西门子的本土化挑战

武魏楠

技术垄断条件的不成熟、价格方面处于绝对劣势，让西门子（中国）无法再像燃气轮机或是高铁一样，以“技术换市场”的方式既保留技术又占领市场。

9月16日，国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份，全社会用电量5025亿千瓦时，同比下降1.5%。8月份的数据是2014年中国发电市场到目前为止的一个缩影。

“受到经济下行的影响，几大发电集团新建电厂的计划都有所减少，反映到西门子这里，就是发电相关的设备订单数量的减少。”西门子（中国）有限公司高级副总裁张天贵对《能源》杂志记者说。

原本在能源领域以发电装备为主力的西门子，在疲软的发电市场面前，开始重新寻找市场的增长方向。LNG最终进入了它们的视野。

“未来五年中国天然气将持续增长，在城市燃气调峰及交通运输业替代燃料需求推动下，液化天然气工厂发展潜力巨大。”张天贵说，“压缩机是液化天然气的关键设备，也是西门子具有丰富经验和较高技术水平的设备。我们有志于在中国市场有更多的作为。”

与燃气轮机等发电相关设备不同，在液化天然气的核心设备——压缩机上，西门子相比于国内企业并没有压倒性的技术优势。这也就意味着西门子不仅要面对其他跨国企业的竞争，更要直面质量过硬、价格低廉的国产装备的竞争。

压缩机成为了西门子下一阶段中国市场战略的重点领域。为了开拓这一市场，西门子加大了压缩机生产本土化的进程。

在激烈的市场变局中，西门子选择了LNG。压缩机的本土化能否帮助一向稳健的西门子在中国的LNG市场分得一杯羹呢？

有限的期望市场

“LNG是源起于中国市场的。未来中国LNG产业的走向将会影响整个世界。”西门子股份公司压缩业务部首席执行官尼尔森对《能源》杂志记者说。在西门子的全球战略之中，中国的LNG已经被提升到了较高的战略地位。

事实也证明，中国的LNG产业在某些方面的确是领先于世界的。在世界的LNG工厂中，中东和澳大利亚拥有最多的数量。但是它们大多是大型装置，主要用于LNG的出口贸易。中国的LNG工厂以百万方及以下的产能为主，属于中小型。主要服务于国内管道覆盖不足地区的用气需求、城市燃气调峰和交通工具。

2012年开始，国产LNG产能呈激增状态。截至2013年底，我国投产LNG工厂86座，设计总产能3845万方/天。目前，中国LNG工厂全部产能合计约7000多万方/天，加上在建项目，总产能达到1亿方/天左右。2017年总产能有望达1.6亿方/天。

在西门子和中国业内人士看来，未来中国车船用LNG会极大地拉动产业的快速发展。“LNG的运输成本、储存成本都低，加上环保的因素，是替代柴油的最佳选择。”陕西省燃气设计院院长郭宗华对《能源》杂志记者说。

仅以重卡为例。目前全国有重卡550万辆，按照10%的速度递增，2015年拥有超过660万辆。按照10%使用LNG计算，每车每天耗气250立方米，年运行300天，全国重卡的年耗气量就超过500亿立方米。这也就需要3400万吨的LNG供应量。

“我们预计，到2030年，中国LNG产能会突破1200亿立方米。”张天贵对未来LNG产能建设信心十足。

但是，从2013年开始，受天然气价格调价影响，LNG工厂产能增长明显放缓，开工率仅为56%，较2012年下跌6%。

“尽管国家发改委对于利用管道气做LNG是非常反感的，但是在中国LNG产业刚出现的时候，由于部分管道气卖不完，所以实际上大多数LNG工厂都是用管道气做原料的。”中国工业气体工业协会液化天然气分会副会长汪晔对《能源》杂志记者说，“气价改革的趋势是价格上涨，这样液化厂的成本就增加了，利润空间缩小。企业的积极性就下降了。”

2013年6月，发改委出台天然气价格调整方案，区分存量气和增量气，增量气门站价格一步调整到与可替代能源价格保持合理比价关系的水平，存量气价格调整分三年实施，计划2015年到位。9月1日起，国家发改委提高非居民用存量气每立方米0.4元，缩小存量气与增量气之间的价差。

根据《能源》杂志记者得到的消息，隶属于中石油昆仑公司的湖北黄冈LNG工厂和山东泰安LNG工厂目前都暂时处于停工状态。

尽管前景广阔，但是，在天然气价格未能实现市场化的现状下，LNG产业受制于低利润，必然无法实现爆发式增长。依托于天然气液化工厂的LNG压缩机市场也只能是有限增长。

不难看出，西门子对于LNG市场判断也许倾向于乐观了。在将未来业务拓展押宝在LNG市场之后，预期当中的市场井喷可能会更晚到来。而西门子压缩机的本土化布局的效果也只能更着眼于未来。

在目前有限的市场中，西门子无疑要面对更加激烈的竞争。如何克服本土化的水土不服，在市场增长期到来之前就竖立自身的领先地位，是西门子眼下亟待解决的问题。

来自内外的困难

与燃气轮机不同，西门子在中国市场上更多需要面对来自国产装备制造商的挑战。

接连宣布收购罗尔斯·罗伊斯公司燃气涡轮和压缩机业务和德莱赛兰的西门子集团一扫竞购阿尔斯通失败的阴霾，加强了自身在压缩机细分领域的技术实力，更是将西门子对中国LNG压缩机市场的野心一展无余。

但是，国内制造商在天然气压缩机上，也有着足够的实力。其中最重要的一点，就是低廉的价格。

“西门子的设备目前来看，相比于同类型的国产设备，价格大约在1.5倍到2倍之间。”陕西省燃气设计院院长郭宗华对《能源》杂志记者说。

对于这一点，从事天然气液化厂整装EPC工程建设的企业老总们也都给与了肯定的答复。“价格方面，西门子相对于国内的产品肯定是没有优势的。合作需要多方面的考虑，除了技术质量之外，服务、价格等因素也非常重要。”

已有80年历史的沈阳鼓风机集团（下称沈鼓）是中国通用机械行业的领军企业，其拳头产品压缩机、鼓风机在国内石化装备领域占有较大的市场份额，是有实力和跨国公司抗衡的本土企业。沈鼓产品优异的质量和优惠的价格，让西门子也坦言：“沈鼓是我们在中国市场重要的竞争对手。”

“我们有自身的优势。”尽管张天贵并没有表示出对于国产装备制造商的忌惮，但是也流露出倾向于合作的意愿。“我们希望加入到国产化当中去，无论是什么方式，最终还是能够提高我们的市场机遇的。”

技术垄断条件的不成熟、价格方面处于绝对劣势，让西门子无法再像燃气轮机或是高铁一样，以“技术换市场”的方式既保留技术又占领市场。在压缩机本土化的过程中，西门子更加大幅度地从国外工厂引进生产线、技术和生产维修经验。但是这一举动，又在无形之中触动西门子海外工厂的利益，对本土化形成了阻力。

按照西门子总部的设想，压缩机在中国完全的本土化生产几乎可以说是计划之中的。“西门子一贯的本地化策略就是根据市场的需求来判断本地化的产品策略。”尼尔森说，“中国目前出现了LNG的市场需求，那么我们就会把压缩机的生产最大可能地在中国进行本地化生产。”

据了解，西门子压缩机生产的本地化程度已经达到了三分之二。目前需要依靠进口的主要设备有转子、入口导叶、执行机构和轴承。

“之前西门子曾经计划将一套生产线安装在位于俄罗斯的工厂。”西门子葫芦岛公司的一位工作人员告诉《能源》杂志记者，“但是后来总部决定加强中国的本地化生产能力，就决定把那个还未拆封的整条生产线直接运送到中国来。”伫立在渤海岸边的西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司（以下简称西门子葫芦岛公司）是西门子本土化战略最为重要的一个环节。

类似的遭遇未来可能会继续发生在西门子其他国外工厂中。“我们派人去国外工厂学习一些生产、组装和维修经验的时候，国外工厂的技术人员对我们都很热情。但是上层就对我们的态度很平淡。”上述西门葫芦岛工厂的工作人员说。

根据西门子公司的判断，未来压缩机市场主要会是在中国，如果所有的生产线、技术、产能都转移到了中国，那么这些国外工厂的订单必然会大幅度减少。

工厂利润低，对于西门子这样看重效率的企业来说，不免会面临关闭的压力。短时间内，这些国外工厂可能还不必担心会被中国的兄弟单位竞争下去。

是孤注一掷地在中国市场上和外国同行、本土公司一决胜负？还是做出平衡选择，同时保留多个国家的同质化工厂 ？对西门子集团这样一个以“稳健”示人的德国企业来说，只要中国的本土化一天没有达到100%，非此即彼的抉择时刻就一天没有来到。