海内外证券市场动态

(2015年1月)

1.5 国务院总理李克强在深圳考察时说，沪港通后应该有深港通。深交所表示，与香港联交所正在对开展深港通进行研究，方案成熟时将按程序报请两地监管部门审批。

中国证监会核准新一批20家企业的首发申请，其中，上交所10家，深交所中小板3家，创业板7家。

上交所将正式调整现行上市公司信息披露监管模式，由按辖区监管转换为分行业监管。

1.7 中国证券业协会日前下发《证券公司直接投资业务子公司管理暂行规定(征求意见稿)》。

1.8 中国证监会表示，不允许创业板上市公司借壳上市是为了有效发挥优胜劣汰的市场机制，避免创业板上市公司成为炒作对象。下一步将根据《证券法》修订适时调整完善上市公司并购重组监管制度。

1.9 中国证监会正式发布《股票期权交易试点管理办法》及证券期货经营机构参与交易试点指引等配套规则，批准上交所开展股票期权交易所试点，试点范围为上证50ETF期权，正式上市时间为2015年2月9日。

1.11 深圳证券交易所日前对重大资产重组业务办理规则进行修订。

1.12 中国证监会发布最新的QFII和RQFII名录。根据最新数据，去年12月份有4家机构获批QFII资格，10家机构获批RQFII资格。QFII名录增至274家。

1.14 李克强总理主持召开国务院常务会议，决定设立国家新兴产业创业投资引导基金，总规模400亿元，以助力创业创新和产业升级。

1.16 全国证券期货监管工作会议15—16日召开。中国证监会主席肖钢表示，推进股票发行注册制改革，是2015年资本市场改革的头等大事。要坚持市场导向，放管结合，最大限度减少和简化行政审批，强化市场内在约束，建立以市场机制为主导的新股发行制度安排。

1.19 中国证监会主席肖钢在亚洲金融论坛上表示，沪港通推出两个月来总体上运行非常好，下一步要根据试点运行情况，不断优化沪港通的机制。

1.20 中国证券投资基金业协会就《证券期货经营机构资产管理业务登记备案和自律管理办法(试行)》(征求意见稿)及配套规则公开征求意见。

1.24 中国证监会副主席姜洋参加人民财经年会时表示，证监会今年的一项重点任务是研究制定权力清单和责任清单。同时，要增加股指期货品种，研究汇率类期货品种；优化沪港通机制，研究推出深港通，推动A股纳入国际基准指数，完善合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者制度。

1.26 由申银万国和宏源证券合并而成的申万宏源集团股份有限公司登陆深交所。

1.29 中国期货业协会近日发布《期货公司资本补充指引》。

1.30 沪、深交易所分别发布修订后的《退市公司重新上市实施办法》、《退市整理期业务实施细则》、《风险警示板股票交易暂行办法》。

1.5 纳斯达克集团宣布以2.25亿美金收购美国指数提供商DorseyWright，预计于2015年第一季度完成并购交易。

1.6 美国金融监管局(FINRA)发布2015年监管和检查工作重点，包括销售、融资、市场运营和整合等。市场监管方面，主要集中在算法交易的滥用、高频交易、跨市场跨产品操纵及订单的传递、执行与披露。

1.7 根据安永最新报告，2014年全球共有1206宗IPO，融资总额2565亿美元，分别比2013年增长35%和50%，创四年新高，其中阿里巴巴以IPO融资金额250亿美元冠全球十大IPO之首。纽交所以665亿美元的IPO总金额蝉联全球交易所IPO之冠。

1.10 港交所就沪港通A股卖空服务进行市场测试。在券商确认已准备就绪并获得证监会批准后，港交所将正式推出A股卖空服务。

1.12 韩国碳排交易市场在韩国交易所如期启动，首日成交量1190个配额(1个配额相当于1吨温室气体)，成交额974万韩元。韩国碳市第一阶段共纳入525家企业。

1.13 美国证监会发布2015年检查重点，主要包括三个方面：保护投资者，特别是退休储蓄方面；评估市场风险；利用数据分析识别潜在的违法活动。

1.16 新加坡交易所执行副总裁、上市部主任黄良颖表示，在直接上市框架下，不少民企和国企都对赴新上市抱有兴趣，目前一批以制造业为主的中资企业已进入赴新上市的实际操作阶段。

1.19 日本交易所集团与纳斯达克交易所签署协议，加强后者对日本交易所旗下大阪交易所技术系统的支持。此外，大阪交易所衍生品实时监控和事前风险监测都将采用纳斯达克的系统。

1.23 德国交易所公告称，其旗下的欧洲期货交易所(EUREX)已获新加坡金融管理局批准，将在新加坡设立亚洲衍生品清算机构(Eurex Clearing Asia)，拟于2016年正式开始运营。

1.26 美国第一家持有正规牌照的比特币交易所Coinbase正式开业。该交易所获得纽交所及多家银行和风险投资公司1.06亿美元的投资。根据监管规定，Coinbase只能在获得许可的地方为其账户持有者提供服务。

1.28 伦敦证券交易所计划2月中旬安排出售罗素投资，希望拿到大约14亿美元出让金。伦敦交易所去年从保险公司Northwestern Mutual手中以27亿美元购得Frank Russell，主要为了获得其大型指数业务。