基于价格视角的中印纺织品国际竞争力研究

摘要：作为全球两大纺织品生产国和贸易国，中国和印度的纺织品在国际市场上的竞争一直备受世界关注。本文首先介绍了中印两国的纺织品在全球及欧盟、美国和日本三大主要纺织品进口市场中的份额及变动趋势。其次，对比分析了两国在棉花价格、劳动生产率、生产成本及汇率成本等方面的优劣势。最后，从产品差异化、产业集群和科技创新等 3 个方面提出了相应的政策建议。

关键词：中印纺织品；国际竞争力；价格；成本

A Study on the International Competitiveness of Chinese-made and Indian-made Textiles from the Perspective of Price

Abstract： As two major textile producers and exporters in the world， China and India have always received much attention on the global textile market. The paper first introduced the market share and trends of textile products made by these two competitors on the world market as well as three major export markets including EU， the United States and Japan， then analyzed their respective advantages and disadvantages in cotton price， labor productivity， production costs， cost of exchange rate， etc. and finally the author suggested improve international competitiveness of Chinese-made textiles by developing differential products， forging industrial clusters and strengthening technological innovation.

Key words： Chinese-made and Indian-made textiles； international competitiveness； price； cost

国际社会普遍认为，配额制度取消以后中国和印度是最大的受益者，美国国际贸易委员会的一项研究指出，印度是唯一有能力与中国在纺织、成衣方面进行竞争的国家。这些国际评论足以表明我国与印度在纺织产业方面的竞争有多么激烈。中印两国的纺织品竞争之所以备受关注，不只是因为成本方面的日趋相近，而且还表现在两国的出口产品存在着部分重叠，即两国都以出口大宗纺织品为主，出口目标市场也非常相似，主要都集中在欧美市场。此外，我国一直是世界各国反倾销和反补贴的主要调查对象，而印度则是国际上贸易保护手段运用最为频繁的国家之一，自2008年开始，印度已经连续多年成为对华发起贸易调查最多的国家；我国生产的纺织品就是其主要调查对象之一。因此，分析我国与印度纺织品在国际市场上的竞争具有重要意义。

一、中印纺织品国际市场份额对比

从纺织品出口规模来看，中国依然位居第一，印度第三，且中国在全球纺织品出口市场中的份额仍在上升，由2010年30.7%升至2011年的32.2%（表 1）。从出口增速来看，2011年中国纺织品出口仍然保持两位数的增长，同比增长22.7%，增速位居世界第一，同期印度的出口增长16.7%，居世界第二。因此，短期内中国纺织品在出口规模上仍将稳居世界首位。

从全球主要纺织品进口市场来看，2011年欧盟、美国和日本三大经济体的纺织品进口规模与2010年相比均有所增长，三大市场的累计进口额占全球的71.9%，相比2010年74.3%的份额有所下降，但仍是全球最主要也是竞争最为激烈的纺织品市场。2012年中国纺织品在全球主要市场的份额延续了2011年的下滑态势，特别是在欧盟和日本市场的份额进一步下降，2012年中国纺织品在欧盟市场的份额为40.3%，同比下降2%；在日本市场的份额为73.2%，同比下降2.7%；在美国市场的份额为39.2%，同比上升仅为0.2%。同期，印度纺织品在欧盟、美国和日本的市场份额基本保持不变。综合以上分析，中国纺织品在三大市场的竞争优势正在减弱，部分市场份额正在被印度等国家抢占。

二、中印纺织品的价格优势对比

从我国大宗纺织品的出口数量和价格来看（图 1），2012年我国主要的纺织出口产品如纱线、面料、针织服装和机织服装等均呈量跌价涨态势，这虽然与我国纺织品出口附加值的提升有关，但在纺织品整体尚未摆脱“廉价货”的背景下，价格上涨也反映出我国纺织品的价格优势正在逐渐消退。这一点也可以从美国商务部对纺织品服装贸易的统计数据得到验证，该数据显示2011年美国从中国进口的纺织品数量下降了2.5%，为252亿m2，金额却上升了6.2%，达406亿美元，平均价格为1.61美元/m2。与此同时，美国从印度进口的纺织品金额增长了6%，达60亿美元，出口数量增长2%，至33亿m2，平均价格为1.82美元/m2。此外，无论是中国还是印度，其输美纺织品的平均价格都低于美国进口纺织品的平均价格1.89美元/m2。此外，在2012年，中国输欧的纺织品和服装平均价格也明显上升，从10.81美元/kg提高到12.39美元/ kg，涨幅14.6%。从以上价格对比来看，中印两国都主要出口中低档纺织品，且短期内中国纺织品较印度略具价格优势，但其上涨比印度更快，因此，未来中国纺织品在国际市场上将与印度面临更加激烈的价格竞争。

为了深入揭示中印纺织品价格竞争的变化态势，本文将从原材料价格、劳动生产率水平、生产成本和汇率成本等方面详细对比中印纺织品的价格优劣势。

（1）棉花价格对比

近几年，受国际经济低迷以及国内需求疲软的影响，我国棉花价格跌宕起伏，导致国内主要产棉区的种棉面积以每年10%的速度递减。为了保证棉农利益，近几年国家一直实行与收购价格挂钩的棉花临时收储政策，结果使得国内棉花价格意外高涨。2013年9月郑州商品期货交易所成交的棉花期货价格约18 400元/t，而同期美国纽约商品期货交易所的棉花价格仅为11 400元/t，内外价差高达每吨7 000元（表2）。目前，国内棉花的现货价格一般在1.9万 ～ 2 万元/t。尽管可以享受一定的政府补贴，但棉价巨额的剪刀差使得国内棉纺企业纷纷选择进口棉，但国内棉花实行配额管理，结果棉花配额被一炒再炒，即使配额限制每吨已高达4 000多元也是一票难求。国内棉价高涨和恶性竞争的配额进一步加剧了国内棉纺业的成本压力。

从印度2013年9月棉厂的提货价格来看，棉花价格大约在41 500卢比/包（每包约170 kg），约折88.7美分/磅，比我国棉花价格低52% ～ 60%。由此来看，我国棉纺企业的原材料成本大大高于印度。

（2）劳动生产率对比

根据国际劳工组织的报告，2006年中国工业劳动力每人年均创造财富12 642美元，而同期拉美和中东分别为18 908美元和21 910美元。近年来，随着我国文化教育水平的不断提升以及现代化生产设备的日益推广，我国的劳动生产率得到了快速提升，据世界银行2012年的数据，以1990年的购买力水平测算，我国2011年的劳动生产率是1980年的 8 倍。但从全球来看，仍大大低于欧盟等发达地区的水平，约相当于美国的1/12，日本的1/11，也低于印度。结合这几年国内劳动力工资的持续上涨，分析认为，中国的劳动力成本较印度缺乏竞争优势。

（3）生产成本对比

从全球纺纱成本来看，中国的纺纱成本低于世界平均水平，但仅低于意大利、美国、越南，却高于巴西、韩国和印度，尤其是印度，其纺纱成本是世界最低的国家，比我国低11%。从结构上看，我国纺纱成本高在原材料成本和水费上，尤其是原材料成本高出印度34.4%，比平均水平也高出21%，这是我国纺纱成本居高不下最重要的原因。

表 3 对比了中印两国在纱线生产过程中的成本，由此可见，我国在动力费、资本、制造成本等方面较印度具有一定的优势，但印度在损耗费和原材料费用方面明显比我国具有竞争优势，两国在辅助原材料和劳动力费用方面的竞争力水平基本相当。将各生产环节的费用与所占比例进行综合计算得出，印度在环锭纱和自由端纱的生产制造方面较我国具有价格优势，而我国在生产结构纱方面具有价格优势。随着我国能源、原材料、劳动力、土地等生产要素价格的攀升，我国纺织产业的总成本竞争优势正面临着印度等其他发展中国家的威胁，我国纺织产业的价格优势正在被削弱。

（4）汇率成本对比

人民币加速升值成为纺织外贸企业的“死穴”。自从2005年7月21日实行有管理的浮动汇率制度后，人民币兑美元便开始了升值之路，截至2013年7月22日，人民币兑美元由汇改前的8.275 6升值为6.175 1，8 年间累计升值34%。人民币升值使得在中国制造、以人民币进行成本核算的纺织品出口受到了较大冲击。

与人民币升值恰恰相反，受印度经常性项目赤字、央行降息和经济增长缓慢等因素的综合影响，印度卢比汇率屡创新低，2013年前 8 个月，累计降幅超过15%。截至2013年8月19日，印度卢比兑美元更是跌至62.725，刷新历史最低记录。印度国内业内人士预测，卢比贬值可使印度纺织品出口在2013财年增长5% ～ 10%。

三、结论与政策建议

纵观中印两国纺织品在全球以及欧美等主要出口市场的表现，近期内印度纺织品的总体竞争力尚难与中国相抗衡，中国仍将稳居世界头号纺织品出口大国。但结合出口增速与在三大市场的占有率来看，虽然目前中国在美欧市场的份额仍位居第一，但已呈现出市场占有率下滑态势，其中印度是中国主要的竞争对手之一，部分市场份额正面临被印度抢占之势。

根据中印纺织品的价格分析，中印纺织品都不及美欧市场的平均价格，同属中低档产品，因此，未来中印之间的纺织品竞争将更加激烈。此外，我国在棉花价格、主要生产成本和汇率成本等方面都处于相对弱势，且劳动生产率水平也不及印度。由此可见，我国虽然仍是世界纺织大国，但还不是纺织强国，且我国纺织产业长期赖以生存的低成本优势正在丧失，并面临印度等其他发展中国家的挑战。为此，本文提出如下发展对策。

首先，在企业层面，要积极实施差异化战略。中低档纺织品的国际竞争必将随着发展中国家纺织产业的兴起而更加激烈，一味地依靠成本优势走低价竞争策略不仅不会带来更多的企业利润，反而还会使企业陷入恶性降价漩涡，同时，也容易引发国际社会的反倾销制裁。实施差异化战略既能很好地规避同质产品间的激烈竞争，还可以合理地绕过贸易壁垒的栅栏。因此，无论是从国内外竞争形势还是从企业长远发展考虑，我国纺织企业实施差异化战略都具有十分重要的意义。

其次，在行业层面，要积极实施产业集群战略。积极引导我国纺织产业集群企业在资金、技术、研发等方面走联合路线，合作创新，提升区域品牌形象，改变集群整体规模较大、单体规模偏小的劣势，使产业优势得到最佳聚集。地方政府应建设与培育各类中介组织等集群发展的配套服务系统，如设计中心、检测中心等，并使之专业化、产业化、国际化，通过产业集群竞争力的提升促进我国纺织品的国际竞争优势。

最后，在国家层面，要大力发展科技创新战略。通过科技创新提升产品的附加值，进而实现纺织产业产品结构和产业结构的优化与调整，大力推广现代化的管理方法和高新技术。有关部门要制定有关纺织行业清洁生产的技术、质量、环境、污染、安全等一系列产业标准和规范以及相应的审核、监督管理办法，并逐渐提高清洁生产的标准。

参考文献

[1] 王亚静，陈富桥，祁春节.中国与印度纺织品国际竞争力比较研究[J].世界经济研究，2005（4）：87-91.

[2]李创.中国纺织产业国际竞争力[M].北京：中国轻工业出版社，2007.

[3]姜辉，査伟华. 中印纺织服装贸易的比较探析[J]. 对外经贸实务，2010（12）：32-34.