三大重点推进通信运营商物联网业务发展

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引言

毫无疑问，近几年物联网正在成就新的一轮技术浪潮，一些权威咨询机构对物联网业务进行过市场估算，Machina Research预测2020年全球物联网应用的终端数将从2011年的20亿增长到122亿；而同期人人通信终端数量则增加30亿左右。GSMA预测2020年全球物联网业务使用的移动蜂窝连接数将达23亿，中国将占21%，达到4.8亿。相关的产业链各方均对物联网高度关注，通信运营商也跻身其中。近年来，随着电信市场竞争日趋激烈、资费不断下降，通信运营商利润空间不断减小，服务于人与人通信的业务日趋饱和，增量不增收现象突出，物联网市场成为通信运营商的一个全新业务增长点。而物联网作为一类新型网络业务与通信服务有天然相关性，世界范围内几乎所有通信运营商都在积极发展物联网业务，领先运营商已经开始规模化网络平台建设，在产业链上展开布局以获得竞争先机。国内通信运营商在发展物联网业务上起步并不算晚，但由于物联网产业链比传统的通信产业链要长且复杂，通信运营商看似切入点很多，面临的风险与挑战也无处不在，是应大力发展信息化集成服务还是专注做大做强管道，一时众说纷纭。本文提出了三个观点探讨通信运营商应如何开展物联网业务，希望成为未来通信运营商发展物联网业务的关注重点：1)水平化视角实现网络聚合； 2)开放融合构建生态系统；3)低成本经营确保可持续发展[1]。

1 水平化视角实现网络聚合

全球范围的通信运营商都在加大物联网领域的投入，希望获得较大的市场份额。运营商开展物联网业务大体可分为两大类模式，其一是以信息技术(IT)为核心的传统信息化模式，其二是以通信技术(CT)为核心的机器通信(M2M)模式。运营商采用信息化模式是为了避免在物联网业务中充当单纯的连接通道，在产业链中被弱化及同质竞争，通过物联网应用集成争取主动的策略，如中国移动的车务通、宜居通、电梯卫士等业务，中国电信提供全球眼视频监控等业务，中国联通提供环境保护监测监控等业务。然而这种模式意味着通信运营商需要深入接触行业类服务领域，在很多层面都遇到行业经验不足和集成力量不足的问题，无法满足各行业各客户的个性化需求，售后服务的压力也非常大。另外，在一些由大型集团客户主导的行业不可避免地会遇到严重的行业壁垒，通信运营商因为资质所限很难切入。更为严重的是，垂直化的应用集成一般都采用“孤岛式”实施方案，网络聚合困难，通信运营商很难做到进一步的标准化与规模化，网络经济中的边际效益递增难以实现[2]。

尽管物联网的普及需要这两种模式共同推进，但是通信运营商的先天基因决定了其必须采用区别于传统信息化的IT视角，换以CT的视角进行物联网产业链资源的整合，这样更有利于运营商基于网络优势进行业务推广和产品销售，获取价值链中更大份额，提升业务利润。这就是正被普遍关注的M2M应用模式，两者区别参见图1。

图1 电信运营商开展物联网业务的两种模式

行业信息化模式能够满足政府和一些大型企业(如电力、石油等)的特定规模性需求，通常以个案的形式建设的物联网应用项目。M2M模式即在可由运营商主导的标准化基础上，通过产业链各环节的协同合作，为车联网、智慧城市、生态环境、智慧农业、智能物流等多领域的应用提供通用共享的水平化服务，以专业化分工来实现产业链各环节的规模化发展。从未来整体市场布局估算，行业信息化模式的用户约占物联网总用户量的20%，而M2M模式的用户约占物联网用户总量的80%。

M2M应用的水平化共享可以分别呈现在多个层面，至少会包括应用服务层、服务能力层、网络连接层。应用服务层的共享即是指多个客户使用一个应用服务商(ASP)所提供的应用服务，并可进一步集成到其原有业务系统。例如快递公司和长途客运企业都可以选取同一个服务商的车队管理应用服务，这个层面突出应用的功能完备性，也就是车队管理类似的应用是可以单独运行并能提供一套完整的功能系统。服务能力层的共享是指不同应用可以共享一些基础的非网络通用功能，这些功能需要与客户的系统协同工作才能完成某项具体功能，例如：1)自助式的应用的远程开通或关闭服务能力；2)远程更新升级终端中的应用程序能力；3)终端与平台交互数据的存储及预处理能力；4)可靠传输协议，安全加密算法能力。网络连接层的共享是指客户可以使用电信运营商或虚拟运营商(MVNO)所提供的一些标准的管理型通信服务，通过这类服务客户可自主对其所属的物联网终端与应用平台间通信进行一定程度上的自助管理。现阶段，网络连接层服务主要基于2G/3G 移动通信网络，未来则基于4G/LTE、WLAN接入以及光纤等固网接入实现接入融合，共用一个EPC 核心网，形成一个多接入融合的网络基础设施，并基于一致的策略计费控制机制进行智能通道的能力开放。

从国外通信运营商的实践看，M2M水平化服务模式的实现可以有通信运营商为主导、M2M虚拟运营商为主导或者通信运营商与M2M服务提供商协作主导等几种方式。不同的通信运营商可能采用其中的一种方式或是同时采用上述几种方式开展业务[3]。

2 开放合作构建生态系统

在过去三十年以个人计算机、互联网、智能手机为代表的信息技术革命中，生态系统经济已被证明是企业决定性竞争优势的重要来源。现在物联网市场就有如2008年的手机应用市场一样，市场高度分割、渠道复杂昂贵等。当年手机应用市场上的障碍在现今的物联网市场上也一样存在。但是随着传感器、移动互联网、云计算等技术的日益成熟以及风险投资的逐渐兴起，物联网市场已临近爆发点，现在就是看谁能抓住未来几年的战略机遇期，整合资源、技术和能力来构建一个富有生气的生态系统。

现阶段物联网业务具备典型的移动信息服务特征(虽然物联网业务也能通过固网接入实现，但是业务总体比例很小)，而现在移动信息服务产业正在由移动通信向移动计算演进，整个产业的竞争基础已经从网络的可靠性和可扩展性转移到了服务的多样性和灵活性，通信运营商需要把创新重点从技术转向生态系统，更好地理解生态系统是如何构建与运作，从而来汲取创新思维，营造竞争实力。通常给予互联网打造一个成功的生态系统需要建立和维护三个关键控制点。首先是应用要便于生成并充满活力：生态系统需要具备统一开放的API(应用开发接口)和应用数据的存储和处理能力，即开发者社区和应用生成平台。其次是应用的能够被便捷的使用：生态系统能够提供经过筛选的高品质简洁明了的端到端解决方案和应用，利用用户在生态系统的沉淀价值锁定用户。最后是应用能够易于销售：生态系统能够提供低成本的、遍于访问的渠道进行销售，例如现在风声水起的电子商务就是极大的发挥了平台渠道的优势。

运营商如何构建物联网生态系统是M2M运营的核心问题，大体有四方面举措。首先要设立专业的运营团队，明确职责和考核标准，对内外部的工作机制等，运营团队可根据不同的发展阶段逐步的演进成熟，例如一种可取的方式是：M2M产品中心→M2M业务事业部→物联网公司的发展路径；其次是构建网络能力层核心业务，即基于网络能力开放的标准化M2M连接产品和相应标准API；其三是构建内部互补业务，即业务层能力的实现、标准化产品和相应标准API；最后是构建良好的合作伙伴的管理能力，尤其是能够促进应用开发的合作伙伴，其中非常重要的就是促进开发者社区的运营和管理[4]。

M2M生态系统应为海量新客户提供便捷和灵活的解决方案，从而带动用户的爆发性增长。传统解决方案由于过于复杂昂贵而不能被这些潜在客户所采用。通过互联网向用户提供各种服务(OTT)和融合通信(RCS)的业务发展对比证明了通信服务竞争的基础已经从性能转向便捷和灵活，相比于内部开发解决方案或对少量既有业务合作伙伴的解决方案进行仔细筛选，通过大量具有多样性的第三方开发者群体来开发解决方案的方法具有以下明显优势：首先，能覆盖更广阔的市场范围，外部开发者能挖掘出超越运营商单一文化、具有创造性的方案，并大大提高发现杀手级应用的可能性；其次，能转嫁创新中的失败风险，外部开发者能代替运营商承担在价值发现过程中不可避免的大量失败性尝试的代价；最后，运营商通过扩大对生态系统的建设投入来吸引外部开发者的创新性投入，使得这些创新性投入价值总和超过运营商自身投入，运营商和各类第三方开发者都能从生态系统中提取远远超过自身投入的新价值。

运营商通过建立物联网开发者社区平台。来创造和维护业务创造、业务消费和业务分销三个关键控制点，并借助正反馈过程形成网络效应，使生态系统的价值随着参与者数量而不断扩充。运营商作为M2M生态系统的所有者，可以通过开放来消除用户、终端和开发者的进入障碍，刺激生态系统的增长。开放有多种形式，可以对生态系统中某一环节进行补贴降低参与门槛(例如苹果公司的iOS操作系统对应用开发者进行技术培训)；或是将生态系统中某一环节商品化策略(例如Android对手机OEM厂商)，引导价格竞争从而降低客户使用门槛。运营商通过控制平台规则来推动电信核心业务，并通过对生态系统对参与者进行技术补贴或商品化策略来实现刺激增长和获取利益之间的平衡。

3 低成本经营确保可持续发展

每用户平均月收入值(ARPU值)是衡量通信业竞争力的关键因素点之一。从ARPU值出发分析一个通信企业的营收能力是一个直观的途径。H2H通信长久以来ARPU值很稳定，国内三大运营商的ARPU值也基本常年维持在50～70的水平。相比较传统H2H通信的高ARPU值、高流失率和高数据消耗而言，M2M通信业务的特点则被定义为只产生非常低的ARPU值、其流失率几乎可以不计以及小数据多次数的流量消耗，如表1所示。

表1 H2H与M2M比较之一

2010年“Current Analysis”咨询报告给出综合多家国外运营商后的H2H业务与M2M业务的收入、成本及利润率情况对比如表2所示。

从表格的数据分析我们可以发现非常有价值的信息，虽然M2M业务的ARPU值仅是H2H业务的十六分之一，但是M2M的“每订户总体成本”也维持同数量级的下降。相较于H2H通信，M2M通信的利润率还有所提高。为什么会这样，影响M2M业务运营的最关键的因素是什么，这个问题是运营商发展M2M业务的重中之重。

表2 H2H与M2M比较之二

通过表2不难看出通信运营商提供通信服务的成本通常包括三大项：一是用户获取成本，包括市场推广、广告、终端补贴等等；二是客户服务与管理成本，包括用户鉴权、帐户管理、关系维护、收费成本、售后支持、坏账管理等等；三是网络用量成本。参考国外运营商经验数据，M2M业务采用低成本运营策略确保利润率是促进业务可持续发展的关键。在用户获取成本方面，采用生态系统发展与合作营销策略取消终端补贴机制，与解决方案提供商、终端制造商等一起共同分担市场推广和广告成本，通过“前装”策略与终端锁定销售等等方式实现了用户获取成本与ARPU值的同比例降低；在服务提供和客户管理成本方面可降低幅度的潜力最大，表2示例中M2M业务能做到仅有H2H业务的六十六分之一，这其中的关键是采用一个全新的集中管理的M2M业务服务平台。通过这样一个平台客户能够进行在线自服务应成为M2M业务服务的主要形式，传统的H2H通信采用的营业厅服务模式因为成本过高不适合M2M业务而必须被放弃。客户在线自服务的实现对通信运营商现有服务和管理流程是一个挑战，比如SIM卡管理流程，用户要实现自助在线的激活开通和关停、甚至还包括不同时间周期内多个计费号码的捆绑和解绑等。降低客户管理成本的另一个方面是来自低流失率和低售后服务预期。M2M业务的高黏性通常意味着在客户业务的整个生命周期里都不太会更换通信运营商，比如嵌入到智能表具或汽车里面的SIM卡，显然不象一个手机终端里面的SIM卡一样容易被频繁替换。在网络用量成本方面，M2M业务与H2H业务的比例接近，但是采用新一代的智能管道管理技术可以让M2M业务避开H2H业务的高峰拥塞时段而使用网络较空闲的时段，比如一个户外广告屏的内容推送业务就可以使用深夜时段而避开白天网络峰值，这样就能通过平衡流量提高网络利用效率实现成本下降。

4 总结

现阶段，伴随着物联网产业生态系统的深入发展，无论在国内还是国外，产业界已普遍注重以M2M模式来推进物联网的发展。因此，通信运营商应在继续推进行业信息化模式的同时，逐步加强推广M2M模式。通过水平化平台实现网络与信息聚合是物联网的基础，对于运营商而言其在物联网聚合服务价值链中可以定位为信息的收集和分发者、聚合平台的提供者和产业链的整合者；通过构建开放融合生态系统是运营商大规模化发展物联网业务的核心，而水平化的可管可控的运营支撑平台和应用孵化平台又是生态系统得以实现的必要技术保障；最后，低成本运营体系是保障运营商物联网业务能够良性可持续发展的关键，M2M业务只有具备获得商业利润的可能，通信运营商才有构建水平化支撑与应用开放平台的动力和打造开放融合生态系统的热情与决心[5]。所以，运营商要想大力发展物联网业务，这三者缺一不可，相辅相成。

参考文献

[1]中国联通物联网办公室.物联网运营之路[M].北京:人民邮电出版社,2014

[2]ETSITS102690.Machine-to Machine communications(M2M);Functional architecture[S]

[3]3GPP TS 22.368 V11.5.0.Service requirement for Machine-Type Communications(MTC)Stage1(Relase 11)

[4]Best Practices in M2M:The Operator Perspective[EB/OL].[2014-08-20].http:// www.currentanalysis.com

[5]The M2M Ecosystem Recipe – How telcos can win the M2M game by playing by ecosystem rules,vision mobile[EB/OL].[2014-08-20].http://www.visionmobile.com/m2m