东南亚纸尿裤拉动非织造布产能迅速增长

Karen Bitz-Mclntyre

东南亚纸尿裤拉动非织造布产能迅速增长

Nonwovens Lines Increase in Southeast Asia

Karen Bitz-Mclntyre

最近几年，随着消费者需求的多元化以及收入水平的不断提高给纸尿裤创造了很多机会，东南亚国家如马来西亚、泰国、越南和印度尼西亚已成为非织造布投资的热点区域。

根据行业统计资料，自2010年以来，非织造布行业在东南亚地区以两位数增长，而且还将继续增长，因为非织造布生产商和以美国宝洁、日本尤妮佳为首的消费品生产商还会继续在这个区域扩大投资。

日本非织造布企业在东南亚的投资

尤妮佳公共关系和计划部的Mao Dohl说：“婴儿纸尿裤和女性卫生用品是我们的主要业务，而这一市场正快速增长。今后，市场预计会有更大的发展，亚洲地区作为一个整体也将快速发展。”

过去一年中，尤妮佳加大了在东南亚的投资步伐，并购了缅甸的婴儿纸尿裤和女性卫生用品生产商Myanmar Care Products公司，以及越南的卫生用品生产商Diana Products公司。尤妮佳在印度也建立了一家生产厂。

Dohl说：“这些都是大有前途的投资，我们并购的目标是将先进的生产技术和营销策略与原公司的经销网络和品牌影响力相结合，以促进尤妮佳在缅甸和越南两国的发展。”

日本的非织造布生产商和尤妮佳一样也非常关注东南亚市场，该国一些大的非织造布生产商都在东南亚地区建立了生产厂。

Unitika公司计划提高其泰国聚酯纺粘非织造布生产厂的产能，该厂目前的年产能为4,500t/a。扩建的新工厂可能在2015—2016年间投入使用，非织造布产能将达到1万t/a，不仅供应东南亚市场，还将加强对中国和美国的出口。

2013年2月，旭化成（Asahi Kasei）公司也在泰国为其纺粘非织造布新工厂举行了正式的开业典礼。2011年，该公司宣布要在泰国安装一条产能为2万t/a的生产线，以扩大其在亚洲卫生用品市场的业务。另一家日本非织造布生产商，三井化学（Mitsui Chemical）公司也在泰国拥有两条生产线。

在热黏合非织造布生产方面，JNC和Daiwabo Polytec两家公司正在向海外拓展业务，这两家公司分别在泰国和印度尼西亚建设了在本国之外的第一家生产厂。Tapyrus公司现在泰国生产熔喷非织造布。

所有这些投资都是中国以及东南亚地区对纸尿裤和卫生护理用品需求日益增长的结果。日本卫生用品生产商不仅推动国内生产，而且还在扩建海外生产基地。日本国内生产的聚丙烯纺粘非织造布和热黏合非织造布都是供应纸尿裤等卫生用品行业的。由于卫生用品生产商纷纷进入了东南亚市场，希望向他们提供原料的日本非织造布生产商也随之而至。

东南亚地区的卫生用品零售店

由于海外生产的成本比日本国内低，这些非织造布生产商正把许多产品转移到新厂来生产。因此，日本非织造布生产商在海外的持续投资将可能减少“日本制造”的产品。

其他非织造布企业在东南亚的投资

在东南亚地区，由于许多国家的高速发展和人民收入的增加，纸尿裤产品将成为拉动增长的主要动力。印度尼西亚是该地区人口最多的国家，其经济正快速发展。宝洁是一家对未来充满信心的公司，2013年秋季宝洁在印度尼西亚Karawang市附近新建了一家纸尿裤工厂，并透露还将在该国再建一家工厂，使之成为宝洁在东南亚最大的生产厂。

新工厂的主要任务是为当地市场生产帮宝适纸尿裤，也出口产品以满足该地区的需求，同时还将作为原材料供应的区域性中心。该工厂于2011年开始建设，目前已经准备投入使用，以满足印尼和亚洲市场对宝洁产品的需求。在未来5年中，仅印尼一国就会有800万婴儿出生。

印尼本土非织造布生产商Spunindo Jaya公司成立于1997年，位于印尼第二大城市苏腊巴亚。自那时起，该公司从只有一台喷丝机，年产能仅3,500t，发展到该国SSMMS非织造布的主要生产商，产能达到1.2万t/a。该公司的其他产品还包括熔喷非织造布。

据Spunindo公司的Teguh Luntoro介绍，公司产品销往美国、亚洲、欧洲、澳大利亚和新西兰等地，覆盖的行业包括个人护理用品、医疗用品、服装、汽车、农业以及家庭装饰和过滤用品等。他指出，最近几年印尼市场发生了很大的变化，Spunindo公司是印尼第一家大规模生产纺熔非织造布的厂商。

他说：“东南亚地区吸引了大量的外资，这充分表明这里的市场前途光明。该地区市场潜力巨大，发展机会众多。随着外资的涌入，市场参与企业可以提升供应链，最终帮助他们加快新产品的市场渗透。

不同市场间的差异很大，各公司必须满足不同区域客户的需要。

东南亚的市场特征与欧洲完全不同。与亚洲消费者相比，欧洲消费者通常需要专门开发的产品，对产品规格和技术含量的高要求是他们区别于亚洲消费者的特点。”

韩国Toray Advance Materials公司近年来在亚洲大规模扩产，最近在印尼Tangerang安装了一台产能达2万t/a的纺粘非织造布生产线。该公司商务经理Evan Lee介绍，在印尼的投资正好符合公司成为亚洲纺粘非织造布主要生产商的目标。Toray公司已经宣布在中国安装一条新的生产线，这是10年内该公司在中国安装的第4条生产线。

Lee说：“我们不断地在亚洲市场进行有计划的投资，在每次决定前都会充分考虑。但是我们担心短时间内在同一个地区大量投资可能会造成供过于求，即使这个地区的市场正处于增长阶段。而非织造布供应商之间并无太大区别，因为大家使用的设备和生产工艺都是相似的。这是负面因素，可能会影响利润增长。”

东南亚地区超市中销售的卫生用品

根据Toray公司提供的数据，印度尼西亚婴儿纸尿裤市场的年均增长率约为14%，预计市场规模将从2010年的约19亿片增加到2015年的37亿片。这促使主要的卫生用品生产商建设新的生产厂和扩建现有工厂。

其他的投资还包括，泰国CNC国际公司2013年初宣布要在泰国安装一条产能为2.4万t/a的Reicofil 4生产线。这条新生产线将安装在CNC位于泰国Rayong省的新工厂，新工厂在原工厂的附近，主要目标客户是中国和环太平洋国家的卫生用品生产商。

据CNC发言人Chompoonut Kaewwiriyakijkul说，泰国已经成为东南亚地区的物流中心，主要是因为通过泰国Dawai港可以将货物运到东南亚、中东、北非甚至欧洲的很多国家。

Kaewwiriyakijkul说：“此外，由于农业、旅游业和汽车领域的投资，泰国GDP增长稳定而且还将更快地增长。我们的生产厂靠近知名的聚丙烯树脂产地，而这种树脂是大多数纺粘非织造布的原料。”

CNC公司由CPPC集团所有，该集团隶属于泰国最大的农业联合企业正大集团（CP）。在此次扩产之前，CNC公司有两条生产线，产能为1.5万t/a。

Fibertex Personal Care公司则将继续巩固其马来西亚工厂取得的成功。2013年4月，这家丹麦公司宣布要在马来西亚投资5,500万美元安装一条先进的生产线。新生产线是2002年成立的Fibertex马来西亚分公司的第3条生产线，计划于2014年底投产，届时将把公司的产能提高30%，达到7万t/a。

据Fibertex Personal Care公司首席执行官Mixhale Staal Axelsen介绍，公司选在马来西亚建厂有很多原因，其中包括成本低、经营容易、高度熟练的劳动力、枢纽位置以及颇具吸引力的贸易政策等。

他说：“我们显然选对了位置，进入了一个长期增长的市场。马来西亚公司可以向整个亚太地区供货。

仅从人口数量来看，中国和印度肯定会推动市场的增长。但是我们看到东盟国家，尤其是印度尼西亚和越南也在快速增长。而日本的成人失禁用品需求量也在增加。”

表1 非织造布企业在东南亚市场投资扩产情况

两年前，Fibertex Personal Care公司在马来西亚的工厂投资4,900万美元安装了第2条生产线，现已满负荷生产。该公司在丹麦还有3条纺熔非织造布生产线。

除了卫生用品外，饮用纯净水的需求以及汽车行业的增长推动着过滤用品市场的发展。这里的供应商面临的挑战是，以较低的价格提供与发达市场相同质量的产品。Tapyrus公司市场经理Saori Shairator说：“尽快提供成本较低和质量可靠的本土化产品是该区域客户的真正需求”。

东南亚市场尚未发展成熟，一些当地的生产商面临着来自中国、韩国、中国台湾、日本，甚至是欧洲的进口商品的竞争。Shairator说：“竞争是相当激烈的，甚至可以说这里有来自世界各地的产品。”

（曾晓桂编译自Nonwovens Industry/2014年2月，孙静终审）