执行重于纲要期盼多于亮点

iSuppli半导体首席分析师 | 顾文军

执行重于纲要期盼多于亮点

iSuppli半导体首席分析师 | 顾文军

2014年6月24日国务院颁发了《国家集成电路产业发展推进纲要》，简称《纲要》。该《纲要》较以往强调了企业及两岸合作所起到的重要作用。但在未来的执行时间及整合策略上仍有待明确。

顾文军

纵观本次颁发的《纲要》，最大的亮点是成立国家集成电路产业发展领导小组，强化顶层设计，统筹协调各方资源。尽管这不是国家第一次成立集成电路产业领导小组，但却是第一次在中国集成电路产业具备全线竞争基础、局部具备国际竞争力的时候国家成立领导小组。可谓是意义深远。

三大首创亮点 企业成主体

《纲要》与以往的文件相比，出现了三个“首创点”。首先是第一次强调企业在产业中的核心地位和关键作用，企业的作用首次被放到了第一位。《纲要》在现状与形势中提到“激发企业活力和创造力”；指导思想中提出“突出企业主体地位”；基本原则中提到“强化企业技术创新主体地位”；保障措施中提到“强化企业创新能力建设”。每个章节无一不强调企业的主导地位和关键作用。

某种意义来讲，这才是这次《纲要》中的最大亮点。曾几何时，我们对集成电路产业发展的要求好像变成了“空白”技术的突破；“国际”专利的申请；“学术”文章的发表。好像只要答辩一过、专利一申、文章一发，我们的集成电路产业就能像宣传的那样“填补了国家空白，打破了外国垄断”。可为何这么多年来，在“技术”越做越高、“专利”越申越多、“文章”越发越广的时候，国家的集成电路产业和国际领先水平的距离却在不断拉大。

众所周知，集成电路是一个国际竞争的高科技产业，要发展集成电路产业，就必须遵守产业规律，而企业是产业创新和实施的主体。能规模化、量产化、盈利化、可持续化发展的企业才是集成电路产业竞争的核心。放眼全球，这都是不二的规律。《纲要》第一次将企业在产业中的地位放到了首要位置，这绝对是历史性突破。可以预料，产业里面每个环节有竞争力的企业，其龙头企业肯定会受益匪浅。

其次是第一次提出“发挥两岸经济合作机制作用，鼓励两岸集成电路企业加强技术和产业合作。两岸在半导体产业的合作其实是个敏感而沉重的话题。海峡两岸在很多领域有着互动良好的合作关系，但在半导体领域似乎总是“水火不相容”。究其原因，很大一部分是欧美占据半导体的高端市场，两岸的公司大多同为追随者，大多在相同的产品、相同的市场、相同的竞争策略层面进行竞争，这使得两岸相关企业“分外眼红”，何谈“两情相悦”。其实中国台湾涌现出台积电、联发科等一批优秀公司，其成功的经验非常值得大陆业界学习。

与此同时，现在大陆拥有超过全球一半的集成电路市场，有市场的广度和人才的厚度。而中国台湾拥有全球第一的代工和封装，全球第二的设计，有产业的硬度和技术的高度。这四“度”之间的全方位合作，则完全是维度的积分，完全可以上升形成一个更加全面强大的中华集成电路产业新格局。

最后是第一次提出设立国家产业投资基金扶持集成电路产业。设立国家产业投资基金以及强调发挥金融作用，通过资本发展来促进产业发展绝对是《纲要》的点睛之笔。国家的集成电路产业要想实现跨越，产业必须和资本进行紧密合作，通过并购整合做大做强，并且通过国际并购获得国际先进技术、进入国际产业联盟。而这个时候基金的成立对产业来说无疑是“久旱逢甘霖”。

设计与制造分离不可取时间点待明确

尽管《纲要》中亮点不少，但也不免存在令业内失望之处。首先没有明确实施路径和落实保障措施的时间点。

曾几何时，国家发布了包括“18号文”和“4号文”等重磅扶持集成电路产业的政策，然而后面的实施路径和具体细节却是“君问归期未有期却话下次发布时”。有文件没执行的政策导致嗷嗷待哺的企业由望“梅”止渴到望“没”渴死。

其次是过于强调设计与制造的关系分裂了设计和制造这“硬币的两面”，对产业不利。

众所周知，制造是中国集成电路产业的后卫，设计是产业的前锋。足球里说“进攻是最好的防守”，篮球里说“防守赢得冠军”。孰轻孰重？

《纲要》里面强调“设计为龙头、制造为基础”、“着力发展集成电路设计业、加速发展集成电路制造业”。这种将设计和制造分开的措辞只会影响二者的关系。制造是中国半导体防守的盾，设计是中国半导体进攻的矛，只有合二为一才能攻守兼备。作为半导体最重要的组成环节，它们对产业的发展都有着举足轻重的意义。

某种意义上来说，中国的集成电路产业做得不好，恰恰是因为中国的制造和设计结合不够紧密。而对中国的产业来说，什么时候Manufacture和Design结合了，才是真正Made in China的时候。

更多期盼 扶大扶强

除了上述《纲要》的创新及失望之外，对于《纲要》的未来，业内也存在着几许期盼。

首先希望国家集成电路产业发展领导小组尽快成立，并引进更多专业力量，吸引更多来自企业和产业的力量参加。企业在市场竞争中必须发挥更重要的作用，同样来自产业的力量也应该在集成电路产业小组中发挥更重要的作用。

其次基金的成立和整合并购的进行要更加专业，更加理性。既不能为了基金而基金，也不能为了并购而并购。而应该根据企业，尤其是龙头企业的发展规划和治理能力，配合企业的发展而并购。依靠企业的力量，依赖产业的声音，将大资本和新产业紧密合作。

第三正如企业是产业发展的主体，同样只有扶大扶强，才能做大做强。希望这次的《纲要》，基金和政策都能使真正具有国际竞争力、市场竞争力和产业化能力的龙头企业受益。

诚然，还有很多细则待落实，还有很多过程要经历，但本次《纲要》的出台无疑为中国集成电路产业发展指明了道路和方向。