中国移动支付的“苹果遐想”

张伟靖

中国银联与苹果支付的合作仍停留在“绯闻”阶段，半路杀出支付宝。二维码支付在政策压抑下攻城掠地，NFC近场支付却只是看上去很美。移动支付的迷雾仍未散去，未来，金融政策、各产业巨头布局以及市场用户偏好均会对产业格局造成影响。

2014年11月11日，全民沉浸于阿里主导的购物狂欢节之际，阿里巴巴执行副董事长蔡崇信对外透露，阿里金融与苹果支付（Apple Pay）已开始就合作细节进行商讨。蔡崇信还介绍了与苹果支付之间潜在的合作模式：阿里金融服务子公司为苹果支付系统提供后端服务，将支付宝与苹果支付相整合，为中国消费者提供综合的移动支付解决方案。

此前不久，马云曾连续数次与苹果CEO库克接触，两人均表示对支付宝和苹果支付的合作充满兴趣。中外两大巨头的明确表态可能会打破移动支付产业的僵持格局。

在此之前，无论在中国还是美国，移动支付产业链上的博弈均处于复杂的拉锯状态。信用卡组织、银行、运营商、手机制造商、互联网支付公司以及大型连锁商户，链条上每个环节都是大佬云集；安全与用户体验、技术突破与用户习惯、政策监管与市场垄断，种种纠结令产业突破难度极大。

但对于想从行业分一杯羹的企业来说，“圈地”的速度又异常关键，“因为一旦出现某一个移动支付商在规模上取得领先，其拓展新地盘的难度便会大幅降低，其他移动支付商的开拓之路也会愈发艰难（详见本刊2013年7月号《移动支付决战实体店 》）。”

苹果支付的“中国绯闻”

苹果支付在中国最初的“绯闻”合作伙伴并非支付宝，而是具有特殊地位的中国银联。苹果支付采用NFC近场支付技术，从支付流程来看，与信用卡无异，其本质是把实体信用卡进行了数字化，保存至手机应用中，用手机完成“刷卡”（图1）。

从支付流程可以看出，苹果支付落地最重要的硬件要求是匹配的商铺POS机，而其在全球的合作伙伴包括了维萨（VISA）、万事达（MasterCard）和美国运通（American Express）等信用卡组织，而这几家恰恰垄断着大多数银行卡转接清算市场，把持着产业的标准。而在中国，目前唯一的清算机构为中国银联，占据着中国市场的绝对主导地位，线下的POS机遍布全国。

而且，近年来中国银联一直着力推广“闪付”功能，来自银联商务的数据显示，目前市场上已有200万台POS终端支持“闪付”功能。消费者只要将带有银联“闪付”标识的金融IC卡或者NFC手机在相应的银联商务POS机上轻轻一“挥”，“嘀”的一声就能完成付款。这与苹果支付高度重合。

而对中国银联来说，也有与苹果支付合作的动力。近几年网络支付的兴起，直接动了银联的“奶酪”。以支付宝为代表的第三方支付机构不仅在线上稳占鳌头，也开始进军线下，并且试图绕过银联，直接与银行对接，蚕食银联曾经稳拿的10%分账。

2014年3月13日，中国银联总裁时文朝表示：“中国人民银行批准了250家第三方支付机构。支付机构当中前20家占了90%多的市场份额，这20家机构千方百计地绕过银联进行转接清算，银联的交易量分流得非常明显。” 面对网络巨头与创业新军的来袭，中国银联已经开始其移动时代的再次创业。

从纯技术与商业的角度来讲，中国银联与苹果支付的合作“绯闻”完全合乎逻辑，但迟迟没有确切的消息传出。

而今，半路杀出个支付宝，尽管在流程上看，两者的合作似乎不是那么顺理成章，但在其背后的苹果公司觊觎中国市场，阿里电商也积极进行海外扩张，两家公司在对方的目标市场中均把握着海量客户，合作可谓是名副其实的各取所需（图2）。

不过，苹果并没有放弃任何与中国银联合作的可能。11月17日，苹果公司宣布，其App Store针对中国用户新增了银联支付选项，显示出苹果欲联姻中国银联的诚意。

更有趣的是，几乎同时，银联做出了布局安卓支付的决定，参考苹果支付的“指纹识别+NFC支付”模式，将其向安卓阵营延伸。有消息称，安卓支付预计在2015年3月完成商用落地，银联在佣金分配上将有更大发言权。

苹果支付：维持既有利益链条

苹果以技术创新领先，在商业策略上更是整合利益关系的高手，通过调和产业链上下游、重塑行业标准。苹果支付也延续了这一特性，在维持现有商业链条的前提下，通过自己的服务，使各个环节的对接更为便利，从而获取利益。

苹果支付集合了NFC近场通讯技术、TouchID身份验证技术以及传输加密技术，从而实现从银行卡到支付终端机的安全信息传输，但其在金融领域的创新并不太多。消费者使用苹果支付付费，支付渠道仍然是通过信用卡公司，零售商户也依然需要支付传统的手续费。由于苹果支付简化了刷卡行为，因此可以从信用卡公司相应获得回报。

针对谷歌钱包试图通过获取消费数据赚取利润的颠覆式商业模式，苹果重点强调了其对用户隐私的保护。库克承诺，“苹果不知道你买了什么，你在哪买的，以及花了多少钱”。同时，苹果坚称绝不出售用户的个人信息。从某种程度上来说，苹果支付甚至比传统信用卡支付更安全，因为即便连收银员都无法看到消费者的姓名、信用卡号或安全码；也因此更容易获得银行、商铺及消费者等多方支持。

在全球推广中，苹果支付遭遇的最大抵制来自于试图“自立门户”的零售店，因为它并未能改变信用卡公司在支付链条中的利益分成与话语权，而这恰恰是零售业期望改变的。

零售业和信用卡公司的矛盾早已显现，星巴克移动支付的成功更给其他商铺树立了榜样，沃尔玛、塔吉特（Target）及其他零售业品牌也共同组建了自己的移动支付联盟，寄希望降低对信用卡公司的支付依赖。不过，它们抵制的并非苹果支付，而是现有的信用卡分成体系。但很显然，绝大部分零售店并不具备独立搭建移动支付平台的条件，还是要选择最为便捷的移动支付提供商。

中国移动支付格局复杂

目前中国移动支付市场并存两大势力。一类是以支付宝为首的二维码远程支付，用户通过手机扫描实体店内的二维码打开支付链接支付；另一类则是三大电信运营商旗下支付公司及中国银联推出的NFC近场支付，用户在手机中添加移动支付应用，在实体店中专用的POS机上刷手机进行付款。

两股势力对线下实体店资源的争夺极为激烈。短期来看，支付宝、财付通发展迅猛，而从长期看，银联布局的NFC近场支付想象空间巨大。眼下，两者又都面临着不同的问题，整体而言，线下实体店的移动支付依然处于探索阶段。

一方面，二维码支付遇政策阻碍。二维码支付不像NFC支付产业链那么长，需要协调的利益少，且推广成本低，无需对消费场所硬件进行改造，只要安放一个二维码标识牌，用户扫一扫就可轻松支付，因此发展极为迅速。

但是，病毒与网络安全问题一直是二维码支付的硬伤。2014年3月，央行下发紧急通知，表示为保护客户的资金和信息安全，暂停线下条码（二维码）支付以及虚拟信用卡有关业务。与此同时，央行明确表示鼓励发展NFC手机近场应用。

4月，央行金融IC卡领导小组办公室主任李晓枫再次公开表态，将促进移动金融服务与金融IC卡融合，商业银行、通信运营商、中国银联的NFC移动支付电子化路线为主导，第三方支付机构、地方性区域性移动支付电子化路线为补充，实现优势互补、多方共赢。

他还提出，央行对于移动支付电子化路线一视同仁，但包括一些打车软件中使用的二维码支付方式，没有密码认证，不能作为一种可信的支付方式广泛推广。

不过，由于市场的偏爱，央行的禁令并没有完全阻止二维码支付发展的脚步。支付宝与腾讯微信在拓展二维码支付业务上仍然不遗余力，同时在安全性方面做出了一定的改进。传统商业银行甚至中国银联也在不同程度地跟进。但安全与政策风险仍是悬在二维码支付头上的达摩克利斯之剑。

同时，NFC近场支付依然踟蹰。NFC近场支付在中国演绎着一场至今尚未落幕的“看上去很美”的故事。作为一种短距高频的无线电技术，NFC技术早在2003年推出时就被寄予了厚望，移动支付就是其中之一。然而10年过去了，NFC技术已经非常成熟，但支付产业链始终难以打通。

先是自2009年开始，三大运营商与银联的标准主导权之争持续了近3年。银联在商户网络、POS终端等基础设施上占据优势，而运营商拥有庞大的手机用户群和移动网络、对上游手机、芯片厂商也有相当的影响力，双方都希望能够借机掌控整个移动支付产业链。

最终，中国电信和中国移动于2012年妥协，两大阵营达成统一，中国银联建立的13.56MHz移动支付企业标准被确立为移动支付国家标准。此后，产业各方致力于受理环境的改善和技术、服务的筹备，中国银联积极推进线下POS机的改造。期间，银联、手机芯片厂商、通信运营商以及商业银行也合作推出了一些产品。

从技术的成熟到政策的支持，加上标准的统一，所有的资源都在聚拢，NFC支付看上去前程似锦，但市场现状又如何呢？可以从一个小事例中窥见一斑，2014年7月上市的小米4取消了NFC功能，在产品发布会上，雷军如此解释：“在小米3和小米2A上我们确实尝试了NFC功能，但是根据反馈，这项功能的实际使用人数并不多，甚至只有1%，以致该功能很难推进，因此在小米4上取消了NFC模块。”

小米在中国智能手机低端市场中的占有率毋庸置疑，iPhone 6重推苹果支付之时，小米4却取消了NFC功能，不得不引人思考。另外，看上去非常合拍的中国银联与苹果支付并没有成为合作伙伴，而支付宝可能牵手苹果支付，同时，苹果仍在向中国银联示好，而中国银联却欲推安卓支付并把握主动权。可见，移动支付的迷雾仍未散去，未来，金融政策、各产业巨头布局以及市场用户偏好，均会对产业格局造成影响。■