2013年上半年机电产品进出口分析

文／中国机电产品进出口商会 马帅／

2013年上半年，我国机电产品进出口贸易总体上保持了平稳的增长态势，进出口额超万亿美元，达到10124.6亿美元，比上年同期增长（下同）11.5%，其中出口增长10.9%，进口增长12.3%。虽然从整体数据上看增速达到两位数，好于上年同期，但外贸增量主要由海关特殊监管区贸易异常增长贡献，月度增幅呈现前高后低走势。受国际市场需求明显萎缩和国内制造成本上升影响，大部分重点产品增长缓慢或出现下滑，多数重点省市进出口明显放缓，机电外贸企业反映综合环境仍十分严峻。

一、2013年上半年机电产品进出口主要特点：

（一）上半年机电产品进出口增长均超出预期，月度数据呈现前高后低的走势。

1-6月,我国机电产品进出口总值为10124.6亿美元，占全商品贸易总额的50.7%，增长11.5%，增速比全商品高2.9个百分点。其中出口6071.8亿美元，占全商品出口额的57.7%，增长10.9%，增速比全商品高0.5个百分点；进口4052.8亿美元，占全商品进口额的42.9%，增长12.3%，增速比全商品高5.6个百分点；顺差2019亿美元，增长6.9%。去除海关特殊监管区影响后，上半年我国机电产品出口仅增长1.6%，进口下降0.1%。

（二）一般贸易出口平稳增长，加工贸易进出口受国际需求低迷影响略有下降；海关特殊监管区贸易额异常影响各方统计。

一般贸易出口平稳增长，进口放缓。一般贸易出口2080.2亿美元，增长9.5%，占比34.3%；进口1446.9亿美元，增长0.7%，占比35.7%。

加工贸易出口下滑，进口微增，在机电产品贸易中比重不断下降。加工贸易进出口增速对国际市场需求较为敏感，上半年出口受国际需求下降而出现降低，进而影响加工贸易进口。1-6月，加工贸易出口额3029.5亿美元，下降3.9%，占比49.9%，较上年同期下降7.7个百分点；进口额1427.2亿美元，增长0.7%，占比35.2%，较上年同期下降4.1个百分点。

海关特殊监管区贸易的大幅波动对电子元器件等电子信息商品、民营企业、重点贸易市场、主要省市增速造成较大影响。2013年1-6月，海关特殊监管区出口762.6亿美元，增长205.0%，占比12.6%；进口962.5亿美元，增长86.1%，占比23.8%。

受此影响，上半年电子元器件出口增长89.0%，剔除异常影响后出口下降0.5%；民营企业进、出口分别增长95.6%和47.8%，剔除异常影响后分别仅增长19.0%和15.1%；主要出口市场中中国香港（50.4%）和中国台湾（39.1%），剔除异常影响后分别仅增长5.7%和4.2%；进口市场中美国（43.3%）和中国台湾（52%），剔除异常影响后分别增长15.9%和16.0%；主要省市中广东进口增长41.1%、出口增长24.5%，剔除异常影响后进、出口分别仅增长4.5%和1.3%。

（三）机电产品进出口结构特点。

1.出口方面：电子信息类产品增速较快，但逐月回落；重点机械类产品除船舶外均实现增长；高新技术产品占比进一步提高。

1-6月，我国电子信息类产品出口2615.5亿美元，增长21.0%，增速较上年同期增长12.6个百分点。自动数据处理设备及零部件出口1011.5亿美元，下降2.4%：电子元器件（798.5亿美元，89.0%）增长较快：通信产品出口增速依旧较快，出口额805.4亿美元，增长14.7%；光伏受欧美对我国发起“双反”调查影响，出口大幅下滑。光伏的主要产品太阳能电池出口65.2亿美元，下降31.0%。

机械类产品出口方面，汽车受国际需求放缓以及部分市场贸易壁垒增加影响，出口低速增长。上半年汽车及零部件出口额254.0亿美元，增长6.0%，其中整车（包括成套散件）出口61.1亿美元，下降2.4%，主要整车出口市场中我国汽车价格竞争力下降。同时，实现出口较快增长的机械类产品中有电工器材（443.4亿美元）增长11.2%；出口低速增长的商品有机械基础件（221.5亿美元）增长2.0%；。上半年船舶出口受行业周期及需求降低影响，出口大幅下降，船舶出口额144.5亿美元，下降31.2%。

机电产品中高新技术产品出口3089.4亿美元，增长18.5%，增速较上年同期提高10.8个百分点，占出口比重50.9%，较上年同期提高3.5个百分点。

2.进口方面：以自动数据处理设备为代表的电子产品国内生产替代性增强，进口下降；而电子元器件和通信设备增长势头强劲。受国内投资需求下降影响，汽车等机械类产品进口增速明显下降。

电子元器件是我国进口第一大类机电产品，进口增速最快。进口额1466.5亿美元，增长37.4%，是大类产品中增速最快的，带动机电产品进口增长10.5个百分点；仪器仪表（533.5亿美元）增长10.5%；自动数据处理设备及零部件（244.4亿美元）下降11.1%%；通信设备及零件（225.4亿美元）增长38.6%。

受国内需求降低及国产化率提高影响，汽车进口明显下降，但依然位于机械类产品进口首位。汽车及零附件进口371.6亿美元，下降10.1%。受国内投资放缓影响，电工器材（288.7亿美元）增长11.8%；轻工机械（98.4亿美元）下降8.9%；机械基础件（90.5亿美元）下降3.5%。

（四）外商投资企业影响增速回落；民营企业进出口快速增长。

2013年1-6月，我国机电产品出口企业数量为13.6万家；进口企业数量7.8万家。

国营企业出口继续回落。其中出口539.1亿美元，占比8.9%，下降6.1%；进口437.4亿美元，占比10.8%，增长0.8%。

外商投资企业进出口增速放缓。其中出口3628.2亿美元，占比59.8%，增长1.1%；进口2624.3亿美元，占比64.8%，下降1.1%。因近两年发达国家对外投资无起色，我国吸收外资规模受到影响。由投资带动的外资企业出口扩张作用明显减少，外商企业对外贸易增速放缓。

民营企业数量继续增长，企业进出口规模不断扩大。其中出口企业数量达9.0万家，比上年同期增长6.6%，占出口企业数量的三分之二；进口企业数量达3.3万家，增长8.1%，占进口企业数量的42.5%。金额方面，民营企业出口1900.6亿美元，占总出口的31.3%，增长47.8%，超过机电产品出口平均增速36.9个百分点；进口988.0亿美元，占总进口的24.4%，增长95.6%。

（五）东部地区出口增速放缓，中西部地区增速较快。

东部地区出口增速放缓。东部地区（5318.8亿美元）增长9.5%，其中除广东（增长24.5%）增速较快外，其余省市平均出口增速仅为0.9%。中西部地区出口快速增长。上半年中部地区（351.8亿美元）增长24.0%，西部地区（401.2亿美元）增长20.04%；中西部出口占全国比重的12.4%，较上年同期上升1.1个百分点。其中份额相对较大且增速较快的省份是重庆和安徽。

大部分省市进口增速明显放缓。除广东省外全国其余省市进口仅增长0.1%。国内工业生产放缓导致原材料进口需求降低，加工贸易大幅下降，是大部分省市进口下滑的主要原因。上半年，东部地区（3627.7亿美元）增长12.5%，中部地区（228.6亿美元）增长4.4%，西部地区（196.5亿美元）增长17.5%。其中份额相对较大且进口增长较快的省份有福建（增长18.4%）、天津（增长15.1%）和重庆（增长26.0%）。

（六）主要进出口市场表现差异较大，且与大部分市场贸易不兴旺。

个别市场对机电产品贸易拉动显著，剔除异常市场的影响后，进出口平均增速大幅下降。如除香港地区外，上半年我国对其他市场出口仅增长2.5%；除中国（国货复进口）和台湾地区外，我国其他市场进口仅增长2.1%。

出口方面，2013年以来，各国经济发展差异逐步变大，形成世界经济“三速增长”的格局，受此影响，我国对主要贸易伙伴出口形势也出现分化。2013年上半年大陆对香港（增长50.4%）、台湾（39.1%）出口快速增长；对美国（1.2%）、韩国（9.9%）以及东盟（14.9%）保持平稳增长；对欧盟（-7.6%）和日本（-2.0%），特别是处于债务危机中的荷兰（-3.8%）、意大利（-9.9%）和希腊（-16.2%）出口下降明显。机电产品出口的前十大市场分别是中国香港、美国、欧盟、东盟、日本、韩国、中国台湾省、印度、俄罗斯和巴西，总计占比达83.3%。其他增长较快的国家和地区有墨西哥（17.8%）。金砖国家经济增长放缓，我国对金砖国家出口增速明显回落。1-6月我对金砖国家出口370.4亿美元，增长2.1%，增速较上年同期回落10.4个百分点，占我国出口总比重6.1%,较上年同期下降0.5个百分点。除对南非出口增长32.1%外，对印度（-2.9%）、俄罗斯（1.7%）、巴西（0.3%）出口均表现不佳。

进口方面，受国内投资降低、基础设施建设放缓的影响，我国上半年进口低速增长。重要进口来源地分化较为明显，自中国（国货复进口）进口717.5亿美元，增长31.4%；自台湾进口626.6亿美元，增长52.0%；自韩国进口582.2亿美元，增长16.2%；自美国进口374.4亿美元，增长43.3%。受贸易摩擦影响，自欧盟进口（655.6亿美元）下降4.4%；自日本进口下降18.6%。机电产品前十大进口来源地分别为中国、台湾省、欧盟、韩国、日本、东盟、美国、瑞士、哥斯达黎加和墨西哥，总计占比达到98.3%。

（七）全球市场需求低迷，重点国家和地区进口明显下降。中国依旧是全球机电产品进出口市场中增速最快的国家。

2013年，受国际经济增速下滑，需求不旺的影响，全球主要机电产品市场进出口持续低迷。横向比较，我国上半年进出口增速明显快于全球主要经济体。前5个月，欧盟出口4517.5亿美元，增长3.6%；美国出口3094.1亿美元，增长0.9%；日本出口1901.9亿美元，下降16.9%；韩国1438.6亿美元，增长1.5%；香港出口1301.3亿美元，增长5.7%。金砖国家中俄罗斯出口590.8亿美元，下降0.2%；巴西出口421.2亿美元，增长3.9%；印度1-4月出口303.8亿美元，下降5.4%；南非1-4月出口128.6亿美元，下降2.1%。进口方面，1-5月，美国进口4142.7亿美元，增长0.8%；欧盟进口2922.8亿美元，下降3.8%；日本进口908.2亿美元，下降6.6%。

二、影响下一步机电产品贸易的主要因素

（一）发达经济体下行的风险有所缓解，但经济形势并不乐观

有利因素有：1.世界经济总体形势有所改善，发达经济体进一步下行的风险有所缓解，有望拉动我国外需；2.2013年美国经济温和复苏，特别是美国实际个人消费支出维持增长态势，6月密歇根大学消费者信心指数从上月的76.4大幅升至83.7，高于市场预期，根据消费对进口的滞后影响作用，我对美出口有望在第三季度回升。

不利因素：1.6月，世界银行对2013年全球经济预期下调至2.2%，对中国预期下调至7.7%，经济预期并不乐观。2.世界经济复苏基础还不牢固，新的增长动力远未形成，外需不足尚未根本改善；3.发达经济体不断采取量化宽松的货币化措施，增加了金融风险，将对世界经济特别是新兴经济体经济的发展造成不利影响。国际市场总体环境趋稳但仍处于低速增长阶段。

（二）国内进口需求增加，出口面临严峻形势

有利因素：1.我国制造业原材料库存减少，6月原材料库存指数为47.4，连续4个月低于荣枯线；2.固定投资特别是房地产投资与销售快速增长，有望带动进口；3.自2013年4月1日，用于高铁的信号系统、太阳能电池、集成电路、用于生产平面显示器、蓄电池以及相关材料的设备将起被免征进口环节增值税和关税，有助于提高进口。

不利因素：1.6月汇丰银行PMI回落至48.3，为9个月新低，大大低于荣枯线；其中反映出口情况的新出口订单指数仅为44，是2009年3月以来的最低值，制造业弱势将延续。2.日元贬值以及周边市场贬值由此带来的竞争性贬值，我国出口产品将面临来自其他市场的价格竞争。

调研问卷显示企业在手订单情况并不乐观。根据我会近期对108家企业的调查显示，83.3%的企业认为上半年劳动力成本增长速度超过了3%，其中40.7%的企业认为增速超过了10%；三分之二的企业上半年利润低于6%，其中37%的企业利润不到3%；接近6成的企业在手订单未增加或减少，其中35.2%的企业在手订单较上年同期下降超过10%。

（四）贸易摩擦增多对出口产生不利影响

近年来我国贸易摩擦数量和金额上均不断上升，并逐步由传统制造业领域向新兴产业转移，技术性、绿色壁垒开始增多，并逐步经济体制层面延伸，提起诉讼的国家也逐步转向发展中国家。贸易摩擦已逐步成为制约中国进出口的重要影响因素。2012年开始欧美国家对我国通信、光伏产品进行“双反”调查，对行业造成重大打击。7月27日，中国与欧盟就光伏产品贸易争端达成价格承诺，中国光伏产品继续对欧盟出口，并保留合理的市场份额。

（五）人民币升值影响我国出口竞争力但升值预期减弱

随着美欧日等发达经济体相继实行量化宽松政策，我周边国家货币相继贬值，全球将掀起新一轮宽松的货币政策，人民币升值压力增大，压低了国内企业的出口增速，同时导致企业有单不敢接，以短单、小单为主，利润下滑，对中小企业打击尤为严重。但伴随着美国经济复苏，美元走强的预期，下半年人民币升值预期减弱，对我国出口压力将会减弱。

（六）积极的财政政策有望为进出口提供坚实的政策支持

国务院近日召开会议，决定进一步推行公平税负政策，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，有望缓解财政收支矛盾；通过制度创新，提高贸易便利化水平，增强企业竞争力；整顿进出口缓解经营性收费，暂免出口商品法检费用，减少法检商品种类；做好对中小民营企业出口的融资、通关、退税服务；积极扩大商品进口，增加进口贴息资金规模；保持人民币汇率稳定在合理均衡水平上，促进国际收支平衡。

总体来看，我国机电产品进出口贸易仍面临较为复杂和严峻的环境，短期内仍将受国际需求不旺、国内经济发展速度放缓、产业结构调整压力、融资困难和劳动力成本上升等诸多不利因素影响，虽然国家出台稳定外贸增长的一系列措施、人民币升值预期减弱等因素将对进出口产生一定的刺激作用，但下半年我国机电产品出口形势仍将十分严峻。预计下半年进出口有可能将延续5、6月份同比下降或低速增长的态势，全年增速将在5%以内。