三聚氰胺产能现状及市场分析

三聚氰胺产能现状及市场分析

三聚氰胺又名蜜胺,学名三氨三嗪,是一种以尿素为原料的重要的氮杂环有机化工中间体,由于其所具有的环保性能和广泛用途而越来越受到人们的青睐,可广泛用于木材加工、塑料、涂料、减水剂、造纸、黏合剂、纺织、皮革、电器、医药、阻燃剂等行业。经过50多年的努力,我国开发了自己独有的半干法技术,与此同时还消化吸收了国外先进的工艺技术和设备,进一步增强了国内三聚氰胺产业的整体实力。目前我国是世界上三聚氰胺生产工艺技术种类最多的国家,三聚氰胺生产技术已出口国外,并已经成为世界最大的三聚氰胺生产基地和出口国,不论是在生产能力、市场需求还是出口贸易方面,我国三聚氰胺产品在国际市场均处于强势地位。

由于近年来国内尿素生产成本相对较低,新建三聚氰胺装置规模较大,产量快速增长,今后我国三聚氰胺产品在国际市场上的强势地位还将更加突出。可以预计,世界三聚氰胺产业在相当长的时间内仍处于结构调整和优胜劣汰状态,未来国内资金密集型和技术密集型的三聚氰胺产业将在国际三聚氰胺市场显示出越来越强的竞争力,全球三聚氰胺的市场一体化过程正在加速,从而带动全球三聚氰胺产业的发展和调整。

一、产能迅速增长

据统计,2003年我国三胺年产能仅30万吨。近10年来,我国三聚氰胺产业发展迅猛,已跻身世界三聚氰胺生产大国前列。2010年,我国三聚氰胺产能已经达到120万吨/年,2012年底达到160万吨/年,而表观消费量仅60多万吨,装置开工率不足50%。2013年又有28万吨/年新增产能释放,三聚氰胺年产量更是突破90万吨。在产能过剩日趋严重、装置开工率逐年下降、市场供需矛盾进一步增大的情况下,企业间竞争呈现白热化。

此外,国内近期还有山东舜天化工有限公司3万吨/年、昊华河南骏化集团5万吨/年、四川金象集团10万吨/年、江苏洪泽银珠化工公司10万吨/年等新项目投产,加上重庆建峰化工等企业的重启项目,国内年产能将骤增20余万吨。尤其上述项目大多采用了北京烨晶科技公司第三代气相淬冷技术,不仅投资省、流程短、能耗少,还因实现了上下游一体化,使其成本较高压法低1000多元。这些装置投产后,产能过剩矛盾将进一步加剧。

由于前几年三聚氰胺行业利润较好,盈利水平提升,同时由于原材料尿素价格大幅下跌,引发三聚氰胺行业扩产热,目前新扩建装置产能仍在继续释放。虽然当前国内三聚氰胺的供求已经严重失衡,但产能过剩并没有阻止企业上马三聚氰胺新项目。如山东临沂恒昌化工公司和山东晋煤明水化工公司都在计划实施10万吨/年三聚氰胺项目,产能过剩将愈演愈烈。2014年将有新疆金象赛瑞煤化工公司10万吨/年、四川达州玖源化工公司4万吨/年等数套三聚氰胺装置共约20万吨/年产能释放, 2014年末我国三聚氰胺总产能预计将突破200万吨/年,超出2013年全球三聚氰胺的年总需求量。

二、价格不断下滑

近3年来,由于国内大量同类装置相继上马,再加上近期原料尿素受产能过剩、需求不旺、煤炭价格走低等因素影响,带动三聚氰胺价格下滑,三聚氰胺价格基本呈现连续走低态势。2014年春节后市场价格更是一路下滑,3月中旬再创历史新低,市场均价为6972元/吨,较2011年初下降了28.31%,较历史最高点2011年5月下旬10350元/吨下降32.14%,绝大多数企业在亏损经营。

近年来三聚氰胺行情持续走低与国内产能严重过剩息息相关。2012年三聚氰胺产能超过160万吨/年。而表观消费量仅为60万吨,下游板材、造纸、油漆、磨具等行业需求有限,市场供需矛盾尖锐。在国内产能严重过剩和原料价格持续走低的情况下,三聚氰胺市场仍将低位下探,三聚氰胺生产企业正面临着严峻的挑战。

三、市场不容乐观

前几年三聚氰胺市场形势较好,盈利空间大,三聚氰胺最高出厂价超1.3万元/吨,引发了三聚氰胺投资热潮。同时因为有些尿素企业特别是有煤炭、天然气资源优势或者生产成本有优势的尿素企业,面对着尿素产能越来越大、竞争越来越激烈的状况,把三聚氰胺作为延伸尿素产业链的一条出路。

目前国内三聚氰胺的应用消费仍主要局限于木材加工、涂料、造纸、纺织、皮革、模塑料等数量有限的几个传统领域。其中,木材加工层压板是三聚氰胺最大的消费领域,其消费的三聚氰胺占到国内消费总量的50%以上。而层压板需求量的多寡,主要取决于房地产市场的兴衰。在三聚氰胺产能严重过剩局面难以改善的情况下,三聚氰胺产业面临的风险和困难不可小觑。

最近几年我国也是世界三聚氰胺需求量增长最快的国家之一,2009年需求增长接近30%。可在高速发展之后,2010年和2011年我国三聚氰胺年需求却几乎零增长。2008-2010年我国三聚氰胺的需求总量分别为41万吨、50万吨和52万吨,处于良好增长态势。2011年和2012年需求量都为54万吨,需求一度停滞,2013年需求量接近60万吨。

2013年下半年以来,国家调控房地产市场的政策效应逐渐显现,商品房交易价格、成交量、新房开工面积明显下降。由于中央政府调控房地产市场的决心不动摇,预示着房地产市场低迷的行情仍将持续,将大幅减少层压板等装饰材料和家具的需求,继而减少该领域对三聚氰胺的需求。

至于涂料、造纸、纺织、皮革、模塑料等其他消费领域,则受到宏观经济增速放缓等大环境影响,预计2014年的增长将十分有限,对三聚氰胺的需求不仅难以有效放大,甚至可能萎缩,这些都会抑制三聚氰胺价格上扬。

我国三聚氰胺主产地集中在河南、四川、山东、安徽等地,尤其山东、河南产能相对集中,而全国主要需求地在两广、苏南地区,主产地企业因运费较高对销售不利,部分厂家转而以出口为主。随着新建装置产能持续释放和下游市场需求的持续低迷,2014年上半年国内三聚氰胺市场依旧颓势难改,走势不容乐观。

四、出口值得期待

我国是目前世界最大的三聚氰胺生产、消费和出口国。近几年,我国三聚氰胺出口量占全球出口总量的1/3以上,占国内产量的20%-40%,主要销往欧洲、北美和东南亚地区,国内部分企业靠出口支撑。预计东南亚主要出口国马来西亚、泰国、印度、韩国等国经济将保持平稳增长预期,为三聚氰胺出口创造了良好的环境。但在欧洲、北美地区,由于全球经济不景气,减少了上述地区对三聚氰胺的需求。加之欧盟对中国三聚氰胺产品征收反倾销税,中国企业基本丢掉了欧洲市场,出口量锐减。

2013年我国三聚氰胺年出口量首次突破20万吨,共出口三聚氰胺20.5万吨,同比大幅增长68.96%。由于国际市场木材、造纸、油漆、磨具等行业需求较好,2013年我国每月的三聚氰胺出口量均在1.3万吨以上,其中一季度出口量达到最高点5.4万吨,同比增长92.2%。出口形势较好,弥补了国内需求之不足。

据国家海关统计,2014年1月份我国共出口三聚氰胺2.03万吨,较去年同期增长36.39%,这也是自2013年以来我国三聚氰胺月出口量首次突破2万吨大关,主要出口地为东南亚、欧美等。出口利好减缓了三聚氰胺价格的下滑速度。作为全球三聚氰胺产能、产量的第一大国,我国面临着三聚氰胺产能严重过剩的危机,努力开拓国际市场扩大出口量,不失为三聚氰胺企业的一条出路。

五、应用领域开拓

三聚氰胺最初用于制造蜜胺塑料,近年三聚氰胺消费增长主要源自生活品质的普遍提高和环保标准的提高。除了传统的装饰板、蜜胺餐具、涂料、纺织品整理剂等应用领域外,高效水泥减水剂、三聚氰胺阻燃剂、三聚氰胺泡沫塑料、三聚氰胺合成纤维等新的应用领域的开拓也将使三聚氰胺的市场容量进一步扩大。

三聚氰胺产业如要在未来有好的表现,生产企业必须加大技术创新力度,联合广大科研院所共同加入到下游产品的研发和生产中去,大力发展以三聚氰胺为原料的深加工新型高端产品,延伸其产业链,拉动新兴领域消费增长,无疑是最好的解决途径。

由于精细化工产品受市场的影响较小,国内一些企业正在以三聚氰胺为原料进一步开发下游产品,不断延伸产业链,形成独特的三聚氰胺系列化产业。如四川金圣赛瑞化工有限责任公司开发的低取代度羟乙氧乙基三聚氰胺已具备工业化生产条件。河南煤化集团中原大化公司开发的世界最轻泡沫塑料新材料三聚氰胺泡绵已在国家重点工程应用。东北林业大学材料科学与工程学院也推出三聚氰胺-尿素共缩合树脂胶黏剂新产品。重庆建峰浩康化工有限公司开发的六羟甲基三聚氰胺,已建成国内生产规模最大的年产1万吨六羟甲基三聚氰胺生产装置,产品占据国内80%的市场份额。

六、结语

作为全球三聚氰胺产能、产量、出口量及消费量第一大国,随着产能快速扩张,目前国内三聚氰胺产能结构性过剩已成不争的事实,三聚氰胺企业面临的形势异常严峻。当前三聚氰胺企业急需开展技术改造和技术创新,推广节能降耗、减排治污的新技术、新工艺,改善生产装备水平,因地制宜,加大下游产品的衍生力度,同时根据市场需求规避产品同质化竞争。三聚氰胺产业未来发展应通过加快下游产业发展以扩大需求,用循环经济理念改造三聚氰胺产业以降低生产成本,采用先进技术建设大装置来提升三聚氰胺产业的市场抗风险能力,坚持循环发展、低碳发展、高效发展,降低生产成本,促使我国三聚氰胺产业早日走出当前所面临的困境,实现可持续发展。

(汪家铭)