铅锌工业喜中有忧

娄永刚 彭涛|文

2013年中国铅锌工业总体发展平稳，但在低成本优势、产能过剩、重金属污染治理、再生铅行业健康发展等方面需重点关注。

行业发展概况

1.铅稳步增长，锌创历史新高

根据中国有色金属工业协会统计，2013年中国铅锌总产量共计977.7万吨（快报数，下同），占中国十种有色金属总产量的24.3%，与2012年占比降低1.3个百分点。

2013年铅产量447.5万吨，同比增长5.0%（由于2013年铅产量统计口径发生改进等因素，实际产量可能大于协会公布数据）。其中矿产铅产量328.1万吨，同比增长4.5%；由此推算，再生铅产量仅有119.4万吨，占铅总产量的26.7%，与2012年相比下降约2.6个百分点。

河南、湖南、云南、湖北和江西为全国铅产量排名前5位的省区，产量占全国总产量的83.1%。湖北、江苏、安徽仍是再生铅的主要产区。统计数据显示，安徽省、云南省2013年铅产量同2012年比分别负增长18.7%和11.2%。

2013年中国锌产量530.2万吨，同比增长11.1%。回顾2011-2013年国内精锌的生产情况，表现为“增长-回落-增长”格局。2012年也是30年来中国首次出现同比负增长，2013年锌产量与2011年相比增长1.5%。2013年11月份中国锌产量达到50.3万吨，创历史新高。

湖南、云南、陕西、广西和内蒙古为全国锌产量排名前5位的省区，产量占全国总产量的69.1%，锌产业的地区集中度相对较低。2013年中国锌产量前10位省区产量情况，除甘肃、辽宁、四川和河南等地产量有所下降外，其他省区产量基本都实现了稳定增长。

2.精矿产量大幅增长

2013年中国生产铅锌精矿金属含量分别达到315.0万吨和550.9万吨，同比分别增长13.2%和9.6%。内蒙古、湖南、云南等主要生产地的精矿产量均有明显增长。近两年，内蒙古新建或扩建矿山项目增多，同时采选设备趋于自动化、大型化，提高了采选回收率，弥补了该地区矿山品位偏低的不足，正逐步成为我国未来铅锌资源开发的重要基地。湖南地区精矿产量增幅较大主要是受益于花垣地区铅锌矿产量的大幅提高和清水塘地区铅锌矿业的整合。

3.行业经营

根据中国有色金属工业协会统计，2013年铅锌工业主营业务收入4153.5亿元，同比增加5.6%，占全国有色金属工业主营业务收入的8.6%。其中，611家采选企业实现主营业务收入1417.2亿元，同比增长9.2%；485家冶炼企业实现主营业务收入2736.3亿元，同比增长3.8%。

2013年铅锌矿山企业盈利能力明显高于冶炼业。铅锌行业规模以上企业共实现利润213.7亿元，同比下降9.5%。其中采选企业实现利润156.0亿元，同比下降14.8%，销售利润率为11.0%；冶炼业实现利润57.7亿元，同比增长4.5%，销售利润率为2.1%。冶炼业利润在铅锌业总利润中的比重为27.0%，与2012年相比提高3个百分点。冶炼业中铅冶炼的利润更多依赖黄金、白银、硫酸等副产品以及对有价金属的综合回收。

4.进出口贸易

2013年中国铅锌产品的贸易逆差为49.7亿美元，同比下降14.9%。铅锌产品的贸易逆差占全国有色金属贸易逆差总额485.7亿美元的10.2%，比2012年占比增加了1个百分点。

（1）铅进出口

2013年铅产品进口额21.8亿美元，同比下降33.3%；出口额1.5亿美元，同比增长171.2%。全年累计进口精铅0.08万吨，同比下降87.8%；出口精铅2.19万吨，同比大幅增加8.9倍；全年实际转为净出口2.11万吨。进口铅精矿实物量149.3万吨，同比下降17.8%。

2013年铅产品进出口的主要特点：一是精铅转为净出口。2013年铅价外强内弱，套利窗口打开，加上出口关税按汇率折算后精铅出口仍微有盈利，加之国外市场精铅供应偏紧，精铅出口量大幅增加。二是铅精矿进口量大幅减少。2013年国内铅精矿产量增长明显，原料自给率稳步提高，加之进口含银高的铅精矿出口白银造成亏损，导致铅精矿进口量大幅减少。三是铅产品贸易逆差为20.3亿美元，同比减少58.5%。

（2）锌进出口

2013年锌产品进口额为30.3亿美元，同比上升11.5%；出口额为0.96亿美元，同比下降7.9%。2013年中国累计进口未锻轧锌75.21万吨，同比增加16.3%，金额为15.2亿美元，占锌产品进口额50.1%。出口未锻轧锌0.54万吨，同比下降32.0%。全年实际净进口未锻轧锌74.67万吨，同比增长16.9%。2013年全年非合金锌净进口量达到62万吨，仅次于2009年净进口66万吨水平。净进口锌精矿实物量198.1万吨，与去年的同比减少34.5%转为同比增加3.0%，金额为13.5亿美元，占锌产品进口额的44.6%。

2013年我国锌产品进出口的主要特点：一是保持未锻轧锌的净进口国，非合金锌进口量创历史第二高水平。由于人民币升值，国内锌价受到高成本支撑，致使国内外锌价比值长期处于较高水准，套利窗口长期敞开造成了大量的非合金锌进口。二是锌精矿进口量2013年改变了2011年开始的同比下降态势，出现了小幅增长。三是锌产品贸易逆差为29.4亿美元，同比增加11.9%。

5.固定资产投资

铅锌矿山采选项目投资大幅增加，冶炼项目投资同比由下降转为大幅增加。2013年铅锌采选业施工项目720个，当年完成投资399.5亿元，同比增长21.98%。冶炼业施工项目261个，当年完成投资187.0亿元， 同比增加24.1%。项目资金来源仍以自筹资金为主。

产业结构调整情况分析

1.技术进步推动产业结构调整

铅锌行业技术升级加快，采用清洁环保、节能降耗的先进工艺，提高资源综合利用水平的铅锌联合冶炼成为发展方向。铅锌行业技术不断进步，正在逐渐改变国内铅锌产业的生产结构，推动产业的绿色低碳发展。

在铅冶炼方面：氧气底吹-液态高铅渣还原炼铅工艺的产能已经达到130万吨，具有低能耗特点的三连炉直接炼铅技术也得到迅速的推广并走向海外；江铜集团和株冶集团引进的基夫赛特直接炼铅项目运行顺利；济源万洋、湖北金洋等在节能低碳和完善产业链上成效显著。当前铅冶炼工艺占比情况见表1。

表1 铅冶炼工艺占比表

在锌冶炼方面：云南祥云飞龙公司在湿法萃取炼锌工艺处理低品位氧化矿和复杂锌二次物料基础上，采用“回转窑头富氧喷吹技术”年处理30万吨氧化矿浸出渣，提高了复杂低品位氧化矿的资源综合利用水平，大大降低了氧化锌矿湿法冶炼浸出渣对环境可能造成的风险和压力，对我国锌湿法冶炼发展循环经济具有积极作用，被工信部列为新型工业化示范项目基地。随着国内湿法项目不断投产，锌冶炼工艺组成发生了较大变化，当前锌冶炼工艺占比情况见表2。

表2 锌冶炼工艺占比表

2.淘汰落后产能速度加快

2010-2013年，国家要求淘汰的铅（含再生铅）落后产能累计完成约354万吨，相当于目前冶炼总产能的80%；淘汰的锌（含再生锌）落后产能累计约112万吨，相当于目前冶炼总产能的17.2%。有效推动了铅锌冶炼行业工艺技术和装备水平的提升，显著提高了行业的清洁生产水平。2010-2013年我国铅锌行业产业淘汰落后产能情况统计见表3。

表3 2010-2013年我国铅锌行业产业淘汰落后产能情况统计 单位：万吨

3.产业规模继续扩大

2013年，我国铅、锌产量分别占世界总产量的42.2%、40.3%，铅产量已连续13年、锌产量已连续23年位居世界第一。目前，矿铅产能达到440万吨、锌产能达到650万吨。铅锌产量前10名企业的产量之和约占全国铅锌总产量的50%左右。豫光金铅、驰宏锌锗、株冶集团等企业通过各自的优势巩固了在行业中的龙头地位。同时，江铜集团、铜陵有色、云锡集团等都加大了在铅锌行业的投资力度，呈现项目规模大、采用工艺装备先进等特点。

4.资源保障能力有所提高

企业把提高资源保障能力作为首要任务，驰宏锌锗、中金岭南等公司注重实施一体化、国际化的可持续发展战略，加大在境内外矿山的投入，资源保障能力有了进一步提高。据不完全统计，已拥有境外铅锌资源超过3500万吨。

2013年，我国铅、锌冶炼的原料自给率均超过90%，比“十一五”期间65%的平均水平有大幅提高。境内的铅锌资源保障能力不断提高，大小兴安岭地区近年新增铅锌资源量50余万吨；青海多才玛矿段的铅锌资源量由原来的76万吨增至259万吨，一跃成为特大型矿床铅锌矿；西部资源栖霞山铅锌矿矿区新增铅锌资源量约70万吨。湖南花垣凤凰发现的千万吨级铅锌矿或成全国最大铅锌矿基地。2013年我国铅锌精矿产量均创下历史新高，预计今后几年还将继续保持上升势头。

铅锌工业中的突出问题

1.低成本优势逐渐丧失

2013年铅锌工业主营业务成本达到3625亿元，同比增加7.8%。采选和冶炼的主营业务收入利润率是5.1%，其中铅锌冶炼部分主营业务收入利润率只有2.1%。原辅料、能源价格、劳动力、财务费用、税费等成本的不断上升，环保治理的投入增加，使我国铅锌工业过去因低成本承接国外产能转移的发展环境已不复存在。

2.产能过剩压力凸显

近些年铅锌行业投资热情不减，2013年铅锌采选和冶炼的固定资产投资继续保持大幅增长，导致矿山和冶炼的产能持续大幅增加，加剧产能过剩。国内市场需求增速放缓，大中型企业的开工率维持在70%～80%之间。面对资源、环境和成本的三大挑战，国内生产成本逐渐升高，铅锌产品在全球缺乏竞争力。从2012年到2013年，国外锌大量涌入国内，连续冲击国内锌产业，需要引起全行业足够的重视。

3.重金属污染治理形势空前严峻

2013年国家部委连续出台了多项政策，对重金属污染控制指标、二氧化碳排放强度和污染物排放种类提出了更加严格的要求，铅锌产业环保和节能减排压力将进一步加大。建设生态文明的美丽中国，有效防治重金属污染已成为铅锌企业生存和发展的生命线。

4.铅酸蓄电池发展值得关注

电动自行车是我国的技术原创产品，铅酸蓄电池作为动力电池主要应用在电动自行车领域。据中国自行车协会数据，1998年国内电动自行车产量仅为5.8万辆，到2012年产量猛增到3505万辆，短短十余年的时间，我国已经成为世界最大的电动自行车生产、消费和出口国。据最新测算，2013年全国电动自行车的社会保有量达到2亿辆，汽车保有量达1.37亿辆。社会保有量的快速增长，为我国铅产业资源循环利用提供有力保障。与此同时，对再生铅行业有序健康发展提出新的更高要求，值得行业关注。