后危机时代知识产权贸易壁垒对我国出口企业影响的实证分析*——以光伏产业为例

■ 陈天明 韩可卫

所谓的知识产权壁垒 （IPBT）是指一国实施或支持的，以保护本国知识产权权益为名的，对进入本国的含有知识产权的商品实施进口限制，设置不合理的市场准入条件，通过立法、行政、司法等方面采取的措施，实现与他国间的不公平的贸易，从而对国际贸易造成不合理障碍的一种措施。知识产权问题在生活中的许多方面均有所体现，涉及到我们的衣食住行，截至2013年，我国已连续19年成为全球遭受反倾销调查最多的国家，其中涉及医药、食品、光伏、机电若干行业。知识产权贸易壁垒就像是一些国家在我国经济发展的道路上挖好的一个坑，垒起的一堵墙，在我国企业出口的道路上设置的种种障碍。因它引起的贸易纠纷案此起彼伏，对我国企业出口影响深远。

我国出口企业遭遇知识产权贸易壁垒的现状

入世后我国对外贸易日益繁荣，进出口额不断攀升，但繁荣的背后也隐藏了许多危机和问题。随着对外贸易的发展我国虽迈过了最初的以原材料出口为主的阶段，但出口较多的还是低附加值产品。大多出口企业仍在扮演世界加工厂的角色赚取血汗钱，当发达国家各行业协会联合起来共同开发共同保护的同时，我国相关的行业协会中大多数还未意识到它的重要性，他们做的也就仅仅是对出口企业收取一定会费而已，当国外一些企业每年投入巨额科研资金、申请大量专利、商标，并在维护、发展与利用知识产权战略过程中不断吐故纳新时，知识产权保护意识在我国的绝大多数企业中还未形成，知识产权战略更是空谈。我国每年取得的重大科技成果有几万个，其中专利申请量不足10%，可见对知识产权的保护意识显得严重匮乏。目前众多国外企业的做法就是等你发展壮大了再提出你侵权，以讹诈手段，以复杂的应诉程序和高额诉讼费用迫使对方退出市场或者屈服的支付侵权费，这种 “借鸡生蛋，坐收渔利”的行为着实让众多出口企业蒙受了巨大损失。

加入WTO以来，我国60%出口企业遭遇过贸易壁垒，每年损失500亿美元左右，且呈愈演愈烈趋势。知识产权壁垒有一显著特点便是隐蔽性强，也因此成为近些年抑制我国企业出口的最有效的手段。美国337条款的制定在很大程度上限制了我国产品的出口。如图1所示，自加入WTO后，美国337调查中涉及中国的案例的数量激增，从2002年的5起调查到2003年的8起、2004年的11起，2011年甚至达到了26起之多，截至2013年7月针对我国的337调查已达到11件，我国已连续6年成为337调查案中遭受损失最大的国家。

知识产权贸易壁垒对我国企业出口影响的定量分析

知识产权贸易壁垒对我国出口企业的影响是多方面的，其中包括影响出口产品的成本 （如边际成本、沉没成本），影响出口产品的价格、出口额等等。按其影响的时间也可分为短期与长期影响。

据海关统计，2013年前7个月我国累计出口太阳能电池3.2亿个，比去年同期增加48.4%；价值61.3亿美元，下降32.9%；出口平均价格为每个19.2美元，下跌54.8%。可见，均衡价格与出口额均出现下降，短期内贸易壁垒对我国太阳能电池产品出口产生了较强的抑制效应。长期看来，知识产权贸易壁垒推动了太阳能电池出口产业结构升级，对质量低下的产品进行严格把关，促进技术革新。此外，光伏产业标准化严重损失，国家行业的标准体系尚未成熟，缺乏应对竞争的手段，这些现象将会阻碍光伏产业的进一步发展，技术贸易壁垒一定程度上会对我国光伏产业发展起到支撑作用，促进标准的形成。

知识产权贸易壁垒可以理解为与知识产权有关的技术性贸易壁垒。当技术标准与知识产权相融合后，无非两种情况，要么变成非关税保护的有效技术手段，要么成为出口遭遇的技术壁垒。据外经贸部统计，自2001年加入WTO以来，我国遭受国外TBT的影响更加严重，如图2所示。2002年我国有71%的出口企业，39%的出口商品遭受到国外TBT的限制，造成直接损失约179亿美元。2010年造成我国出口贸易直接损失额达到582.41亿美元，损失额呈逐年递增趋势，2011年造成直接损失622.6亿美元，2012年有23.9%的出口企业受到TBT不同程度的影响，造成685亿美元的直接损失额。2013年7月29日国家质检总局通过TBT对我国出口企业影响的调查显示，来自全国各地的3152家出口企业中，有23.9%受到TBT不同程度的影响。由此可见，知识产权贸易壁垒对我国出口企业造成的损失额不容小觑。

知识产权贸易壁垒对光伏产业出口影响的实证分析

光伏产业是我国的朝阳产业也是快速兴起的产业，光伏产品出口最多的是在欧洲，欧洲也是出口最大的市场。2013年，我国光伏行业整体出口近六成是出口去了欧洲。我国出口欧洲的光伏产品主要有光敏半导体、太阳能电池、逆变器、稳压电源等。本文主要以2008—2013年的数据，简要分析欧洲的知识产权贸易壁垒对我国光伏产品出口的影响。2008—2013年我国对欧洲光伏产品出口的具体数据表如下表1所示。

图1 美国337调查案件数量及涉华数量柱状图

图2 我国近年来因遭受技术性贸易壁垒直接损失 （亿美元）

从表1可以看出，近5年来，我国对光伏产品的出口增速放缓，其中2010年、2012年还出现负增长。我国光伏产品出口在经历2008至2009年的陡增后，出现明显降温，其出口总量增速由794.17%降至-1.56%。同期虽然出口金额总量呈现上涨趋势，但其增速明显放缓，由212.97%降至123.12%，其产品平均单价降至2.5$/W。随着欧美补贴政策的出台，暴利也被削减殆尽。从2011年开始我国光伏产业降温愈发明显，2011年下半年以来，中国光伏产业屡遭国外反倾销和反补贴调查调查范围之广、处罚金额之大前所未有，2011年的出口额为358.21亿美元，其增速为17.38%，从光伏组件来看，光伏组件全年出口15.3GW，出口额与上年比下降了7.9%仅21.5亿美元，平均价格由2010年的1.95$/W降至1.41$/W，下降了27.6%。截至2013年8月，光伏组件平均价格已经跌至0.77$/W。其主要原因就是来自于贸易壁垒的影响。出口额在6年的连续增长后在2012年首次出现负增长，出口总金额233亿美元，同比下滑35%。2012年上半年，我国最大10家光伏企业的债务累计额已高达175亿美元，其中尚德电力已宣布破产。光伏产业因涌入大量的投资，出现严重的产能过剩，加之全球经济增速放缓，影响光伏产品世界贸易的大环境，使得光伏产品需求拉力不足，再加上欧债危机持续影响与人民币升值导致的我国光伏产品在国际市场上竞争力的持续下降。除此之外还有个重要的因素便是知识产权贸易壁垒方面的原因，反倾销和反补贴等手段，加上我国许多相关企业缺乏自主知识产权，产业中上游的专利绝大多数被欧美国家申请占据，形成的专利壁垒与前面所提种种原因使得我国的光伏产业面临寒冬。从2009年至今光伏产业出口量和出口金额的变化情况便能看出，2012年欧洲对我国光伏产品的需求量锐减，2012年我国光伏产品出口总量下降了8.1%，2013年的情况也不容乐观，从2013年上半年的数据可知，虽然出口总量相较于同期有所增加，但出口总额出现明显下降，与同期相比下降了三成以上。受欧美反倾销的影响，预计我国光伏企业2013年损失额将达400亿，对我国而言，光伏产业正在降温，寒冬才刚刚开始。

分析结论与企业应对策略

（一）分析结论

综上所述，知识产权贸易壁垒是影响我国出口企业出口的重要因素。从近10年来的发展变化来看，知识产权贸易壁垒涉及的范围越来越广，涉及行业越来越多，越来越成为企业与企业间，国家与国家间利益博弈的重要砝码。大致来看，不考虑其他因素影响的情况下，短期内知识产权贸易壁垒对我国出口企业的影响为消极影响，对我国出口企业的出口贸易产生了抑制作用。它减少了出口企业的出口额，增加了企业成本，降低了企业的市场竞争力与市场份额。对部分出口企业而言，打击是毁灭性，如光伏巨头尚德的沉没就是典型。中长期内，知识产权贸易壁垒对我国部分出口企业影响是负面的，而对某些企业而言有其正效应，整体而言，若企业应对得当，企业将从知识产权贸易壁垒中获益。

表1 2008—2013年中国对光伏产品出口情况

（二）企业应对策略

作为出口企业要意识到知识产权的重要性，要明白在知识产权问题上的惩罚性手段是完全可以让一个中小企业垮掉的。面对知识产权贸易壁垒时，结合我国的实际情况对出口企业提出如下建议：

1.企业应形成鼓励创新的有效激励，密切关注技术壁垒的最新动态发展，学习先进企业的做法借鉴经验，积极申请专利，用专利出专利，形成木桩篱笆效应；

2.对劳动密集型的技术不成熟的产业，多采用国际标准，提高出口产品的质量与附加值，同时应促进科学技术创新，自主研发掌握专利技术，积极成为标准制定者，形成消化吸收-自主创新-品牌营销的良性循环；

3.企业应转变自身的经营战略，适时调整产品的出口战略方针。一方面实行市场多元化战略，大力开拓海外新型市场，另一方面形成产业集群，同行业内可交叉许可使用知识产权，小企业也可以依托大企业申请专利。面对诉讼案时沉着冷静、积极应诉；

4.企业应加强与高校、科研机构间的合作，加强人才的培养与利用，形成企业知识产权中心，努力将一批知识产权复合型人才的价值发挥到最大化。

结语

知识产权贸易壁垒对我国出口企业的影响巨大而且深远，有短期内造成的不利影响，也有一定条件下长期的积极影响，如何减少知识产权贸易壁垒对出口企业短期内的消极影响，充分发挥其长期积极影响是值得各出口企业深思的，也是对出口企业的一堂必修课！

参考资料

1.方君兰.知识产权壁垒对我国高技术产品出口的影响研究[D].首都经济贸易大学，2011.

2.李淑贞，靳云丽.技术贸易壁垒与中国对日本农产品出口的实证分析[J].世界农业，2006.12，5-8.

3.江凌，陈玛丽.技术性贸易壁垒的经济效应及对我国农产品出口的影响[J].西南师范大学学报（自然科学版），2013.3，149-155.

4.徐元.知识产权贸易壁垒对我国出口的影响与对策[J].石家庄经济学院学报，2012.02.