台湾电脑软件服务业：三雄各霸一方，2014成长潜能看涨

刘任

比起台湾资讯电子硬件制造一年有数万亿元（新台币，下同）的产值，台湾的电脑软件服务业（不含游戏软件业），可说是相形见绌。根据台湾“财政部”的财政统计月报显示，至2013年9月止，台湾整体电脑系统设计服务业有多达4，988家（包含电脑软件服务业、电脑系统整合服务业及其它电脑系统设计服务业）。虽然大小业者林立，且其中电脑软件服务业大约占了90%，但大型业者仅居于少数，甚至没有一家业者年营收能超过50亿元。市场因而呈现群雄割据、百家争鸣的情况。

月报中也显示，2012年4，911家电脑系统设计服务业的销售额为1，761.86亿元，估计其中电脑软件服务业约占40%，即2012年台湾电脑软件服务业营收仅约705亿元。然而依据市场研究机构IDC（国际数据资讯）的统计，2012年全球资讯软件销售值可达3，426.38亿美元（约新台币101，455亿元），而全球前五大软件公司合计市占率就高达40.6%（详见表1），台湾电脑软件服务业在全球市占率可说是微乎其微。

依2010年国际统计比较台湾在软件加服务的花费与硬件及通讯所占比例为16%及84%，而美国软件加服务、硬件与通讯比例为44%、56%，显示台湾在软件加服务和硬件及通讯的建设和发达国家相比有很大的落差，这也是台湾软件服务业家数偏多但规模相对偏小的原因。

由于台湾电脑软件服务业总产值相对偏小，多数软件公司是小规模业者，因此在近5年电脑软件服务业的TOP10排名中，除了前三名由趋势科技、鼎新电脑和讯连科技公司占据外，其他名次几乎每年都有很大变动（详见表2），足见市场竞争的激烈。在市场洗牌过程中，近5年排名上升最快的则属上奇科技，由2008年的第8名上升到2012年的第4名。

值得注意的是，2012年电脑软件服务业TOP10合计营收为154.59亿元，大约只占整体电脑软件服务业的21.93%；其次，TOP10中只有前3名营收净额超过10亿元（详见表3）。

2012年电脑软件服务业营收净额前三名的趋势科技、鼎新电脑及讯连科技公司，主体业务分属防病毒软件、企业ERP（Enterprise Resource Planning）、多媒体软件三个不同领域，也可以称为台湾“软件三雄”。

趋势科技在2008年以32.14亿元坐上电脑软件服务业王座后，近3年都维持两位数增长，是“软件三雄”中表现最佳者。1989年张明正集资成立趋势科技，将总部设于日本，1999年、2000年先后在美国纳斯达克、日本挂牌上市，成为跨国企业，目前是全球第三大及亚洲第一大防病毒软件公司。2012年全球营收达11.74亿美元（938.39亿日元），台湾营收占其全球营收不到15%，足见其主要市场不在台湾。趋势科技的Worry Free在全球达到18%的市占率，甚至在亚洲地区有48%的中小企业都采用它的安全防护功能，成为一大主力产品。另外，很早就切入云端和大数据应用，让趋势科技享有领先的技术，近年趋势科技也将重心放在移动装置如智慧手机和平板电脑的安全防护领域。

2013年前3季趋势科技全营收达798.85亿日元，较2012年同期成长14.9%，税后获利149.38亿日元，更强劲增长38.75%；估计全年营收可达1，072亿日元。看好云端防护以及切入家庭云端服务，2014年趋势科技可望继续维持两位数的增长。

鼎新电脑为台湾ERP解决方案行业龙头，并在2012年挤下讯连科技，首次站上第二大软件公司地位。为了便于布局大陆，鼎新电脑改变投资架构，并于2008年下市，成为鼎捷集团一员，总部仍设于台北，经营团队也没有变动。目前在大陆的鼎捷软件有28个服务据点，台湾鼎新电脑则有6个服务据点，除了转投资鼎诚资讯外，还在越南设有子公司鼎捷软件（越南）。

根据鼎新电脑的统计，2010年在整体公开发行公司的市场覆盖率接近60%，在上市公司覆盖率近65%，上柜公司部份更超过67%。因应台湾实施IFRS，更为鼎新电脑带来庞大商机，使其营收达到28亿元，预期2013年营收可望突破30亿元。未来致力中小企业云端及移动商务解决方案，2014年成长动能依然看好。

2013年12月25日刚刚拿下三项台湾精品奖的讯连科技，成立于1996年，为国际多媒体娱乐软件及应用解决方案领导厂商之一，2012年全球合并营收达34.5亿元。强调自主研发是讯连维持全球多媒体地位的重要关键，2012年研发费用比高达15%，可见对研发的投入之深。2013年持续投入iOS及Android移动装置应用软件解决方案及3D解决方案；长期而言，则以深耕数位家庭解决方案为目标。2013年前11月合并营收虽衰退26.65%，不过前3季税后获利5.16亿元，较2012年同期增长15.81%，显示获利品质佳。展望2014年，在创新商业模式推出能结合云端硬碟服务，并提供订阅模式的多媒体播放软件，讯连在B2C市场潜能比OEM更值得关注。

整体而言，台湾电脑软件服务业的规模偏小，但2010年两岸签署ECFA，电脑服务业列为首波早收清单产业，使得业者也纷纷投入大陆市场。2012年大陆软件市场销售额达1.2万亿元人民币，预计台湾未来在大陆占有5%市场，可以再复制一个台湾软件业的产值，潜能可观。同时，2014年全球景气预计将有进一步的复苏，在云端及移动装置方面的应用深化。国际调查机构Gartner估计，2013年全球移动App产值可达260亿美元。“软件三雄”也不约而同投入各项解方案，2014年的台湾电脑软件服务业市场不会冷清。