怪兽在巴黎

故事发生在1910年，当时巴黎正遭遇一场世纪洪水的侵袭，塞纳河水淹没了城市的大街小巷。

劳尔和埃米尔到一位生物学家的实验室送货，生物学家不在，只有猩猩管家看门。两个人忍不住乱动实验室的药品，引发混乱，令一只小跳蚤变异成一人多高的怪物。

怪物跳蚤受到惊吓后逃出实验室，在巴黎引来了一阵恐慌。警察局长梅诺特觉得这是个立功表现的大好时机，一心想消灭怪物，以树立自己的威信。

露西在巴黎一家很有名的歌剧院担当主唱，是劳尔和埃米尔的好朋友。一个雨夜，露西偶遇变异的跳蚤怪物，觉得它可怜，于是“捡”它回家，并给它取名弗兰卡。

弗兰卡是只温柔无辜的跳蚤，有着一颗纯洁的心。更加神奇的是它具有令人惊叹的音乐天赋，露西把它乔装打扮成吉他手，藏在自己身边。

警方的搜捕越来越频繁，为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西联合起来，用烟雾弹制造了弗兰卡被炸死的假象。本以为这样可以逃过搜捕，没想到却被梅诺特识破。

梅诺特对弗兰卡的追杀更加不择手段。他不顾同事的阻拦，乘坐热气球在空中追赶弹跳力超群的弗兰卡，把它逼向积水的战神广场。弗兰卡是跳蚤，无法在水中存活，积水的广场对它来说就是地狱。

体力不支的弗兰卡踉跄着爬上铁塔，劳尔等人赶来营救，却被梅诺特扔下铁塔。幸好腰带挂在了铁塔的螺丝上，才没有掉下去。当大家再次爬上铁塔时，却传来枪响。

众人冲上塔顶，不见了弗兰卡，只有一顶弗兰卡的宽檐帽。梅诺特被随后到来的警长带走。他被控告在没有获得批准的前提下擅自处死弗兰卡，触犯了国家法律，被关进监狱。

可是大家还是找不到弗兰卡，露西伤心极了。忽然，从耳边传来微弱的歌声，是弗兰卡。它已经变回原来的大小，正落在露西的肩头，陪她一起唱歌呢。

猩猩管家得知此事，将弗兰卡带到生物学家的实验室，再次将它变大。从此，它正式和露西同台演出，名震巴黎。

故事中最美的姑娘有着最美丽的心灵，而最丑的跳蚤有着最美的歌喉。是善良让露西变得更美，也是善良让人们接纳了丑陋的弗兰卡。而那位原本年轻英俊的警察局长利欲熏心的样貌却反而变得丑陋，变得让世人难以接受。