中国石化产业FDI质量影响要素研究

闫曦

（武汉工程大学 湖北 武汉 430073）

作为中国工业发展的基础产业之一，石化产业具有产业关联效果大、技术密集程度高、市场潜力大等特点，是衡量一个国家现代化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志，也是国家鼓励外商在华投资的重点领域。2011年，国家发展改革委、商务部颁布的《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，旨在加强对外商投资方向的引导，贯彻落实外资政策，实行更加积极主动的开放战略，扩大开放领域，将高端制造业作为鼓励外商投资的重点领域。新《目录》明确将化工领域的新产品、新技术条目纳入鼓励类招商引资项目。在全方位、多层次、宽领域的引资格局下，外资在中国石油化工项目建设中将起到越来越重要的作用。外国直接投资带来的先进管理经验和技术设备等无形资产，使中国石化产业的生产技术水平、规模经济效益、有效竞争程度不断提高。然而，跨国公司凭借其货币资本、技术优势、研发投入等垄断优势，在中国石化产业市场内形成难以突破的规模经济壁垒与技术壁垒，在某种程度上制约了中国民族石化工业的可持续发展。因此，如何通过剖析中国石化产业FDI质量的构成要素，科学地衡量外商对华石化产业直接投资的质量，深入研究中国石化产业提升FDI流入水平的指导方针和利用FDI效应的政策选择，最大限度发挥外商直接投资的优势，成为当前中国深化对外开放和国际交流，促进石化产业经济发展亟需解决的重要问题。

一、中国石化产业FDI质量的影响要素

1、中国石化产业引进FDI的水平

引进FDI的水平是有效利用FDI的重要前提和必要条件。在衡量中国石化产业引进FDI质量的时候，主要可以通过FDI的投入规模、资金来源、投资方式、投向区域等因素来进行评价（见表1）。

（1）投入规模。投资规模是指一定时期一个国家或一个部门、一个地区、有关单位在固定资产再生产活动中投入的以货币形态表现的物化劳动和活劳动的总量。FDI投入规模主要是指一定时期外商在跨国直接投资中投入的资金及其他生产要素资源。本研究所涉及的投入规模指标是用来衡量在中国石油化学工业引进FDI过程中资金存量和规模的状况，主要包括引进FDI总额占GDP比重（P111）和实际利用FDI总额年增长率（P112）。

（2）资金来源。资金来源结构是指在一定时期的投资总量中，FDI来源国（地区）的构成及其数量比例关系。中国“入世”后，跨国石化公司在华直接投资的格局出现多元化趋势。整体而言，中国石油化工产业利用FDI的主要来源地集中在亚洲、欧洲和北美洲。因此，选取亚洲国家资金投入比重（P121）和欧美国家资金投入比重（P122）作为具体测度指标。

（3）投资方式。投资方式指标用来描述外资进入方式的选择。就中国石化市场而言，中外合资和外商独资仍然是外商对华石化产业直接投资的两大主流，其中外商独资企业在规模上保持绝对优势，具体测度指标为外商独资项目比重（P131）以及中外合资项目比重（P132）。

（4）投向区域。FDI在东道国区域分布结构是反映引进FDI水平的另一项重要指标。中国各地区在利用外资上存在较大差距，这是导致区域经济非均衡发展的重要原因之一。进入中国石油化学工业的外资企业，在地区分布上表现为向中国石化工业的主要基地和经济发达地区集中的倾向。以经济发展水平和地理位置为依据，中国大陆区域整体上可划分为三大经济地区（地带），因此选取东部地区实际使用FDI比重（P141）、中部地区实际使用FDI金额（P142）、西部地区实际使用FDI金额（P143）作为具体测度指标。

2、中国石化产业利用FDI的效应

利用FDI的效应是指FDI对东道国造成的正面和负面影响。评价利用FDI效应的优劣，不能局限于利用外商直接投资产生的经济效益，而应更深入地研究FDI对产业调整、技术转移、环境保护等多方面所造成的关联效应（见表1）。

（1）经济效益。经济效益是衡量东道国利用外资能力的关键，效益高低直接影响FDI整体效能的发挥。以跨国公司为主的外资企业，在全国石化工业资本积累、工业增加值、利润增长以及利税等方面所做出的贡献越来越大。然而，随着FDI大规模的涌入，中国石化工业从高度垄断转变为高度竞争，作为国有石油石化工业企业面临着巨大挑战。因此，从产业利润角度来衡量，主要指标包括外企资本积累水平（P211）、外企工业总产值占GDP比重（P212）、外企盈利贡献率（P213）和外企利税贡献率（P214）。

（2）产业调整。石化工业上中下游的效益比为1∶13∶38，能够极大地带动产品加工、精细化工、化工储运等产业的发展，在其周围集聚形成一个巨大的产业集群。随着中国石油化工领域开放程度的进一步加深，外资石油石化公司与中国石油石化公司的合作基本以石油加工炼化以及化工制造为主。跨国企业主要是投资于中国石油石化产业的中下游。主要观测点指标为石油加工、炼焦及核燃料加工业总产值比重（P221）和化学原料及化学制品制造业总产值比重（P222）。

（3）技术转移。技术扩散与创新是外商直接投资活动中唯一具有高附加值的要素，是产业经济和科技发展的主要源动力，主要通过外企研发投入状况来体现，具体指标包括研发经费占主营业务收入比重（P231）和研发人员占从业人员比例（P232）。近年来，中国石化市场蓬勃发展，全球各大跨国石油石化公司纷纷抢滩中国市场，跨国石油石化公司不仅加快技术更新，还有进行联合研发的新趋势。因此，要强化技术外溢的正向效应，就必须在注重技术引进的同时，加强对技术的消化吸收。

表1 中国石化产业FDI质量的影响要素

表2 判断矩阵标度及其含义

（4）环境保护。环境保护指标用来评价石油化学工业企业利用FDI所造成的污染物排放等负面效应。本研究选取工业“三废”排放量年降低率（P241）来进行衡量，该指标属于相对性指标，能动态反映外企生产运营对生态环境造成的影响。目前，石化产业利用FDI正处于高速发展时期，产业与资源环境的矛盾日益突出。跨国石油石化公司的大规模投资在促进中国石油石化工业产能大幅提高的同时，也使中国被动地承担生态环境不断恶化的代价，最终增加了中国石化产业利用FDI的成本。

二、基于AHP的中国石化产业FDI质量影响要素分析

根据上述分析，建立递阶层次结构模型（见表1），并应用层次分析法（AHP）对影响中国石化产业FDI质量的因素进行排序，以确定关键性因素。

表3 判断矩阵：目标层——准则层

表4 判断矩阵：P1——因子层

表5 判断矩阵：P2——因子层

表6 判断矩阵的一致性比率

首先，邀请各位资深专家根据表2中的标度对各元素相对于上层元素的重要性进行打分。

通过整理和统计有效问卷，依据调查结果构造各指标相对重要性的判断矩阵（见表3—表5）。

分别计算各个判断矩阵的最大特征值λmax和一致性指标CI。若n=1，2时，判断矩阵总是具有完全一致性；若n＞2时，引入判断矩阵的平均随机一致性指标RI值，必须使一致性比率CR=CI/RI＜0.1（见表6），则判断矩阵具有满意的一致性，否则需要调整其中各元素的取值。

以此类推，得到各层指标相对于上一层指标的权重值，最后再进行层次总排序以确定层次结构中各个元素对于总目标的重要程度（见表7）。

三、提升中国石化产业FDI质量的对策建议

从中国石化产业FDI质量的影响要素的准则层Pn（n=1，2）排序来看，引进FDI水平对中国石化产业FDI质量的影响较为显著，而利用FDI效应的影响相对较弱。而从影响要素的因子层排序来看，投入规模（P11）、资金来源（P12）和技术转移（P23）是排名前三的要素，其权重分别为0.297、0.157和0.117。由此可见，引进FDI水平是决定外商直接投资质量的重要前提，而利用FDI效应则是保障外商直接投资质量的必要条件。因此，要提升中国石化产业FDI质量，必须高度重视引进外资的实力和产业技术研发。

表7 中国石化产业FDI质量的影响要素层次权重

1、推行招商“选”资理念

引资水平高低可以反映石化产业所吸引FDI的本质情况，直接决定利用外商直接投资对中国石油化学工业所产生的效应。在中国石化产业引进外商直接投资的初级阶段，有效弥补国内资金不足是引进外资的一个重要目的，GDP增长成为衡量引资质量的唯一标准。在这种引资方针的指导下，出现了“重数量轻质量”的盲目引资、重复引资现象。值得注意的是，少数地方政府忽略引进外资的实际水平，将引资工作流于形式，把引进外资纳入衡量政绩大小的指标之一。特别是某些地方政府官员过分热衷于经济开发区、高新技术开发区以及工业园区的投资建设，从而导致在引进外资过程中出现了一批低水平、同类型、高污染项目，给中国利用外商直接投资整体战略实施造成了严重影响。因此，在大量外商直接投资涌入中国石化市场的背景下，政府相关部门要坚持以科学发展观为指导思想，对引进的FDI进行客观系统的评价，实现从招商“引”资向招商“选”资的转变，坚决杜绝引进污染严重、技术含量低、占用资源多等问题项目，切实保障中国石化产业利用外资的质量。

2、保障引资有章可循

政策透明度是影响跨国投资的关键问题。长期以来，国内外石油化学工业企业密切关注中国产业政策中对外资政策的调整。对于外商来说，了解政策也就是了解未来在中国的投资机遇和风险。政府应致力于将涉及外商直接投资管理的内部文件及政策规定都以法律法规的形式体现，同时还应加强对相关政策法规的解释说明工作，对于符合国家石化产业政策和相关要求的项目要给予正确引导和大力支持，切实为外商对华石化产业直接投资提供政策保障。针对外商对华石化产业直接投资这一领域，政府应积极改进石化产业引进外资项目的审批方法，简化审批程序，加快和完善外资管理体制，提高政府职能部门的服务水平和办事效率，切实保障外商投资企业经营管理自主权，不断优化外商投资的软环境。为防止未来出现恶性收购和消除外资垄断行为，保护弱小的竞争者，中国政府除应继续实施《中华人民共和国反垄断法》外，还应及时出台其他相关配套文件，建立和完善产业竞争政策体系，以规范外资企业及内资企业的市场行为，为中国各种经济主体建立公平公正的国内外竞争环境，最终引导外商对华石化产业直接投资快速、健康、可持续发展。

3、增强研发创新能力

全球科学技术发展突飞猛进，这给中国石化产业大力研发高新技术创造了不可多得的历史机遇。在利用外商直接投资方面，中国应积极利用外资带来的先进技术、新设备和新材料，以提高民族石化企业的自主创新能力。一方面，大力提倡外资企业与本土企业、研究机构等相关组织之间的战略协作，采取适当提高薪酬福利等激励措施，吸纳国内外高等院校、科研机构以及优秀企业的高素质人才，加快企业研发人才储备，加强科研队伍建设；加大产品开发资金和人才的投入，提高企业研发创新的能力，以技术为核心，发挥自身优势，着力形成研发创新规模化、专业化体系。另一方面，中国石油化工企业还要正确处理技术引进、消化、吸收之间的关系。从长远利益出发，只有切实提高对国外引进技术的消化、吸收以及自主创新能力，才能增强中国石化产业的核心竞争力。政府各部门应通过深化改革转变职能，通过产业、税收等方面的优惠政策为外资企业的创新提供服务，特别要为外资企业技术创新搭建平台，引导跨国企业在中国开展核心生产技术研究，从而为内资企业通过学习进一步掌握先进技术奠定基础。

四、结语

随着国内石油化工市场逐步放开，石化工业企业引进外资速度增快，竞争格局多元化趋势明显。伴随着全球范围内生产要素的流动和资源的配置，石油化工产业进入新一轮调整期。就目前跨国石油化工公司对中国石化产业的投资现状而言，FDI质量在不断提高，但也存在投资规模不均衡、投资方式单一化、技术水平不高、环境污染严重等问题。因此，应从投入规模、资金来源以及技术转移等方面进行把控，促进外商对中国石化产业直接投资的可持续发展。

[1]国家发展改革委、商务部：外商投资产业指导目录（2011年修订）[EB/OL].http://www.sdpc.gov.cn/xwfb/t20111229_453416.htm.

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