全球移动市场前景

全球移动市场前景

【编者按】OVUM是一家在世界电信产业界富有权威性的独立/中立咨询顾问公司； 从事信息通信技术（ICT）商业策略研究，研究领域涉及电信、IT、广电及互联网4大领域。OVUM拥有30年协助全球电信业制定策略、规划及国家电信法规的丰富经验。

OVUM全球电信研究报告在大量有关情报研究的基础上从商业的角度对运营商的网络投资及运营、业务创新、营销策略、 政策法规、客户市场需求、新兴技术和前景预测，帮助运营商在不断变化的政策环境和市场环境中稳固地位的同时，更加有效地谋取潜在的商业价值； 并为运营商的规划设计单位提供不断更新的全球电信市场动态和战略视野以帮助产品创新。

本刊设置OVUM观察专栏，定期发表OVUM的研究成果，包括翔实的相关信息，供信息通信业有关管理、规划、决策人士参考。

OVUM观点

截至2019年末，全球移动用户数量预计将增加18亿。

2013年末到2019年末间，移动用户数量将增长至85亿，增长数量为18亿，年复合增长率为4.2%。按照绝对价值计算，在整个预测期内的增长率设定为28%。亚太地区将涌现大量的新移动用户。在中国和印度客户净附加额强劲的增长势头的驱动下，截至2019年末，该地区移动用户的数量将占全球总数的一半以上。非洲的移动用户数量也将呈现迅速增长，在整个预测期内，年复合增长率为7.4%。

在成熟市场中，移动用户数量的增长相对较低，其年复合增长率均不大于3.6%。在此类市场中，运营商将面临日趋激烈的竞争，以提高（或维持）其在新客户数量下降情况下的市场份额。在整个预测期内，许多运营商将通过研发便携式设备，如平板电脑、可穿戴式电脑和联网电脑，获得更多客户的青睐。另外还有许多运营商将利用价格优势维系现有客户，提升用户数份额。

全球收益将以2%的年复合增长率增加，但是很多市场在2019年之前将会出现收缩趋势。

OVUM最近作出的预测包括移动业务总收益和零售连接收入。零售连接收入是业务总收益的组成部分，主要包括向客户和企业终端用户（定义见附录）提供话音和数据服务的收益。由零售连接获得的全球收益以2%的年复合增长率增加，截至2019年，收益总额将达到11000亿美元。由于移动用户数量在下降这一主要原因，实际增长率可能低于预期增长率。许多成熟市场，尤其是西欧市场的收益将在2019年之前呈现同比下降的趋势。实际上，OVUM预测的67个国家中，1/3以上国家的收益将在2019年之前下降，1/3（25个市场）国家的收益在2014年同比下降。

对于几乎所有的市场，由于竞争日益激烈以及非通话功能连接装置的崛起，在整个预测期内，每用户平均收入将下降，从而使得净附加额的比重扩大。这种情况在成熟市场中尤其严重，因为在此类市场中，智能手机占据极高的比重，大多数运营商的净附加用户数来自消费者在运营商间的转网而不是新用户的发掘。

2015年，移动数据服务的收益将约为全球总收益的一半。

2015年，约一半的全球零售连接收入将来自于移动数据服务，同时话音服务占比在大多数市场中急速下降。尽管运营商预计数据连接和使用方面会呈现健康发展，但是产生的收益仍然不足以抵消话音服务在未来5年内下降的收益。因此，话音服务收益的下降成为每用户平均收入ARPU下降的最大因素。

运营商正在通过下述几种方式应对这种预测： 在发展中市场，运营商打算提高移动数据服务和智能手机的普及率。在发展中市场和成熟市场中LTE部署激增将提高新LTE客户的数量，从而增加移动数据服务收益中全球零售连接收入的比重。另外，新型的服务和用户连接涌现巨大变化，如MVNO（移动虚拟网络运营商）服务、M2M（机器之间通信）和便携式连接装置。VAS产品数量的增加将出现客户的粘附性。在整个预测期内，新型业务和资费数量将增加，这包括电信运营商与非传统的、非电信的OTT玩家的业务捆绑销售和战略伙伴关系。

简介

OVUM预测全球移动用户总数量在2019年末将达到85亿，在整个预测期内，年复合增长率为4.2%。在中国和印度增长势头的驱动下，亚太两大分区，即中亚和南亚，大洋洲、东亚和东南亚在预测期内将涌现大量的新移动用户。移动用户数量的增加将在大部分地区带动移动业务收入的增长，从而导致零售连接的收益从2013年的9385亿美元上涨至2019年的10500亿美元，其年复合增长率为2%。在5年时间内，中国和美国将成为世界上最大的收入缔造国。在整个预测期内，西欧将是唯一一个收益年复合增长率下降的地区，但是在未来5年的某段时间内，多个市场的收益将会出现同比下降的趋势。

该报告会同OVUM“2014～2019年的移动用户数量和收益预测”，充分利用了Ovum和Informa Telecoms & Media合并之前的预测及其它数据，提出了一种综合观点。该报告研究了预测背后的发展趋势，对服务供应商的建议并深刻了解了市场在未来5年内取得成功的策略。

关键信息

移动用户数量的增长大部分来自于新兴市场。新兴市场中的增长率最高，其中人口增长率较高，但是手机普及率较低，新运营商客户进入该市场及扩大规模的机会仍然存在。

成熟市场中的运营商应准备应对持续下去的挑战。在成熟市场中，移动用户的增加是通过从竞争对手那里争夺客户实现的，而不是通过移动用户数量的自然增加实现的。

移动数据存取是无线用户中主要的业务项目。尽管在2014年和2015年的移动业务收益中，话音服务仍然占据较大的比重，移动数据（包括移动宽带接入、移动短信功能和移动VAS）的收益比重将超过移动话音服务。随着移动短信功能的增长见顶，且VAS仅在移动数据收益方面占据一小部分，移动宽带接入在预测期内带动移动数据收益的增长。运营商必须抓住这一机会，尤其是移动宽带的普及率较低的市场。在某些情况下意味着通过降低成本来扩大客户量。另外，客户在数据使用方面的消费和支付更具有独创性和灵活性。为利用这一机会，运营商应更加注意价格创新。

在未来，可利用多频率方式解决频谱需求。构建LTE版图对于运营商来说是一项紧急战略措施。2 600 MHz、 1 800 MHz和700 MHz都属于新出现的LTE全球性频段；运营商如要想要占据有利位置获得这些频谱日益增长的价值，就需要考虑如何增加和补充他们手中拥有的这些频段中的频谱资源。利用多个频带将是运营商在整个预测期内采用的关键频谱策略，因为他们试图在城市范围内解决宽带和容量需求，并计划在人口密度较低的地区提高更广的覆盖率。

运营商必须通过业务创新、价格战略和战略伙伴关系来均衡其服务组合。面对上述市场条件，移动运营商在保护和巩固他们与消费者现有关系方面具有明确的必要性。他们必须考虑到传统业务和交付服务模型的限制。服务内容应进行什么样的创新、如何定价和捆绑产品及业务， 以及如何合作增强客户体验将变得尤为重要。因此，我们期望建立更多的合作伙伴关系和业务组合（包括非电信合作伙伴）。

News

Emulex加入25 GbE联盟 推动行业标准化进程

Emulex公司日前宣布加入25Gb Ethernet Consortium（25GbE联盟）以推动行业标准化。25 GbE Consortium由几家网络技术公司联合成立，旨在制定行业标准、可互操作的以太网规范，帮助经济高效地扩展下一代云基础架构中交付给服务器和存储应用的网络带宽。

Emulex与IEEE及其他行业领导者密切合作，推动10 GbE、40GbE和100 GbE标准化，而且将加入25GbE联盟和IEEE工作组（IEEE Study Group）以及即将成立的IEEE 802.3 by Task Force for 25 GbE，制定一套经济高效而且可向后兼容的标准，帮助以25 GbE的单通道速度建立服务器互连。

Emulex公司市场营销高级副总裁Shaun Wals表示：“以太网社区已有40多年的历史，因为它坚持采用开放标准，为保护现有投资提供未来向后兼容性规划图。根据Crehan Research的统计，在目前售出的所有端口中，10 GbE产品占到20%以上，而且在2018年之前将继续以19%的年综合增长率（CAGR）增长。我们必须以不要求叉车式升级、同时可确保新的25 GbE和现有10 GbE设备间向前和向后兼容性的方式向市场推出25 GbE产品。我们希望与25 GbE联盟的各成员密切合作，开发可互操作的解决方案来提高数据中心网络的性能，满足需要更经济高效的带宽的最新一代英特尔至强服务器的需求，同时确保投资保护。”