21世纪栗属植物产业发展及贸易格局分析

朱灿灿，耿国民，周久亚，柳 鎏

(江苏省中国科学院植物研究所，江苏 南京 210014)

世界上用于坚果商业化栽培的栗属植物主要有板栗Castanea mollissimaBl.、欧洲栗Castanea sativaMill.和日本栗Castanea crenataSi.[1]。板栗是我国著名的干果之一，在我国有着悠久的栽培和利用的历史。其显著特点是色泽艳丽、涩皮易剥、风味独特，对栗疫病、墨水病等病虫害有较强的抵抗能力[2]，在欧美和日本栗树因遭受真菌寄生隐丛赤壳菌传染而几乎灭绝的情况下，中国板栗尤为抢手[3-4]。栗实营养丰富，甘美可口，素有“铁杆庄稼”之美称，因此，发展板栗产业，对于促进农村经济的发展和绿化山区均具重要意义[5]。

进入21世纪以来，全球栗属植物发展迅速，栗子产业在国际贸易和竞争力方面发生了较大的变化[6-9]。为了了解中国板栗生产现状及其在国际贸易中的竞争实力和发展趋势，文中根据联合国粮食与农业发展组织(FAO)数据库(http://faostat3.fao.org/)中的最新统计数据(时间截止到2013年12月1日)[10]和相关文献资料(本文所用数据，若无特殊说明，均来自联合国粮农组织数据库，或经整理而得；文中中国的数据仅指中国大陆的数据，不包括香港、澳门和台湾地区的数据)，对全球栗属植物生产、贸易情况及我国板栗在国际贸易中的竞争实力进行了分析，以期为我国板栗产业的发展提出参考意见和建议。

1 世界栗属植物产业发展情况

1.1 栗属植物栽培面积

世界栗属植物主要栽培国家的面积区域如图1 所示。由图1可知，全世界的栗子生产种植区域主要分布在亚洲，亚洲的栗子种植区域占全世界的72.22％，而欧洲、美洲、非洲的栗子种植区分别占全世界种植区域的25.06％、2.71％、0.01％。2011年，栗属植物栽培面积排名前六位的国家分别为中国、葡萄牙、土耳其、意大利、玻利维亚、日本，这几个国家的栽培面积均在2万hm2以上，而中国的板栗栽培面积最大，目前占全世界栗属植物栽培总面积的57.33％。

图1 世界栗属植物主要栽培国家的面积区域Fig.1 Chestnut cultivation areas in the main production countries

1961～2011年栗属植物栽培面积的变化趋势如图2 所示。从图2中可以看出，世界栗属植物栽培面积呈逐渐上升的趋势。1961～1985年，全世界栗属植物栽培面积平稳维持在100 000hm2左右，到1985年栗属植物栽培面积已扩大到200 000hm2以上；进入21世纪，世界栗子生产得到了持续的发展，栽培面积呈直线上升的趋势，至2011年底，全世界栗属植物栽培面积增长到540 732hm2。

图2 1961～2011年世界和中国栗属植物栽培面积的变化趋势Fig.2 Change trend of chestnut cultivation area from 1961 to 2011 in China and in the world

自1985年FAO中有数据记录以来，中国板栗栽培面积也呈现出直线上升的发展趋势，且由2000年栽培面积的110 000hm2扩大为2011年的310 000hm2，增长为21世纪初的3倍。从生产区域的分布情况来看，中国板栗生产主要集中在湖北、山东、河南、河北和安徽等省份[3]。

1.2 栗属植物年产量的变化趋势

1961～2011年世界栗子年产量的变化趋势如图3所示。由图3 可知，自1961年至1990年，全世界栗属植物年产量稳定在50万t左右；自1991年开始，世界栗子年产量倍增；进入21世纪以后呈直线上升趋势，至2011年底，世界栗子年产量达200万t，比20世纪末的板栗年产量翻了一番。

图3 1961～2011年世界和中国栗子年产量的变化趋势Fig.3 Change trend of annual chestnut yield from 1961 to 2011 in China and in the world

一直以来，中国是世界上最大的板栗生产国，并且在世界栗子生产总量中具有绝对优势。1961～1990年，我国板栗年产量较低，维持在10万t左右，经历了改革开放大发展时期，自20世纪末，随着栽培面积的扩大和生产管理技术水平的提高，板栗优势产业带已经形成，品种结构得以优化，我国板栗年产量呈直线上升趋势，板栗年产量由2000年的60万t上升至2011年的1 700万t，10年间增长了2.8倍。

1.3 栗属植物产量聚集度

在表示一个产业内生产集中状况时经常使用“产量聚集度(CR，％)”这一概念[11]。2011年世界栗子产量最大的10个国家的栗子总产量及其产量聚集度如表1。由表1 可知，中国板栗在世界栗业发展中占据绝对地位，2011年的年产量为170万t，其产量聚集度为84.03％；其他各国的板栗年产量虽达到1万t以上，但是占世界栗树植物年总产量的百分比却不到5％。作为世界最重要的栗属植物生产国，中国的板栗生产直接影响着国际栗业市场的供给，具有市场优势[12]。

表1 2011年世界栗子产量最大的10个国家的栗子总产量及其产量聚集度Table 1 Total chestnut yields and yield concentration degrees in ten main production countries in 2011

1.4 栗属植物单位面积产量

据1961～2012年的数据分析，栗属植物单位面积产量排名前五位的国家(如图4所示)依次为罗马尼亚、中国、保加利亚、斯洛文尼亚、秘鲁。其中，罗马尼亚栗子的单位面积产量为7.57t/hm2，远远高于中国板栗的单位面积产量4.55t/hm2，中国板栗单位面积产量仅为罗马尼亚的60％，说明中国板栗虽然栽培面积最大，产量也较高，但生产水平和种植技术还有待提高。罗马尼亚是东欧国家，因其膳食结构的不同，比较重视栗子的营养价值，因此其生产水平较高[13]。另外，处于南欧的保加利亚共和国、中欧的斯洛文尼亚以及南美洲的秘鲁等国家其栗子单位面积产量都处于较高的水平。

图4 栗属植物单位面积产量排名前五位的国家比较图Fig.4 Comparison of chestnut yields of the top fi ve production countries

2 世界与中国栗子贸易的变化趋势

2.1 世界与中国栗子进出口量的变化趋势

2000～2011年世界和中国栗子进出口量的变化趋势如图5所示。由图5 可知，全世界栗子进出口量呈现动态平衡状态，进出口量维持在10万t上下，其中2004年和2006年有两次贸易高峰，均达到12万t左右。

中国是板栗出口贸易大国，2000～2011年的年出口量平均为4万t，为世界栗子贸易出口总量的38％。1990年以前，中国没有进口板栗的记录，1992年才开始少量进口栗子，2000年以后，中国栗子进口量仍然较低，年平均为0.98万t，仅为世界栗子贸易进口总量的1/10。

图5 2000～2011年世界和中国板栗进出口量的变化趋势Fig.5 Change trend of chestnut export and import quantity from 2000 to 2011 in China and in the world

全世界90％以上的栗子贸易在欧洲和亚洲进行，2010～2011年栗子进出口贸易排名前五位的国家如表2所示，中国为板栗出口量最大的国家，其次是意大利、韩国、葡萄牙、西班牙，其出口量均在7 000t以上；日本虽然不是板栗生产大国，但其进口量最大，为21 849t/a，独占鳌头，其次为中国、法国、意大利、美国等国家，但进口份额比较低。可见，欧洲和亚洲在板栗进出口贸易中居于主导地位。

表2 2010～2011年栗子进出口量排名前五位的国家其年均栗子进口量Table 2 Annual chestnut export and import quantity of the top five countries from 2010 to 2011 t

2.2 世界与中国栗子进出口贸易额的变化趋势

2000～2011年世界和中国栗子进出口贸易额的变化趋势如图6所示。由图6可知，世界和中国板栗进出口贸易额的变化趋势与进出口量的变化趋势相似，2000～2011年世界栗子进出口值稳定在2.0亿～2.5亿美元之间，其中2003年和2008年出现了两次高峰值，2005年板栗进出口贸易值处于较低点。

板栗是我国具有传统优势的出口产品，进入21世纪以来，中国板栗出口值保持在5 000万美元以上，2002～2005年板栗出口贸易额有小幅波动，之后平稳发展；中国板栗进口值于2002年之前较低，仅有500万美元，2003年后提高为2 000万美元，仍保持平稳发展态势。

图6 2000～2011年世界和中国栗子进出口贸易额的变化趋势Fig.6 Change trend of chestnut export and import value from 2000 to 2011 in China and in the world

2.3 中国板栗在国际市场上的占有量和占有率

国际市场占有量(率)一般用各国栗子出口总量(总值)与世界栗子出口总量(总值)之比来表示[14]，其比值能直接反映某种产业国际竞争力的实现状态，比值越大表明该产业的国际竞争力越强。2000～2011年中国板栗在国际市场上的占有量和占有率的变化趋势如图7所示。从图7中可以看出，中国板栗在国际市场上的占有量的变化趋势与其占有率的变化趋势是一致的。进入21世纪的10多年里，中国板栗的国际市场占有量和国际市场占有率均呈现先增加后降低的变化趋势，中国板栗国际市场占有量在38％左右波动，2007年较高，为45％；而市场占有率在28％左右，2003年最低，仅为22％。中国板栗国际市场占有量的比重大于国际市场占有率，说明中国板栗出口价格低于世界板栗的出口价格，具有较强的国际竞争力。无论从板栗市场占有量还是从市场占有率来看，从中国板栗占世界收获面积的57.33％、年产量聚集度84.03％等方面来看，中国与其他国家的差距巨大，说明中国板栗主要以内销为主，其出口贸易具有非常大的发展潜力。

2.4 中国板栗贸易竞争指数

贸易竞争指数(Index of Normalized Trade Balance，NTB)指一国商品的净出口额与其进出口总额之比。贸易竞争指数综合了出口和进口的因素，因此能客观地反映一个国家商品的出口竞争力[15]。NTB常在-1.0到1.0之间变动，一般将NTB≥0.8的产品列为具有高比较优势或强竞争力产品；将0.5≤NTB＜0.8的产品列为较强竞争力产品；将0.0≤NTB＜0.5 的产品列为低竞争力产品；将-0.5≤NTB＜0.0的产品列为竞争力差或具有低比较劣势产品；将-0.8≤NTB＜-0.5的产品列为竞争力很差或高比较劣势产品；将NTB＜-0.8的产品列为竞争力极差或强比较劣势产品。

图7 2000～2011年中国板栗在国际市场上的占有量和占有率的变化趋势Fig.7 Change trend of chestnut market occupation percentage from 2000 to 2011 in China

世界主要栗子出口国(排名前10位的国家)2000～2011年的贸易竞争指数如表3。由表3 可知，中国作为第一板栗出口大国，其贸易竞争指数呈逐渐下降而后缓慢上升的变化趋势，其NTB值由2000年的0.92下降至2003年的0.39以后缓慢维持在0.53左右，表明我国板栗具有传统的国际竞争优势，属于净出口状态，但竞争力(NTB值)逐年下降，又说明了入世以后竞争优势明显减小。而韩国和土耳其的栗子贸易竞争指数较高，平均值为0.90，说明韩国和土耳其的栗子为高比较优势或强竞争力产品，中国加入世贸组织对其产业竞争并未产生较大影响；葡萄牙(NBT为0.79)和意大利(NBT为0.69)的栗子也具有较高的竞争能力；法国、荷兰、日本和奥地利虽然也为栗子出口前十位的国家，但其贸易竞争指数均为负值，这些国家都还处于国际竞争劣势，日本栗子(NBT为-0.93)的竞争力极差，属强比较劣势产品，说明日本是栗子的进口大国。

表3 世界主要栗子出口国2000～2011年的贸易竞争指数Table 3 Trade competition indexes of the major exporters from 2000 to 2011 in the world

2.5 板栗出口价位指数的划分及中国板栗价位指数的变化情况

板栗出口价位指数(Export Price Index，EPI)以一国的栗子平均出口单价与世界栗子主要出口国(年度排名前10 位国家)的栗子平均出口单价的比值来表示[15]。栗子出口价位指数反映了一个国家出口栗子在所有栗子出口国中的价格档次，一定程度上反映了该国栗子的品质。根据每年度世界主要栗子出口国(排名前10 位的出口国，其出口总量占世界栗子出口总量的90％以上)不同的栗子出口单价可计算出各年度栗子出口价位指数。依据价位指数的高低可将出口国的出口栗子划分为高档栗、中档栗和低档栗，一般而言，高档栗占10％～20％，中档栗占50％～70％，低档栗占20％～30％。2000～2011 年排在世界前20 位的栗子出口国其栗子出口价位指数的分布情况如图8所示，根据图8可以将不同栗子出口国的栗子分为3个价位档次： EPI＞1.5的为高档栗；0.50≤EPI≤1.5的为中档栗； EPI＜0.50的为低档栗。图8显示，国际市场出口栗子以中档栗为主，低档栗次之，高档栗较少。

图8 世界主要栗子出口国不同年份的出口价位指数的分布情况Fig.8 Distribution of export price index of the major exporters in different years

中国出口板栗的价位指数的变化趋势如图9所示。进入21世纪以来，中国板栗的价位指数呈现先下降后缓慢上升的变化趋势，中国板栗价位指数始终高于中国出口板栗的最低价位指数，但是远远低于最高价位指数，国际栗子市场上中国出口的板栗品质中等偏低，除少数(或个别)批次商品质量出了问题外，价位低的原因主要是我国的栗子果型小(只有日本要小果型的)，而其他国家的市场(尤其是欧美市场)需要大果型栗子，所以价位上不去，存在“适销对路”的问题。同时，低廉的劳动力成本使得中国板栗传统出口单价一直低于世界板栗平均出口单价，这也是中国板栗产业所具有的传统竞争优势，但随着近年来中国农村劳动力成本的不断上升，中国板栗所具有的低价竞争优势正在逐渐丧失[16]。

图9 2000～2011年中国出口板栗平均价位指数的变化趋势Fig.9 Change trend of mean export price index from 2000 to 2011 in China

3 我国板栗产业发展的思考和建议

中国板栗种植面积和产量均居世界第一，远超其他国家和地区，是世界栗属植物生产的传统大国。我国林地资源丰富，且还有大量的荒山荒沟和数量较大的四旁地，因此，中国发展板栗产业的后备林地资源潜力更大[17]。

3.1 我国板栗产业发展存在的问题

我国板栗产业发展中存在的问题主要有如下四个：①我国板栗广种薄收，品种更新换代较慢，栽培管理技术比较落后，集约化程度不高[18-19]；②由于缺乏高科技的精深加工产品，主要以鲜板栗直接出口，产品附加值低[20]，这对提升我国板栗产业国际竞争力不利；③中国板栗传统出口单价一直低于世界板栗平均出口单价，随着近年来中国农村劳动力成本的不断上升，中国板栗所具有的低价竞争优势正在逐渐丧失；④我国板栗的果型小(只有日本需要小果型)，其他国家的市场(尤其是欧美市场)要求大果型栗子，故存在“适销对路”的问题，不能满足国际市场的需求。

3.2 加快我国板栗产业发展的几点建议

根据上述问题，需要采取有针对性的策略来提升我国板栗产业的国际竞争力。

3.2.1 加强科技投入，实现标准化栽培

科技创新为高级生产要素，是板栗产业保持国际竞争优势的基础[21]。我们应对国内外优良的板栗品种进行详细调查和比较筛选，以确定品质优、早实丰产、抗病虫害的品种为主栽品种[22]，把资源优势转化为育种和品种优势，优化良种区域布局，建立与制定优良板栗高效栽培集成技术体系和技术规程，实现育苗标准化，栽培管理标准化，努力提高我国板栗的单位面积产量，强化产业化经营管理，加大对板栗培育、种植、采集、运输、加工和贮藏等产业链条上各个环节的科技投入[23-24]。

3.2.2 多元化精深加工，提高产品附加值

培育更健全的支持性产业也是建立国际竞争优势的关键要素。引进先进的加工技术，积极生产技术含量高、加工转化率好的新型板栗加工产品[25-26]，大力提升板栗的精深加工能力，积极推进由单一的食品功能向保健品和医药用品多功能的延伸。

3.2.3 实施品牌战略，做好国际市场营销工作

产、学、研、商、政形成合力，是板栗产业优质高效持续发展的有力保障[27]。品牌战略是新形势下提高板栗产业国际竞争力的重要途径。要积极引导广大栗农和出口经销企业增强品牌保护意识，在推进板栗的无公害农产品认证、绿色产品认证、有机食品认证、HACCP认证等产品质量认证的同时，还应积极开展FDA认证、IFS认证和SQF2000认证等国际食品安全标准认证工作。

在稳定、巩固现有板栗出口市场的基础上，积极开拓新的国际市场，进一步扩大我国板栗的出口量。欧美国家对于进口我国带壳鲜栗采取严格的卫生检疫限制，因此，还应研究国内外板栗市场的消费特点和竞争对手的策略，在提高带壳鲜栗产品卫生质量水平的同时，努力增加板栗加工品和半成品的出口量，依靠产品多元化来扩大我国板栗对欧美及其他国家和地区的出口市场。

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