芯片产业链创新推动移动宽带业务增长

捷孚凯（GfK中国）分析师 | 武晓锋

芯片产业链创新推动移动宽带业务增长

捷孚凯（GfK中国）分析师 | 武晓锋

到2014年中国移动终端产品芯片解决方案已涵盖单核、双核、四核、八核，形成全面的上游芯片产品系列，推动中国移动终端市场用户获取移动宽带业务的成本不断降低，并大大推动了中国移动宽带业务的发展。

根据国际电信联盟数据， 2014年全球移动宽带用户数将达23亿，其中发展中国家占比55%。工信部数据显示，2013年中国移动互联网流量达到132138.1万GB，同比增长71.3%；月户均移动互联网接入流量达到139.4M，同比增长42%，其中手机上网是主要拉动因素。

移动宽带加速发展在很大程度上受益于移动终端设备在全球的迅速普及与发展。GfK全球零售监测数据显示，2013年以中国为主的亚洲发展中国家消费电子业零售额增速达15%；与此同时，2013年全球手机市场中智能手机零售量占比首超功能机达到58%, 同比增长44%。在中国市场，2013年中国智能手机零售量达3.5亿部，同比增长87%。移动终端在全球的高速增长离不开上游产业链的强力支撑，尤其是来自于芯片产业链的产品创新与发展。

芯片产业链创新推动3G业务发展

2009年1月，工信部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照，中国进入3G时代。数据显示，2009年的中国手机市场智能手机份额仅为11%；3G牌照的发放加速了手机产业链从功能手机向智能手机的转变。经过5年的发展，2013年智能手机份额已达到87%。伴随3G智能手机的高速增长与移动互联网在中国的高速发展，用户的数据流量消费习惯开始逐渐养成。

3G移动业务的发展离不开智能手机在中国的高速增长，而在此背后，中国芯片产业链的深入创新与发展是重要的推动力。联发科技、展讯、联芯科技、华为海思等中国芯片厂商紧跟移动通讯市场发展节奏，不断推出丰富的芯片解决方案。到2014年中国移动终端产品芯片解决方案已涵盖单核、双核、四核、八核，形成全面的上游芯片产品系列，推动中国移动终端市场用户获取移动宽带业务的成本不断降低，大大推动中国移动宽带业务的发展。

多模多频多核芯片推动LTE业务增长

在中国，3G时代智能手机的迅猛增长促使其产业链逐步完善，为4G的发展奠定了良好的基础。2013年12月，工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信三大运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，中国正式开始步入4G时代，而这也标志着，中国开始向2G、3G、4G、WLAN协同发展的无线互联网时代迈进。在多网协同时代，多模多频是移动终端设备芯片的基本要求。

从消费者方面来看，移动设备需要实现无缝网络连接，而当前全球范围内，不同国家和区域2G、3G、4G的覆盖范围和程度各有差异。多模多频，是解决当前网络覆盖与消费者需求的重要手段。移动设备的连接性能是消费者体验的基本要求，在不同的网络制式、不同的频段组合之间承载不同的业务，从网页浏览到图形处理再到视频应用，多模多频是消费者体验的基础，也是无线市场演进的关键趋势。

从产业发展来看，未来2G、3G、4G制式将共存发展，支持多模多频的终端更加符合运营商的发展需求。4G发展要求多模多频着眼于全球LTE市场发展实际。运营商需要在原有多模基础上增加4G工作频段，同时要满足不同国家和区域频段的适应性。发展4G用户，终端是重要推动力。要减少用户过渡到4G的成本，一方面要解决对于2G、3G网络的后向兼容性，另一方面也要加强区域网络的连接性，尤其是全球化漫游的适应性。

对于芯片厂商来讲，移动终端支持多模多频对基带、射频、天线的设计与布局带来挑战。虽然，TD-LTE和FDD LTE在标准协议层面存在约10%的差异，TD-LTE和FDD LTE基带芯片没有技术门槛和难度。但是模式增加对基本芯片成本有提升，同时，芯片厂商由于基带研发历史演进路径的不同，在4G商用初期一直在加速对于多模的研发进度。在射频方面，新的制式和频段的加入都会对射频芯片产生影响，使射频芯片和射频前端在体积和成本上达到均衡，挑战不小。在2014年，主要芯片商对于多模多频的芯片研发与生产将逐渐迈向成熟。

GfK预计2014年中国手机市场智能手机零售量将达4.2亿部，同比增长21%。智能手机市场的增长，除了新增智能手机用户外，一部分来自于功能手机用户向智能手机的迁移；另一方面来自于智能手机换机用户。智能手机市场的增长将大大推动移动通信市场数据业务的增长。随着4G业务在中国深入发展，GfK预计2014年中国手机市场LTE手机份额将达20%以上，这意味着，更高的接入速率到来数据流量业务的高速增长。2014年，诸多4G芯片解决方案的上市，将推动LTE智能手机市场规模增长、价格下降。2014年第一季度，TD-LTE智能手机的芯片方案仍将主要集中于高通、美满、海思等厂商，尚未形成有效竞争，产业链尚待完善。而从第二季度开始，LTE终端将上量：联发科技MT6290的规模出货等推出更多的芯片方案，将推动LTE的市场竞争开启。第三季度，联发科技高阶芯片SoC八核MT6595、64位MT6732、MT6752等，与高通芯片方案形成正面竞争，随着联芯科技等厂商更多LTE芯片解决方案产品上市，推动中低端LTE芯片解决方案的发展，将推动中国LTE市场的深入发展。

基于移动宽带业务演进的芯片创新是发展趋势

未来2G、3G、4G将在一段时期内长期并存，而对数据流量中心区域与室内区域，WLAN将起到一定的分流作用。多网协同有利于提高有限频谱资源的利用效率，运营商可基于不同网络不同客户推出多样化的业务组合，实现网络资源与业务的优化组合。从业务内容来看，大流量需求的移动互联应用如移动在线视频分享、在线游戏、实景导航、增强现实等，将得到深入发展。随着移动互联网业务的深入发展，在4G时代基于业务创新驱动的芯片创新将得到深入发展，主要芯片商产品不断加入对于更高分辨率、更强音质、双频WiFi等适应移动宽带业务发展的产品特征的支持，将推动移动宽带业务的强有力增长。

在2G、3G、4G并存的时代，全球化竞争更加激烈，国内终端厂商已不同程度地展开国际化进程，对于芯片方案的选择，应将更多地考虑对于多个区域和市场的适应性。作为全球化4G技术标准，TDLTE是国内移动通信产业链全球化竞争的机遇。中国芯片厂商凭借在中国市场的经验积累和中国终端产业链的成本优势，在梯度化的国际市场推出相应的芯片解决方案，将不断提升国际市场竞争力，推动国际移动宽带市场的发展。