从中央经济工作会议看2015年化肥市场

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从中央经济工作会议看2015年化肥市场

2014年12月9日至11日,中央经济工作会议在北京召开,主要内容是对2015年的经济工作进行部署、安排、定调,对我国2015年的经济工作将产生决定性的影响。

会议认为,我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

会议提出2015年经济工作有五大任务：一、努力保持经济稳定增长。2015年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用,着力推动传统产业向中高端迈进。二、积极发现培育新增长点。市场要活,使市场在资源配置中起决定性作用,主要靠市场发现和培育新的增长点;创新要实;政策要宽。三、加快转变农业发展方式。四、优化经济发展空间格局。五、加强保障和改善民生工作。

那么中央经济工作会议又将对2015年的化肥市场产生怎样的影响呢?

加快转变农业发展方式给化肥市场带来机遇与挑战

本次会议提出的2015年五大任务中,第三条是专门针对农业的,提出要加快转变农业发展方式。解决好“三农”问题始终是全党工作重中之重,必须继续夯实农业稳定发展的基础、稳住农村持续向好的局势,稳定粮食和主要农产品产量,持续增加农民收入。要坚定不移加快转变农业发展方式,尽快转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业技术创新、注重可持续的集约发展上来,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。要深化农村各项改革,完善强农惠农政策,完善农产品价格形成机制,完善农业补贴办法,强化金融服务。要完善农村土地经营权流转政策,搞好土地承包经营权确权登记颁证工作,健全公开规范的土地流转市场。要完善职业培训政策,提高培训质量,造就一支适应现代农业发展的高素质职业农民队伍。

这体现了中央对三农问题的高度重视。化肥是为农业服务的,化肥行业的命运兴衰与农业生产息息相关,只有农业搞好了,农民种植积极性提高了,化肥行业才有希望,才有好日子过,农业兴则化肥兴,农业好则化肥好。农业部提出,2015年要坚持稳粮增收、提质增效,扎实推进农业发展“转方式、调结构”,要千方百计使粮食产量稳定在11000亿斤以上,农民收入增幅保持在7.5%以上,这给化肥市场需求提供了坚实基础。来自农业部种植业管理司的相关人士透露,明年农业刚性需求不会有大的改变,消费量不会低于今年。明年我国农业需求氮肥3150万吨(折纯N),需求实物尿素4380万吨左右,与今年持平。

但农业发展方式转变对化肥市场并不意味着只是机遇,同时还面临着更大的挑战。化肥施用过量已成为一个大问题,对今后化肥市场影响深远。改革开放后,中国奇迹般地用7%的耕地养活了占世界22%的人口。在这其中,化肥的贡献功不可没。但在看到化肥积极作用的同时,我们也不能忽视过量施用化肥所带来的隐患。统计数据显示,1996年至2006年,中国氮肥和磷肥的施用量同比增幅分别为40%和60%;尽管我国耕地面积不到全世界总量的10%,化肥施用量却接近世界总量的1/3。

化肥施用带来的环保问题日益引起了人们的重视。国家环保部、国土资源部近期发布“全国土壤污染调查公报”显示,全国土壤污染总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度、重度污染点位分别为12.1%、2.3%、1.5%和1.1%;我国适宜农业种植的一二类土壤占87.9%,存在潜在生态风险的占12.1%,其中属中度、重度污染的土壤约占3.0%。而从污染物的来源看,2007年全国农业源的化学需氧量(COD)、总氮和总磷排放分别达到1320万吨、270万吨和28万吨,分别占全国排放总量的43.7%、57.2%和67.4%。同时,农田氮磷排放量大等问题不容忽视。全国种植业源总氮流失超过农业源总氮流失量的一半。

土地污染主要表现在土壤酸化、有机质下降。中国工程院院士魏复盛说,南方土壤本多呈酸性,但因大量施用化肥,加上酸雨影响,导致酸度更进一步增加,一些地区土壤PH值平均下降0.5-0.7个PH单位,有的甚至下降2.1个PH单位,比如湖南强酸性土壤(PH值4.5-5.5)从20世纪80年代中期的49.13万公顷,到2006-2010年增加到145.67万公顷。

土壤酸化、土壤有机质下降不利于对重金属络合固定。东北黑土区有机质已由开垦时的8%-10%下降到目前的2%-3%,有机肥施用普遍减少,导致土壤退化。

专家研究认为,多年来我国土壤污染加剧的原因主要在于化肥施用过量,以及农药使用过量和不科学,造成农残超标。1984年以来,我国化肥用量持续增加,目前我国每年化肥使用量超过5800万吨,是世界上化肥使用强度最高的国家之一,平均用量400千克每公顷,东部地区高的可达600千克每公顷,是世界公认警戒上限(225千克每公顷)的1.8倍以上,更是欧美平均用量的4倍以上。

滥用化肥就是破坏生态。过量施用化肥,不但浪费了不可再生的煤炭、磷矿等资源,也加重了国内对硫、钾的对外依存度。过量施用化肥也带来环境隐患——土壤开始板结,保持水分和养分的能力变差,降低作物产量,并影响生物多样性。对于农资行业来说,未来土壤环境对于施肥模式将出现重大影响,肥料产业或将出现“拐点”。日前,农业部韩长赋部长视察农业部农业生态与资源保护总站时,重申了化肥“零增长”和肥料“减施”的核心内容,针对土壤环境和农资产品出现的问题,阐述了针对农产品产地土壤进行修复,争取到2020年实现化肥、农药总量实现零增长。

在中国农技推广理事单位座谈会上,农业部全国农业技术推广服务中心处长田有国详述了肥料“零增长”等未来政策调整的方向。田有国说：“这是一个战略目标,也是未来相当长的一段时间持续关注的问题,包括农业部正在制定的‘十三五’规划都提出了‘零增长’。”未来将出台一系列配套措施跟进,在肥料立法、耕地立法、资源环境规划等方面都将有所推进和调整,包括政策措施的出台、投资项目跟进。“其方向则是节约资源、减少化肥用量,这些理念必将会对市场、行业、企业产生重要影响。”

新常态下化肥市场的新特征

本次会议从九大趋势性变化定位新常态,全面深刻地揭示了消费、市场、资源、产业、人口和环境等方面的新特征,中高速增长、发展方式转变、结构深度调整、发展动力转向是新常态的基本特征。过去我国经济增速在两位数以上,但2010年以来增速开始放缓,2014年经济增速预计在7.4%左右。从刚刚发布的11月经济数据看,进出口总值同比下降0.5%,PPI同比下降2.7%,已经连续33个月负增长,反映出当前我国经济仍面临较大下行压力,稳增长任务艰巨。12月1日,国家统计局和中国物流与采购联合会发布的制造业采购经理人指数(PMI)显示,11月PMI降至50.3,为近8个月以来最低水准。

会议在部署明年工作时,把努力保持经济稳定增长作为一项主要任务。同时,提出“调速不减势”、“合理确定经济社会发展主要预期目标”等具体要求。

国家行政学院经济学部主任张占斌说：“以前大家对新常态有各种看法,还有人认为新常态意味经济衰退。通过这次中央对新常态全面、深刻、系统的界定,可以消除认识误区,引导人们正确、理性、客观看待新常态。”

那么化肥市场的新常态是什么呢?笔者认为,主要体现在以下几个方面：

一、产能过剩。以前我国化肥生产严重不足,不能满足农业需求,需从国外大量进口化肥。但进入21世纪后,我国化肥进入大发展阶段,特别是近些年,内蒙古、新疆等有资源地区大量兴建化肥装置,我国氮肥、磷肥产能严重过剩。到2013年底,我国尿素产能已经达到8070万吨/年,比2012年增加787万吨/年,而今年一季度,内蒙古又新增了2套80万吨/年尿素装置。据估计,今年市场对尿素需求(包括国内需求和对外出口),约为6700万吨,产能过剩约1500万吨/年,由此导致尿素市场低迷。磷复肥的产能过剩同样严重,截至2013年底,中国磷酸二铵、磷酸一铵产能过剩的比例均超过100%。据业内专家介绍：“贵州、四川和湖北的部分地区,伴随着新的磷矿资源的开发利用,还在投资新建或规划建设一批磷复肥项目,产能过剩造成产品低层次、同质化竞争激烈、生产力大量闲置,引发市场无序竞争,企业盈利水平大幅下降,严重损害了行业长期可持续发展能力。”

二、出口对市场的影响越来越大。由于国内化肥产能过剩严重,要消化掉多余的产能,出口成为必然选择,出口因素对化肥市场的影响越来越大。如果国际行情好,出口量大,那国内市场就可能走好;反之,如果国际行情差,或者因为高关税等原因,出口出不去,都挤在国内市场竞争,那国内市场不可能好转。

三、化肥需求增速放缓,有可能零增长或下降。化肥需求已远离了过去的高增长时代,随着科学施肥水平的提高,以及城镇化建设的推进,农业向工业转移,今后化肥需求增速会明显放缓,有些地方会出现零增长甚至下降。近期农业部也明确提出目标：到2020年实现农药化肥用量零增长。

四、农民用肥结构发生变化。随着农业种植结构的变化以及农业机械的大量使用,农民的用肥结构也在发生变化,过去农民使用低浓度化肥较多,现在更倾向于高浓度、缓控释效果好的肥料,既省时又省力。过去农民使用普通化肥多,现在水溶肥、有机无机复合肥、生物肥等新型肥料也越来越受到青睐。

五、肥料复合化成趋势。过去农民使用尿素、碳铵、过磷酸钙、氯化钾等单元素肥较多,现在大多使用复合肥,因为复合肥一次施肥相当于把氮、磷、钾三种肥全部施完,省时省力,同时复合肥利用率要高出单质肥。近20年来,我国复合肥施用量增速显著高于氮肥、磷肥以及化肥总施用量的增速。1980年我国化肥复合化率仅为2.1%,1990年提高到13.2%,2000年提高到22.1%,2010年进一步稳步提高到32.3%。我国化肥的复合化率在不断提高,今后预计将超过50%。

六、测土配方施肥大推进。农业生产离不开化肥,但化肥施用过多不仅造成资源浪费,还污染环境。在这种情况下,按照土壤特征和作物的需肥量进行测土配方施肥就成为最好的选择,国家一直在大力推广测土配方施肥。据农业部门统计,今年上半年全国主要粮食作物配方肥用量530万吨(折纯),施用面积3.6亿亩次,分别比去年同期增长17.8%和20%;配方肥已占到主要粮食作物肥料施用总量的40%左右。

化肥行业由数量型向质量型转变

本次会议对我国目前经济中存在的问题与困难及今后的发展方向进行了深度分析,实际上许多情况在化肥领域中也同样存在,如：

1、模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化、多样化消费渐成主流;

2、我国低成本比较优势发生了转化,高水平引进来、大规模走出去正在同步发生。

3、新兴产业、服务业、小微企业作用更凸显,生产小型化、智能化、专业化将成产业组织新特征;

4、人口老龄化日趋发展,农业富余人口减少,要素规模驱动力减弱,经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步;

5、市场竞争逐步转向质量型、差异化为主的竞争;

6、环境承载能力已达到或接近上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新方式;

7、经济风险总体可控,但化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间;

8、既要全面化解产能过剩,也要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向。

会议提出要坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,保持经济运行在合理区间,把转方式、调结构放到更加重要的位置。

对于化肥行业而言,今后的重点就是要由数量型向质量型转变,不能再满足于企业产能有多大、规模有多大,而是要提升企业运行质量,提高抵御市场风险的能力,增加效益,从做大变为做强。对企业而言,最关键要做到两点：

一、调整产品结构。作为化肥企业,要大力调整产品生产结构,以适应现代农业发展。如大力发展高产创建配套肥,为农业高产创建服务;大力发展节水抗旱肥,为节水农业服务;大力发展水溶肥,实现水、肥资源同步高效利用,达到既节水又增产的双重目标,大幅度提高农业综合生产能力;大力发展有机肥、生物肥、有机无机复合肥、叶面肥、缓/控释肥等新型肥料,以提高肥料利用率,改良土壤,提高农作物品质,让农民增产增收。

二、降成本,为农民提供质优价廉化肥。据媒体报道,目前合成氨吨电耗一般在1500千瓦时左右,而有些低的企业,合成氨耗电仅350千瓦时,按电价0.4元/千瓦时计算,仅电耗成本每吨就要节约400多元。另据某大型尿素企业领导介绍,在相同的省份,相同的原料和生产装置,由于管理水平差异,尿素成本高的比成本低的要高出300-400元/吨。磷复肥企业的成本同样也相差较大,降成本还大有潜力可挖。成本下降了,不仅可以为国内农民提供物美价廉的化肥,还可增强国际市场竞争力。

小资料：

历届中央经济工作会议重点关注

2014定调2015：继续稳中求进

2013定调2014：继续稳中求进

2012定调2013：继续稳中求进

2011定调2012：稳增长控物价调结构

2010定调2011：稳经济调结构控通胀

2009定调2010：保持宏观政策的连续性和稳定性

2008定调2009：保增长扩内需调结构,推动又好又快发展

2007定调2008：控总量、稳物价、调结构、促平衡

2006定调2007：国民经济又好又快发展

2005定调2006：继续搞好宏观调控

2004定调2005：巩固宏观调控成果

2003定调2004：保持宏观政策连续性

2002定调2003：继续实施积极财政和稳健货币政策

2001定调2002：扩大内需

2000定调2001：加强和改善宏观调控

1999定调2000：抓好国有企业改革

(原野)