国内机顶盒市场发展浅析

格兰研究

国内机顶盒市场发展浅析

格兰研究

市场总况

格兰研究数据显示，截至2013年9月，中国数字机顶盒用户总量达2.25亿户，全民数字机顶盒普及率超过50%，全民数字化程度达到51.7%。其中，有线机顶盒仍占据主流地位，截至2013年9月，有线机顶盒用户仍占据总体市场七成份额，IPTV用户规模及OTT TV用户规模不断扩大，二者目前的份额平分秋色，但OTT TV机顶盒在2013的表现更为突出。

1.中国机顶盒保有量突破2.6亿，每百户家庭平均拥有机顶盒超过60台。

同时，随着终端互联网化的发展，机顶盒类型呈现多样化发展态势。以中国4.3亿家庭户为基数，格兰研究数据显示，我国每百户用户家中拥有机顶盒数量超过60台，机顶盒拥有率达到较高水平；同时，随着机顶盒应用的不断开发，机顶盒支持的功能呈现多样化发展趋势，未来，每百户家庭拥有机顶盒的比例将继续稳定提高，且用户家中拥有多种类型机顶盒将成为普遍现象。

2.受OTT TV机顶盒冲击，机顶盒产品类型的市场结构发生变化。

2013年，OTT TV快速发展，格兰研究数据显示，OTT TV机顶盒的市场占比由2012年的4.7%上升至15.1%，其不但导致有线机顶盒、卫星机顶盒、IPTV机顶盒、地面机顶盒市场占比均呈现下降趋势，更改变了机顶盒产品类型的市场结构。

3.有线机顶盒增量依旧以标清为主凸显发展桎梏。

截至2013年9月底，我国有线机顶盒累计出货量达到19 123万台；其中2013年1—9月，有线机顶盒出货量占比超过一半，其中，整体转换下发的标清机顶盒在市场保有量上仍占约90%的份额，在增量市场上，2013年1—9月，有线机顶盒新增市场中66.3%仍为标清机顶盒，成为制约有线增值业务开展的最大瓶颈。

4.有线机顶盒市场格局显现变化。

综上所述，肿瘤细胞的凋亡与鼻咽癌发生、发展等密切相关，而肿瘤细胞的凋亡抑制，是导致放化疗不敏感或耐受的原因之一。研究表明，Livin与STAT-5有望作为鼻咽癌新的治疗靶点。此后可通过研发新型药物抑制Livin与STAT-5蛋白表达，达到促进肿瘤细胞凋亡目的，提高鼻咽癌的治愈率，为鼻咽癌治疗的提供新思路。此后我们将继续扩大研究样本数量以及患者远期生存率研究，以便更好的评估Livin与STAT-5表达对鼻咽癌发生、发展及预后的意义和应用价值，为临床和科研工作提供更为精确的理论依据。

2013年1—9月，中国有线机顶盒市场出货超过2300万台，市场格局显现新的变化，其中，创维以14.1%的出货量依旧保持市场第一，第二至第七排名依次为：九洲、银河、九联、海信、长虹、同洲。

5.高清机顶盒市场快速增长，市场总量近4 000万。

我国高清机顶盒市场主要由有线、IPTV及OTT TV高清机顶盒市场组成。数据显示，截至2013年9月份，我国高清机顶盒累计出货量达到3 950万台，2013年1—9月，高清机顶盒总量增长了1 851.7万台，增长率达到89.5%，占机顶盒保有量的14.8%，在总量市场中的占比依旧较低。与此同时，高清机顶盒新增市场逐渐形成三分天下的局面：有线高清机顶盒在高清机顶盒市场占比减少约24个百分点，而IPTV高清机顶盒和OTT TV高清机顶盒占比之和已超过有线高清机顶盒，逐渐形成有线、IPTV、OTT TV高清机顶盒三分天下的局面。

有线高清机顶盒：出货量稳步攀升，呈纵深发展趋势。截至2013年9月底，我国有线高清机顶盒出货量达到2 466万台，相比2012年底，增长幅度47.8%，呈现稳步攀升态势。

IPTV高清机顶盒：翻倍增长。格兰研究数据显示，截至2013年9月底，我国高清IPTV机顶盒出货量达到550万台，相比2012年底，IPTV高清机顶盒出货量出现翻倍性的增长。格兰研究分析认为，IPTV高清机顶盒的快速增长主要基于以下因素：其一，“宽带中国”战略促使宽带提速，中国电信大力推进FTTH建设，为IPTV高清业务发展营造了良好的网络基础；其二，受有线运营商加大高清交互业务推动力度，为提高竞争优势，电信运营商以IPTV高清化捆绑宽带业务，吸引了更多用户眼球。

6.“户户通”促进直播卫星机顶盒稳定增长，公益和市场应分立而行。

调查数据显示，2013年随着更多地区推进直播卫星“户户通”工程，直播卫星机顶盒市场将进一步扩大，未来直播卫星不排除商业运营，将极大促进直播卫星机顶盒市场的发展。

格兰研究分析认为，“户户通”应公益和市场分立而行，以市场促进公益。目前我国直播卫星的发展，无论相对于国内有线电视及电信行业，还是国外的直播卫星产业，都处在非常薄弱的前期起步阶段，尚未形成完整的产业链。为了提高直播卫星行业自身的竞争力，应利用直播卫星质量高、容量大、能提供多媒体业务等优势，尽快开展市场化服务。同时，广播电视服务作为典型的准公共产品，其供给在理论上应采取政府和市场共同分担的原则。直播卫星户户通服务，西部和中部贫困地区采取财政补贴的整省推进模式，其他服务区域采取政策引导市场化运作的模式进行普及，发挥市场与政府两个力量，在保证公共服务的同时满足农村富裕家庭的需求，开辟农村广播电视市场。卫星直播中心应在保障农村公共服务的基础上，发起成立一家独资公司，开展直播卫星市场化服务。一方面满足农村高端用户的需求，另一方面获得收益上缴中心补充公共服务投入不足，以市场补充公益服务，促进“户户通”良性循环发展。此外，格兰研究分析认为，地面数字协同直播卫星发展才有出路，通过相互补充，有效提升竞争力。

7.IPTV高速发展遭遇瓶颈，嫁接更多新元素。

2013年，电信市场上IPTV机顶盒发货量与2012年发展相当，高速增长遭遇瓶颈，其原因，一是由于一些网络建设较好的地区，渗透用户占覆盖用户的比重较高，继续发展潜在用户的难度增加；二是在部分地区网络建设相对落后，电信宽带建设也相对比较落后，致使在推广IPTV的过程中无法提供高质量用户的体验效果，这在很大程度上阻碍了IPTV的发展；三是电信市场上的IPTV正在走向收费业务，不如之前IPTV的销售策略灵活。在总体市场中，联通IPTV表现抢眼，联通IPTV的发力在一定程度上起到了缓和IPTV总体发展减缓的作用。为能突破瓶颈限制，电信运营商将推出IPTV+OTT业务。

新兴市场

1.软硬件配置方面不断提升，多核低功耗成为互联网机顶盒芯片技术趋势。

互联网机顶盒软硬件配置不断提升，CPU摆脱了单核，主频均超过1 GHz，Android 4.2版本逐渐成为主流，伴随技术对画面要求的提高，GPU将成为新的技术焦点。同时，制程工艺的进步可以提升互联网机顶盒的性能并降低功耗，目前互联网机顶盒芯片制程基本都采用40 nm技术或更为先进的28 nm技术。

2.互联网电视牌照被弱化。

牌照的重要性是要保障互联网电视内容只能接入总局批准设立的互联网电视集成平台，而在实际市场中，很多终端产品则可以通过软件加载、卸载的方式登录多个视频网站，违背了“只能通过播控平台接入内容”；更有甚者，市场上还存在不同类型的APP应用集成商，他们通过集成不同视频公司的APP下载软件而成为虚拟集成商。

3.互联网机顶盒存量市场达到近千万台，“民间”互联网机顶盒为主。

调查显示，截至2013年9月底，互联网机顶盒市场存量达到近千万台，2013年前3个季度的出货量相当于2012年的近3倍，增速明显。但OTT TV机顶盒市场的竞争混乱而又迷茫：一方面各类型相关厂商争先恐后开发机顶盒产品；另一方面，大家对机顶盒承载的商业模式又感到迷茫。根据互联网机顶盒厂商与互联网电视牌照方的合作关系，格兰研究将互联网机顶盒分为“牌照”互联网机顶盒以及“民间”互联网机顶盒，“牌照”互联网机顶盒包括牌照方自己推出或合作推出的机顶盒。从市场结构上看，“民间”互联网机顶盒是主体，“牌照”互联网机顶盒出货量也在逐步增大。

4.互联网公司将自己已经成型的商务模式进行OTT延展。

小米、乐视、阿里巴巴纷纷进入机顶盒市场，以互联网企业的特质制造机顶盒，为用户带来OTT机顶盒的全新用法，除了海量的影视资源、互联网视频之外，各家纷纷在自己的盒子里植入体现企业文化特点的应用（见表1）。

未来趋势

格兰研究认为，机顶盒市场将呈现如下发展趋势：

表1 主流OTT机顶盒应用及特点

首先，产品功能的多元化及应用软件的多元化。内置WiFi路由器、体感游戏功能、无线路由功能、家庭网关功能都正在或有望被集成进入机顶盒。这些功能的集入将促进家庭内部成员的互联、家庭终端设备的互联、家庭外部成员的互联及家庭外部终端的互联，在彻底改变内容获取方式以及内容本身的同时，引发更多新的变化。此外，基于电视平台的软件应用开发也会呈现多元化发展趋势，逐渐渗透到娱乐、学习、社交、消费等各个领域，并促进“电视机+机顶盒”成为数字家庭中心。

其次，内容和宽带将成为机顶盒承载的最重要价值，也是未来机顶盒发展的最核心因素。对目前各类型机顶盒承载的内容而言，同质化比较明显：直播+点播，随着产业链的融合发展，内容与硬件的对接，产品之间的差异化将越来越明显。

第三，互联网机顶盒产品形态走向多元化，产品更新换代速度加快。从目前OTT TV机顶盒产品类型的特征来看，已经有了消费电子的雏形：产品形态走向多元化，并且产品更新换代速度相对传统机顶盒而言明显加快。

第四，宽带网络承载能力的增强，互联网机顶盒将释放出更大的市场能量和市场竞争力。目前，电信网络运营商和广电网络运营商正在大力推动宽带网络建设，基于不断增长的网络带宽，互联网机顶盒可以与传统产业进行对接，承载更多的商务模式，预计市场上会出现内容细分化的“内容+OTT TV机顶盒”产品。