中国硫酸市场现状及行业未来发展方向

吴育能，李金荣，黄振宇

(江西铜业集团公司，江西 贵溪 335424)

1 引言

虽然2013年全球经济在整体向好的方向前行，但是随着硫酸大批新建项目投产、硫酸的大量供应、下游消费的下降以及进口硫酸的冲击，2013年是硫酸市场异常艰难的一年。总体需求的弱化导致全国硫酸工业开工率降低，硫酸产量虽维持在高位，但行业结束了高增长时代。主要下游磷复肥行业出口不畅，亏损严重，产量同比小幅减少。2013年硫磺价格走势持续下跌，并在年中跌至2011年以来的最低点。受其影响，全年硫酸价格一路下滑，主要生产企业都将降库作为工作重中之重，是近几年中国硫酸形势最为严峻的一年。冶炼酸以低价挤占硫磺酸市场，磷复肥企业将制酸装置减产或停产;硫酸企业成本普遍增加，冶炼企业制酸成本大于硫酸销售价格，且由于硫酸的不易保存，胀库风险也大大增加;国内硫酸行业受进口硫磺价格波动影响较大，随着2013年硫磺价格的走低，我国硫酸行业竞争越来越激烈，行业里正在经历一场洗盘期。

2 中国硫酸市场的现状

2.1 产能、产量

根据国家统计局数据:截止2012年底中国硫酸产能约1.06亿t，产能已经过剩25%;2013年中国硫酸产量8650万t，同比增长2.9%，产能进一步过剩;2014年进口铜精矿加工费同比上涨31%，铜冶炼开工率将小幅提高，副产硫酸供应量将增加;江苏、浙江、湖北、贵州等新建硫磺制酸装置将陆续投产，2013-2014年国内新增硫酸产能大量释放，硫酸市场供大于求的形势也随之更加严峻。

图1 2005-2013年硫酸产量及原料结构图

2.2 原料结构

2013年硫铁矿制酸2157万t，占硫酸产量的24.90%;硫磺制酸3967万t，占硫酸产量的45.9%;冶炼烟气制酸2473万t，占硫酸产量的28.6%;其他原材料制酸53万t，占总产量0.6%。

图2 2013年硫酸市场原料结构图

无论是冶炼酸、硫磺制酸还是矿酸企业，生存都会更加艰难。第一，冶炼酸产能继续保持快速增长，将以较低的价格挤占硫磺酸市场，硫磺制酸装置开工率将有所降低。磷复肥企业在满足其蒸汽需求的前提下，将配套的制酸装置减产或停产，大量采购低价冶炼酸。第二，硫酸企业制造成本将进一步增加，销售风险进一步加大。中国每年需要进口大量的铜精矿，根据国家有关环保政策，铜精矿中硫元素必须做回收处理，制造成硫酸产品，目前，中国冶炼企业的硫酸制造成本已经大于硫酸销售价格，且环保成本、运费成本还将进一步增加，冶炼硫酸面临着巨大的行业亏损。同时硫酸是低价值、强腐蚀性危险品，不易存放，不适合远距离运输，在中国硫酸市场产能严重过剩的形势下，冶炼企业将时刻面临着巨大的胀库风险。在冶炼主产品也是产能过剩的主旋律下，副产品硫酸的竞争将直接关系到冶炼企业的竞争成败。第三，据统计，近两年与化肥、化工配套的硫酸产量占硫酸总产量的66%左右，冶炼酸占商品酸市场流通量的70%以上，如果配套硫酸生产效益大于采购冶炼酸效益，化肥、化工企业就会提高配套硫酸开工率，减少冶炼酸购买量，冶炼企业被迫降低主业生产负荷，直接危及有色金属的正常生产，进而对矿山的生产带来不利的影响。

2.3 产业布局

硫酸产业布局仍集中在磷复肥产地和工业发达地区;产磷四省(云贵川鄂)硫酸产量占41.6%，华东地区硫酸产量占27.6%，华南、重庆占17.4%，其余占13.4%。

硫磺制酸主要集中在西南和华东地区，产磷四省硫磺制酸占硫磺制酸总量65.7%，华东地区占21.7%;上述两个区域占硫磺制酸总量的87.4%。硫磺制酸产业集中度较高，前十家企业产量之和占到硫磺制酸总产量55%，20万t以上的大中型装置占88%。

冶炼酸基本分布在有色金属矿产地，安徽、云南、甘肃、山东、河南、江西、内蒙古7个省份冶炼酸产量之和为1754万t;在广西、湖南、四川等有色金属矿产区分布着中小企业。近几年冶炼酸产业集中度上升较快，前十家企业之和占冶炼酸总产量的55%，20万t以上的大中型装置占76%。

硫铁矿制酸主要集中在硫铁矿产地，产业集中度低，小型企业占多数。前十家企业之和仅占矿制酸的26%;188家企业中，仅有33家装置在20万t以上，占矿制酸产量49%。

2.4 硫酸消费

近年来，我国硫酸消费均有不同程度的增长，到2013年，硫酸表观消费量已达8765万t，同比增长3.1%。

图3 2000-2013年硫酸表观消费量走势图

在硫酸的消费行业中，磷复肥行业占到了硫酸需求总量的63%左右，目前主要磷复肥品种的产能过剩比例均超过100%。2014年中国大幅下调了淡旺季出口关税，对化肥的出口是个利好;印度化肥库存量较低，也会使该国大量采购，化肥消费转暖，进而带动硫酸的消费。今年上半年国内消费表现不错，化肥冬储、春耕备货积极性较高，给硫酸市场带来了较好的开局。不仅如此，其他下游行业市场也是稳中向好［1］。

2.5 市场价格

从2013年年初开始，硫酸价格一路下滑。以山东地区为例，硫酸价格由年初的325元/t跌11月份的130元/t，市场价格处于低位徘徊，冶炼酸大多在200元/t左右，硫磺酸、矿制酸价仅维持在300元/t左右;甘肃、山东等冶炼酸集中的地区，价格低至50～150元/t［2］。仅矿制酸勉强在市场竞争中站稳了脚跟，因其依托高含量的铁矿渣盈利。价格大幅下滑的主要原因:一是大批新建项目投产，供应进一步过剩，导致了行业内的恶性竞争;二是主要耗酸行业磷肥产量同比下降1.37%。国际硫磺价格是决定中国硫酸市场价格的重要因素。2013年9月份硫磺价格最低时仅600多元/t，10月开始触底反弹，受国内化肥市场好转及硫磺库存偏低的利好影响，到2014年2月，硫磺价格已经大幅上涨至1500元/t。为降低成本，大型磷复肥企业大量采购低价冶炼酸，冶炼酸出现阶段性紧张局面，价格也随之小幅上涨。因此，在消费保持良好运行的情况下，硫酸价格也将在未来一段时间内稳中有升。

图4 2012年以来国内硫酸平均价格曲线

2.6 进口硫酸对市场的影响

2013年中国硫酸进口总量为115.6万t，同比增长10.5%;进口平均到岸价33.1美元/t，同比下降39.3%;出口总量为1万t，同比下降87.2%。

2013年中国硫酸主要进口国家是韩国和日本，进口总量分别为94.27万t和18.99万t，分别占总进口量的82%和16%。

进口硫酸对中国硫酸市场的影响:(1)进口硫酸主要集中在华东地区，造成华东地区供应严重过剩，主要冶炼企业降库压力巨大，不得不降价销售，硫酸产品效益大幅下滑，甚至亏损。(2)受进口低价硫酸的冲击，国内生产企业被迫将硫酸销售到运距更远的市场，大幅增加了运输成本和销售风险。

2.7 进口硫磺对中国硫酸市场的影响

由于冶炼烟气制酸只是冶炼企业的附属产品，而硫铁矿制酸目前在国内硫酸行业已逐渐步入从属地位，因此硫酸市场价格其实主要受硫磺制酸的影响，国内硫酸市场的价格又主要受进口硫磺价格的波动而影响。当进口硫磺供应趋紧、价格上涨时，烟气制酸和硫铁矿制酸的价格也随之水涨船高;而当进口硫磺供应充裕、价格下降时，硫酸市场则进入激烈的竞争期。冶炼烟气制酸为了维持冶炼的正常生产，必然大幅降价，尽力挤走市场上的多余份额，最终使硫酸市场步入一种新的平衡。由此可见，每当进口硫磺价格步入下降周期时，国内硫酸行业即进入一场重新洗盘期。

3 行业发展与环保

3.1 环保政策

第一，政策要求。“十一五”以来，我国大力推进节能减排，发展循环经济，建设资源节约型环境友好型社会。在一定程度，环保服务市场化程度不断提高，大部分烟气脱硫设施和污水处理厂采取市场化模式建设运营。但总体上看，发展水平还比较低，与需求还有较大差距。面对日趋强化的资源环境约束，必须加快转变经济发展方式，实现“十二五”规划纲要确定的节能减排约束性指标。在思想上，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以市场为导向，以企业为主体，推动资源节约型环境友好型社会建设，满足人民群众对改善生态环境的迫切需求。城镇污水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运营基本实现专业化、市场化［3］。党的十八届三中全会将生态文明建设领域改革纳入全面深化改革的总体部署，将“紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革”作为“六个紧紧围绕”之一，把加快生态文明制度建设作为当前亟待解决的重大问题和全面深化改革的主要任务，可以说，进一步明确了生态文明建设的基本途径和方略。

第二，政策支持。强化财税政策:加大节能减排专项资金对工业节能的支持力度，完善财政补贴方式，支持九大重点节能工程建设;完善能源资源价格政策:加大差别电价、惩罚性电价实施范围和力度;完善能源资源价格政策:加大差别电价、惩罚性电价实施范围和力度，鼓励企业利用低碳能源;完善投融资政策:开展节能金融产品创新示范，引导金融机构按照市场化原则，为节能项目提供融资、保理、担保等金融服务［4］。

3.2 监管

2013年10月《硫酸行业污染物排放标准》正式实施，要求尾气中二氧化硫浓度从860mg/m3下降到400mg/m3以下，发达地区更是要下降到200mg/m3以下，目前约80%的产能可以达标排放，硫酸行业每年可以多减排二氧化硫7.6万t以上。《硫酸单位产品能源消耗限额》标准也将于2014年10月1日开始实施。随着硫酸能耗、环保标准的严格实施以及环保税的即将开征，硫酸行业的节能减排水平将再上一个新台阶。

2014年《中华人民共和国环境保护法》于4月24日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，实施时间为2015年1月。新环保法号称史上最严环保法，明确一切单位和个人都有保护环境的义务;各级人民政府应对本行政区域的环境质量负责;企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。修订后的《环境保护法》一方面进一步明确了政府对环境保护的监督管理职责，对政府环境违法和环境不作为起到震慑作用，成为政府履行环境责任、改善环境质量的重要推动力;另一方面完善了环境保护基本制度，强化了企业污染防治责任，加大了对环境违法行为的法律制裁，还就政府、企业公开环境信息与公众参与、监督环境保护作出了系统规定，并规定罚款上不封顶。法律条文也从原来47条增加到70条，增强了法律的可执行性和可操作性［5］。好的企业将在节能减排、优质管理中胜出，不达标的企业将被淘汰出局。

3.3 行业环保的社会责任

2013年6月6日中国硫酸工业协会理事长齐焉在中国硫酸工业协会主办的2013全国硫酸行业技术交流会上表示，2013年10月份《硫酸工业污染物排放标准》将实施，但截至目前，全国还有约30%的产能达不到新标准要求，若不抓紧采取措施，届时这部分产能将面临淘汰或者停产整顿的命运。中国产业研究报告网数据中心检测:2013年1-5月，全国硫酸行业企业个数为440家，全国硫酸产量累计33392779t，也就是说上百家企业近1000万t的产能没有达到新标准要求，落后产能和环保不达标企业的整改问题异常迫切。

在我国改革开放30年间，社会经济体制由传统走向市场化，工业化发展不断加快，企业由原来完全被政府支配到逐渐变为独立的市场经济主体，企业在经济发展中发挥着不可替代的主导作用。但是经济的快速发展，也带来了一些难以解决的社会问题，尤其是环境污染和生态环境的破坏。由此体现出来的企业社会责任问题就越来越受到社会各界人士的重视，硫酸行业作为高耗能高污染的行业之一，行业环保的社会责任是目前必须要认真面对和迫切需要有效解决的问题。

在中国企业环保社会责任建设过程中也不乏很多弊端与不足。第一，对企业社会环保责任认识不全面。目前社会上对企业环保缺乏认知，导致经常把企业环保社会责任等同于企业做慈善;有的人认为企业承担环保责任就是企业承担起构建社会的责任;还有的人认为，企业发展到一定程度后才会考虑承担环保社会责任。以上种种认识都是错误的、片面的，不能真正概括企业社会责任的含义。第二，企业社会责任没有得到真正的贯彻落实。目前企业一味追求经济利益，忽视有效的环境保护措施，导致生态环境破坏严重［6］。

硫酸行业作为高耗能高污染行业，应该加快技术创新，建立资源节约型生产运营模式，严格执行新环保的要求，增加环保意识，通过资源的高效利用、合理利用、有效保护，实现经济社会和生态的可持续发展。

4 结语

经济缓慢回暖，但短期内硫酸价格依旧疲软，行业竞争会进一步激化;节能减排的严格监管，将促使硫酸行业走可持续发展之路;硫酸行业也将在带动经济发展的同时，实现生产现代化和国际化，为“中国梦”贡献一份力量。

［1］中国硫酸工业协会.2013年度硫酸行业生产运行报告［N］.硫酸磷复肥技术经济信息2013年报，2013:22-38.

［2］杨扬.2014硫酸市场前瞻:产量略增总体向好［J］.中国化工报，2014-02-12(3).

［3］国发［2012］19号，国务院关于印发“十二五”节能环保产业发展规划的通知［EB/OL］.(2012-06-29)［2014-06-10］.http://www.gov.cn/zwgk/2012-06/29/content_2172913.htm.

［4］中华人民共和国工业和信息化部.工业节能“十二五”规划［EB/OL］.(2012-02-27)［2014-06-10］.http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294042/n12876231/14771943.html.

［5］顾瑞珍，罗沙.全国人大常委会表决通过修订后的环保法条文从47条增加到 70条［EB/OL］，新华网，(2014-04-24)［2014-06-10］.http://news.xinhuanet.com/politics/2014-04/24/c_1110400244.htm.

［6］杨秀冬.市场经济下的企业社会责任运动［J］.现代经济信息，2014(6):58.