草甘膦环保核查：几家欢喜几家愁

汪建沃

6月13日，环保部公示了第一批符合环保核查要求的草甘膦（双甘膦）生产企业名单。自此历时一年多的草甘膦环保核查终于尘埃落定。备受市场期待的草甘膦环保核查名单在行业的期盼、社会的关注中终于出台，在10家申请核查备案企业中仅4家通过了首批环保核查，通过率仅为40%。 专家认为，此次环保核查尚属我国农药行业首次，它将给行业的发展带来积极深远的影响。随着技术落后、环保不达标的企业逐渐退出，草甘膦行业集中度将不断提高，改变我国草甘膦行业数年以来“散、小、乱”的顽疾。农药行业的健康发展，一是要靠企业的自觉行为，二是要靠政策、法规的促动。

业内人士分析指出，名单出台至少会产生以下几个影响：一是提高行业的环保成本，环保因素将增加企业的环保费用约2000元/吨，从而影响行业的边际成本；二是通过核查的草甘膦企业可能在出口市场获得优势，从海外采购商的采购习惯来看，将更倾向于采购通过核查企业的草甘膦；三是未通过核查的企业开工率可能会受到抑制，新增产能将变得更加困难。但同时环保因素仍具有一定的不确定性，包括与环保核查名单配套的奖惩措施以及市场传言的出口优惠政策等，但草甘膦环保政策收紧的大趋势比较明显，草甘膦环保核查对草甘膦行业而言无疑是一大利好。

草甘膦环保核查的起因

众所周知，草甘膦在生产中“三废”产生量大，处理困难，处理设施投资及运行成本高。比如甘氨酸工艺为国内草甘膦的主流生产工艺，每生产1吨草甘膦约产生4.5吨的草甘膦母液及10～12吨的含磷废水。该废水具有污染物浓度高、毒性大、含盐量高、难降解化合物含量高、污染物成分复杂、治理难度大等特点，而国内大部分农药企业的规模较小，没有足够的资金配置先进的环保处理装备，这使得草甘膦行业的水污染问题较为严重。各地方企业环保投入与治理的不均衡，助长偷排乱排的非法行为，对环境造成极大的污染，损害整个农药行业形象；无环保治理成本的低价竞争又扰乱行业发展秩序，使中国草甘膦出口及贸易争端加剧，已成为全球提出反倾销调查国别和次数最多的商品之一。

为规范草甘膦行业的管理，促进草甘膦行业健康和可持续发展，2011年11月，由中国农药工业协会牵头成立了草甘膦环保工作组。浙江新安化工集团股份有限公司、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、江苏好收成韦恩农化股份有限公司5家当时占据国内80%草甘膦生产份额的草甘膦原药生产企业参加。2012年，根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）和环保部《关于深入开展重点行业环保核查进一步强化工业污染防治工作的通知》（环发[2012]32号文）精神，工作组将重心转向制定 《草甘膦生产企业环保核查办法（草案）》，该草案主要参照环保部颁布的柠檬酸、味精、铅蓄电池、再生铅等已开展过的行业核查指南和核查办法进行，根据草甘膦行业特点进行编制、修改和完善。编制过程中，中国农药工业协会积极向环保部污防司领导汇报草甘膦行业基本情况和当下存在问题行业情况，并提交了《草甘膦行业情况报告》，表达了参与行业环保核查、提升环保治理水平的意愿。环保部污防司高度重视，由综合处经办此事，具体负责该项工作。至此，草甘膦环保核查申请工作正式走入正轨。在环保部污防司综合处的指导下，中国农药工业协会多次邀请中国石油和化学工业联合会、行业环保专家、草甘膦主要生产企业的代表召开草甘膦行业环保会议，讨论草甘膦行业环保存在的问题和改进的措施，于2012年8月正式向国家环保部污防司提出了《关于开展草甘膦生产企业环保核查的请示》（中农协函【2012】18号）。环保部污防司对《关于开展草甘膦生产企业环保核查的请示》非常重视，综合处随即组织环保部环境工程评估中心、中国环境科学研究院固体所和行业专家对国内草甘膦主要生产企业进行现场调研，并多次组织专家论证。2013年4月，环保部将其修改后并明确了过程污染物控制指标的《草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查指南》（以下简称《环保核查指南》）及《草甘膦（双甘膦）环保核查自查表》发国家环保部各司局及相关地方省厅环境督查中心、主要生产企业征集意见与建议。中国农药工业协会对意见与建议进行了汇总整理。在对《环保核查指南》进行充分论证和修改的基础上，国家环保部于2013年5月正式发布了《关于开展草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查工作的通知》（环办[2013]57号），同时发布了《环保核查指南》，正式在全行业启动环保核查工作。

环保核查对草甘膦行业的影响

第一轮环保核查正式接到10家企业的核查申报，最终4家得以通过。草甘膦环保核查有望促进整个草甘膦行业环保水平的提高，龙头企业的示范将引导规模企业加大环保投入通过核查；部分规模小、环保不过关的企业将面临整合淘汰。草甘膦环保核查指明了一条出路：只有对社会高度负责任的企业，才有生存的空间。

一些跨国公司纷纷表示，通过环保核查的企业实力强，产品质量更可靠，社会责任感更强，今后会加强与这些企业合作。

草甘膦环保核查并不是一般形式核查，而是对草甘膦生产企业开展扎扎实实的综合核查，环保核查除了基本守法性的要求之外，重点针对草甘膦母液的处理、副产品（氯化钠、磷、氯甲烷、甲缩醛等）回收等涉及环保的核心问题开展核查，对于处理技术和各种副产品的回收必须讲清技术原理，从装置的技术适应性、产能匹配度、处置合规性等方面开展综合核查，真正针对草甘膦环保的主要问题，避免了部分中小企业蒙混过关的可能。可以说，草甘膦环保核查直接切中了草甘膦环保治理的要害问题。

企业主动申请环保核查决心难下，企业通过环保核查也不容易。核查文件的出台，有压力就有动力，有动力就有奔头，有奔头就有前途，多家大、中型企业自觉加大了环保投入的力度，加快了环保设施的建设进度。据了解，4家通过环保核查的企业环保投资均超过1亿元，有的企业投入甚至接近2亿元。而且企业加大环保运行费用的投入，每吨草甘膦的环保处理费用超过了2000元。草甘膦环保核查发布以来，草甘膦行业的环保处理水平迈上了一个新台阶。10%的草甘膦水剂禁止生产和销售，草甘膦原药生产企业的母液去向成为了难题。环保核查的启动和实施，企业依靠科技进步和技术创新，有效推动行业彻底解决了草甘膦母液回收的难题。endprint

无论是在核查的前期调研期间，还是在《环保核查指南》的制定与发布前后，草甘膦生产企业都以极大的热情积极支持和参加这些利国利民的工作，对照《环保核查指南》要求开展自查，对于达不到要求的方面认真组织整改，草甘膦行业环保治理水平有了一定的改善。对照《环保核查指南》中氯化钠回收率指标，各企业首先必须对母液和废水中的氯化钠进行蒸发回收，既回收了有用的盐资源，又减少了有害物质对环境的直接排放；而磷回收率指标更是促进了行业母液治理技术研究的进展。目前国内已研究出了多种不同的草甘膦母液处理技术方案，建设了多套工程化装置，如膜分离浓缩技术、高温定向转化技术、高温高压湿式氧化技术、ECO氧化技术等，这些技术优点突出，初步满足了当前母液处理的技术需求，将我国草甘膦母液处理技术向前推进了一大步。

第一批环保核查工作结束后，环保核查工作组马上进入第二批草甘膦环保核查工作中。根据进程安排，第二批环保核查结果拟于今年底公布，只要符合环保核查指南条件的企业均可以申报。

据悉，为了能够使得环保核查政策落到实处，中国农药工业协会正在抓紧制定行业标准的同时，正与有关管理部门沟通，力争对通过核查的企业在出口、税收等政策方面给予倾斜，考虑向有关部门建议对通过环保核查的企业产品减免增值税；限制未通过环保核查的企业生产的草甘膦和双甘膦的出口，只有通过环保核查的企业生产的草甘膦和双甘膦产品才能出口；对已建草甘膦企业开展环保核查及要求持续改进的同时，加强对迁建、扩建、恢复生产项目的环保审查，只有达到环保核查的要求才可以迁建、扩建和恢复生产；提高行政许可门槛，环保核查与相应的农药登记证、农药延续核准及农药生产许可证挂钩。希望通过以上几项举措加快行业整合，规范市场竞争秩序，让通过环保核查的企业得到实惠，扶持龙头企业做大做强。

环保核查有利草甘膦行业持久发展

此次环保核查不是终点，而仅仅是一个开始。国家、社会对环保的要求将不断提高，环保是农药行业永恒的课题，环保治理没有最好，只有更好。这就意味着即使在公示名单上的企业也要在此基础上不断提高和改进，从而使得行业环保治理水平不断提高。随着草甘膦环保核查的深入，它的经验将在农药行业借鉴，有利于行业的兼并重组，促进农药企业不断做大做强，从而实现农药强国梦。

名单也引发了一系列猜想：一是行业的环保成本增加推高草甘膦市场成交价格；二是首轮通过核查的草甘膦企业在出口上将会占据更多主动权；三是首轮未通过核查的企业开工率可能会受到抑制，行业新增产能将变得更加困难；四是部分产能小、环保不达标的企业将会被淘汰，而这个周期将有多长也值得关注。

专家指出，首轮草甘膦环保核查结果对行业影响虽然没有预期的大，但对优势企业非常有利，可能会有更多的优惠政策向这些企业倾斜；没有通过核查的企业会有一定的压力，督促这些企业整改。环保核查结果公布后，可以净化草甘膦产业，增强优势企业的话语权，淘汰落后产能，会对未来的价格起到积极的作用。

据业内人士分析，全球草甘膦实际需求超过70万吨，保持约10%的增长速度；国内草甘膦行业持续开工及可能复工的产能下降至550～60万吨，市场正在接受草甘膦行业的洗牌事实，按照需求增长估计市场可容纳70～10万吨的产能扩张，2015年草甘膦行业的供应面仍然偏紧，草甘膦价格存在上涨的空间，而目前草甘膦库存较低，具备持续涨价动力，预计草甘膦的合理价格区间在33000～34000元/吨。如果环保压力加剧，未来的草甘膦价格中枢将在35000元/吨以上。通过环保核查名单刚出台不久，目前环保的因素影响还没明显体现。

但有一点不难发现，就是草甘膦环保核查的积极作用正在发酵，有利于行业整合，提高行业集中度。从媒体的报道来看，未来3年计划建设的草甘膦产能有40～50万吨，主要包括和邦股份、新安股份、福华等企业在江苏、内蒙等地都有5～10万吨的新建扩建计划。

环保将成为我国农药行业发展的重中之重，未来农药企业将通过提升环保门槛，淘汰落后产能，加速行业整合，通过上市、兼并重组等方式做大做强。

江苏扬农化工股份有限公司6月初发布公告，公司国有股权无偿划转一事获得证监会正式批复。在无偿受让金茂集团所持有的10万股份后，中化集团因合计持有扬农化工控股股东扬农集团40.59%的股权，成为公司新的实际控制人。业内人士分析认为，此举将加快中化集团在农化行业布局。随着环保核查的深入，国内草甘膦行业的整合大幕有望拉开。值得注意的是，根据此前扬农化工发布的公告，此次股权无偿划转完成后的12个月内，中化集团将根据实际经营情况、业务架构调整规划和公司资源的优化配置等因素，不排除由中化集团或其关联公司通过收购、增资等方式使中化集团及其关联公司继续增持扬农集团的股权达到51%以上。此次收购完成后，中化集团已拥有国内涉及草甘膦主要上市公司中两家公司的股权，包括扬农化工与江山股份中化集团旗下控股公司，持有股份分别为40.59%、29.19%。

我们可以断言：中国农药的航空母舰有朝一日一定会在希望中崛起。endprint