上港集团运用上海自贸区政策创新境外融资

2014-09-04 01:07
航运交易公报 2014年16期
关键词:短融上港公司债

上港集团是上海自贸试验区内经营实体企业,集团母公司和主要生产单位、投资公司均在自贸试验区内注册和经营,注册资本共计432.3亿元。

上港集团将上海自贸试验区建设与自身发展紧密结合起来,把对接落实上海自贸试验区制度创新作为一项重点突破的工作任务,积极探索、先行先试、主动作为,通过上海自贸试验区跨境人民币相关政策,将融资市场由原先的境内人民币市场扩展到境外,充分利用上海、新加坡、香港三地市场资源,有效控制融资成本。在上海自贸试验区成立之前,由于无外债额度,集团的融资方式主要采用境内发行中期票据、短期融资券、公司债等直接融资方式。去年,集团有息负债余额为187.4亿元,直接融资(短融、中票、公司债)占85%,间接融资占15%(短融30亿元,中票47.6亿元,公司债80亿元,银行借款14.9亿元,委托贷款14.9亿元),年综合融资成本4.71%,其中当年新增债务成本4.25%。目前,由于境内资金面不宽裕,融资成本较高,给集团的经营带来了较大压力;同时,集团正致力于加快推进国际化战略,对于境外融资又提出了新的需求。

今年,上港集团以上海自贸试验区金融制度创新为依托,成功开展了第一笔跨境人民币借款业务,取得了境外融资的历史性突破。3月21日,集团在与多家境内外银行进行洽谈后,最终取得了5家银行67亿元境外人民币借款,期限一年,综合资金成本不超过5%(其中中国银行46亿元,上海银行5亿元,汇丰银行5亿元,工商银行6亿元,交通银行5亿元)。其中首笔中国银行新加坡分行的16亿元已到位,并已完成央行和国家外管局报备手续。

随着上海自贸试验区建设进程的不断加快,上港集团将在优化境内融资的基础上,进一步做好境外人民币借款业务,积极研究境外公司债发行等事宜,充分发挥香港海外融资平台作用;凭借自贸试验区金融制度创新,进一步拓宽企业的融资渠道。endprint

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