基于灰色关联度的中国天然气产业竞争力研究

李宏勋

(中国石油大学经济管理学院，山东青岛266580)

天然气作为一种洁净的化石能源,与石油和煤炭相比,按相同发热量计算,产生的温室气体仅仅是煤炭的1/2,不到石油的2/3；燃烧天然气造成的空气污染是石油的1/4,煤炭的1/800。[1]随着全球经济一体化进程的不断推进、国内外市场的不断融合,中国天然气产业正在经历一场严峻而残酷的竞争,其竞争力的强弱对中国国民经济的健康发展、能源结构的调整以及低碳经济的推广具有重要的战略意义。发达国家天然气公司大多是具有较强竞争力的跨国公司,中国现有的天然气公司与之相比在竞争力方面仍存在着一定的差距,中国天然气产业面临着严峻的挑战。因此,有必要对中国天然气产业竞争力进行评价。

一、文献回顾

根据竞争层次的不同,学者们通常将竞争力划分为企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力三个层次。[2-3]产业竞争力是在上世纪80年代由瑞士国际管理开发研究院(IMD)和世界经济论坛(WEF)共同倡导并进行研究的。[4]Porter提出了“钻石模型”,为产业竞争力研究提供了一个基本的分析框架[5],极大地推动了学术界对产业竞争力的研究。随后,国外很多学者对“钻石模型”进行了发展。Dunning将跨国公司商务活动作为第七个变量引入“钻石模型”中,提出了国际化钻石模型。[6]Rugman结合对加拿大国家竞争力评价的经验提出了双钻石模型。[7]虽然这些研究距今已经有很长时间,但这些理论和模型为现代学者进行产业竞争力研究提供了一个基本的框架。

目前,对天然气产业竞争力的研究大都是将天然气产业和石油产业放在一起进行的。胡健和杜小武结合产业生命周期理论从生产规模、资源潜力、资金及管理、技术及创新、关联产业发育状况以及产业生命周期6个方面构建了一套较为完善的石油天然气产业竞争力评价指标体系。[8]高春玲、杨海军在对石油天然气产业的特点和竞争力影响因素进行分析的基础上,构建了一套石油天然气产业国际竞争力评价指标体系,并运用灰色关联度评价法将中国石油天然气产业同其他发达国家的石油天然气产业进行了比较分析。[9]刘根从政府、行业、企业3个方面提出了共计12条提升中国石油天然气产业竞争力的对策和建议。[10]这些研究往往不能真实反映天然气产业竞争力的实际情况。因此,需要有专门的研究来对中国天然气产业的竞争力进行分析。

二、天然气产业竞争力评价指标体系的构建

本文对目前油气产业竞争力的评价指标体系进行了调整[11],删除了原油储采比、原油自给率、原油生产能力等指标,加上了天然气管道长度、天然气出口贸易量、天然气消费在一次能源消费中的比重、天然气发电比等针对天然气产业的指标。将这些指标从规模实力、发展潜力、管理能力和外部环境4个方面来进行分类,构建了本研究的天然气产业竞争力评价指标体系。规模实力反映天然气产业的基本生产能力、销售能力及规模经济的实现程度,本文选取5个二级指标对天然气产业规模实力进行分析；发展潜力反映不同国家天然气产业在未来的竞争能力和持续发展能力,本文选取6个二级指标对天然气产业发展潜力进行分析；管理能力体现一国天然气产业的管理水平和资金的获利能力,管理能力是保持产业竞争力的重要手段,本文选取5个二级指标对天然气产业管理能力进行分析；外部环境是指对天然气产业竞争力产生影响的各种外部因素的总和,本文选取6个二级指标来对天然气产业的外部环境进行分析,见表1。

表1 天然气产业竞争力评价指标体系

三、中国天然气产业竞争力评价与分析

(一)灰色关联度法简介

灰色关联度评价法实质上就是对各个方案与最优指标组成的最优方案之间的关联系数进行分析,利用关联系数和指标权重计算各个方案的关联度,然后根据各个方案的关联度选出最优方案。该方法计算简单、步骤明确,对样本数量要求低,只需有代表性的少量样本便能进行比较分析,且能得到较准确的结果。

本文运用灰色关联度法对中国天然气产业竞争力进行评价的基本思路是：首先确定参考数列和比较数列,以所选几个国家各指标的最优值(通货膨胀率的最小值,其余各指标的最大值)为参考数列X0的指标值X0k,各国各指标值作为比较数列Xi的指标值Xik,然后计算比较数列Xi与参考数列X0之间的关联度ri,ri越大说明该国天然气产业竞争力越强,反之,ri越小说明该国天然气产业竞争力越弱。也就是说,所求关联度的大小顺序就是天然气产业竞争力的强弱顺序。

(二)中国天然气产业竞争力灰色关联度评价

本研究选取美国、加拿大、英国、俄罗斯、伊朗、挪威等6个国家作为对照样本,原始数据见表2,计算得到各准则层和目标层的灰色关联度,见表3,各国天然气产业竞争力排名见表4。

灰色关联度理论认为,一国天然气产业的指标值与最优指标值越接近,该国天然气产业的竞争力就越强,从表2、表3、表4的结果可以得到所选几个国家的天然气产业竞争力由强到弱排序为美国、挪威、加拿大、俄罗斯、中国、英国、伊朗。需要注意的是,本文选择的都是天然气产业强国来进行对比分析,目的是发现中国天然气产业在与其他国家竞争过程中的不足之处,以提高中国天然气产业的竞争力。在这7个国家中,中国排名靠后并不说明中国天然气产业在全世界的排名也靠后,事实上中国天然气产业在国际上还是有一定的竞争力的。

(三)评价结果分析

从上述评价结果中可以看出,中国天然气产业竞争力在7国之中排名第五,处于中下水平,但发展潜力尚可。这一结果与中国整体的经济形势以及天然气资源相对匮乏、天然气产业正在快速发展的国情相一致。

从规模实力上来看,中国天然气产业与最优水平之间存在很大的差距,总资产不到最优值的1/3、产量不到最优值的1/6、总收入仅为最优值的1/3、出口贸易量不及最优值的1/70、天然气管道长度也仅为最优值的4/57。西气东输一线的建成并投入使用之后中国天然气产业才得以快速发展,发展时间较短,即便近几年在政府和各天然气企业的推动下中国天然气产业得到了快速的发展,其在基础设施建设、原始资金积累方面同天然气强国相比仍有较大的差距。另外,虽然中国非常规天然气资源量远超常规天然气资源量(63万亿立方米),高达139.8～227.8万亿立方米[12],但其储藏的地质条件较为复杂,在勘探和开发的过程中存在着许多需要解决的技术难题,直接导致了中国天然气的总产量、出口贸易量等与其他国家相比较少,这就决定了中国天然气产业和其他发达国家相比规模实力相对较弱。

表2 原始数据

表3 各准则层和目标层的灰色关联度

表4 各国天然气产业竞争力排名

从发展潜力上来看,中国天然气产业具有较强的发展潜力,天然气产业消费增长率和天然气产量增长率均居7国之首,之所以发展潜力在7国之中仅排在第三是由于天然气探明储量、天然气在一次能源消费中的比例、每百万人中研究人员数量、研发支出强度与最优值相差较大。首先,中国天然气资源相对匮乏,探明储量不到俄罗斯天然气探明储量的1/14。BP世界能源统计显示,2011年中国天然气进口量高达324亿立方米,中国天然气消费对外依存度达22.1%；其次,中国天然气产业的科技创新应用能力较弱,研究人员和技术人员数仅为最优值的1/5、产业研发支出强度仅为最优值的1/2。在实际生产中,常常只是将国外比较成熟的理论和技术在中国加以具体运用,还有许多国外先进的理论和方法尚未得到国内足够的重视,而且,资源相对匮乏和科技创新能力较弱也影响了中国天然气产业发展潜力的提高。

从管理能力来看,虽然中国天然气产业在管理能力方面处于7国的中上水平,但在5个指标上的排名却存在着较大的分歧,资本利润率、营业收入增长率在7国之中处于上等水平,而利润总额处于中等水平,流动资产周转率和利润增长率2个指标则为下等水平,究其原因主要有以下两个方面：一方面,中国天然气产业的垄断性质较强。垄断导致中国天然气产业的经营风险较小,消费者的议价能力较弱,这为中国天然气产业资本利润率、营业收入增长率和利润总额维持在较高的水平上提供了可靠的保障。另一方面,中国天然气产业资产管理水平较低。中国天然气产业的流动资产周转率仅相当于最优值的1/3,表明中国天然气产业在资产的利用效率上和发达国家相比还有很大的差距,存在着严重的管理不规范和资产浪费现象。值得一提的是,近些年中国天然气用气调峰问题日益凸显,天然气用气在每季、每天甚至每小时都有所不同。在这种情况下如何减少资源浪费,提高产业资本利润率和利润增长率,对中国天然气产业的管理来说是巨大挑战。

从外部环境上来看,中国天然气产业所处的外部环境较差,虽然中国GDP增长率居7国之首,但人均GDP、人均能源消费量、全球化指数、通货膨胀率、天然气发电量占总发电量的比例5个指标和最优值之间均有很大的差距。中国天然气发电量占总发电量的比例还不到最优值的1/47,BP统计数据显示,2002年中国天然气发电量仅占全国发电量的0.38%,2011年发展到2%,而美国达到了19%。目前天然气发电在全球天然气消费中占有较大的比重,天然气发电规模较小是提升中国天然气产业竞争力面临的重要难题之一。就经济环境来说,中国天然气产业所面临的整体经济形势不容乐观。尽管中国经济这几年发展迅速,GDP增长速度领先于其他的国家,但在经济总量不断增加的同时,中国人均收入与其他国家相比还是比较低的。联合国2012年公布的72个国家工薪阶层收入的数据显示,72个国家工薪阶层的平均月收入为9327元,中国工薪阶层人均月收入为4134元,还不到平均水平的一半,与此同时,中国的通货膨胀率较高,民众的购房、购车以及看病的压力较高,也是导致中国人均能源消费量较低的重要原因。

四、提升中国天然气产业竞争力的对策

根据前文对中国天然气产业竞争力的评价和分析,可知中国天然气产业在规模实力、发展潜力、管理能力和外部环境方面均有可提升的空间,为此,本文提出以下提升中国天然气产业竞争力的对策建议。

(一)实施规模经济战略

中国天然气产业的规模实力较弱,而天然气产业又是一个具有规模效应的产业,一般来说生产、储运的天然气越多,成本就越低,越有利于降低天然气的终端价格,提高天然气产业的竞争力。中国天然气产业要想在与其他国家的竞争中取得竞争优势,就需要增加对天然气产业的投资,加快天然气产业基础设施的建设,利用规模效应来降低天然气的生产成本。除此之外,还要注意推动中石油、中石化、中海油三大天然气集团公司之间的合作,避免将有限的人财物浪费在基础设施的重复建设和三大集团公司之间的恶性竞争之中。

(二)注重勘探开发技术研究

先进的勘探开发技术是一国天然气产业在国际竞争中取得竞争优势的关键所在,从指标数据上来看,中国天然气产业研究人员和技术人员数量、产业研发支出强度均未达到平均水平。从实际情况上来看,中国天然气产业(特别是在非常规天然气领域)的勘探开发技术和西方发达国家相比仍存在较大的差距。因此,应加强在勘探开发方面的人力、财力投入,改进和完善现有的勘探开发方式,促进中国天然气产业向深海和非常规气田进军。利用先进的勘探开发技术将探明的天然气储量进一步转化为可开发的天然气储量,提高中国天然气产业的竞争力。

(三)探求新的销售收入增长点

虽然中国天然气消费增长率和天然气产量增长率均居7国之首,但天然气产业销售收入的绝对值与其他国家相比仍较低。天然气应用范围较窄是导致这一问题的主要原因。目前中国天然气仍主要应用于化学化工、工业燃料、发电及商业、居民燃气这几个方面。因此,中国天然气产业应通过不断的应用技术创新,利用国家正在大力推动低碳经济的有利时机,将新技术、新工艺、新设备与当前消费者的需求结合起来,开发能满足消费者需求的新产品,或者利用新技术、新工艺、新设备,以创造出新的天然气消费需求,提高天然气产业的销售收入。

(四)重视管理创新

单从灰色关联度评价的结果来看,中国天然气产业的管理能力尚可,然而一旦从中剔除垄断因素的影响,可以说,中国天然气产业的整体管理能力仍较弱,天然气企业管理层应重视思想创新、理念创新,应用科学的管理方法和手段,对天然气产业进行科学管理。针对当前中国天然气企业普遍存在的机构设计不合理、人员冗杂等问题,应对组织结构、收入分配机制进行优化设计,实行收入与岗位、绩效相挂钩,变压力为动力,提高员工的工作效率和组织的绩效；适时地对员工进行培训,提高员工的素质和知识水平,进而推动中国天然气产业竞争力的提高。

(五)营造良好的外部环境

分析结果表明,中国天然气产业的外部环境亟待改善,未来几年是中国天然气产业发展的关键时期,良好的外部环境是保证中国天然气产业竞争力稳步提升的前提。政府首先要运用宏观调控职能,推动国民经济快速发展,提高人均收入水平,控制通货膨胀,为天然气产业的发展提供良好的经济环境；其次,还要针对天然气产业的实际需要,制定切实可行的政策法规,为天然气产业的发展营造良好的政治环境；再次,应积极推动天然气发电厂的建设,优化电源结构、保障能源供给,提高天然气在一次能源消费结构中的比例。此外,社会各界应以发展低碳经济为切入点,通过各种渠道对天然气清洁高效的优点进行宣传,从而为中国天然气产业的快速发展营造一个良好的外部环境。

五、结论

天然气作为清洁高效能源的代表越来越受到社会各界的关注,面对竞争激烈的国际天然气市场,不断提高产业竞争力是中国天然气产业在国际市场上站稳脚跟的必要保障。基于灰色关联度的中国天然气产业竞争力研究表明,现阶段中国天然气产业同美国相比除了发展潜力尚可之外,在规模实力、管理能力和外部环境上仍存在较大的差距,中国需要从实施规模经济战略、注重天然气勘探开发技术研究、探求新的销售收入增长点等几个方面来提高天然气产业的竞争力。

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