中国装载机行业在新形势下的发展趋势

刘良臣

今年2月我们迎来了《建筑机械化》杂志总第300期出版。中国装载机行业从1966年起步至今，也已经走过了近半个世纪的发展历程。特别是2001～2011年的超高速发展，使中国装载机占据了世界2/3以上的份额，已经成为响当当的世界第一装载机制造大国。目前，中国装载机行业进入了一个新的历史发展时期。

2011年中国装载机行业销量为258909台，达到了中国装载机行业近50年来的顶峰。从2011年2季度开始，中国装载机行业进入了一个“深度变革与转型升级”的新时期。从2011年2季度一直持续到2013年年底的近3年时间，为这一变革与转型升级时期的过渡期。在这过渡期内，中国装载机呈大幅度下滑走势。2012年为186993台，比顶峰时期的2011年大幅度下降了27.8%。2013年从下半年开始，逐步有所回暖，全年比2012年略有好转，估计2013年中国装载机的产销量可达191900台，比2012年小幅增长约2.6%，但比2011年仍大幅度下降25.9%。到2013年底，中国装载机行业深度变革与转型升级时期的过渡期已基本结束。

从2014年开始，中国装载机行业将进入一个平稳发展的新的历史发展时期，这时期将呈现出三大特点：第一，这个时期总的趋势是长时期向前发展。因为中国的交通、能源、城市化等重大基础设施建设，还要持续十几年、甚至几十年以上。中国是美国人口的4倍，高速公路只有美国的约一半，机场只有美国的1/5左右。中国的高速铁路虽然目前世界第一，但目前中国铁路的总里程还偏少，还不如印度。加拿大40万人口的埃得蒙顿市都有地铁，中国要实现百万人以上城市通地铁，可能要持续建设50年以上。中国的城市化率要达到75%以上，也还要持续近30年。同时，中国装载机已经被国际市场广泛认可，且正在高速增长，但目前国际市场占比还不大，今后国际市场还有很大、很长时间的发展空间。因此，无论从国内或国际两个市场来看，中国装载机仍会保持几十年的长时间持续发展；第二，这个时期发展是缓慢平稳的。因目前中国装载机的基数及市场保有量都已十分庞大，中国GDP也不可能象以前那样保持10%以上的高速增长，这就使中国装载机象以前那样超高速发展的情况基本不会再有了。因此，中国装载机在这个时期，总的情况是呈缓慢而平稳地向前发展；第三，这个时期中国装载机发展仍将是波浪式的。尽管总的趋势是向前、向上发展，但在发展过程中总有些年会遇到宏观调控、总有些年会有国内国际的一些问题，因此，总有些年会出现下降走势。这就有波峰波谷出现，但总的趋势是仍处涨潮期，是一浪高一浪地向前发展。

1）在这新的历史发展时期的过渡期内，整个中国装载机行业市场竞争更加激烈，竞争格局也将发生深刻变化。由于前10年的超高速迅猛增长，各装载机企业、特别是主要企业均大大地扩大了产能，在这市场低迷时期，过大的产能都要想找出路，因此市场竞争异常激烈。在这种情况下，企业在行业中所处的位置在极剧变化。企业转型升级与产品结构调整比较到位的企业，如柳工、临工、徐工、德工等都在快速上升或保持领先地位。柳工由于结构调整到位，基本能保持行业排头兵的位置。临工、徐工在这个时期，结构调整力度大、时间快、成效好，使临工从原来行业的第二层次一下跃升至与柳工并驾齐驱的排头企业之列，将部分原前三名企业挤出了前三名之列。还有，表现最突出的是徐工。在其它大多数企业仍呈下滑走势的情况下，徐工在逆境中却呈大幅度超高速迅猛增长势态。从2013年1-11月累计看，徐工共销售了装载机21812台，比2012年同期的13672台，超高速增长了59.5%，与前4名的销量已十分接近，这就使徐工从一般主要企业一下跃升至第一层次企业，已与柳工、临工、龙工、厦工平起平坐。照此快速发展下去，徐工将很有可能快速进入前3名之列，前3名龙头骨干企业的竞争格局将会进一步被打破。以前是一般装载机企业的德工,由于结构调整成效卓著,已跃升至行业前10名之列。在这激烈的市场竞争中，还有斗山（烟台）、现代（山东）、力士德等，在市场竞争中也处于优势地位。但其它大多数规模较小、实力不足、结构调整乏力的企业，都呈下降或大幅度下降趋势，有许多这样的企业，在这变革转型时期，因不适应已转行或退出了装载机行业。因此，整个中国装载机行业在这新形势下，将会重新洗牌，并形成新的竞争格局！

2）在这新的历史发展时期，中国装载机将向优势企业集中并向大型化方向发展。整个中国装载机行业在这转型升级时期，会进一步淘汰部分无竞争实力的企业，会进一步向规范化、规模化、集中化方向发展。市场将向转型升级、结构调整优胜的企业集中。整个行业将从现在的五六十家企业，由市场竞争自然整合淘汰部分企业。在产品型号规格方面，国产大型装载机产品还处于空白状态，基本上还被国外企业所占领。因此，高技术大型化也是中国装载机产品发展的重要方向。

3）在这新的历史发展时期，中国将向装载机制造强国方向发展。中国目前已经是全世界最大的装载机制造大国，但在技术水平与价值方面与世界先进水平相比还存在一定差距，还不是装载机制造强国。为成为制造强国，中国装载机产品应从目前中低档技术水平向中高档技术水平方向发展。最有效的方法是从节能降耗、绿色环保入手，进行产品技术升级。在保持中国特色产品优良性价比的同时，使产品技术、质量、可靠性、操作舒适性等达到世界先进水平。从而使中国在保持世界第一装载机制造大国的同时，向世界第一装载机制造强国方向发展！

4）在这新的历史发展时期，中国装载机将进一步向开拓国际市场方向发展。近些年来，中国装载机开拓国际市场成效显著，平均每年以45%以上的高速度增长。但中国装载机在国际市场上的占比仍然偏小，特别是价值方面占比更小，国际市场空间还很大。前些年中国装载机的国际市场发展很快，除产品经过几十年的发展，能满足与适应国际市场的需求外，与中国装载机行业、特别是主要企业成功建立了完整的国际营销网络系统有很大关系。这种国际营销网络系统立足本地化，实现了销售、配件、售前与售后服务一条龙，最典型的例子是柳工。柳工的国际营销网络系统，可能是装载机行业最好的，使柳工装载机出口多数年份居行业第一。因此，整个中国装载机行业，在进一步提高产品水平的同时，可以学习与借鉴柳工建立国际营销网络系统的经验，使中国装载机在开拓国际市场方面有更大的发展。中国装载机在开拓国际市场方面，还必须满足当事国的使用习惯、法律法规及相关标准的要求。还有一点要特别注意的是，无配件与服务保证的产品，千万不要进入国际市场，一旦进入对中国装载机开拓国际市场极为不利。

2014年将是中国装载机行业新阶段的起始年。2013年中国装载机行业已走出了2012年的最低谷，2014年将进入新阶段的平稳增长年，估计增幅将在10%以上。装载机行业主要企业经过近3年来的转型升级与产品结构调整的洗礼，将以崭新的面貌来迎接2014年春天的到来！还将以崭新的面貌来促进中国成为世界第一装载机制造强国的到来！