金种子十佳股票

永贵电器（300351）

综合得分 99

价值评估 ★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计14-16年公司EPS分别为0.65、0.89和1.13元，北京博得并表后15-16年EPS为1.03和1.31元，公司军工、通信和新能源连接器市场加速拓展，铁路内外业务比翼齐飞，带动业绩持续超预期可期，维持 “买入”评级。

风险提示

新产品拓展，行业支持政策低于预期。

金达威（002626）

综合得分 98

价值评估 ★★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★

盈利预测及估值

预测14/15/16年EPS0.75/1.03/1.34 元，给予公司2015年PE30x，目标价30.9元，维持“买入”评级。

风险提示

税收优惠政策变化风险、安全生产风险以及出口业务汇率风险。

硕贝德（300322）

综合得分 97

价值评估 ★★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计2015、2016年指纹识别模组将为公司贡献毛利2.5-3.5亿元。EPS分别为0.75和1.20元。目标价35元，强烈推荐。

风险提示

3D封装良率提升、指纹识别模组出货量低于预期。

国金证券（600109）

综合得分 97

价值评估 ★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★

盈利预测及估值

公司今年增资扩股动作频频，募集资金利于公司业务开展，预测2014～2015年EPS（摊薄）分别为 0.26元和 0.33元。维持“买入”评级。

风险提示

互联网业务的同业恶性竞争、自营业务收益率的波动性。

平高电器（600312）

综合得分 97

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计公司2014-2016年EPS分别为0.64元、1.02元、1.36元，对应估值分别为23倍、14倍、11倍。公司正步入特高压收入持续增长、中压开关收入启动、海外业务不断突破的阶段，估值将有所提升，给予“买入”评级。

风险提示

特高压线路核准及建设进度不达预期，电网反腐进一步加深，中压开关中标低于预期。

世纪瑞尔（300150）

综合得分 96

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★★

安全边际 ★★★

盈利预测及估值

预计公司 2014年-2016年每股收益分别为0.37元、0.56元、0.68元，对应PE分别为50.3倍、33.6倍、27.4倍，并将根据公司订单执行情况对公司盈利预测进行调整，维持“买入”评级。

风险提示

铁路投资进度慢于预期;人力资源风险;创业板大幅下跌风险。

新华保险（601336）

综合得分 95

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

投资净收益为235.3亿元，同比增长27.5%，预期全年投资收益率有望超过6%。鉴于其净利润的大幅增长和投资收益率的提升，及其在结构转型方面的努力，维持“买入”评级。

风险提示

期满赔付压力持续;权益市场投资仍存在宏观不稳定性。

杉杉股份（600884）

综合得分 95

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★

安全边际 ★★★

盈利预测及估值

预计公司2014-2016年的每股收益分别为人民币0.65、0.83和1.06 元，目标价对应2014～2016年的市盈率分别为28.8倍、22.5倍、17.5倍。

风险提示

服装业务调整不达预期的风险，以及我国新能源汽车推广低于预期，使公司锂电业务发展减速的风险。

银之杰（300085）

综合得分 95

价值评估 ★★★

成长评估 ★★★★★

安全边际 ★★★

盈利预测及估值

预计2014年和2015年的净利润分别为4800万和1亿，EPS分别为0.2元和0.42元，对应当前股价PE分别为150倍和68倍。公司的征信业务和票联业务均是运营模式，且具有明显的稀缺性，未来两个业务的发展空间巨大，维持增持评级。

风险提示

征信和票联进展不达预期;新业务投入持续加大。

华工科技（000988）

综合得分 95

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计未来三年公司的主营收入有望达到24.2亿、32.80亿元和40.10亿元，净利润分别为1.98亿元、2.65亿元和3.21亿元，目前的估值水平不高，给予“推荐”评级。

风险提示

经济下滑带来的激光产业的发展低于预期，新产业布局达不到预期。