解读中国体育用品产业发展白皮书

□ 石文

在备受业界瞩目的“2013中国体育用品业高峰论坛”上，中国体育用品业联合会向社会公开发布《2012年中国体育用品产业发展白皮书》，新任联合会副主席兼秘书长李桦对白皮书重点内容进行解读，并就中国体育用品行业的可持续发展提出四项观点。《2012年中国体育用品产业发展白皮书》全面系统地梳理行业关键数据，客观分析行业现状和未来发展趋势，内容极为丰富，堪称中国体育用品业的指标性文件，为行业发展和企业决策提供重要支持。

数据解读之发展现状、变革趋势

发展现状之关键数据一：占GDP0.37%

2012年我国体育用品行业销售增加值达1936亿元，同比增长9.73%，占GDP的比重为0.37%，与上年同期基本持平。

发展现状之关键数据二：174.67亿美元

2012年中国体育用品行业进出口总额174.67亿美元，实现贸易顺差159.13亿美元。其中，进口额为7.7亿美元，同比增长14.97%。出口额166.90亿美元，同比增长4.87%，运动器材在出口额中所占比重超过50%。

发展现状之关键数据三：65%

随着我国体育用品专业化程度和产业品质的不断提高，越来越多的中国制造进入国际市场，占据世界体育用品行业65%以上的市场份额。

发展现状之变革趋势：

一、行业规模维持正增长，增速明显放缓

中国体育用品业增加值从2006年782亿元增长到2012年的1936亿元，增幅接近150%，占中国体育产业份额更是超过80%。但需注意的是，从2011年开始受制于成本持续上涨，有效需求不足，增长方式遇到瓶颈等内外部因素影响，尽管全行业整体规模维持正向增长态势，但是增速明显放缓。

二、行业洗牌迫在眉睫，企业面临优胜劣汰

经过10年快速发展，中国体育用品企业在数量和规模上均呈现出快速成长趋势。随着各门类领先品牌发展规模和核心竞争优势不断优化，在行业整体进入减速调整阶段后，市场竞争激烈程度进一步增大。伴随市场细分程度深化，经营模式转变以及品牌核心竞争力的优化，必将引发一轮新的行业洗牌，裹足不前、因循守旧、竞争力缺失的企业，将面临被淘汰的风险。与此同时，在整合资源，创新发展过程中，也会形成一批具有国际影响力的行业领先品牌。引领中国体育用品业进入新的发展阶段。

三、审时度势调整战略，重塑品牌核心竞争力

行业整体增速连续两年低位徘徊，部分门类呈现较为严重的负增长，以及众多体育用品上市企业关键指标的恶化趋势，充分表明以制造业为核心属性，强调性价比的中国体育品牌，面临着制造业成本快速上涨，品牌附加值难以短期提升的严峻考验。国家刚刚发布的一季度统计数据表明，当前中国实体经济相对疲软，消费需求增长不如预期。在这样的宏观经济大背景下，各类体育用品企业需要重新审视市场空间与前景，在市场定位、产业结构、定价策略、营销模式等方面及时做出积极战略调整，以重塑品牌核心竞争力。目前户外产品、儿童体育用品、以及高科技健身产品的快速发展，为行业调整方向提供了有益的启示。

四、产业形成集群效应，助力区域经济发展

从省份和产量上来看，我国体育用品产业集群主要集中在广东、福建、江苏、浙江、北京、上海等六省市，产业集中度超过85%。通过国家级体育产业基地的建设，以及各地区体育产业扶持政策的不断落实，以重点体育用品门类为特色的集群式发展态势已经形成，在各地区经济社会发展中发挥了重要的聚合作用。

数据解读之各门类发展状况

《2012年中国体育用品产业发展白皮书》研究范围涵盖运动服、运动鞋、运动器材、个人运动防护用品以及户外用品五个子领域。报告统计分析了各行业门类发展数据，并在此基础上，对行业未来发展进行了分析预测。

运动服行业之关键数据：29.69%

在还原熔炼阶段，需要降低氧势来保证还原气氛，这时只需要少量的氧气来快速升温保证还原所需的热量即可；如果提供的氧势比较高，将会破坏还原气氛，促使还原煤(块煤C)充分燃烧而降低了还原效率，不能快速地将炉渣中的铅还原成粗铅及时排放，将会影响烟化效果，不利于抛渣含铅的降低。

2012年行业主要上市公司累计实现运动服销售收入83.94亿元，同比下降29.69%，是本类别销售收入连续第二年下降，行业主要上市公司运动服销售收入均呈下降趋势。

解读：尽管当前运动服行业面临较多问题，但由于女性运动参与者、童装市场和时尚实用多样化的运动服需求不断出现，市场仍具有发展潜力。总体而言，运动服市场将呈现多样化趋势，运动健身服装和休闲服装、日常便装的界限趋于打破，科技感、时尚感等指标有待提升。另外，随着国内领先厂商在科技研发、设计师管理、产品链整合方面不断加大力度，一二线品牌市场份额将呈现进一步集中趋势。

运动鞋行业之关键数据：19.28%

2012年行业主要上市公司累计实现运动鞋销售收入75.47亿元，同比下降19.28%，是本类别销售收入连续第二年下降。

解读：运动鞋类别目前呈现三大类潜力市场，即老年人专业运动鞋、户外运动鞋和街头文化运动鞋市场，充分体现市场细分的不断深化。同时，运动鞋的多功能和轻量化也正在成为国内外鞋类产品的重要发展方向。

运动器材行业之关键数据：14.42%、5.6%

2012年球类产品制造行业实现销售收入126.63亿元，同比增长14.42%；训练健身器材制造行业实现销售收入292.15亿元，同比增长5.60%。

个人运动防护用品之关键数据：14.93%

2012年个人运动防护用品制造行业实现销售收入92.12亿元，同比增长14.93%。

解读：运动防护用品制造行业销售收入呈整体上升态势，除2009年同比有小幅下降外，最近5年均保持10%以上的增速。同时，2012年行业产销率达到101.22%，表明产销衔接良好，该行业市场前景较为稳定，据预测未来5年能够保持6%的增长。

户外用品市场之关键数据：34.94%

2012年户外用品市场年度销售总额为145.2亿元，年增长率达到34.94%。

解读：户外运动用品行业呈现出较快发展趋势，2000年至2010年，行业零销总额年均增长率达到47.33%，其中国产品牌表现非常出色，其增长速度连续3年超过国外品牌。户外用品市场总体上会呈现四大发展趋势。户外运动蓬勃兴起，为运动品牌发展带来了新的机遇；户外运动产业呈现口红效应，基于产品功能和科技因素形成更大市场空间；家庭露营将成为户外运动市场主流，低碳成为户外装备用品的基本指标。

坚持走可持续发展之路

引领中国体育可持续发展是体育用品业联合会的使命和责任，针对行业当前发展趋势和成长问题，李桦在讲话中提出了以下四个观点：

第一，现阶段出现的增长瓶颈是行业快速发展过程中的必然阶段。从积极角度看，调整周期的出现为解决过往积累的深层次矛盾提供了机会，也为开拓创新、前瞻未来创造了条件。行业相关各方要积极分享行业洞察和发展思路，共同推动全行业实现由量变到质变跨越。

第二，作为中国制造业的组成部分，中国体育用品业也面临着发展转型关键期。尽管不同门类处于不同发展阶段，类别特点也有所差异，但都面临着转型升级、重塑核心竞争力的重大挑战。同时也应该看到，城镇化步伐不断加快，国民消费水平的稳固提升，消费结构逐步升级，将会构成中国体育用品长期可持续发展的有利因素。所以，对于企业决策者来说，既要坚定发展信心，也要保持冷静清醒的头脑，以创新求生存，以变革求发展应该成为行业共识。

第三，随着国家有关产业发展政策，行业标准的进一步深化和落实，企业经营环境将会进一步改善，因此希望体育用品企业充分借助自己所处门类和所在地区政策，服务于企业自身发展。

第四，从国内外体育用品业发展的规律来看，这项以人为本的产业始终是朝阳产业，基于科技创新，消费需求变化等因素，新兴市场空间持续增加，新的发展机遇将不断涌现。