2014年全球主要机床工具制造业和市场分析

■中国机床工具工业协会

2014年全球主要机床工具制造业和市场分析

■中国机床工具工业协会

全球主要机床工具制造和市场

1. 美国制造业回流拉动机床工具消费增长

根据美国机械制造技术协会（AMT）的统计数据显示，2014年美国金属加工机床订单总额为50.8亿美元，同比增长3.1%。其中，金切机床订单总额为49.4亿美元，同比增长3.7%；金属成形机床订单总额为1.4亿美元，同比下降14.2%。从地区分布上看，中东部地区订单增长最快，金属加工机床订单总额为13.7亿美元，同比增长6.6%。其中，金切机床订单总额为13.1亿美元，同比增长7.1%；金属成形机床订单总额为0.6亿美元，同比下降3.1%。

“从2014年底的运行趋势分析2015年的走势是比较乐观的。同时，许多主要的制造商也表示，在未来的几个月里他们计划聘请更多的员工和增加更多的投资。” AMT主席道格拉斯·伍德先生表示，“2014年订单增长3.1%达到我们的年度预期。虽然有一些不利的因素（如美元升值、石油价格下跌和熟练工人短缺），但整体上我们认为2015年上半年美国经济将继续保持回升的趋势，并处于可控状态。”

2014年美国切削刀具消费额达到20.4亿美元，同比增长5.9%，呈现波动上升的趋势。2014年月度消费额均值为1.7亿美元，较2013年增长946万美元（见图1）。

图1　2014年美国切削刀具消费额情况

2. 日本借力内外需变化实现高速大幅增长

根据日本机床工具工业协会（JMTBA）对金属切削机床的统计数据显示，2014年日本机床订单总额为15 094亿日元（约合140亿美元），同比增长135.1%。其中，数控机床订单总额为14742亿日元（约合139亿美元），同比增长135.7%。日本国内需求为4 964亿日元（约合46亿美元），同比增长123.8%；出口为10 130亿日元（约合94亿美元），同比增长141.4%（见图2、图3、图4）。

根据日本锻压机械工业会（JFMA）2014年1～11月的统计数据，订单总额2 948.6亿日元，同比增长15.4%。其中，压力机订单总额1 380亿日元，同比增长18.3%。

加工机械订单总额9 8 1亿日元，同比增长13.3%；其他（服务、零部件及模具）订单总额587.6亿日元，同比增长12.3%。从消费去向看，日本国内消费1 201.3亿日元，同比增长20.5%；出口1 159.7亿日元，同比增长12%（见图5、图6）。

图2　日本机床订单构成

图3　日本机床出口订单构成

图4　日本机床内需订单构成

图5　日本锻压机械消费去向构成

图6　日本锻压机械产品构成

2014年日本机床产出呈现高速大幅增长，主要得益于日本政府保持量化宽松政策和有利于本国装备制造业的各项产业政策。在持续量化宽松政策的影响下，美元对日元汇率从2014年初开始一路走高，1～4季度的平均值分别为102.77、102.11、103.84和114.37。对于出口占67%的日本机床工业来说，日元的大幅持续贬值有效增强其在全球市场的竞争力。另一方面，日本政府对于本国装备制造业出台促进发展的产业政策，如针对采购机床进行技改投入企业的减税和加速折旧政策极大地刺激了国内需求的释放，也带动了日本国内机床消费的增长。

3. 德国再工业化促进本土高端需求增长

德国机床工业协会2014年前三季度统计数据显示，机床订单总额为107.9亿欧元，同比下降1%。其中，来自国内的订单38.4亿欧元，同比增加8%；出口方面的订单69.5亿欧元，同比下降3%。德国机床市场消费额为49.7亿欧元，同比增加7%（见图7）。

图7　2014年1～9月德国机床进口来源前十名情况

德国机床商品产出（销售）额居前三名的是：加工中心和柔性单元（13亿欧元，同比增长12.9%），车床（10.9亿欧元，同比增长10.9%），磨削和抛光机床（8.1亿欧元，同比增长8%）。

德国机床商品进口额居前三名的是：车床（3.3亿欧元，同比增长15%），特种加工机床（3.1亿欧元，同比增长14.1%），加工中心（2.7亿欧元，同比增长12%）。

由于能源、人口等因素影响，德国机床市场也在面临再工业化的升级过程。从德国市场消费额、机床产出和进口都保持增长上可以看出，巩固和提升德国机床工业的传统竞争优势依然是再工业化的核心目标。同时，在世界经济运行周期分化日益加重，全球主要机床消费市场需求变化加剧，以及德国机床产品的综合竞争力不断面临多元化挑战的背景下，德国机床海外订单和出口均呈现同比下降趋势。

4. 中国台湾出口型产业，两岸关联度持续提高

根据台湾机械工业同业公会2014年统计数据，出口金额为37.5亿美元，同比增长5.8%（见图8）。

图8　2014年中国台湾地区机床出口去向前10名情况

几点启示

从2014年市场数据看，全球主要机床消费市场和制造业均采取促进制造业回流、再工业化和产业升级等“异曲同工”的政策、措施和手段，构建、巩固和提升自己在全球机床制造业中的优势地位。究其原因，可能在于以下几个方面：

（1）机床制造业现代化和竞争力是国家工业现代化的根基，国家工业现代化是大国竞争力的根本体现和经济平稳发展的保证。

（2）机床制造业，特别是中高端机床制造业，对于大国来说往往属于经济和工业体系中必备的战略支柱，不完全适用经济学中的“比较优势贸易理论”。

（3）目前发展制造业等实体经济已经成为发达国家解决就业和经济发展动力不足等社会化和发展战略性问题的主要入手点，机床制造业为实现上述国家性战略目标提供了重要的支撑。

上述原因就是导致中国买家可以买到欧美一流的钢铁、汽车等企业，却无论出多少钱都很难和一流的机床、数控系统和功能部件企业进行有效的合作。同时，这也是欧美等经济和信息产业发达国家为什么还要掉过头来搞制造业和再工业化的原因。

未来变化趋势

对2014年全球主要机床市场数据和产业运行情况细分看，未来全球机床产业和市场的发展趋势将呈现以下变化：

（1）美国经济复苏将日益明显，在制造业回流带动下，机床工具市场消费额增长势头将继续提升。

（2）日本政府目前采取的积极财政和货币政策有利其外向型的机床工具产业发展，同时也有利于扩大和刺激内需在近期的集中释放。因此，未来一段时间将继续保持快速增长趋势。

（3）德国机床制造业虽然在出口和内部再工业化方面有所增长，但过高的社会成本、较大的内部转型压力、日益萎缩的传统市场和更激烈的外部竞争都为其近期的运行设下重重阻力。

（4）新兴国家、经济体和地区（特别是东南亚地区）携后发优势，吸引全球制造业产业链重新布局，其经济和市场规模都在保持高速增长。未来上述地区将是机床工具消费的一个重要热点。

收稿日期：（20150326）