欧洲卫生用品市场发展现状及趋势

欧洲卫生用品市场发展现状及趋势

Main Developments and Trends of European Hygiene Products Market

编者按：生活用纸专业委员会与欧洲非织造布协会（EDANA）多年来建立了密切合作关系。在今年CIDPEX'2014成都生活用纸国际研讨会上，受邀演讲嘉宾欧洲非织造布协会市场分析师Pierre Conrath先生介绍了欧洲吸收性卫生用品市场总体发展状况，在全球卫生用品市场中的地位，欧盟相关法规及未来发展趋势等。本刊根据演讲内容整理成文发表，供读者参考。

Pierre Conrath

1 产品总体发展趋势

近年来，欧洲吸收性卫生用品呈现出多种发展趋势。这些趋势影响到整个产业链，并波及到欧洲以外市场。本文中提到的“欧洲”是指“大欧洲”市场，包括欧盟和几个邻国，如俄罗斯和土耳其。吸收性卫生用品包括婴儿纸尿裤、女性护理用品（卫生棉条、卫生巾和卫生护垫）和成人失禁用品。生产商开发的产品越来越薄，从而影响到产品材料组成和产品结构。主要影响之一是开发出了新型和升级型的吸收性材料，在不降低产品性能的前提下生产出超薄产品。事实上，各品类卫生用品的性能都在提高。

一般来讲，产品使用的绒毛浆用量减少，SAP和非织造布用量增加。这些产品使用的非织造布和薄膜材料定量越来越低。生产商正面临着来自原材料成本增加，以及零售商、消费者和监管部门要求更加严格带来的压力。

2 产品发展变化情况

欧洲卫生用品正在发生着变化，如出现更多裤型产品，或者完全无绒毛浆的纸尿裤

产品（如宝洁公司的Drymax纸尿裤）。

在欧洲，不仅产品在发生变化，而且生产商也在经历着深层次的变化。新企业进入这个市场，如Drylock技术公司推出了创新型婴儿纸尿裤。另外，产业结构也发生了很大的变化，出现许多并购，如灯塔公司（绒毛浆供应商）收购了Attends公司和INDAS公司（生产失禁用品），由于此案例是一种垂直整合模式，因此引起了行业的关注。

2.1 婴儿纸尿裤

欧洲市场纸尿裤变得更薄：过去25年间，胶带型婴儿纸尿裤的平均条质量减少了约50%，从1985年的65g降低到2011年的33g。这主要受益于原材料质量不断创新和各种原材料在产品中分布方式的优化。

图1 1987—2011年婴儿纸尿裤条质量和材料组成变化

纸尿裤不仅包含更少量的绒毛浆和更多的SAP，而且还含有一层高性能的导流层，从而促进了干法纸材料的开发。目前，这种材料结构非常薄，厚度约1mm，SAP含量很高，占比达85%。

婴儿纸尿裤变得更轻，高附加值材料如胶黏剂、弹性材料和闭合系统的使用比例趋于增加。更有效地利用纸尿裤所用的原材料，以及生产工艺的持续创新（如优化胶黏剂的应用），不仅可以降低绒毛浆的用量，还可以减少SAP、非织造布和胶黏剂用量。裤型纸尿裤相比胶带型纸尿裤一般会含有更多的绒毛浆和非织造布，同时，裤型纸尿裤会使用弹性非织造布，从而取代了胶带型纸尿裤使用的闭合系统。

图2 2011年胶带型婴儿纸尿裤材料组成

图3 2011年裤型婴儿纸尿裤材料组成

2.2 成人失禁用品

成人失禁用品与婴儿纸尿裤发展趋势相类似，但市场发展动态存在差异，发展情况也各不相同。失禁用品市场基本上被医疗报销体系市场、零售产品市场和公共采购体系市场

平分秋色。这3个细分市场拥有各自重点发展的产品和受众群体，各细分市场有时会存在不一致的情况。一些生产商会专注于某个细分市场，另外一些生产商会根据客户的要求和每个细分市场的特定需求，供应完全不同的成人失禁用品。由于主要考虑到生产的成人失禁用品不仅要价廉物美，还要满足失禁用品普遍使用的测试方法，与婴儿纸尿裤相比，成人失禁用品的绒毛浆含量会更高。但这种情况也在慢慢发生着变化，因为纸尿裤用的创新型原材料的价格越来越低，同时，为反应产品的真实使用性能，测试方法也在更新。

基于以上因素，成人失禁用品相比婴儿纸尿裤而言，产品条质量下降率没有那么惊人。整体式失禁用品的条质量从1995年的124g降低到2011年的109g，减少了12%。

图4 1995—2012年整体式失禁用品材料组成和条质量变化

图5 2011年整体式失禁用品材料组成

虽然成人失禁用品和婴儿纸尿裤条质量的下降幅度不同，但可以观察到他们的发展趋势相同：即绒毛浆用量减少，SAP和非织造布用量增加。

图6 2011年轻度失禁用品材料组成

2.3 女性护理用品

卫生巾和卫生护垫变得更轻、更薄。目前发展趋势是面层材料更加柔软，市场主导产品会带有不同的颜色和装饰图案，甚至出现了印花面层，采用印花或打孔的方式实现。欧洲市场女性护理用品还趋向于使用更少的包装，市场推广时，宣传卫生棉条或卫生巾是保健用品，更加强调产品的自由选择性和便携性。

3 欧盟法规

欧盟将带头出台法规，然后传播到世界各地，期望让欧盟法规对本行业产生更为广泛的影响。在欧盟国家，吸收性卫生用品没有特定的和直接的法规。然而，所有的产品必须符合几项并列存在的法规，包括欧盟一般产品安全指令，REACH法规和欧盟生物杀灭剂法规（BPR）。成人失禁产品被归类为医疗器材用品，因此不受大多数法规的监管，但必须符合欧盟医疗器材法规。上述法规中，有些目前正在修订中。

另外，有一些推荐性的法规，例如生态标签，此标签正越来越受到消费者的认可，零售商在制定产品说明书时也会采用，生态标签的影响力在扩大。目前，欧盟制定了婴儿纸尿裤和女性护理用品的生态标签体系，之前只有白天鹅标签，

主要是在北欧国家销售的产品使用，此标签有时候会作为进入这一市场的准入条件之一。

绿色政府采购体系正变得更加健全，招标的产品需考虑环境方面因素。虽然采购的产品多数是涉及失禁用品，但绿色政府采购体系影响到所有品类的卫生用品。

3.1 欧盟REACH法规

欧盟REACH法规是由欧盟理事会和欧洲议会于2006年12月通过，并于2007年6月1日正式实施的关于工业化学品管理影响最为深远的一部化学品法规。

某些非织造布原料，如聚合物或者胶黏剂，在REACH法规下被归类为化学物质或者混合物。各种吸收性卫生用品，在REACH法规下将被视为物品，对此，相关行业企业最核心的责任就是了解自己的产品中是否含有欧盟定义的高关注度物质（SVHC），而且欧盟消费者或者客户，有权利要求吸收性卫生用品的供应商提供其产品是否含有高关注度物质的信息，供应商必须在规定的时间内，对相关要求给予答复。

3.2 欧盟生物杀灭剂法规（BPR）

欧盟生物杀灭剂法规，英文名称为Biocidal Product Regulation，简称为BPR法规。欧盟BPR法规于2012年7月17日生效，2013年9月1日取代生物杀灭剂指令（BPD）全面实施。此法规出台的目的是对进入欧盟境内的生物杀灭剂产品按照统一的体系进行授权管理。所谓“授权”指的是欧盟各成员国授予一种生物杀灭剂产品在该国境内投放市场和使用的权利。成员国之间可以进行授权互认。活性物质评估开展的前提是至少有一家企业提交了活性物质通报卷宗。

新的欧盟BPR法规增加了活性物质供应商名单的管理。即授权的前提不仅是活性物质获得评估批准，而且活性物质供应商已经列入ECHA公布的合格供应商名单。

此法规提出的新规定如下：

①吸收性卫生用品（和/或原材料）如被有意添加生物杀灭剂，即被认定为BPR生物杀灭剂法规下的处理物品；

②生物杀灭剂活性物质必须在特定用途下获得授权，才可在市场销售（如防腐剂，气味控制等）；

③如果有需要，生产商需要出具处理物品性能的声明，并且完成BPR法规合规的标签。

关于化学品的法规限定了很多化学物质的使用，并强制要求提供整个供应链中使用化学品的信息。这部新出台的关于杀灭剂的法规将对所有使用杀灭剂的产品产生影响。这包括在生产过程中使用杀灭剂的任何产品，即使是使用了一种成分很小，或最终产品中不残留的杀灭剂。

4 在全球卫生用品市场中的地位

4.1 全球市场情况

据Price Hanna Consultants数据显示，2013年全球吸收性卫生用品消费量约为4,911.5亿片。其中，婴儿纸尿裤消费量1,565.2亿片，年平均增长率为4.7%；女性护理用品3,013亿片，年平均增长率为3.8%；成人护理用品333.3亿片，年平均增长率为7.9%。

图7 2013年全球吸收性卫生用品消费量情况

全球婴儿纸尿裤和成人失禁用品市场存在很大不同。对于婴儿纸尿裤产品，由于受出生率低的影响，在欧洲市场与北美市场出现饱和，年平均增长率仅为2%。而在中东、中亚等地区，婴儿纸尿裤年增长率分别高达7%和9.5%。另一方面，成人失禁用品在日本、北美和欧洲市场快速增长，年平

均增长率高达7.9%。

如图8所示，2012年女性护理用品在欧洲、中东和非洲的市场规模最大，而在亚太地区市场的增速最快。

图8 2012年全球女性护理用品市场规模和增长情况

4.2 欧洲市场呈现下滑轨迹

2009年，欧洲失去了卫生用品市场领先的地位，亚太地区市场位居首位。如图9所示，自2004年以来，欧洲市场份额已开始出现逐步减少的迹象。

图9 卫生用品各地区销售额在全球总销售额中的占比情况

图10 2012—2017年欧洲市场销售额绝对增长值情况

近观欧洲市场，各个国家的市场发展差异很大。如图10所示，一些国家如俄罗斯和土耳其（以及英国少部分地区）市场销售额增长潜力巨大，而其他国家由于销售量停滞不前导致销售额基本没有增长，有些国家还出现了由于销售量停滞造成的销售额降低的情况，价格更低廉的产品相比优质产品更加受到欢迎。

5 欧洲零售市场卫生用品销售量增长情况

2007—2008年间，所有品类卫生用品销售量出现明显降幅，然后趋于稳定。婴儿纸尿裤和女性护理用品以低于2%的速度增长，而成人失禁用品仍以每年6%的速度增长。女性护理用品预计会小幅度增长，部分原因是很多消费者会使用女性护理用品从而取代轻度失禁用品，因此，女性护理用品市场增速会超出预期，而成人失禁用品市场发展将低于预期。在欧洲，零售市场成人失禁用品快速增长，已超过居家外用失禁用品市场（保健机构），目前销售量约40多亿片。总体来说，欧洲卫生用品销售量和销售额呈现缓慢增长态势，与亚太地区相比增速适中。

图11 欧洲零售市场卫生用品销售量增长情况

图12 欧洲及亚太地区零售市场失禁用品需求继续增长

6 发展前景

6.1 未来发展需考虑的问题

欧洲废弃物处理已成为优先考虑的重要问题。随着越来越多的产品可以分类收集和回收，而吸收性卫生用品在未分类废弃物中所占的比例在增加（在某些地区已超过10%），因此会使人们认为吸收性卫生用品的用后处理是一个问题，应该引起行业的重视，可通过产品税的办法加大对废弃物处理方面的资金支持。一般来说，会采取很多积极主动的措施，考虑使用可再生的原材料，或可回收的原材料。同样，最值得期盼的结果之一就是行业应该开发可堆肥的产品，但这些产品通常是可以焚烧（能量一般可以回收）或者填埋处理的，因此，这个想法不切实际。另外一方面，由于通常认为绒毛浆使用的是森林资源，因此使用一定比例的有森林认证的浆（FSC或PEFC），获得生态标签，从而可以更容易地向愿意接受环境友好型产品的市场进行销售。但随着绒毛浆用量的减少，这种要求已变得无足轻重。多年来，有几次尝试对吸收性卫生用品进行回收利用，但由于对这些产品分类收集和回收成本方面的原因，都以失败而告终。而且，事实证明，从用过的吸收性卫生用品中回收原材料，很难找到足够大的市场。其实，对吸收性卫生用品进行回收后形成的混合塑料片（PE膜和聚丙烯）和纤维素，可应用在工业领域，但这些材料质量差，成本还高于原生材料，因此，迄今为止所有的回收举措都没有成功。

6.2 发展趋势

①原材料和能源价格提高，增加了行业压力，保持盈利的困难加大。例如，金佰利虽然拥有好的品牌和经济规模，2012年决定退出欧洲纸尿裤市场，便是显示市场困难的一个实例。

②供应链中不同层次的市场会进一步整合。

③由于零售商和消费者期望值提高，以及价格方面的压力，促使零售商品牌产品相比生产商品牌产品迅速发展。

④欧洲很多国家婴儿纸尿裤产品仍有增长潜力。

⑤成人失禁用品受老龄化趋势驱动将继续增长。

⑥女性护理用品将呈现温和增长，主要是由于一些类型的女性护理用品可用作轻度失禁产品的替代品。

相关链接：

欧洲非织造布协会（EDANA）创建于1971年，是服务于非织造布及相关行业的国际协会，在全球有240多家会员单位，业务涉及非织造布行业整个产业链。

（曹宝萍 整理）