钢材市场供大于求格局短期难化解

简讯

钢材市场供大于求格局短期难化解

3月14日，中国钢铁工业协会副秘书长屈秀丽在中国冶金报社2014年记者工作会议上演讲时表示，虽然我国钢铁生产、出口保持了不断增长，但钢铁企业的盈利水平大幅降低，负债大幅上升，提高运行质量和效益迫在眉睫。

屈秀丽首先分析了今年以来我国钢铁行业运行的五大基本特点：

一是钢铁生产出现下降，日产水平仍偏高。

今年以来，受消费淡季、价格低迷和库存增加等影响，钢铁产量小幅增长。据国家统计局公布：1～2月份，全国粗钢产量13080万t，同比增长1.7%；生铁产量11672万t，同比增长0.2%；钢材产量16573万t，同比增长4.9%。平均日产粗钢221.69万t，再创新高。

二是钢铁产品进出口保持增长，但出口价格明显下降。

1～2月份我国出口钢材平均价格为每吨803.45美元，同比下降56.83美元，降幅6.61%；而进口钢材平均价格为每吨1242.3美元，同比上升46.6美元，升幅3.9%。反映我国钢铁产品出口存在以价换量的问题，出口品种结构有待继续优化。

三是市场需求相对较弱，库存明显增加。

1～2月份属于传统钢材消费淡季，需求相对较弱；从社会库存和企业库存看，比年初大幅增加，钢材社会库存增加700多万吨，企业库存增加300多万吨。

四是钢材价格持续回落，处于低位运行态势。

今年以来，受市场供大于求的影响，钢材价格延续了去年9月份以后逐月下跌态势。据钢协监测，到3月7日，钢材综合价格指数为95.94点，比年初下跌3.2点，跌幅3.23%；比去年同期下跌13.21点，跌幅12.1%。其中长材价格指数比年初下降4.22%，板材下降2.4%，说明长材降幅大于板材。

屈秀丽说，今年以来，虽然国际市场钢材价格走势与国内市场基本一致，也出现下跌态势，但降幅低于国内市场。

五是钢铁企业效益下降，资金更加紧张。

今年以来，由于钢材价格持续下跌，钢铁企业经济效益明显下降。据钢铁协会统计：1月份，大中型钢铁企业实现销售收入、实现利税（34.36亿元，去年同期为68.78亿元，增幅为-50.05%）、实现利润环比、同比均大幅下降，实现利润为亏损11.34亿元，再次由盈变亏；亏损面（44.32%，去年同期为29.55%）、亏损额明显扩大。同时，企业普遍反映资金紧张，融资成本上升。

据她分析，影响钢铁行业效益下降的因素主要有以下四个方面：

（1）钢材销量同比减少。据钢铁协会对大中型钢铁企业财务结算价格监测系统统计，1月份，除板带材销量比去年同期略有增长（增长2万t）外，长材、管材同比均有所下降。

（2）钢材结算价格同比大幅下降。1月份，钢材综合价格为3305元/吨钢，去年1月为3563元/吨钢，降幅达-7.24%；其中，长材降幅达-8.03%；板带材降幅达-7.36%；管材降幅达-2.2%。

（3）生产成本下降幅度小。今年以来，随着钢材价格不断走低，煤炭、焦炭、废钢的采购价格也有所下降，但由于其下降幅度小，致使钢铁生产成本同比下降幅度低于钢材价格降幅。1月份，大中型钢铁企业销售收入同比下降3.2%，而销售成本仅下降2.83%。

（4）期间费用有所上升。虽然1月份的钢铁产量出现下降，但大中型钢铁企业的期间费用有所上升，一是由于企业资金紧张，融资额度、成本均增加，同时美元贬值，汇兑收益减少，致使财务费用上升；二是企业销售困难，销售费用明显增加。

在演讲时，针对行业运行面临的形势和应关注的主要问题，屈秀丽也做了认真的分析与解读。她认为，今年我国钢铁行业仍将面临一系列的问题与难点，需要钢铁企业保持清醒的头脑，认真加以研究和应对。

（1）国际竞争环境更为复杂，钢铁出口难度加大。

2014年，世界经济发展仍然处于缓慢复苏的过程，主要发达经济体复苏较为明显，但新兴经济体增长明显放缓。

为重振经济发展内生动力，世界各国均通过贸易保护等措施来保护本土企业和促进就业，这对我国钢材出口带来巨大的困难与挑战。

据统计，2013年国外对我国钢铁类产品发起的贸易调查及各项初裁终裁和日落复审案件共计45次，涉及我主要出口产品和多个出口国家和地区。2014年国际贸易摩擦进一步增加，近期就有美国、欧盟、澳大利亚、墨西哥、马来西亚、泰国等国对我出口产品进行双反调查或裁决，涉及盘条、不锈钢板、镀锌板、无缝钢管、钢绞线等产品。

屈秀丽预测，2014年钢材出口形势依然严峻，难以维持大幅度增长态势。

（2）国内需求保持增长，市场仍将供大于求。

2014年，我国经济增速预计在7.5%左右，为钢铁行业发展提供了有利空间。国家对新型城镇化建设、基础设施建设、铁路建设、节能环保产业都将加大投资力度；机械、汽车、家电等行业对钢材需求也将保持适度增长。

综上，2014年钢材需求仍会保持增长，但增幅不会太大。

虽然今年我国钢材需求会保持适度增长，但屈秀丽同时提醒钢企，由于我国钢铁行业“产能大、产量高、库存压力大”的局面短时间难以化解，今年的市场仍将呈现供大于求的格局。

据统计，2013年全国钢铁行业固定资产投资5060.5亿元，虽然同比下降2.1%，但总额仍然较大，必将形成新的产能和产量。2013年新建投产高炉22座，将形成炼铁产能2500万t。——产能大

今年1～2月平均日产粗钢201万t，虽然同比有所下降，但环比出现上升趋势，2月下旬日产已到208.17万t。——产量高

社会库存和企业库存都处于高位，对后期市场回升形成压力。——库存压力大

此外，由于行业集中度低，导致企业难以摆脱“竞争无序、价格过低”的套路：

——产业集中度低。2013年，粗钢前5家占全国25.39%，前10家占39.41%。

——产品同质化程度高，企业靠低价格争夺市场份额，无序竞争，钢材价格难以大幅回升。2012年每吨钢材降价719元，2013年每吨降308元，今年1～2月份同比下降400多元。

（3）国家化解产能过剩，需要一个时间过程。

2013年10月国务院下发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，把化解产能严重过剩矛盾作为产业结构调整的重点，狠抓大气治理，将有效遏制新增产能增加和现有产能的释放，有利于缓解钢材市场供大于求的矛盾，但需要一定的过程。

（4）钢铁行业提高经济效益难度大。

2013年大中型钢铁企业实现利润228.86亿元，同比扭亏为盈，但销售利润率只有0.62%；今年1月份再次出现亏损11.34亿元。

铁矿石对外依存度高、议价能力弱的状况在短期内难以改变。

资源、能源等价格改革步伐会进一步加快，水、电、气、运价格将进一步提高，企业在节能、环保方面的投入加大、运行成本上升；国家加大收入分配体制改革，企业人工成本会继续增加。

在钢材价格难以大幅提高、成本费用处于上升趋势的情况下，钢铁行业提高经济效益的难度进一步加大。

（5）企业资金紧张，经营风险增加。

由于规模扩张和盈利能力下降，钢铁行业的资产负债率呈逐年上升态势，在银行贷款增加的情况下，存货占用资金、应收账款也在不断增加，反映企业现金流紧张，资金周转较为困难。目前，随着化解过剩产能力度的加大，银行系统控制钢贸企业和钢铁企业的信贷规模更加严格，企业资金将更为紧张，融资成本也将进一步增加，企业经营风险加剧。

自2008年国际金融危机以来，国际、国内形势发生了巨大变化，给钢铁行业的持续发展带来了前所未有的压力。怎么办？屈秀丽认为，钢铁企业还是要从自身下功夫，通过“练内功”化解危机，为此，她给出了以下几个方面的建议：

一是必须转变发展理念，提高运行质量和效益。

钢铁工业已到了新的发展时期，钢材市场将长期处于供大于求的局面，钢铁企业要充分认识到仅仅依靠规模扩张已经不能保持行业持续健康发展。必须转变发展方式，从规模效益型转向品种质量效益型，通过转型升级、改革创新、加强管理，提高职工素质，实现运行质量和效益的提高。

二是积极适应市场，提升产品盈利能力。

钢铁产能释放较快、钢材价格低是造成钢铁企业困难的重要原因。要摆脱困境，钢铁企业要有效控制产能释放，根据市场需求变化，合理调整生产安排；找准企业产品的市场定位，扩大自身产品竞争优势，避免同质化无序竞争；通过技术、品种和服务的优势，提高产品的竞争能力和盈利水平。

三是防范资金风险，确保资金链安全。

随着企业盈利能力下降和国家严控产能过剩行业的信贷规模，企业资金普遍紧张。钢铁企业要加强资金管理，尤其要有效压缩库存，严格控制应收账款，及时清理在建工程，加速资金周转，提高资金的使用效率，提高流动比和速动比，降低负债率；要进一步做好外部融资工作，拓展融资渠道，降低融资成本，大力降低财务费用，防范资金风险。

四是转换机制，加强管理，大力降低成本费用。

在激烈的市场竞争环境下，钢铁企业要努力适应市场、提高市场竞争能力。要创新管理体制和方法，深挖企业内部潜力，实现降本增效。要重视信息流、资金流和物流的整合，加强系统成本控制；进一步降低铁矿石、煤炭等原燃材料采购成本，优化配料结构、降低工序成本，努力向节能降耗、资源综合利用要效益。