湖北春耕化肥市场扫描

分析预测

湖北春耕化肥市场扫描

农业生产情况

湖北地处南北过渡地带,属亚热带季风气候,光照充足,雨量充沛,雨热同季,四季分明,适宜种植的作物品种繁多,历来是全国重要的农产品商品基地;素有“湖广熟、天下足”的美誉。湖北耕地面积4803万亩,其中水田占60%,养殖水面1100万亩,主要农产品产量位居全国前列,淡水水产品产量位居全国第一,粮、棉、油、猪、禽、蛋、菜、果、茶、中药材、食用菌、魔芋等,在全国占有举足轻重的地位。

根据《2013年湖北省国民经济和社会发展统计公报》,2013年湖北省农林牧渔业增加值按可比价格计算,比上年增长4.7%。粮食种植面积425.84万公顷,比上年增加7.83万公顷;棉花种植面积41.56万公顷,同比减少5.73万公顷;油料种植面积151.7万公顷,同比增加1.54万公顷。粮食总产量2501.3万吨,比上年增产59.49万吨,增长2.4%;棉花总产量45.97万吨,比上年减产8.56万吨,下降15.7%;油料产量333.17万吨,比上年增产13.51万吨,增长4.2%,油菜籽产量保持全国第一。农民人均纯收入8867元,增长12.9%。

2013年湖北省主要农产品产量 单位:万吨

化肥产需情况

湖北省现有各类化肥企业262家,化肥产能1200多万吨(折纯),占全国的1/4;其中,尿素产能340多万吨(实物),磷铵产能1260多万吨(实物),复合肥产能2350万吨(实物),而湖北省每年农业生产用肥约为660万吨。巨大的产能与市场需求落差,导致湖北省化肥企业出现两级分化。据湖北省经信委重化产业处调研员邓忠明介绍说,部分工艺先进的大型企业向外省、外国寻求市场,如湖北新洋丰肥业根据“基础肥料生产基地靠近资源地,二次加工肥料生产基地靠近市场终端”的原则,历经8年奋战,在全国5个省区建立了7个生产基地,完成了全国战略布点工作,在河南省的化肥销量高达40万吨以上。而中小型企业就只能在夹缝中求生存,导致行业开工率不足30%,处境十分艰难。据悉,今年仅荆州市就有10多家中小型化肥企业歇业。巨大的投资闲置,造成了资金、资源、环境的极大浪费。

据了解,近几年湖北省化肥产能扩张十分迅猛,特别是复合肥行业,由于门槛低、投资小,加之2012年7月前,化肥企业投资审批权限在县市,为了本区域GDP的增长,当地政府大多会选择给企业开绿灯。此外,大企业为了抢占市场高地,也在不断扩大产能。有数据显示,仅2009年,湖北省兴发集团、东圣集团、祥云集团、三宁化工几家企业新上磷铵项目总产能达200万吨以上。湖北也是全国的尿素生产大省之一,生产企业总年产能达403万吨,其中无效产能105万吨(退出市场66万吨,长期停车39万吨),有效产能298万吨,有效产能基本保持高负荷运行。

据国家统计局数据,2013年湖北省化肥产量为1186.7万吨,同比增长9.96%,化肥产量在全国排名第一,也是唯一的一个化肥产量超千万吨的省份。

今年化肥市场走势低迷,对湖北这个全国第一的化肥生产大省来说也是个严峻挑战。面对化肥行业面临的困境,4月11日,湖北省农资协会2014年第一届高峰论坛在湖北三宁化工股份有限公司举行,旨在探讨农资市场新形势,寻求农资企业发展新途径,湖北省财政厅、物价局、工商局、质监局等职能部门负责人及19家生产、流通企业参加了会议。

会议认为,今年到明年,全国将有1000多万吨尿素产能投产,尿素总产能将达到8000万-9000万吨/年,而全国尿素需求量仅4400万吨/年,市场供求矛盾突出。当前农资市场消费仍然呈刚性,没有大幅度萎缩。不过,由于今年全国雨量不均、季节播种时间推迟以及当前农村人口缺失加速农作物种植结构变化等原因,化肥施用总量有所减少。

与会代表分析,全球经济低迷,大宗商品持续走低,生产原材料价格下跌,形成了“追涨杀跌”局面,流通企业、经销商及生产企业对全行业信心不足,加剧了行业低价竞争。湖北作为硫基复合肥生产优势最大的基地,今年春耕期间却走量不走价,产品销售价格偏低。此外,近年来高氮肥、缓控释肥、硝基肥等高新技术肥料的推广应用,在改变农民用肥习惯的同时,也减少了普通肥料的施用总量,推动行业产品不断升级和技术标准提高。行业即将面临新一轮淘汰和洗牌,多元优势企业将逐步挤压传统单一型生产企业,化肥企业必须积极应对,谋求新突破,迎来新发展。

湖北化肥需求方面,从湖北省农业厅获悉,今年湖北省力争全年粮食生产面积达到6430万亩,比上年增加160万亩,力争用18亿斤的增产措施实现12亿斤的增产目标,农民人均纯收入增长10%以上。根据农民的种植意向调查,农户扩粮减棉意向明显,预计全省春播粮食面积3632亩,同比增加66万亩,增幅1.85%。其中早稻增加35万亩,玉米增加20万亩。

据湖北省农业厅副厅长徐能海介绍,今年湖北省粮食最低收购价分别较上年提高了3分钱,省财政还提早下拨了今年良种补贴资金,同时继续安排6000万元专项资金扶持集中育秧,通过集中育秧降低农民育秧劳动强度和生产成本,提高种植双季稻的积极性。因为扩大双季稻是增产粮食很实在的措施,预计今年湖北省双季稻面积可再扩大50万亩。

从湖北农资集团了解到,今年湖北省春耕化肥整体供大于需,社会库存高于往年,价格较往年有较大幅度下降。湖北是重要的粮棉油产区,年使用化肥实物量700万-800万吨。全省春耕用肥500万吨左右,约占全年用肥量的70%,其中尿素约150万吨,钾肥约30万吨,复合肥约200万吨,其余为低含量地产小化肥碳铵、磷肥、氯化铵等。

由于受到产能过大、需求疲软、国际化肥价格下跌、煤炭等原材料价格走低等多种因素影响,今年湖北省化肥价格出现较大幅度下跌。目前该省尿素出厂价在1530元/吨左右,为近年最低。国产45%复合肥(含氯)出厂价为1850元/吨,比去年同期下降100元/吨。

湖北省现有化肥社会库存350万吨左右,其中供销社系统库存占总量的75%-80%,加上3月至5月省内化肥可生产150万吨以上,可满足全省春耕生产用肥需要。

新型肥料成为市场新亮点

在传统化肥需求疲软之时,新型肥料市场却异军突起,迎来新曙光。从湖北省农资集团获悉,新型肥料市场持续扩大,特别是旱作农业和水肥一体化技术的发展导致对长效肥、水溶肥需求激增。

此前农业部出台的《水肥一体化技术指导意见》明确指出,2015年,全国水肥一体化技术推广总面积达到8000万亩以上,新增推广面积5000万亩以上,实现节水50%以上,节肥30%,粮食作物增产20%,经济作物节本增收600元以上。此《意见》对新型肥料的发展如同打了一针“兴奋剂”。

从农资市场了解到,新型肥料价格与一般肥料相比,每吨贵3000-4000元。虽然价格昂贵,但随着部分农产品价格的上涨,新型肥料还是非常走俏。目前市面上走俏的新型肥有缓控肥、硝基肥、生物有机肥、水溶肥、套餐肥、叶面肥等。

湖北省农资集团有关专家介绍,新型肥料目前应用主要集中在收益相对较高的经济作物上。应用新型肥料的农民,主要是一些种地大户。如今,“大户们”更加注重农产品的质量和经济效益,对肥料不仅要求能增产,而且能保苗、防病、改土、省工等,从而促发新型肥料的快速发展。

2012年,中国肥料总销售额约8500亿元,新型肥料所占比重仅为7%。目前,我国新型肥料企业已超2000家,占全部肥料生产企业总数的25%左右。尤其最近2年,从农药跨界进入化肥行业的企业很多,他们大多瞄准了新型肥料这片“蓝海”。专家预测,到2015年新型肥料销售额有望超过900亿元。

近两年,国家鼓励和支持新型肥料的发展。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确把新型肥料列为农业领域优先发展的方向。去年的中央一号文件提出启动高效缓释肥料使用补助试点,今年中央一号文件继续支持高效肥使用。在这种大背景下,湖北的新型肥料也得到了较快发展。

(原野)