轮胎模具行业2014年经济运行分析及对明年的市场预测

姜馨

(中橡协机械模具分会秘书长，辽宁 沈阳 110031)

轮胎模具行业2014年经济运行分析及对明年的市场预测

2014 economic operation analysis and 2015 market forecast of tire mold industry

姜馨

(中橡协机械模具分会秘书长，辽宁 沈阳 110031)

2014年，受国内汽车行业的拉动效应带动了轮胎产业的发展，同时受某些主要原材料的价格持续走低影响，支撑着我国轮胎模具业绩向好，整个行业2014年仍旧保持平衡增长的态势，但产品附加值过低、自主创新能力不足等问题依然突出。2015年，随着我国乘用车保有量持续增长以及我国在海外投资的逐年增加，轮胎模具市场前景依然很乐观。

轮胎模具；经济运行；行业创新；转型升级

2014年发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。在此背景下，受国内汽车行业的拉动效应，轮胎产业仍就保持平稳的发展势头。与此同时也带动了轮胎模具行业的发展和进步。再加上模具的主要原材料—钢材价格仍处于较低水平；国外轮胎模具企业生意萧条，欧美日等国把低附加值的产品已经转移到中国内地来加工，这些有利因素都支撑我国轮胎模具业绩向好，整个行业2014年仍旧保持平稳增长的态势。

1 轮胎模具行业2014年经济运行情况

据中国橡胶工业协会机械模具分会对轮胎模具行业26家重点企业的统计情况来看：2014年整个行业实现工业总产值42.5亿元，同比增长9.3%；轮胎模具产量29 594套，同比增长5.86%；实现销售收入42.2亿元，同比增长8.6%；实现利润10.2亿元，同比增长5.68%；出口创汇11.5万元，同比增长45%。行业运行主要呈以下几个特点：

1.1 行业生产经营继续保持稳步增长

2014年上半年受轮胎行业新增产能的影响，轮胎模具市场任务非常饱满，尤其半钢胎的设备和模具市场供不应求。企业的投资步伐还在继续，尤其半钢模具项目投资依旧火热。铝材质轮胎模具在整个子午胎轮胎模具行业中占比越来越大。其发展速度也将高于模具行业的总体水平。但是下半年后，运行环境发生变化，市场订单减少，全钢胎增速放缓，半钢胎增速加快。造成全钢轮胎模具结构性产能过剩非常明显，生产任务相对不足，企业经济运行质量下降，橡机及模具企业资金回收和周转困难。

1.2 行业的产业集中度进一步提升

今年行业骨干企业的产能增长步伐明显加快，缘由企业设备的增加、产品工艺的完善及充足的市场订单。豪迈集团今年产能扩张幅度在50%左右，轮胎模具产值将超过15亿元，已成为世界最大的轮胎模具生产基地。现在轮胎企业对模具非常重视，愿意买质量好的模具来保证其轮胎的质量，所以大企业的订单要好于小企业，企业的发展步伐也要明显快于小企业，轮胎模具行业的产业集中度进一步提升。2014年豪迈科技的海外收入占比提升至50%，且海外业务毛利率比国内业务高出约10%，企业利润率大幅度提高。今年行业出口创汇指数大幅度提升，也是豪迈公司海外业务增多导致的。

目前行业的骨干企业在加大国外市场开拓的同时，也在积极搞多元化经营。巨轮公司去年收购了美国东北模具公司（在阿克隆）75%的股权，未来将通过本土化的营销和服务，进一步增强轮胎模具和橡胶机械产品的国际竞争能力，成为继中国本部和印度子公司之后的又一个具有全球战略意义的销售和技术服务的基地；今年为适应新兴业务发展需要，公司还在广州设立了全资子公司，即广州巨轮智能技术有限公司；年底公司又出资人民币500万元在安徽省芜湖市设立全资子公司，暂定名为安徽省巨轮智能装备有限公司。巨轮公司在投资、融资及并购等方面做得比较早也比较好。

豪迈公司继去年成功收购美国的GMS（在田纳西州）公司后，今年在泰国又建立了分公司。并在美国、欧洲、南美、印度、东南亚和日本等地建立了服务中心。同时，在中国建有昆山豪迈、贵阳豪迈、辽宁豪迈及天津豪迈等分公司。由于产品配套区域广泛，公司服务的触角已遍布国内外，这也充分体现了大公司的实力和风范。公司目前已将轮胎模具市场重心转移至海外市场，客户群已锁定为世界轮胎制造比较大的公司，为世界一流轮胎公司配套是公司长远发展战略，使得公司能够摆脱国内轮胎行业景气周期的影响。

今年揭阳市天阳模具有限公司投资5 000多万元，用于14 000 m2的厂房扩建。另外，还将投资3 000万元购买高端生产设备。该公司大规模改造扩建工程将于2015年6月底完成。届时，企业将形成高档子午线轮胎活络模具年产1 500台（套）的生产规模，预计达产后天阳（炮台厂区）公司将实现年产值2.5亿元。

1.3 行业数控加工技术应用日趋广泛

近几年，各种高速切削加工技术、快速制模技术、低污染的绿色制造技术、CAD/CAM/CAE技术、先进检测装备和技术等在轮胎模具行业逐步普及，对产品的质量、交货期、新产品开发及模具应用技术的发展都产生了重要影响。与传统切削加工相比，高速切削加工单位功率的金属去除率提高了30%～40%,切削力降低了30%，刀具的切削寿命提高了70%。由于高速切削加工的小量、快进的特点使得切削力大为降低，切削的高速去除带走了近90%的切削热，工件热应力变形小，转速的提高使切削系统的工作频率远离机床的低阶固有频率，使得工件的表面质量和几何精度有了很大的提高。

1.4 行业大而不强的问题依然很突出

尽管我国轮胎模具规模生产总量已经位居世界前列，但大多集中在中低档领域，整个行业进入门槛低、技术水平和轮胎产品附加值比较低，同质化竞争激烈。中国轮胎模具制造行业发展严重不平衡，两级分化严重。少数大型企业技术创新能力强、工艺装备先进、规模庞大、品种丰富、服务到位，在国际上已经形成了相当强的竞争力。但很多中小企业竞争力和发展后劲严重不足，受资金、场地、技术、信息交流等诸多因素的局限，一部分制造商是依靠传统设备和手工制造而成，只能生产一些中低端模具，很难引进先进的制模技术及先进的制模设备。这就造成了中低端模具市场竞争加剧。有些模具企业为了揽活，不惜降低价格，而低价格必然影响产品质量，结果是坑了用户，误了同行，也害了自己。所以说，尽管已有少数企业已经具备了一定的国际影响力，但是整个行业尚未在国际上形成突出的竞争优势。

1.5 回款难依然是行业的“老大难”问题

目前轮胎模具行业面临的最大困难是盈利不受自己控制。原因是产品卖出去后的回款时间、利润自己都掌控不了。所以如果没有足够的资金流可供流转，模具企业很难持续经营下去，更不用说有能力引进高精设备和创新技术以提高产品的核心竞争力了。这几年由于行业结构性产能过剩，造成模具价格一降再降，经营成本在提升，利润空间一再压缩。而且轮胎模具企业由于设备的限制很难转产。现在的模具企业很纠结，做了不给钱，不做没活干。尤其2014年下半年以来，轮胎行业市场形势不是太好，模具的回款率更是非常之低，有些企业的回款率甚至在20%左右，对橡胶机械及模具企业来讲就是雪上加霜，而且这种现象愈演愈烈。协会在此呼吁，希望这一现象能够有所缓解，规范市场信用体系，促进机械模具行业的健康发展。

1.6 行业存在的主要问题

①产品技术附加值过低，品牌效应低；②自主创新能力不足，产品结构不够合理，专业化程度低；③生产方式基本以传统工艺为主，工艺装备水平低，加工精度与国外先进水平相比还有差距；④标准化程度低，产品配套性不好，高档产品市场缺席；⑤企业管理比较薄弱，信息化程度低；⑥技术人才严重不足，特别缺乏高层次的尖端人才；⑦企业生产利益率低，能耗相对较高，工艺损耗率较高；⑧产品质量水平均一化程度较差，行业内的企业相互之间分工、协作能力差。

2 轮胎模具行业2015年生产经营预测

展望2015年，中国正处在二三十年以来最严重的经济下行时期，经济全面放缓。在加上美国对我国半钢轮胎进行“双反”，导致中国轮胎产业未来两年会很艰难。最近美国升息会对世界经济尤其是发展中国家经济，产生明显的溢出效应。国际资本异常流动扩大、国际汇市波动加剧会对我国经济稳定造成冲击，美元升值还会加重我国的外债负担，我国也可能面临新兴经济体货币政策两难境地等。

但是我们也应看到市场积极的一面，随着我国乘用车保有量持续增长，车龄增加，汽车后市场方兴未艾，自主品牌乘用车轮胎已经在替换胎市场初具规模，并呈加速成长态势，乘用车胎市场突破将推动我国轮胎企业迎来又一个新的发展时机；随着我国在海外投资的逐年增加，受地缘政治的影响也越来越大，我国现在推行的“一带一路”战略，涉及多国合作，涵盖西亚和东欧等敏感地带等诸多因素的影响，我国轮胎行业未来发展空间依然很大。根据今年各大展会及轮胎企业发布的通稿来看，2015年轮胎企业会陆续推出针对细分市场的轮胎新品。所以，轮胎模具市场前景依然很乐观。

综观轮胎厂2015年规划，轮胎转型升级成为轮胎企业发展重点，轮胎行业投资项目及规模明显减少。转型升级将成为2015年我国轮胎行业发展的主基调。轮胎行业景气度的变动，将直接影响模具企业的盈利能力。面对目前轮胎行业的形势，作为轮胎模具行业，如何破解困局、提升盈利能力？行业转型升级的发力点又在哪？笔者认为应在创新化、绿色化、标准化、信息化及国际化五个方面做好工作。

2.1 建立和完善行业创新体系

模具企业想要长久的经营下去，必须要大刀阔斧的进行改革。首要的是提高技术，唯有掌握了专利技术，才使得企业具备较强的竞争优势，进军高端市场，创立自己特有的品牌。要充分利用高新技术改造传统的轮胎模具制造模式。首先，应用高新技术产业对传统轮胎模具制造模式进行改造，可以提升传统轮胎模具制造模式的国际竞争力；其次，通过传统的轮胎模具制造模式的不断升级，也为高新技术本身的发展提供了广阔空间。

2.2 建设和完善行业联盟

我国轮胎模具企业基本上是民营企业，除了屈指可数的若干规模的大企业之外，其余企业也就是一些小规模甚至家庭作坊式的企业，从客观上看就已经存在先进的制造技术和高端装备难以导入的问题，加上模具价格的不良竞争，直接导致了中低档的轮胎模具市场的竞争越演越烈的格局。所以，我国轮胎模具企业之间的联合重组、产业战略联盟是大势所趋。规模大、技术力量雄厚、创新能力强的企业要与规模小、技术力量薄弱的企业之间形成有效的分工协作，强而大的企业来主导，弱而小的企业来协作。只有建立这样的协作关系，才能保证我国轮胎模具制造业整体有效的运行。

2.3 全面推进行业品牌建设

目前，我国轮胎模具的技术水平和附加值相对较低，轮胎厂家需求的很多中高档模具还是依赖于进口，特别是诸如普利司通、固特异、米其林、大陆、倍耐力等轮胎巨头，他们用于硫化高端轮胎的模具基本上还是依靠自己附属模具厂制造或者向欧美先进的轮胎模具制造厂家采购。我国轮胎模具要实现从“大”向“强”的战略转变，轮胎模具行业就要转变发展方式，进行结构调整，轮胎模具企业必须提高产品质量和降低制造成本，大力发展高附加值的产品，走“精、专、强”路线，从而形成品牌产业化，形成强势的轮胎模具民族品牌。

2.4 积极推进行业绿色制造

在轮胎模具行业中，对绿色制造的理解应包含着满足绿色轮胎生产的需要，以及模具本身的绿色制造两个层次。对轮胎模具自身的绿色制造的定位，首选是从设计开始就要开始贯彻绿色理念，除了模块化、标准化及优化设计之外，可制造性和模具的高性能也十分重要，还要能使尽量多的零部件在模具零部件变更时可重复使用，使标准化程度变得更高，以及使尽量多的原材料可回收再利用。接着是轮胎模具的制造过程，要加强精细化管理，要高效率、低损耗，节能环保。第三是要使轮胎模具的使用过程实现节能、节材和绿色环保。最后是轮胎模具的再制造，实际上就是模具的修复工作，将一些废旧的轮胎模具经过修改、翻新后再利用。从社会效益来说，这是一项十分有意义的工作。

2.5 大力推进行业标准化生产

目前，轮胎模具的行业标准已经远远不适应市场的要求，标准的修改完善是行业的当务之急。因此，今后需要不断完善标准体系，加强产品标准的覆盖面。

未来轮胎模具行业标准化工作发展目标是提高和接轨。提高是指根据产品生产水平的发展，标准不能滞后，要及时修订，力争行业标准的标龄控制在5年以内；“接轨”是指要与国外先进标准接轨，做好国外先进标准的收集、翻译和咨询工作，以促进我国轮胎模具行业的发展和技术支持。

2.6 加快发展现代化制造服务业

轮胎模具的制造、加工、装配环节始终是利润率最低的环节，而产品研发及售后服务等服务环节则处于价值产业链的高端。欧美日韩等发达国家之所以能够始终掌控制造链上的高额利润，主要是他们凭借资本和技术优势抢占高技术和高附加值环节，通过实施行业现代服务化，摈弃传统工艺，掌握着关键性的核心技术，实现高端垄断、低端转移。要使我国的轮胎模具制造业变得强大，不但要关注轮胎模具产品自身的生产及轮胎行业的需求，还要顺应全球制造业的发展趋势，借鉴西方发达国家的经验，重视发展现代化制造服务业。

中国的轮胎模具行业经历了近50年的奋斗，总结我国轮胎模具行业快速发展的过程，可以看到轮胎模具行业不断转型升级这种明显的特征。目前，中国轮胎模具行业的龙头企业已成为世界最大的轮胎模具生产企业，其生产的产品已经得到世界轮胎巨头的肯定。面对中国及世界轮胎行业的大发展，我们有理由相信，中国的轮胎模具行业在未来发展过程中一定会按照既定的目标前行，轮胎模具的强国梦一定会早日实现。

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10.13520/j.cnki.rpte.2015.15.002

姜馨（1966-），女，现任中橡协机械模具分会秘书长，一直在轮胎模具行业从事管理工作。

2015-04-21