非洲十国零售业商机

杨琳

非洲有上亿的劳动力，经济发展迅猛，在全球10大经济快速发展的国家中，有7个是撒哈拉以南非洲国家，非洲对于全球零售商而言充满了潜力。尽管成功的零售商在非洲投资零售业财富唾手可得，但非洲依然是全世界最具挑战的市场之一。A.T. Kearney管理咨询合伙人及MD Mirko Warschun在此分享了一份有关非洲零售业的行动指南。

非洲零售业版图

48个国家、超过3000个种族和2000多种语言，这些是撒哈拉以南非洲地域多样性的显著表现。这些特征使得国际贸易的扩展困难重重。尽管非洲正在大步推进城市化，但在撒哈拉南部非洲1000多个城市中却只有尼日利亚拉各斯是人口达到1000万的大城市。即使自然资源在极大程度上促进了GDP增长，但人均GDP仍徘徊在1400美元左右，仅占印度人均GDP的1/3，中国人均GDP的1/7，巴西人均GDP的1/9。由于经济水平的制约，许多消费者将注意力放在基础温饱层面，这就给杂货店零售模式提供了巨大的商机。

“非正式”零售形式目前占非洲零售市场的主导地位，包括小型独立商铺、集市以及露天自由市场。“正式”零售形式包括购物商场、商业购物中心和其他法定零售区域，这些在撒哈拉南部非洲属于初期发展阶段，基本只局限在一些城市地区。

除了非洲当地的零售商们在扩大经营范围，全球其他零售商们也正打算进军此地。未来三年内，沃尔玛就计划在非洲投资经营90家超市。值得一提的是，法国零售商家乐福近期宣布将在四个西非国家投资。实际上，在非洲南非以外的地方投资，困难不小。目前，Shoprite超过75%的收益、沃尔玛88%的收益、肯德基67%的收益都来自于南非。

供应链不够完善，信息技术正在进步，但交通等基础设施落后，经济消费观念保守，都使得非洲零售业发展面临巨大挑战。非洲确实充满商机，但是要抓住这些商机需要耐心、吃苦和创新。

以下是非洲零售发展指数总结出的进入非洲市场的方式。

基础商品市场 埃塞俄比亚、加纳、莫桑比克、卢旺达和坦桑尼亚都处于市场尚未成熟的状况，机会在于向消费者提供基本的包装产品和国际品牌的低价产品。这里的超市很少出售生鲜产品，取而代之的是，一些家庭自己生产或者在当地的“非正式”市场里进行买卖。

发展迅速市场 加纳和尼日利亚这样的国家，正在发生零售产业变革和人口结构调整，许多公司已经在这一阶段入驻或者正计划投资当地市场。虽然价格和品牌依然困扰这两个国家，但是大量采购正在增多，商店的规模、外观和商品分类变得越来越重要。相当数量的生鲜产品已经在现代超市上架，不过现代零售业依旧只占整体市场的一小部分份额。这里的年人均零售额水平突破了1000美元大关，国际零售巨头纷纷在这时加入。

商品多种多样市场 像博兹瓦纳、纳米比亚和南非这样的国家，拥有非洲最领先的零售部门，也是目前国际零售商青睐的国家。这里的许多消费者更愿意为了新鲜的食品和便利付出额外费用，更乐意去琳琅满目的大超市采购。尽管大品牌仍是主导，但是许多顾客不介意尝试私人品牌。这里的年人均零售额达到2500美元。这些市场的零售商们倾向投资高品质的品牌和私有品牌。

非洲零售发展指数前十名

使用宏观经济学和零售特有变量的方法，我们评估了48个撒哈拉以南非洲国家，最终排列出非洲零售发展指数前十名的国家。其中，3个来自东非，3个来自西非，剩下4个则来自南部非洲。

东非：卢旺达、坦桑尼亚和埃塞俄比亚

东非市场的吸引力在于其迅速发展的零售水平、快速增长的人口、快速推进的城市化、稳定的宏观经济和不断涌入的国内外零售投资。埃塞俄比亚拥有8800万人口，而卢旺达仅有1000万。共同之处是这些国家的零售业版图分散，“正式”零售只占1%的市场份额。

卢旺达（第一名）

卢旺达是非洲经济增长最快的国家之一，年均GDP增长超过8%，能够给国际零售商提供基本的商品包装。通用语言法语和英语，英语为官方语言。1994年经历种族屠杀之后，卢旺达全力推进城市建设，将注意力集中在改革商业经济环境方面，以吸引外资。基础设施改革着力于建设高效运输和交通网络系统，以使卢旺达转变为地区性物流枢纽。

卢旺达人均收入低，使得众多消费者以价格和购买力为购物的考量标准，而且很少人愿意尝试新的品牌。生鲜食品只在“非正式”市场出售，干货和包装食品则可以在价格低廉的集市上购买。卢旺达人购物不喜欢舍近求远，偏爱在家附近的小商店消费。

交通运输主要以陆运和空运为主。宽松的管制政策使得跨国交通运输更加便利通畅。良好的运输设施有利于供应链的形成，惠及出入基加利的顾客和周边国家，比如乌干达西部和刚果东部。

坦桑尼亚（第四名）

印度洋沿岸得天独厚的地理位置，使坦桑尼亚成为一个吸引国际零售商的市场。斯瓦西里语和英语是它的官方语言。和其他低收入市场一样，坦桑尼亚的消费者也很看重价格和实用性。小家庭作坊式的零售商店为主要零售模式，同时超市也开始大受欢迎，特别是对于高收入人群和海外移民。消费观念上，越来越多人倾向于关注商品质量和销售服务，而不仅仅是价格。

南非和肯尼亚的零售商都在坦桑尼亚开展经营，比如Shoprite、Massmart旗下品牌Game、Woolworths和Nakumatt。这类零售商店高达80%的商品源于进口，主要来自迪拜、肯尼亚和南非。私人品牌在这里并不常见，越来越多的坦桑尼亚日常消费品公司创立了当地品牌，出口其他东非国家。

在坦桑尼亚，国际间商品运输方式以水路运输为主，通过达雷斯姆拉姆口岸实现了95%的国际水路贸易。国内商品运输以公路为主，铁路为辅。不完备的交通运输基础设施限制了供应链的建立，这对偏远地区影响尤其明显。

埃塞俄比亚（第十名）

埃塞俄比亚以8%的年均GDP增长率位居非洲经济发展最快的国家之一，以大约8800万人口仅次于尼日利亚位列非洲第二人口大国，高达85%的人口居住在农村地区，这使得零售商们很难与之进行贸易往来。官方承认的种族超过80个，超过75种语言在这个国家里被广泛使用，英语是最常用的语言，而阿姆哈拉语是官方语言。endprint

对价格很敏感的埃塞俄比亚消费者喜欢在当地集市购物，每周多次购买，通常每次不超过15美元的开销，日常商品包括小麦、谷物、埃塞俄比亚画眉草。不过，现在他们的消费方式正在发生改变，比如越来越多的城市中产阶级消费者会选购带包装的意大利面。一些当地厂商和高级品牌经销商正主导着这个市场，因此商品供应和保持价格稳定就成了主要的挑战。

埃塞俄比亚属于内陆国，大部分的商品运输通过邻国吉布提，要经过3个月的海关手续，货物才能到达首都亚的斯亚贝巴。水货产品一般来自索马里，这对于埃塞俄比亚的零售竞争多少都会带来不利影响。由于缺少可靠的供应链和物流企业，政府控制着诸如糖、棕榈油等产品。糟糕的公路运输基础设施加重了供应链的负担。

西非：尼日利亚、加蓬和加纳

作为非洲人口最多的地区，西非有着巨大的市场潜力。西非地区有3个国家排名位列前十，另有5个国家位于十名到二十名。在尼日利亚、加蓬和加纳这三个国家，正在逐渐进行零售模式的转变，步入现代化零售市场行列，Shoprite、沃尔玛已经在这里占有一席之地。全球消费者零售包装货物公司在这里的建立使加纳和尼日利亚吸引了不少外资与当地企业进行合资经营。

尼日利亚（第二名）

尼日利亚拥有非洲最多的人口，已经取代南非成为非洲第一大经济体。拉各斯是尼日利亚最大的城市，也是世界25个最大城市之一。虽然英语是官方语言，但是还有超过100种方言同时在这个国家被使用。

尼日利亚的年均GDP增长速度为6%，批发和零售占总量的29%。城市化发展迅速，中产阶级日益庞大，青年人口居多，消费水平提高，这些因素使得尼日利亚成为现代化的国际市场。然而，尼日利亚市场同时也是所列举的国家中最复杂的一个。在管理方式、土地供应、经销商和渠道能力、进口便利等方面阻碍重重。

尼日利亚庞大的中产阶级以便利和体验作为购物的考量，因此他们更愿意选择现代化商场。同时，网上购物也涌现出发展趋势，越来越多的顾客选择在网上选购服饰和昂贵的家电数码产品（包括iPad）。

加蓬（第五名）

加蓬是仅有220万人口的小国，但在非洲零售发展指数国家中以14500美元的人均GDP排名第一。法语是它的官方语言。零售收入在过去的几年里以每年大约13%的速度增加。虽然加蓬是市场较早发展的国家，但在进口便利、销售供应方面的能力还有待提高。“正式”销售只占零售的3%～4%，因此零售业的发展存在机会，一些国际零售商们如家乐福已经将目标对准加蓬。

加纳（第六名）

近几年，加纳零售销售额以每年约10%的速度增长，国家年均GDP增长接近8%。英语为其官方语言。

传统的露天市场占据加纳超过2/3的零售额，其次是便利商店和小型杂货商店，而超市仅占零售总额的1%。目前其国内超市有蓬勃发展之势，沃尔玛、GNC、Shoprite和 Total等国外公司正在进入加纳市场。

加纳政治相对稳定，吸引了外派人员群体，加上生活在首都日益增长的中产阶级，对于产品的便利性和质量的要求提高，使得高价的国际产品在零售市场上出现，比如哈根达斯冰淇淋和法国灰雁伏特加。

南部非洲：纳米比亚、南非、博茨瓦纳和莫桑比克

南部非洲一直吸引着全球零售商们的目光。这个地区的经济相对稳定，消费水平较高，来自南非的零售连锁商店遍布这一地区，许多全球性零售包装货物公司在这里促进了现代化零售业的发展。

纳米比亚（第三名）

纳米比亚的宏观经济实力和人均高收入水平给国际零售商们提供了许多商机。谁能够为加纳的中产阶级和上层阶级提供更有竞争力、更丰富多样的商品，谁就能在这里分得一杯羹。

这里以“正式”零售为主。 由于纳米比亚地处沙漠，所以鲜花、水果和蔬菜大受消费者欢迎。除此之外，这里种类繁多的商品不仅仅局限在日常家庭用品，从当地啤酒到奢华的巧克力都受到广大消费者的喜爱。

纳米比亚高效的运输网络极大地推动了国家“正式”零售业的发展，由于紧靠南非和具备高效的运输网络，“正式”零售商们普遍集中在临近纳米比亚和南非的边境地带建立分配和库存中心。冷藏货运车的使用，促进了国家间生鲜产品的运输。

南非（第七名）

南非是非洲GDP增长最快、零售商场最多、消费水平最高的国家。2005～2012年，其零售额年均增加3%，这得益于稳定的宏观经济、低通货膨胀和低利率。南非60%人口为城市人口，共有11种官方语言，英语是公众场合和商业中常用的语言。

现代化零售模式占60%以上，以超市为主要形式，这归功于稳定的投资。大型综合超市虽然扩张速度一般，但足以满足上层人群的消费需求。南非人消费时多考虑价格和品牌。私人品牌在这里大受追捧，能够满足不同收入人群的需求。电子商务也正在大行其道，顾客主要通过互联网购买化妆品、玩具和洗漱用品等。

博兹瓦纳（第八名）

博兹瓦纳是非洲人均GDP最高的国家之一，零售业是其经济活动中的主要支柱，为国家提供大量就业和29%的GDP。在这个内陆国家，英语是官方语言。

博兹瓦纳的投资政策相对宽松。购物商场遍布，包括2011年建设的铁路公园商场（Rail Park Mall）和2012年开放的占地5万平方米的机场购物中心。

莫桑比克（第九名）

莫桑比克自然资源丰富，“正式”零售正在兴起。曾经的殖民历史，使葡萄牙语依然是其官方语言，但还有其他十多种语言同时通行。

来自南非的零售连锁企业，如Shoprite、Pick n Pay、Woolworths和 Game已入驻莫桑比克的购物中心。当地的正式零售领导者为消费者提供了许多国外进口商品、生鲜产品和肉类。这样多元化的市场，竞争同样是显而易见的。但是莫桑比克糟糕的基础设施在一定程度上阻碍了供应链的运行效率。endprint