浅谈我国大型科学仪器协作共享网站功能设计

宋立荣 王弋波

（中国科学技术信息研究所，北京 100038）

浅谈我国大型科学仪器协作共享网站功能设计

宋立荣 王弋波

（中国科学技术信息研究所，北京 100038）

根据对大型科学仪器协作共享网站的定位和业务发展趋势考虑，本文提出大型科学仪器协作共享网站建设的基本功能主要有6个层次即：信息发布、信息检索、信息服务导航、网上业务处理、公众互动和共享增值创新服务，并以此建立大型科学仪器协作共享网站功能实现的基础框架。

大型科学仪器；资源共享；信息共享网站；网站功能

我国是从20世纪90年代启动了科学仪器共用共享协作网的建设工作，尤其是2005年国家各部委联合发布《2004—2010年国家科技基础条件平台建设纲要》和《“十一五”国家科技基础条件平台建设实施意见》后，经过多年的发展探索和积极尝试，逐步形成了以全国大型科学仪器协作共享平台为代表的通用仪器设备开放共享体系，建立了区域级、省级、地市级信息共享网站并对外服务。到目前为止，全国共有60多家（其中，7家区域级、30多家省级、20多家地市级的）有独立网址的大型科学仪器协作共享平台。从全国仪器共享的整体建设来看，无论是在广度方面还是在深度方面都有所提升。在深度建设方面，主要是完善仪器设备信息内容，对仪器性能、状态、持有者联系方式、服务方式、服务模式等进行完善；在广度建设方面，增加动态新闻、科普论坛、机时预约、案例介绍等内容[1]。从总体来看，尽管一些地方仪器共享平台（如上海、江苏、重庆等）不断探索新的共享服务模式，开发新的网站服务功能，不断适应用户和市场需求，但各个共享平台在网站定位、功能设计和服务应用等方面的差异性还是很大的。这种差异性主要表现在对共享仪器资源属性信息揭示的细化程度不同、基于用户查询行为的网站栏目和功能设计的便捷程度不同、在线网站业务服务种类和流程的不同、网站综合化服务能力的不同等。

为此，如何充分发挥科学仪器设备的信息共享网站服务功能，促进科学仪器设备的利用率，强化共享平台承担共享服务与开放的功能成为推动和深化科学仪器共享建设工作的一项重要内容。鉴于大型科学仪器设备共享网站（以下简称“共享网站”）重要的门户作用，本文对目前各地相关仪器共享网站的功能进行调查分析研究，以了解各个共享网站的功能应用情况，并结合各地的经济和科技发展战略，试图探索进一步完善仪器共享网站的方法和措施。

1 大型科学仪器设备共享网站的基本特点

大型科学仪器设备（以下简称“大仪设备”）共享是指政府有关部门在大型科学仪器设备配置和管理过程中，对一定范围内的仪器设备进行战略重组和系统优化，以促进仪器设备开放共享，节约社会资源，降低创新成本，提高科技创新能力的物质信息与管理服务系统[2]。

建设大型科学仪器设备共享网站主要是通过全面收集该区域内贵重、有价值的仪器设备信息，汇总、发布并建立相应的数据库系统，将这些信息录入该系统，然后上网发布，利用互联网将仪器设备提供给从事科学研究、技术和产品开发的用户使用。共享网站功能是通过网络栏目或服务功能对相关仪器信息资源进行集成整合、优化配置，以促进科学仪器、科研设备和实验装置等资源的共用、共享，避免重复购置和浪费，提高仪器设备的使用效率。

科学仪器设备共享网站实质上是为科学仪器设备实物资源持有者与需求者搭建的一个信息沟通平台，起到桥梁的作用，促进了仪器信息的对外展示，使用户能够更快捷获取仪器信息。当然，与科技文献资源共享和科学数据资源共享中资源获取的“所见即所得”不同，科学仪器设备协作共享属于实物资源共享，其共享包括实物层面的共享和信息层面的共享两部分，二者是相互促进的。信息共享网站通过设置服务栏目、拓展部分服务功能完成在线沟通和申报仪器测试等工作，这也是信息共享的深化阶段，是通过信息和网络功能（性能）的改进来促进实物的提供和服务。

作为仪器持有者联系用户的桥梁和综合服务平台，科学仪器设备共享网站重点解决我国仪器设备管理中存在的管理封闭且分散、重复建设、开放程度不够、利用率偏低、使用效益低等问题[3]。但在实际运行中由于我国当前的经济现状及各科研院所的财力情况，再加上科学仪器设备一般都具有购买和建设成本高、专业化程度高、精准度高、使用条件要求高等“四高”的特点[4]，我国各类仪器设备共享网站在不同程度上存在着网站功能设计与其服务职能相背离、功能安排不符合服务共享建设目标追求、栏目设置随意无序、服务时效性难以保障等问题。例如，各个共享网站发展良莠不齐：有的共享网站只是简单提供静态网页，这不能算是服务平台；有的共享网站尽管已经实现和公众之间的双向信息交流，但距离网上共享服务的最终发展目标相去甚远；有的共享网站管理封闭且分散、开放程度不够、利用率偏低、使用效益低的状况，已经成为制约仪器设备共享网站有序发展的障碍因素。

因此，如何认识大型科学仪器设备共享网站、如何完善和提升网站服务功能促进仪器实物资源利用率将成为大型科学仪器设备共享建设的重要工作。

2 大型科学仪器协作共享网站功能开发的基本认识

网站功能是指不同层次的网站水平服务于不同的业务活动[5]。网站能否取得实质性成果并保持可持续发展，在很大程度上取决于各网站功能设计的品质和功能运作的有效性。

关于网站功能开发，国内外有许多学者都对此进行了探讨，比如S.Nambisan和Y.M.Wang根据网站功能分类将网络建设分3层（信息接入→工作协同→核心业务处理）[6]，Karen Layen和Jung Woo lee根据电子政务的发展规律提出了电子政务发展的4阶段模型（提供各种信息及表格下载→在线服务，在线业务处理→垂直整合→水平整合）[7]。陆敬筠等从政府网站角度将网站功能建设分为5步（静态网页→动态信息发布→信息交互→业务处理→个性化服务）[5]。

目前，针对大型科学仪器资源共享网站的功能建设问题，国家并没有统一的设计标准和运作规范，各地大仪设备共享网站大多是参照政府网站的做法或借鉴国内外优秀仪器共享服务系统的经验而建设的，尚缺乏统一的设计规范和系统的保障体系，缺乏成熟、系统、通用的数据挖掘工具和操作指引指南，由此造成一些共享网站在网站定位、功能设计、服务流程等方面差别很大，不能满足用户的需求，起不到共享服务的作用。

作为仪器持有者联系用户的桥梁和服务社会的窗口，大型科学仪器设备共享网站主要是以仪器实物资源为对象，充分利用网络信息技术，通过对实物资源的属性信息及状态信息的整合集成、优化配置、合理布局、功能拓展，并对外开放，使用户基于此平台来间接把握实物资源的状态情况以及共享使用管理情况，避免信息沟通、联系和测试中的大量浪费，使科学仪器得到更加充分的利用[1]。

为保证共享网站的有效使用，其功能设计理应有明确的清晰定位。我们认为，理论上应主要依据共享服务目的和职能来设计，而实践中，也应主要参考两方面内容：一是大型仪器资源共享建设历程和发展趋势；二是国家关于大型科学仪器资源共享建设所提出的目标、指导原则和方针。由于后者更多的是有关宏观层面的战略规划，一旦具体到相对微观层面，特别是进一步细化到各级大型仪器仪设备共享网站的功能设计等操作层面时，会因其实际运作的客观现实条件（如成本、人力、机制、资源等）而变得难于把握，因此，网站建设首先考虑大型仪器资源共享建设发展历程，以保障网站功能的合理、可持续、时效性和可操作，避免网站功能定位不清或无视具体现实条件的难度等状况发生造成网站功能难以发挥作用。

根据我国科学仪器设备资源共享建设的发展历程，我们将其划分为3个阶段：仪器共享建设阶段、共享服务提升阶段和共享增值创新阶段。其中，“仪器共享建设阶段”主要是将分散各地的仪器信息进行整合，通过信息共享网站实现实物的状态信息揭示，使用户能“看得见”所需设备状态，充分发挥网络信息平台的信息揭示桥梁作用。“共享服务提升阶段”则要求能够通过共享平台的栏目改进和网页功能拓展促进实物共享服务工作的改进，起到“共享促进”的作用，它是通过共享网站的服务功能来使共享实物能够“看得到”且“用得了”，进一步提升实物资源共享的效率，方便用户可以更加快捷地了解仪器设备情况，及时根据仪器设备状态合理安排使用时间和使用方式，确保用户利益。“共享增值创新阶段”则关注的是共享的仪器设备资源是否“用得好”，注重仪器设备共享的利用效益程度，体现的是共享网站综合服务效果[8]。

通过以上3个阶段的发展将实现共享实物资源的使用价值，促进共享科学仪器设备资源高效运行，充分发挥共享科学仪器的作用，使用户使用更加便捷、高效。围绕实物资源共享的这3个阶段进行的信息层面的共享网站应反映每一个阶段的实物共享发展的状态和程度，网站功能建设内容也应做进一步的调整和转变[6]。

（1）引导共享网站由“共享”向“共享促进”方向转变，逐步提升共享服务水平。重点强调共享网站的仪器信息内容完整性、规范性、网站服务功能完善性、网站建设使用的实效性等。

（2）引导共享平台强化与用户的联系，遵循“以用户为中心”的原则。应以用户的需求决定网站功能开发的内容，以用户的满意度衡量网站功能应用的成效，以用户的评价决定网站功能服务的方向。重点强化共享平台用户参与仪器设备资源共享实效的评价要点，关注共享平台能否结合业务和用户开展互动活动，以推动共享平台在关注用户意见、积极响应用户反馈方面的实际效果。同时还要提供服务效果反馈功能。此外，网站的功能安排还应兼具互动性、行政性、易用性、回应性等，以提高网站运作的质量和效率。

（3）引导共享网站的综合化在线服务功能的开发应用。比如，要考虑共享网站是否能够根据用户的使用习惯、仪器专业分类标准以及仪器测试申请业务之间的关联设计网站导航或功能栏目，方便用户使用，并不断拓展服务项目和内容，逐步将共享平台由“信息资源展示型”转向“共享服务型”，使共享平台能够为用户提供“一站式”综合服务。

网站功能开发并非是单纯的技术问题，而是涉及共享建设机构服务职能转变、业务流程再造、组织结构调整以及共享服务运作方式变化等诸多问题。这些问题的解决不仅进一步促进了组织管理方式转变，而且影响网站功能设计和应用。

另外，网站功能开发内容应随共享服务发展阶段的不同及用户需求的不断提升而定期做出调整。如东部经济发达地区的仪器共享网站大多以服务创新的内容为主，而在一些经济、科技较落后地区的仪器共享网站由于建设起步较晚，特别是区域经济尚处于建立和完善阶段，决定了共享网站功能的选择除了考虑要充分实现网站仪器信息公开的基本职能外，还要适当偏重共享服务业务处理等内容。网站功能终归要与仪器实物资源共享相结合，一些共享仪器的实际运行环境、测试人员素质、共享服务机制等也影响着网站功能运作的状况和水平，所以，有必要把网站功能设计与共享平台自身的能力限度结合起来综合权衡内容实现，以保证功能的有效运作。

从共享网站开发适应能力和政府科技资源共享目标规划看，在发展起步阶段，功能内容应以信息发布为主。之后可逐步尝试增加共享服务项目向用户提供某些形式的服务业务，以方便用户更好地开展仪器测试工作，典型的功能是测试申请表格下载。随着公众仪器共享需求的增多以及网站功能的日趋成熟，功能内容主要实现网站与公众的双向互动，进一步细化了共享平台在线服务功能及内容要点[9]。如，增加在线申报、表格下载、服务指南、在线查询等内容；考核服务质量、服务增值功能、对答复用户的咨询及投诉等，以推动各共享平台将根据用户需求，提升共享网站的综合服务水平。网站最理想的功能状态是双向互动型的一站式综合测试服务系统。

3 大型科学仪器协作共享网站功能的基本内容

基于以上分析，结合我国大型科学仪器设备共享建设进展和新时期共享网站的建设目标要求，我们对大型科学仪器设备共享网站功能相应地设置了信息发布、信息检索、信息服务导航、网上业务处理、公众互动、共享增值创新服务等6项基本功能（图1）。这是逐步完善、成熟的基本过程。

3.1 信息发布

信息公开功能要求共享网站作为“仪器共享信息发布平台”提供基于静态网页的信息发布功能。信息公开规模、信息时效性和内容可读性、网站的界面友好程度与技术性能3方面因素能够体现这一层次网站必备功能的建设情况。

目前，一些科研机构掌握着大量有价值的科学仪器资源，很多都是国家财政支持购买的，故有责任有义务实时发布必要信息，以满足社会公众的知情权，更好地为社会公众服务。有鉴于此，信息发布功能以共享仪器的属性信息发布为主要模式，相应设置网站基本信息（如网站/项目基本概况、工作动态新闻信息、仪器设备厂家信息、统计信息、专题信息、案例信息）、仪器资源基本信息（如仪器名称、仪器规格型号、仪器分类、生产厂家、生产厂家国别、仪器所在单位、仪器主要用途、仪器主要技术指标、仪器运行状态、仪器服务类别、设备操作规范说明等）、仪器设备持有者信息、仪器共享法规制度信息。

3.2 信息检索

信息检索功能是使用户可以方便地查询所需要的一切与仪器相关的信息，包括网页静态和数据库中的仪器属性信息。

信息检索功能要求共享网站作为“仪器共享信息检索平台”提供基于资源动态信息数据库的信息检索功能。资源动态信息数据库的建库方法和管理水平、数据库软/硬件技术水平、检索服务的准确性和多样性是评价这一网站功能建设情况的指标。

通常可以采用的检索方式有专业分类检索、逻辑检索、模糊检索、所属位置检索、使用领域检索、日期、关键词等，如对仪器信息的属性内容进行模糊检索，支持仪器名称、型号、持有者等进行关键词检索，对检索出的信息按照某种属性要求（如时间先后）进行排序显示等。许多共享网站还设置高级检索，提供诸如二次检索、渐进检索、历史检索、词根检索等更个性化的检索功能。

检索内容包括两方面：一是仅对仪器资源的信息检索，提供仪器信息按照仪器名称、分类、生产厂家、国别、持有者、应用领域、安放位置、收费标准、运行状态等检索方式，这样检索具有检索速度快、内容定位准和易于维护等特点；二是对共享网站内容的信息检索，提供常见的按时间、标题、栏目、关键词等检索方式以及上文提及的更人性化的检索功能外，还能够提供针对信息内容进行全文检索的查询功能。

目前，大多数共享网站的检索功能只是针对仪器资源的属性信息进行检索，且只提供文本信息的检索，尚未采用按照图形图像、数据库表单、视频、声音文件等先进的智能化知识检索技术，进行数据的多样化检索，或者以自然语言查询和对话方式检索，使用户很方便地找到所需的信息。

3.3 信息服务导航

服务导航是引导用户方便、快捷、有效地利用共享信息资源，主要包括诸如“服务指南”“导航”“网站地图”“服务流程”等帮助栏目信息。

信息服务导航功能要求共享网站作为“仪器共享信息导航平台”通过合理的Web导航设计将共享网站的各类信息和服务以一种逻辑结构或可视化方式充分地展现在用户面前，方便用户快速找到所需信息，缩短查询时间，实现快捷服务，其本质是一种有效的网络信息组织方式，也是用于信息服务的一种网站功能。

服务导航功能设计通常是考虑网站是否结合用户查询习惯和需求对网站内容进行多层级、多维度的分类导航，比如：有无网站地图、栏目；有无导航栏目链接；有无服务流程导航以及场景式导航等。导航的设计不仅仅是导航菜单的外观设计，还渗透到用户定义、信息结构、界面布局等方面，因此要在展示信息的广度和深度之间、导航界面和用户习惯之间、导航链接有效性和可用性之间取得平衡。

3.4 网上业务处理

网站和后台相连，可以在线处理有关业务，如仪器测试在线填表预约、在线申请、在线预约，而无须到某一特定地点去完成某种仪器测试预定等业务。

网上业务处理功能要求共享网站作为“仪器共享服务（即机时及配套服务）业务处理平台”提供基于线上业务信息的处理，包括同一机构或系统部门内部的业务处理和跨部门的业务处理。这样既缩短了办事时限，也减少了部门间业务联系成本，有助于提高工作效率。只有提供了网上业务办理功能的共享网站才能实现共享服务与公众的实时互动，才能更好地满足公众对共享服务的要求，真正实现“一站式”服务。因此，要对大型科学仪器共享相关业务进行集成（包括线下实物资源共享服务业务的垂直集成和线上仪器信息资源处理的水平集成），从而实现仪器共享业务处理顺畅，进而保证网站信息处理顺畅，消除信息处理滞后和线下线上业务不同步的现象。

网上业务处理功能包括在线申报系统、在线预约系统、在线填写栏目、在线表格下载/打印功能以及提供仪器测试联系方式等功能[10]。

3.5 公众互动

用户可以通过各种方式向共享网站反映自己的建议和意见，如留言版、在线客服、仪器测试论坛等。网站不仅是反映仪器资源的信息平台，而且是用户反馈共享服务效果的重要渠道。这样既有利于及时解决共享服务中遇到的问题，又有利于培养用户参与意识和使用热情，以帮助共享机构提高共享建设工作的针对性、科学性。同时，对于用户通过共享网站参与的任何形式的信息反馈活动，网站都应建立相应的功能栏目，及时做出回应或解答，以促进公众互动功能的健康发展。

公众互动功能要求共享网站作为“仪器共享服务公众互动平台”提供基于线上信息交互，设置网上业务咨询、业务联系信箱、技术咨询、专家问答、留言栏、网上调查、建议提案、投诉处理等专题栏目，并增加网站服务的数据分析功能了解用户的需求变化，开发和调整新的服务功能，以充分发挥网络平台的潜力和优势，强化网上沟通交流功能，也可以通过客服电话、在线即时互动系统实现实时互动交流功能，进一步扩大网上用户参与的范围，推进网站服务及时化进程。一些诸如在线客服的服务水平和网络技术水平、仪器共享服务的适用性和多样性、仪器共享服务质量、仪器共享服务库存的规模和敏捷性、仪器机时回购渠道的规模和效率等因素是评价这一类网站功能建设情况的指标。

3.6 增值创新服务

增值创新服务功能要求共享网站作为“仪器共享增值创新服务平台”提供基于线上“一体化”综合服务。在技术创新方面，比如“在线实时查询”“在线测试”等实时测试功能，实现信息资源共享与仪器实物共享的有机协调、统一。这一功能主要关注于网络技术、信息交互技术对网站在线服务能力和功能的提升，并不关注计算机软硬件层面的新技术开发；在特色服务方式的开发方面，提供按照专题、定题服务方式以及按用户个性化开发服务项目[11-12]。

为此，在共享网站功能设计上，必须突出用户服务的创新性，提供个性化服务，将增值性共享服务理念贯穿于共享网站建设、运行以及业务拓展的全过程之中，一是对访问用户的需求进行充分的分析和方案的优化，根据特定用户群的需求来开发一系列集成的共享服务项目，按照用户对象或业务主题对服务资源进行分类，为用户提供优质的多元化、个性化服务；二是针对当前共享平台承建机构的共享服务内容与用户真实需求间的差距仍将长期存在的客观实际，要积极采用网站地图、站内导航、在线咨询等技术手段和措施，使网站栏目内容清晰易用，功能和服务灵活多样；三是提供个性化服务，允许用户根据自己的需要定制一些网站栏目、管理界面，有利于共享网站更准确地了解用户的偏好；四是采取一些新技术或工具进一步促进实物共享和信息共享的同步，比如开发在线实时查询系统、在线测试系统、远程测试系统、远程操作系统等实现大型科学仪器共享。

4 结语

网站功能的完善程度是提升共享信息服务工作效率的有利保障，是根据共享网站发展需求设定各种相应功能，因为网站的各项功能均与后台数据系统紧密相联，所以前期对功能的考虑越齐全，则后期对共享服务促进就越到位。本文按照信息发布、信息检索、信息服务导航、网上业务处理、公众互动和共享增值创新服务6个层次，随着大型科学仪器共享工作深入推进，其信息共享促进过程涵盖的业务范围逐步扩大，相应服务模式对功能开发要求亦逐步提高，且后一层次通常已经包含或替代前一层次的功能。考虑到各协作网站所在地方的仪器资源规模、科研工作活跃程度、建网经费等诸多因素，各协作网对服务模式的自身定位存在较大差异，即便采用同一模式的不同协作网也存在功能设计完善程度上的差异。这是因为对各层次的网站功能应用评价要素主要由服务水平、管理水平和网络技术水平等构成，这是由协作网的中介机构角色、资源特殊性和网络环境决定的。为此，各地大型科学仪器共享网站的功能创新设计可基于本文提出的6个基本层次做进一步的探索，有些可以合并或同时进行。其目的是有利于实现大型科学仪器共享的最终目标，有利于用户仪器利用率提高。

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Function Design Consideration of the Information Sharing Website for Largescale Scientifc Equipments Resource of China

Song Lirong1,Wang Yibo1
(Institute of Scienti fi c and Technical Information of China, Beijing 100038)

Based on the large scientific instruments sharing website services targeting, and business development trend, this paper proposed the six levels basic framework for function construction of information sharing website, namely: information dissemination, information retrieval, information service navigation, online business processes, public interaction, sharing innovative value-added services. Then, this paper put forward some relevant recommendations for promoting all kinds of large-scale scienti fi c instruments resourcessharing website function design in China.

large scienti fi c equipments resource sharing, information sharing website, website function

G203

A

10.3772/j.issn.1674-1544.2014.06.007

宋立荣＊（1971- ），男，中国科学技术信息研究所研究员，博士，研究方向：科技信息共享、信息质量；王弋波（1985- ），男，中国科学技术信息研究所助理研究员，硕士，研究方向：科技信息管理。

国家社科基金项目“网络环境下科技信息资源建设中的质量元数据及评估应用研究”（12BTQ016）；国家社科基金重大项目“网络信息生态链形成机理与演进规律研究” （11&ZD180）。

2014年6月17日。