打开北斗应用之门走稳产业发展之路

李冬航 范京生

北斗正式服务 应用拉开帷幕

2012年12月27日，北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在国务院新闻办公室举行的发布会上宣布：北斗卫星导航系统今起向亚太大部分地区正式提供区域服务。北斗向亚太地区正式提供区域服务，标志着中国北斗卫星导航系统建设发展的第二步战略目标顺利完成。而随着北斗应用的开放，主要依赖GPS系统应用发展起来的中国卫星导航与位置服务产业也将拉开崭新的一幕。

北斗系统自2011年12月起提供试运行服务以来，2012年又发射了6颗卫星，扩大了系统覆盖范围，提高系统服务精度。覆盖区域由东经84°至160°扩展到东经55°至180°，定位精度由平面25米、高程30米提高到平面10米、高程10米，测速精度由0.4m/s提高到0.2m/s。北斗目前具备的区域服务能力已经和GPS的服务能力基本相当。发布会上最重要的一个信息在于，公开发布了北斗系统空间信号接口控制文件（ICD）正式版。该文件规范了北斗系统和用户接收机之间的信号接口关系，是开发制造接收机及芯片所必备的技术文件，将为国内外相关企业参与北斗应用终端研发提供必要条件，从而全面推动北斗的广泛应用。

北斗系统技术正式开放，为北斗应用打开了大门，而伴随智能信息时代对时空信息服务的需求爆增，以及国内部分行业领域对北斗应用需求的逐渐显现，产业发展的路更宽了，但国外优势厂商也将纷至沓来。新兴产业的发展不可能一帆风顺、一蹴而就，当前国内卫星导航与位置服务产业不光要抓住机遇，加快步伐，还应该认真思考如何脚踏实地，走稳走好未来发展之路。

发展面临阵痛，矛盾或将凸显

卫星导航定位技术及各种基于位置的应用服务系统，在国土资源、交通、水利、铁道、民政、农业、林业、环保、公共应急等领域已得到越来越广泛的应用。同时，伴随移动通信、互联网等技术的不断发展进步，多种技术的融合正将卫星导航技术应用延伸到社会大众衣食住行的各个方面，向泛在位置服务方向发展。

2012年，包含新增投资在内的我国卫星导航产业总体规模已接近1000亿元大关，原有高端应用市场增幅正趋于稳定，而汽车前装市场和智能手机用户数量则保持了持续较快增长。同时，随着北斗系统建设日趋完善，近几年其应用技术也逐步成熟，国家对北斗应用产业化的重视和推动，以及对自主卫星导航系统应用的期望，使军队和一些特殊行业领域围绕北斗的应用逐渐迸发出巨大的市场潜在需求。

然而，当前我国卫星导航与位置服务产业仍处于初级发展阶段，国内产业集群建设和市场发展环境都远未成熟，在近些年产业热度持续升温的同时，必然面临发展阵痛。从2012年发展来看，总体产值增速放缓且仍然偏低，与我国当前经济总量、人口总量、手机总量、汽车总量占全球总量的比例仍存在较大的差距。而随着北斗的兴起，产业热度持续升温，新增投资和企业的扩大则进一步引发了市场集中度的降低，作为行业龙头的15家上市公司与卫星导航相关的产值合计低于全行业的7%，收入排名前10的企业市场平均占有率却不足全国的6%，产业中绝大多数还是小微型企业，且没有一个区域或商业联合体能够形成真正意义上的产业集群式发展。在产品技术方面，企业主要营收单纯依靠GPS产品和服务的现状仍未改观，因此核心技术和高端产品竞争力仍然不强。此外，受宏观经济环境影响，2012年国内市场原有需求甚至有所下降，在愈发激烈的市场竞争下，简单的低价策略对企业原有效益的冲击愈发显现。一直以来令业界广泛期待的北斗新增需求尚未形成规模效益，而面向北斗应用新增市场，企业研发投入又显著提升，由此行业平均利润不可避免地呈现下滑态势。

进入2013年，产业发展随着北斗的正式运行服务将被注入新的生机，然而我们必须更加清醒地认识到任何新事物的发展应有其渐染顿挫的发力过程，面对传统GPS一统天下，北斗应用发展的起步阶段对产业来说更可能是把“双刃剑”，企业或将面临三个方面突出的矛盾。

一是北斗应用发展在形成新增市场需求的同时，也在抑制原有成熟市场。2011年的试运行乃至2012年宣布正式运行，使得原先基于军事应用和国家安全等因素不能或不敢大规模使用GPS的应用单位开始考虑应用北斗，大量潜在需求将得到释放；然而一些原先应用GPS就能满足其需求的已有成熟市场，受到北斗应用期望的冲击，使原有订单执行出现迟滞甚至撤销，而新产品的成熟量产和盈利还需要一定时间的市场考验。

二是当前新兴产品的应用与纯粹市场行为有所背离，使先行者未能占据市场先机，欲后发制人者一时也难以谋得实利。GPS在国内市场的大行其道已逾十年，用户在形成深刻应用体验的同时，对卫星导航技术性能、应用价值及市场价格均形成了一定的惯性认知。而当前基于北斗的创新并没有显著提高已有产品性价，特殊的短报文通信功能其市场也存在一定局限性。因此，除国家意志外，市场机制反而暂时阻碍了对企业投入的回报，对先行企业的原有利益形成了巨大冲击，对后发企业的决策预期形成了巨大压力。然而从长远战略角度出发，企业又不得不坚持跟进。

三是北斗应用在给企业带来新的竞争发展机遇的同时，企业也将面临市场被重新洗牌的风险。发展北斗是国家战略，北斗应用产业也是国家重点扶植和投入的战略新兴领域，抓住机遇，在北斗市场占据一席之地，就有可能成为未来产业的领军者。但机遇与挑战并存，新生技术及市场的变革也带来了如雨后春笋般发展起来的国内新生力量的参与，特别是北斗ICD文件的公布，将使得国外优势厂商也有机会参与北斗市场的竞争，群雄纷争，孰知胜负？唯有优胜劣汰。

机遇前所未有，挑战近在眼前

应该肯定的是，我国的卫星导航和位置服务产业发展正处于重大机遇期，国家经济的腾飞、自主北斗系统的日趋成熟，为国内产业的大发展、大繁荣创造了前所未有的良好条件，面向未来全球信息化时代的到来，当前全面推动北斗导航及位置服务产业发展的重大意义是无可置疑的。

北斗系统的建设和运行是国家战略，北斗系统应用与产业化是发展国家创新战略与战略性新兴产业的必然选择。国家意志的投入为我国卫星导航与位置服务产业发展提供了自主而强大的技术支撑和基础设施保障，产业发展机遇前所未有。

当前北斗应用所面对的国内巨大民用市场需求是我国卫星导航与位置服务产业发展的最大优势，中国是全球最具活力的第二大经济体，GDP持续多 正式发布的国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，科技部《导航与位置服务科技发展“十二五”规划》，交通部《关于加快推广“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”实施工作的通知》，发改委及财政部正在联合实施的“卫星及应用产业发展专项”，以及各地方纷纷出台的相关发展规划和配套政策等等重大举措，都标志着国家及地方对卫星导航与位置服务产业的重视和扶植，国家政策机遇前所未有。

然而，我们也应清醒地看到，我国卫星导航与位置服务产业发展在面临诸多机遇的同时也面临着重大挑战。首先，是产业发展观念和认识上的挑战。为了抓住产业发展的重大历史机遇，避免因准备不足错失良机，我们必须解放思想，克服发展观念和认识上的局限，坚持独立自主与兼容开放相结合的原则，在产业发展的思路上打破常规，勇于任事，同时要做好打持久战和攻坚战的准备。其次，是要应对产业发展“小、散、乱、低”局面的挑战。应积极面对产业当前整体发展所存在的产业规模小、发展布局散、行业市场乱和企业效益低的客观状况。加强对产业的战略研究、总体规划和顶层设计工作，加大对基础设施及产业化发展的集中性投入，为产业创新发展提供科学的决策依据和扶持资金保障，并尽快建立健全行业管理体制机制、政策法规和标准体系。此外，最迫切的是随着北斗ICD文件的公开，占据实力、品牌、技术、经验等多方面优势的国外厂商将纷至沓来，给国内北斗先行厂商带来巨大的市场竞争挑战。国内企业在抢先市场的同时，还必须学会寻找和发展本地差异化优势避免直接竞争，并积极寻求产业联合与技术合作，以及通过资本运作等方式迅速做大做强。

融合创新发展，稳步迈向前程

“十二五”期间，是我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，经济发展方式深刻转变的关键时期，对卫星导航产品和服务将有巨大需求。国内卫星导航技术，特别是北斗应用的蓬勃发展，正全面推升特殊应用、行业应用和大众应用三大市场的发展形成。当前，全球卫星导航系统已发展为包括北斗在内的多系统并存共用的技术格局。而以传统的卫星导航、地理信息和遥感对地观测（GNSS/GIS/RS）3S技术结合创新、综合应用为特点的卫星导航与位置服务技术发展，也正逐步迈向与移动通信、互联网、云计算和物联网等技术融合创新、融合应用的崭新发展阶段。

未来五年，天空中的GPS，GLONASS，GALILEO和北斗都将进一步完善系统建设，提升技术水平，全面推进应用，而地面上的移动通信、移动互联网技术及应用发展也将有爆炸性增长。2012年上半年国内3G用户占比已超越15%这个国际公认的3G发展拐点，智能手机也正进一步普及，增长率达到148%，带动了移动互联网市场进入到一个持续快速发展的阶段，而以卫星导航为基础的位置服务功能正逐渐成为各种移动设备及运载工具的标准配置。同时，新一代移动技术、下一代互联网、云计算、物联网的兴起，也为卫星导航与位置服务产业带来新的技术发展动力。面向未来，多系统兼容技术的融合发展与多领域新技术的融合应用已成为产业发展的必然选择。

结合国内市场GPS占据95%份额的现实情况，北斗应用产业化发展切不可走盲目竞争，急于求成之路，而应该着重于完善国内基础设施建设，着重于营造产业发展环境建设，在政策和管理上发力，在技术和能力上追赶，以重点推动北斗与其他系统兼容应用的方式推进北斗应用，实现技术的平稳过渡，产业的稳步发展。

尤其在一些重点领域和重点部门，如交通运输、公共安全、公安、应急救援、抢险救灾等，应通过政策手段率先实现技术过渡。在加大应用基础设施建设投入的同时，尽快地、统一地以北斗/GPS兼容的终端设备替代单纯GPS终端。对于涉及国家安全和国民经济平稳运行的重要领域或部门，则推动北斗终端的全面应用。在结合重点领域GPS向北斗应用过渡所取得的工作成果和经验基础上，再逐步向其他领域推广，使北斗应用产业化进程稳步迈进。同时，为实现产业的稳步发展，应首先加强协调管理和统筹规划，并重点开展北斗相关标准的制定工作，建立健全北斗相关产品的质量检验检测机制，通过完善的政策法规体系保障产业健康有序发展。

冲向发展跳板，冀望产业腾飞

今后的三至五年，将是全球GNSS大发展、大变动时期，更是发展我国卫星导航与位置服务产业的重大机遇期。随着中国北斗卫星导航系统的建设和正式运营服务，我国的卫星导航与位置服务产业发展进入了崭新的历史时期。

当前，多系统兼容技术的融合发展与多领域新技术的融合应用，为产业的跨越式发展形成了腾飞的“跳板”，国内企业应充分抓住北斗边建设边应用的窗口时机，以及产业扶持政策与国家财政投入的合力助推期，伴随北斗应用发展，在产业冲刺阶段踏稳脚步，抢占市场先机。

面对卫星导航日趋激烈的国际竞争，我们的北斗系统需要更加开放兼容，稳步推进，合作发展；面对位置服务前景美好的广阔天地，我们的产品服务需要更加丰富多彩，创新争先，凝聚优势；面对产业发展腾飞跨越的大好时机，我们的产业群体需要更加冷静务实，面向未来，做好当下！