国际蜂蜜市场报告

■ 申 思 耿云姝 孙国峰/译

（译者申思、耿云姝、孙国峰单位为中国蜂产品协会市场部）

在未来的一年中，几项主要因素将影响国际蜂蜜市场的动向，其中包括全球经济走势、政策环境、市场各层面的供求关系，持续性气候变化的冲击以及蜂蜜产业在工业、食品加工业和消费市场营销活动的有效性和创造性。

2012年，全球市场出现了蜂蜜尤其是白蜜短缺的情况。

政策环境的变化

美国商务部已经出台政策，规定凡以蜂蜜混合物进口的商品，无论蜂蜜含量是否超过49%，均需缴纳反倾销税。有关方面怀疑，多年来这一此前从未在国际贸易中出现的品类一直被用于从中国进口纯蜂蜜以逃避反倾销税。此类行为如今已被美国法律杜绝。

2012年11月5日，针对阿根廷蜂蜜的反倾销法令已经被废除，多种评估税（estim ated duties）也被废止，而此前的反补贴税也已经被取消。这些变化意味着申诉人和阿根廷出口商之间达成了某些共识。考虑到蜂蜜价格正处于历史高位，且全球蜂蜜短缺的情况还将持续，很难用统计数据证明阿根廷蜂农以低于成本价的价格倾销蜂蜜。由于考虑到其自身利益和逐渐提升的生产成本，阿根廷蜂农不太可能倒退回低价倾销的状态。根据阿根廷出口商的历史记录和报告来看，美国蜂农和阿根廷蜂蜜出口商负担的法律支出是相当可观和繁重的，所以为指控倾销而打一场未必能胜出的官司对于美国养蜂人和他们的律师来说都是不明智的。

相反，国际贸易委员会规定继续对中国蜂蜜征收每千克2.63美元的关税。国际贸易委员会发布的通知声称，其有理由认为取消对中国蜂蜜的反倾销税将在可以预见的一段时期内，对美国国内市场产生很大的损害。如果中国进入市场经济阶段（预计最早将于2016年实现）并遵守国际贸易惯例，倾销的现象被有效杜绝，美国市场将再度向中国蜂蜜开放。这一切的前提是良好的合作环境。

去年，美国移民海关警力破获的最大一起蜂蜜逃税案涉及1500万磅蜂蜜，约300多货柜。进出口商相互勾结，让这些蜂蜜以其他品类的名义通过海关。

由于海关欺诈行为关系到反倾销法令以及食品安全和环境保护等方面，国会在近期收紧了一些法条（包括沙氏法案），旨在对海关欺诈行为设置障碍。例如，为了防范可能发生的海关欺诈行为，对伪造进口文件的量刑被提高到长达20年的监禁。

这些欺诈者十分狡诈和卑鄙，当一种方式行不通时，他们往往会另寻他法，利用从中国进口的其他大宗商品品类逃避反倾销税。国家蜂蜜协会的评估数据显示，美国的蜂蜜消费量约为4亿磅。考虑到海关欺诈的掩饰，美国的实际蜂蜜消费量可能超过5亿磅。不公平竞争带来的低价蜂蜜对整个市场的价格走势形成了压力，降低了国家蜂蜜协会及私人包装商利用资金市场创新的作用，同时对蜂蜜成为首选天然甜味剂产生了不良影响。

2012年前三季度进口数据

虽然截至报告发稿前2012全年的数据尚未统计完成，但当年的出口形势已经清晰可见。许多变化反映了来自全球经济形势的持续影响，如希腊、西班牙和意大利等欧洲南部国家的债务危机。这些变化使得对欧洲的出口风险大大提高，减少了欧洲的需求，并削弱了欧元和美元的联系。相比如今1.2～1.3的汇率，欧元汇率处于1.5～1.6之间时更能支撑美元的价格。

2012年前三季度美国蜂蜜进口量同比增长约7%，进口加拿大白蜜约2400万磅，是2011年的3倍，这和对亚洲白蜜的进口量大幅下降有关。

表1 美国部分白蜜进口国情况表（单位：磅）

美国部分白蜜进口国情况

2010年进口量高达1400万的印度尼西亚白蜜2011年及2012年没有进口。马来西亚白蜜2012年进口量也为零。印度、印度尼西亚、马来西亚等热带国家主要生产深色蜂蜜，如特浅琥珀、浅琥珀和琥珀色蜂蜜等。印度、马来西亚、印度尼西亚白蜜进口的停止，某种意义上意味着美国政府成功抵制了中国白蜜通过转运的方式进入美国市场。

2010年从印度进口的蜂蜜总量为3560万磅，2011年为5550万磅，2012年前三季度为3470万磅，主要集中于深色蜂蜜。2011年，亚洲白蜜出口价格范围从马来西亚白蜜的0.98美元每磅到中国白蜜的1.46美元每磅，相比之下，阿根廷和加拿大白蜜的出口价格范围为1.31美元至1.70美元每磅。

南美

截止三季度末，美国对阿根廷白蜜的进口量稳定在1500万磅，但对特浅琥珀和浅琥珀色蜂蜜的进口量有较大增长，达到了5400万磅。截止到2012年11月，阿根廷共向世界各国出口1亿4千4百万磅蜂蜜。第四季度，由于蜂群强壮、天气适宜、泌蜜量充足等因素影响，预计12月份的第一批蜂蜜将收获颇丰。

2011～2012年，阿根廷蜂蜜产量约为1亿5千万至1亿6千万磅。春天人们带着美好的愿望开始生产，然而由于过多的降水和寒冷的天气，北部的产量不尽如人意。由于11月中旬天气状况加剧了湿度，11月底之前都无法摇蜜，直至12月份每个蜂箱的储蜜量达到88磅。总产量预计将超过去年同期。由于蜜源植物的不同，2013年第一次摇蜜希望可以比以前获得更多的白蜜，依靠持续到三四月份的第二和第三批生产，阿根廷即将迎来大丰收，但如今的大丰收和20年以前的已经不可比拟了。

和当年的美国一样，阿根廷的蜂蜜生产业正在经历一场根本性的长期的转变，阿根廷政府已经下定决心减少肉制品和乳制品的产量和出口量，把种植苜蓿和三叶草的牧场土地解放出来用以种植黄豆。和美国一样，阿根廷在大量向中国和印度出口黄豆，这两个国家的人口总和约为30亿。阿根廷政府对向德国出口的蜂蜜征收总计约为23.7%的出口税，这些税需由德国进口商承担，而阿根廷蜂农不愿降低价格，因此美国成为了更好的出口对象。

从阿根廷的十个主要蜂蜜出口商的情况来看，随着对阿根廷蜂蜜反倾销法令的废除，将会涌现更多的出口商，其中包括小型的蜂农合作社。虽然反倾销法令没有对出口商的数量做出正式限制，但是高额的法务成本和反倾销法令约束所致的时间成本都形成了无形的财务门槛。虽然美国进口商和包装商认为阿根廷原料市场的开放将会降低他们的成本，阿根廷的蜂农却持相反的看法。一方面，阿根廷蜂农不得不面临近25%的年通货膨胀率；另一方面，他们能够直接通过网络和社会媒体与北美、欧洲和亚洲的蜂农进行交流。信息的对等能够减小市场被操纵的可能性，蜂蜜市场也是一样。

2012年，乌拉圭共出口了超过1800万磅的浅琥珀色蜂蜜，较2011年有所增加。多雨的春季提升了蜂农对产量的预期，这些产量将在2012年底开始转化为出口额。虽然乌拉圭地处阿根廷北侧并与其接壤，其出产的蜂蜜主要是浅琥珀色蜂蜜，很少出产白蜜。对乌拉圭来说美国也是较好的出口市场，深层次的原因有以下几点：首先，欧洲市场的风险有所增加，欧洲国家之间的金融和经济联系非常紧密，因此欧洲南部国家的债务危机不可避免地影响到北部的其他国家，例如德国的经济情况虽然相对稳定，但也是岌岌可危的。其次，阿根廷和乌拉圭向他们的传统市场德国出口蜂蜜要交纳17%的税费，墨西哥则只需交纳他们的一半，而智利则完全不对其出口德国的蜂蜜收税。最后，由于欧元贬值，德国进口商难以开出有竞争力的美元价格来补偿其较美国来说更高的税费，而且，欧洲的质量标准十分严苛，包括对蜜源植物为转基因植物的相关限制。

巴西有生产多种蜂蜜的潜力，包括白蜜。但它依旧是最大的有机认证蜂蜜的生产国和出口国，原因在于它拥有大量未开发的荒地。然而对亚马逊丛林的采伐将威胁巴西有机蜂蜜的产量。

由于墨西哥牧豆树属植物的减产，美国对墨西哥白蜜的进口量由2011年的250万磅骤减到2012年前三季度的3万磅。

加拿大

加拿大的蜂蜜产量较过去几年的平均产量略低，颜色范围比较正常（0～20毫米）。由于加拿大西部蜂蜜收获末期出现了较多的雨水，一些地区的蜂蜜含水量比正常范围高出16～17%，达到18.5%。2012年加拿大产量预计为7千万～7千3百万磅，现在的评估是6千5百万磅。美国包装商目前购买消极，有两个原因：第一，了解到原料短缺和价格上涨，他们的购买积极性不高并且也不是急需。第二，大家都等待阿根廷蜂蜜产量的数据，以及针对阿根廷反倾销法令废除后大量竞争性供应商的出现对价格的影响。

美国

尽管美国的蜂群在恢复，早春天气也非常有利，但对于蜂蜜生产来说这又是艰难的一年。总产量估计最高1亿6千万磅，最低1亿4千万磅。根据经验，总产量应在1亿4千万到1亿5千万磅之间，颜色较暗，北达科他州的水白三叶草蜂蜜并不多见。

2012年蜂蜜产量的减少和白蜜出现不正常的情况有很多原因，这在阿根廷也出现过。这些原因中最重要的因素是困扰着很多国家的持续干旱。正如之前的报道，这是一个世纪以来第三大干旱（其他的是1930年的沙尘暴和60年来最严重的干旱）。第二个增长显著的因素是土地种植方式的转变——偏向种植玉米与大豆，这些农作物的价格和全球的需求都如此之高，这种转变至少还有十年。由于奶牛和养殖户集中向粮食生产转变，三叶草和紫花苜蓿的田地萎缩，三叶草和紫花苜蓿蜂蜜的产量出现急剧下降。类似的情况也在阿根廷出现了。美国白蜜短缺，2012年10月、11月的价格范围在每磅1.9～2.1美元之间，这也导致2012年11月下旬大部分白蜜都被抢购一空。

临近2013年，蜜蜂所承受的环境压力较大，加州的杏树种植户正在积极寻求授粉服务，一些人考虑到环境的影响，把每箱蜂的授粉价格提高到了200美元。美国包装商正把目光投向阿根廷，他们希望价格可以压低一些，否则就减少蜂蜜作为甜味剂的添加使用，同时由于经济赤字、债务、失业和不确定性因素的影响，美国零售市场持续低迷。白蜜的短缺和价格上涨，导致市场上的零售蜂蜜调整了混合比例，所以很多从阿根廷和乌拉圭运来的特浅琥珀和浅琥珀色原料用来生产瓶装混合蜂蜜。

越南

到2012年10月，越南出口的蜂蜜约2千8百万磅，约98%出口到美国，由于质量问题，2/3的腰果和橡胶蜂蜜没能出口，这给越南养蜂人和出口商带来了严重损失。少量的蜂蜜被运往马来西亚，印度尼西亚，日本和泰国。2012年越南的蜂蜜总产量为4千850万磅。

9月份，一个来自欧洲的代表团访问了越南，并考察了养蜂场、加工厂、质量控制环节和溯源体系。最初的迹象表明，欧盟的观察员表示满意，很快欧盟对越南蜂蜜的限制将被解除。这个决定将对越南产生显著影响，同时对美国市场也是非常重要的。对于美国市场来说，越南是一个较大的、正在发展和廉价的工业蜂蜜的来源地，已经形成了对越南蜂蜜市场的实际垄断。如果欧洲人进入这个市场，他们能够以更高的美元价格来购买，因此，越南蜂蜜出口商预期2013年的蜂蜜会有更高的价格。2012年11月21日，我们收到的消息：来自欧盟的好消息将很快出台。

2012年第四季度，美国食品药品管理局的检查人员也参观了越南的蜂产品行业和海产品行业，美国食品药品管理局提出了一些很容易做到的改进意见，出口商表现出非常渴望在他们的出口市场与官员和科学家们合作，越南已经建立可追溯系统来防止混合或转运中国蜂蜜，几年前，一些洗蜜的公司已经被驱逐出了越南。

越南正在开发一些新的蜜源植物。其中一个来源是马占相思，一片很大的野生森林，这是约400种相思科植物中的一种。这是一种很高大的树，常用于木材和木制品，但不结水果或坚果。作为一种具有生态意义的物种，它受到国际上的广泛关注，因为它可以调节和吸收大气中的碳类物质。因此，这种相思科的植物可以吸收温室气体，例如二氧化碳，以及中国、印度、巴西等国家随着人口的增加和工业化工燃料的燃烧释放到空气中的气体，成为全球变暖的解毒剂。

作为国际合作和法律规定的一部分，越南正在建立一个不同省份蜂蜜标准样品库，这些蜂蜜来自于不同地理和气候条件下的不同蜜源植物，花源包括咖啡、腰果、橡胶、荔枝、龙眼、白千层、相思或其他种类。美国食品药品管理局的蜂蜜研究报告显示，含主要蜂蜜种类的传统数据库过于狭隘，以至于无法准确反映全球蜂蜜供应的多样性和许多体现蜂蜜化学成分区别的变量。越南正在与外国政府和私人实验室的科学家进行合作来扩展蜂蜜数据库，以便有依据并且科学可信地反映真实情况。

气候变化

2012年在美国，各种自然灾害频发，像西部各州的大火、中西部的干旱，东北部的飓风桑迪。虽然还有不同的观点和争论，但没有人能否认全球变暖带来的威胁。在纽约和新泽西州，飓风桑迪所造成的损失都超过了500亿美元，如果考虑到其他间接或直接因素，损失可能会更大。

科学家们，包括美国太空总署的首席科学家都警告全球变暖是事实，并且各种极端的天气正越来越多，这些天气会显著影响全球的农业生产，阿盟、韩国、中国正在购买大量的非洲北部的农业土地。气候的变化已不仅仅是学术界和自由媒体所讨论的问题，它关系到我们人类能否在这颗星球上继续生存下去。当然气候的反复无常也会继续增加对蜂蜜生产的影响。

蜂蜜市场

国际蜂蜜市场正面临较稳定的态势，当差强人意的供应上限不能被突破时，要使产业链各方都受益，必须有合理的价格。价格不可能每两年就翻番，因为这是自由的市场经济，生产商和零售商都有许多可替代的甜味剂做选择，更何况消费者对不同产品也有价格敏感性。

然而，从蜂蜜产量平均到人看，蜂蜜仍然是一种“小奢侈品”，与其他软饮料、矿物质水、冰激凌等相比，对家庭消费支出的影响简直微不足道。怎样让消费者发现蜂蜜的价值？这要依靠市场创新，过去的30多年，由于市场的创新，让很多产品都呈现了爆发式的增长，如杏仁、茶、葡萄酒、咖啡等都实现了消费量和价格的双增长，这些增长依赖于市场的创新，产品的多样性和优质性，是对生产平台、消费时尚和利于健康的传奇演绎。从这些及其他方面来看，蜂蜜市场创新的空间正变得更大。

蜂蜜是动物世界和植物世界互相依赖互相影响的副产品，被蜂蜜与健康促进委员会称为“花园的灵魂”。蜜蜂像其他野蜂一样已经成为了传粉的优秀物种，它的脆弱和对农业的重要作用已经深入人类的意识当中。人类消费的食物中，有1/3需要依靠蜜蜂授粉，许多抗氧化和富含植物营养素的食物的生产也依赖于蜜蜂。

这些话题需要进一步创新发展，在市场营销战略中这些发展将有利于我们整个行业。

作者：Rom Phipps （CPNA International,Ltd.NY 11732）

来源：Am erican Bee Journal. Vo lum 153 NO.1.January 2013，本文对中国蜂蜜市场的一些看法可能存在偏颇之处，但为尽量体现原作者观点，并未对过激之处进行删改。