2013年全球海上风电发展简析

本刊记者／苏晓

2013年全球海上风电发展简析

本刊记者／苏晓

2013年，全球海上风电获得了有史以来最快的发展。根据Navigant Research 咨询公司出版的“BTM风电报告2013”相关统计，过去一年，全球海上风电新增装机容量为1721兆瓦，在全球风电新增总装机36130兆瓦中占比为4.8%，这是海上风电发展以来新增装机最多的一年。在欧洲，英国、德国、比利时、丹麦和瑞典等国都安装了新的海上风电机组。除了欧洲，中国和日本也建设了3个小型的商业性海上风电项目。全球海上风电累计装机容量已经突破600万千瓦的里程碑，达到6837兆瓦，在全球累计风电装机容量中占比2.1%。

在BTM统计的海上风电机组项目中，主要是指商业性的海上风电项目。其实，在2013年，还有一些用于研发和测试的示范性项目，这些项目主要安装在近海区域，所面临的海上环境调整也不同于商业性的项目。这样的小型示范性项目去年全球一共安装了9个，其中有4台安装在日本（有2台漂浮式的），有3台安装在欧洲，1台安装在中国，还有1台小型漂浮式机组安装在美国。

目前，全球共有9个风电机组制造商可以生产单机容量3兆瓦以上的商用型海上风电机组，这9个厂家分别是Siemens,Vestas,Senvion,Bard, Areva Wind,Alstom,华锐风电,上海电气和远景能源。除此之外，歌美飒，重庆海装，湘电达尔文，东方电气，明阳风电，三星以及现代目前都有多兆瓦级的海上风电样机在进行测试。截至2013年年底，这些机组制造商中的Siemens,Vestas和Senvion（原REpower）占据着海上风电市场的统治地位，他们的全球市场份额分别高达58%，22%和7.4%。

欧洲2013年依然是全球海上风电发展最快、新增装机最多的区域。根据欧洲风能协会（EWEA）的统计，2013年欧洲共有21个海上风电场项目完工，其中包括7个大型风电场建设完成，总共有1567兆瓦的新增海上风电装机并入电网，相比前一年增长了34%。在这些新增项目中，有72%的项目位于北海，22%位于波罗的海，剩下6%位于大西洋。

英国依然是全球海上风电市场最大的贡献者，其新安装的海上风电项目主要有London Array Phase 1，装机容量435.5兆瓦，Lincs，装机容量270兆瓦，以及Teesside，装机容量62.1兆瓦。在比利时，总装机量为111兆瓦的Thornton Bank Phase III项目也已经完工，德国总装机为230兆瓦的Bard Offshore 1项目已经并网。丹麦400兆瓦的Anholt项目已经吊装，瑞典的Krehamn项目（48兆瓦）也建设完成。欧洲市场新增的海上风电项目呈现出日益多元化的趋势，这些项目不仅安装在不同的国家，而且机组供应商也来自多个企业，包括Siemens，Bard，Vestas和Senvion等。

在欧洲占主导地位的风电机组供应商依然是Siemens，它也是全球海上风电年度新增装机容量最多的公司，以1082兆瓦的新增并网装机容量占据市场总量的69%。接下来是Bard（240兆瓦，15%），Vestas（123兆瓦，8%）以及Senvion（REpower，111兆瓦，7%）。另外，Alstom和Gamesa都安装了其第一台示范样机，Siemens则安装了2台6兆瓦样机。

表1 2012年-2013年投入运营的风电场（不包括小型测试风电场）

从风电开发商的市场份额来看，DONG能源依然是欧洲海上风电领域最大的开发商，市场份额为48%。电力开发商DONG能源，Centrica（15%），EDF（4%），E.ON（3%）和RWE（2%）在2013年所有并网容量中的份额为72%。其他的开发商如BARD的并网容量份额为15%，SRIW和Colruyt分别为7%和5%。

从近几年的表现来看，欧洲海上风电已经开始进入稳定快速发展期。根据欧洲风能协会的预测，目前欧洲海上风电还有相当一部分项目未完工，一旦这些项目建设完毕，将会在未来几年新增300万千瓦左右的新增装机，这也就意味着2014年、2015年欧洲海上风电新增装机量依旧会维持稳定的水平。

而且从欧洲海上风电项目所分布的海域情况来看，很明显，北海海域依然将是未来海上风电项目部署的重要区域，大约占整个装机容量的66%，大西洋和波罗的海将分别占20%和14%，短期内在地中海海域发展海上风电还处于起步阶段。

2013年，中国海上风电进展缓慢。根据中国风能协会（CWEA）的统计数据显示，仅有东方电气、远景能源和联合动力3家企业在潮间带地区新增了39兆瓦的装机容量（上文提到BTM的统计中未将东方电气3兆瓦样机项目列入），而且这些项目全部位于潮间带地区。

与2012年相比，2013年中国海上风电新增装机容量同比下降69%，这主要还是与中国海上风电发展各方面的准备不充分有关。一方面，中国海上风电前几年一直没有一套合理的电价方案出台。另一方面，在中国开展海上风电项目远比陆上复杂，政府部门之间的协调、全国统一的海上风电规划都困难重重，使项目各个程序变得很繁琐甚至拖沓，严重影响项目收益预期。

表2 全球海上风电装机情况（2012年-2013年）

表3 2013年欧洲海上风电场项目进展情况

不过，2013年以及2014年上半年也有一些利好消息陆续发布，给业内带来了希望。2013年下半年，早于2010年便已经招标的4个首批特许权海上风电项目中，终于有3个获得了国家发改委核准“路条”，这3个项目分别是大唐新能源滨海30万千瓦项目、龙源电力大丰20万千瓦项目和鲁能东台20万千瓦项目。

2014年年初，国家能源局下发了《关于做好海上风电建设的通知》，海上风电标杆电价制定被列为2014年重点任务，而且在上海等地，一些示范性海上风电项目已经开始进入前期准备阶段。2014年6月5日，国家发改委下发《关于海上风电上网电价政策的通知》，确定了非招标潮间带风电和近海风电两种类型的上网电价：2017年以前（不含2017年）投运的近海风电项目上网电价为每千瓦时0.85元（含税，下同），潮间带风电项目上网电价为每千瓦时0.75元。

根据业内分析统计，截至今年年初，中国2014年已有7个海上风电项目获批开工或即将开工，总装机容量约156万千瓦，这些项目主要分布在江苏、上海、福建和广东。2015年也有不少项目已经列入地方规划，进入前期筹备工作。因此，从目前的发展情况来看，2014年－2015年中国的海上风电发展方面将会有不小的起色。

除了中国，韩国和日本2013年的海上风电也还处于初期探索阶段，这两个国家都有一些示范性的项目或者机组在欧洲和本国接受测试。在日本，Kamisu近海风电场项目二期已经完工，装机量为16兆瓦，采用的是日本日立公司生产的风电机组。

图1 2009年-2013年中国海上风电装机情况（单位：MW）

2013年，美国海上风电依然没有太大进展。唯一值得庆祝的是2013年5月底，美国首座海上风电机组VolturnUS在缅因州的佩诺布斯科特河上落成。虽然这个项目只有一台示范机组，而且机组容量仅为0.75兆瓦，但是VolturnUS将正式成为美国大西洋海域首台可运行的海上风电机组。

该项目是美国能源部宣布资助的七大海上风电机组示范项目之一，造价1500万美元，采用半潜式平台，使用混凝土和质量较轻的负荷材料来代替钢铁，而且还使用了漂浮式激光雷达系统以测试海平面183米高度的风能资源和其他海洋气候状况。一旦该样机被证明效果令人满意，那么单机容量有望扩大为6兆瓦，叶片直径则有望达到129米。

2012年12月宣布资助7个近海风电示范项目以来，美国能源部打算向每个项目资助400万美元启动资金，用于初期的工程设计和获得相关生产许可。2014年5月，美国能源部又宣布将对这7个项目中的3个继续提供资助，用于每个项目的设计、开发等相关流程部署，这3个项目分别是位于新泽西州的Fishmen's Atlantic City项目、位于俄勒冈州的WindFloat Pacific项目以及位于弗吉尼亚州的Virginia Offshore Wind Technology Advanced 项目，每个项目最多可以获得4700万美元的资助，并争取在2017年之前实现并网发电。

对于美国来说，发展海上风电可以更加靠近电力负荷中心，避免运输中过多的成本耗费，但是美国发展海上风电依然面临着技术、融资等方面的各种挑战。而且美国的风电政策并不稳定，这也影响了海上风电的实质性发展。

从2013年的全球海上风电装机来看，海上风电发展依然在不同市场面临着不同的问题，譬如在欧洲这一关键市场缺乏有利和稳定的法规政策，在中国市场还缺乏相应的配套基础工程技术。另外，海上风电机组也面临着要降低成本的挑战。由于海上风电项目逐渐向深海区域建设，成本变得更高，机组安装的难度也日益增加。当然，虽然有多方面的挑战，全球海上风电产业在未来五年依然有望进一步发展，主要将集中在北欧地区，尤其是英国和德国，还有亚洲，包括中国、日本和韩国。