2013年我国化肥进出口情况分析及2014年展望

分析预测

2013年我国化肥进出口情况分析及2014年展望

一、2013年化肥进出口总体情况

2013年我国化肥进出口总量为2716.69万吨(实物量,下同),比2012年的2636.53万吨增长3%,其中出口1933.4万吨,同比增长7.08%,进口783.31万吨,同比下跌5.74%。化肥进出口贸易总额为96.1亿美元,比上年下跌15%,金额下降幅度较大,主要是因为国际化肥价格下跌所致。2013年我国外贸进出口总值为4.16万亿美元,化肥贸易占总贸易额的0.23%,较2012年的0.29%下降0.06%。

从出口情况看,主要出口品种如尿素、硫酸铵等出口良好,出口量再创新高,小肥种如氮磷二元肥、10公斤以下小包装化肥因关税政策调整,出口优势不再,出口量继2011年后,继续呈现下跌状态。

2013年我国尿素出口总量高达826.53万吨,比2012年的694.79万吨增长18.96%,这也是我国尿素年出口量首次突破800万吨,再创历史新高。2013年我国化肥出口总量为1933.4万吨,尿素占比达到42.75%,成为名副其实的第一大出口品种。我国尿素有一定的成本优势,在国际市场上竞争力较强,但面对现在国际尿素产能过剩、竞争日渐激烈的状况,我国尿素的大量出口也拉低了国际价格,反过来又影响国内市场价格,“双刃剑”效应开始显现。

这几年我国的硫酸铵出口可圈可点,2013年出口量达到291.9万吨,离300万吨只有一步之遥。硫酸铵在我国本身是个小肥种,但却成为仅次于尿素、磷酸二铵的第三个出口大户。硫酸铵出口连年大幅增长,主要有三方面的原因:

一是出口零关税。由于硫酸铵为脱硫副产品,系环保产品,自2010年12月后,我国对硫酸铵出口一直实行零关税,属于化肥产品中为数不多的出口零关税品种之一,这对硫酸铵出口非常有利。

二是我国硫酸铵产量大幅增长。我国硫酸铵主要来自非化肥企业的副产,包括三大领域:焦化、己内酰胺和其它行业,其它行业包括丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、电力脱硫、煤制天然气等。由于钢铁行业不景气,近些年我国焦化硫铵产量一直比较平稳,增幅不是太大,但己内酰胺、煤制天然气、电力脱硫等行业的硫酸铵产量则在迅速增长,整体硫酸铵产量出现大幅增加,前几年我国硫酸铵年产量只有300万吨左右,2013年产量则已达600万吨。为拓展市场,必然有更多的硫酸铵转向出口。

三是东南亚地区需求较好。东南亚是世界上主要的硫酸铵消费区域之一,约占全球硫酸铵消费总量的21%,因自产不足,每年需进口300万吨左右的硫酸铵,其中越南硫酸铵年需求量为60万吨,完全依赖进口,另外菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等国的进口量也较大。我国由于地理上的毗邻优势,出口到东南亚得天独厚,经过多年的耕耘,中石化巴陵分公司、南京帝斯曼等己内酰胺硫铵由于颗粒好、肥效高,在该区域拥有一定的品牌优势,东南亚成为我国硫酸铵出口的主战场。

2013年我国磷酸二铵的出口也相对较好,虽然出口量出现2.91%的下降,但在2013年国际磷肥市场需求低迷的状况下,出口量还能维持在380万吨以上,实属不易。

从进口方面看,两大主要进口品种氯化钾和氮磷钾三元复合肥表现有所差异,氮磷钾三元肥出现2.21%的增长,而氯化钾进口量则出现4.93%的下降,不过总体看,不管增长还是下降,变化都不是太大,幅度都在5%以内。

自2007年开始,我国就成为化肥净出口国, 2013年我国化肥的净出口量为1150万吨,首次突破1100万吨大关,再创历史新高,成为世界上化肥主要出口大国之一。

2013年我国化肥进出口情况与2012年对比表

二、各品种进出口情况分析

1、尿素。2013年我国尿素出口总量为826.53万吨,同比增长18.96%,超过原最高记录(2010年的702.58万吨)123.85万吨,创历史新高。平均出口单价315.13美元/吨,同比下降17.02%,出口价格连续两年下降。历史最高出口单价为2011年的435.89美元/吨。

2、磷酸二铵。2013年磷酸二铵出口量为381.96万吨,同比下降2.91%,自2010年以来,我国磷酸二铵年出口量均在380万吨以上,约占国内总产量的30%,出口已成为支撑磷酸二铵的一个重要因素。2013年磷酸二铵平均出口单价为449.41美元/吨,同比下降18.43%,该价格水平基本与2010年持平。历史最高出口单价为2008年的792.46美元/吨。

3、磷酸一铵。2013年磷酸一铵出口量为70.92万吨,同比增长19.23%,在连续两年出口量回落后,2013年的出口量重返升势。平均出口单价为384.52美元/吨,同比下降20.13%,最高纪录为2008年的750.97美元/吨。

4、硫酸铵。2013年我国共出口硫酸铵291.89万吨,同比增长35.56%。近几年来,我国硫酸铵出口量连年大幅增长。2009年,我国硫酸铵出口量还只有87.91万吨,在100万吨之下;2010年突破100万吨大关,达到121.42万吨,同比增长38.11%;2011年出口量181.54万吨,同比增长49.52%;2012年突破200万吨大关,达到215.32万吨,同比增长18.61%。2013年硫酸铵平均出口单价为158.8美元/吨,同比下降26.02%。历史最高出口单价为2012年的214.66美元/吨。

5、氯化铵。2013年我国共出口肥料用氯化铵39.82万吨,同比下降28.56%;平均出口单价为128.07美元/吨,同比下降54.82%,是2013年出口单价下跌幅度最大的一个品种。非肥料用氯化铵出口由于实行零关税,出口量继续实现正增长, 2013年出口量为12.89万吨,同比增长13.34%,出口量创历史新高;平均出口单价228.37美元/吨,同比下降4.37%。

6、重钙。2013年我国共出口重钙77.56万吨,同比下降9.07%,出口量创2007年以来新低,主要原因是出口关税上调所致。平均出口单价为383.31美元/吨,同比下降9.07%。出口单价最高纪录为2008年的643.19美元/吨。

7、钙镁磷肥。2013年我国共出口钙镁磷肥60.4万吨,同比下降24.02%,虽然出口下跌幅度较大,但从绝对出口量来看,还是处在较高水平,前些年很多时候出口量只有20万吨左右。平均出口单价207.87美元/吨,同比下降38.33%。出口单价最高纪录为2012年的314.14美元/吨。

8、氯化钾。2013年我国共进口氯化钾602.97万吨,同比下降4.93%,平均进口单价为394.19美元/吨,同比下降18.56%。历史最高进口单价为2009年的593.46美元/吨,第二高为2008年的550.57美元/吨。

9、氮磷二元肥。氮磷二元肥曾是2011年化肥出口的“明星”品种,出口量高达395.76万吨。但2012年以后由于关税政策调整,将氮磷二元肥的出口漏洞堵塞,与其他肥种的关税基本相同, 2012年氮磷二元肥出口量下降至85.59万吨,降幅达78.37%。2013年出口量继续下降,共出口55.82万吨,同比下降34.78%。2013年平均出口单价为320.71美元/吨,同比下降19.04%。

10、氮磷钾三元复合肥。三元复合肥是除氯化钾之外的我国第二大进口化肥品种,2013年我国共进口氮磷钾三元复合肥134.77万吨,同比增长2.21%,进口量创出2008年以来的新高。2013年平均进口单价为559.15美元/吨,同比下降2.21%,最高纪录为2008年的624.57美元/吨。

11、小包装化肥。2013年我国共出口10公斤以下小包装化肥25.29万吨,同比下降27.99%,平均出口单价644.1美元/吨,同比增长7.09%, 2013年的平均出口单价为历史最高。

三、2014年化肥出口形势展望

从政策因素看,2014年化肥关税政策比2013年进一步宽松,有三大板块的关税大幅下调,是近年来关税政策最为宽松的一年。

一、旺季关税大幅下调。尿素、磷酸一铵、磷酸二铵等品种实行淡旺季关税。在2013年,尿素旺季(1-6月,11、12月)税率高达77%,而在2014年,首次实行从量加从价的计征方案,具体为15%的从价关税再加上40元/吨的从量关税,以出口价格2000元/吨计算,40元/吨的从量关税相当于2%的关税,再加15%的从价关税,总体关税为17%,比2013年77%的关税大幅下调了60%。磷酸一铵、磷酸二铵也属于同样情况。

二、高关税品种下跌幅度大。因我国钾肥自给率不足,需要大量进口,过去我国对钾肥用高关税政策阻止出口,并且是全年高关税,不像尿素和磷铵一样还可季节性出口。氮磷钾三元复合肥因含有钾元素,也和钾肥一样全年实行高关税,无法出口。但2014年钾肥和三元复合肥关税均大幅下调,出口成为可能。钾肥实行从量计征,由2013年的全年2000元/吨大幅下调至2014年的600元/吨,下调幅度高达70%;三元复合肥实行从价计征,由2013年80%的关税下调至2014年的30%,下调了50%。

三、部分小肥种关税下跌幅度大。重钙、钙镁磷肥、其他磷肥、肥料用氯化铵,在2013年都是实行淡旺季关税,旺季关税很高,难以出口,而2014年均是全年执行5%关税,不再区分淡旺季,相当于旺季时段的关税大幅下调。

但出口政策的宽松只为出口提供了可能性,究竟能出口多少还取决于国际市场需求情况及国内外化肥市场的价差情况。

国际化肥工业协会(IFA)秘书长分析,尽管近年来全球化肥行业在生产及原材料供应方面面临很多挑战,但全球化肥行业在新产能方面的投资依然非常大,化肥市场竞争将更加激烈。氮肥方面,主要新增产能转向美国和北非地区,中国、印度尼西亚、印度、尼日利亚、加纳等国有一些大的潜在项目。磷肥方面,新增产能主要出现在摩洛哥、沙特阿拉伯、秘鲁和巴西。新增钾肥项目主要集中在加拿大和俄罗斯,埃塞俄比亚、刚果、纳米比亚以及老挝也会有少量分布。

据国际化肥组织近期预测,受全球经济恢复增长带动,2014年全球化肥需求将回暖。2013—2014年,全球肥料需求将由2012—2013年的1.76亿吨,增加至1.795亿吨;2014—2015年,全球肥料市场需求将继续保持较快增速,需求将增长至1.843亿吨。

同时,化肥生产商普遍对今年市场需求持乐观态度。美国美盛公司预测,今年全球钾肥和磷肥出货量将由2013年的6300万—6400万吨增加至6400万—6600万吨,全球钾肥需求将由去年的5300万—5400万吨反弹至今年的5700万—5900万吨。加钾公司的预测值稍有不同,该公司认为今年全球钾肥需求将增加至5300万—5400万吨,出货量可能达到5500万—5800万吨。

国际化肥需求出现回暖肯定是好事情,对我国化肥出口有利,但对化肥出口也不宜过分乐观。随着国际新增化肥产能的不断增加,以及我国化肥生产成本的提高,今后我国化肥在国际市场上将面临着越来越大的竞争压力。

(原野)