2013年下半年大中型客车市场预测客车后市显悲观

大型客车销量领先

2013年上半年，客车行业销售大中型客车76163辆，同比增长4.19%，增速较去年同期放缓。

注：数据采用中国客车统计信息网统计数据（下同）

2013年上半年，大中型客车合计销售76163辆，同比增长4.19%，其中，大型客车销售39527辆，同比增长7.40 %，中型客车销售36636辆，同比增长0.93%，大型客车的市场表现优于中型客车，同时，大型客车的贡献度达到51.9%，较去年同期上升了1.5个百分点（如图一所示）。

区段：11-12米客车是市场主力

从2013年上半年大中型客车分类型（用途）的销售情况来看，大中型座位客车销量为37302辆，占大中型客车销量比重由去年同期的54.96%降至本期的48.98%，销量与上年同期同比下降了7.15%；大中型校车销量同比下降了15.36%；大中型公交客车销量同比增长了27.32%，占大中型客车销量的比重由去年同期的35.97%上升到今年上半年的43.96%。

本期大中型客车市场的增量完全是由公交客车贡献的（如图三所示）。

从2013年上半年大中型客车国内、海外市场的销售情况来看，大中型客车国内市场销量同比均为增长，其中，大型客车销量同比增幅为12.09%，中型客车销量同比增幅为1.06%；大中型客车海外市场销量同比均为下降，其中，大型客车销量同比降幅为16.97%，中型客车销量同比降幅为1.14%。

本期大中型客车市场同比实现6.29%的增幅，主要是由国内市场拉动的（如表一所示）。

2013年上半年，大中型燃气客车合计销售17800辆，同比增长158.72%，其中，大型燃气客车销售10940辆，同比增长177.24%，中型燃气客车销售6860辆，同比增长133.81%。

大中型燃气客车销量占大中型客车合计销量的比重由去年同期的9.41%上升至今年本期的23.37%。燃气客车的经济性不仅得到公交企业的广泛认可，也越来越受客运企业的青睐（如表二所示）。

2013年上半年，大中型新能源客车合计销售7215辆，同比增长214.93%，其中，大型新能源客车销售6994辆，同比增长208.79%，占大中型新能源客车合计销量的比重为96.94%，中型新能源客车销售221辆，同比增长750%。大中型新能源客车销量占大中型客车合计销量的比重由去年同期的3.13%上升至今年本期的9.47%。

四部委在25个试点城市以外的地区，推广5000辆混合动力公交车直接刺激了本期新能源客车销量的大幅增长（如表三所示）。

2013年上半年，大中型客车销量前10名的企业，销量最高的是宇通客车，销量为22934辆，同比增幅为16.05%。有6家企业销量同比增长，同比增幅最高的是金旅，销量同比增长了57.04%；有4家企业销量同比下降，同比降幅最大的是厦门金龙，降幅为7.97%。

前5名企业大中型客车销量累计为47452辆，占大中型客车合计销量比重为62.30%，前10名企业大中型客车销量累计为58635辆，占大中型客车合计销量比重为80.14%（如图四所示）。

2013年上半年，大中型座位客车销量前10名的企业，销量最高的是宇通客车，销量为12785辆，同比增幅为0.42%。有5家企业销量同比增长，同比增幅最高的是福田，销量同比增长了23.55%；有5家企业销量同比下降，同比降幅最大的是中通，降幅为29.67%。

前5名企业大中型座位客车销量累计为27042辆，占大中型座位客车合计销量比重为72.49%，前10名企业大中型座位客车销量累计为32656辆，占大中型座位客车合计销量比重为87.54%。

大中型座位客车市场集中度越来越高（如图五所示）。

2013年上半年，大中型公交客车销量前10名的企业，销量最高的是宇通客车，销量为8325辆，同比增幅为86.41%。除了恒通与亚星两家企业销量同比下降以外，其他8家企业销量同比均有不同程度的增长，同比增幅最高的是金旅，增幅高达242.93%。

前5名企业大中型公交客车销量累计为18225辆，占大中型公交客车合计销量比重为54.44%，前10名企业大中型公交客车销量累计为32656辆，占大中型公交客车合计销量比重为77.52%（如图六所示）。

宇通一家遥遥领先

2013年上半年，大中型客车前20名的企业，市场份额上升的有11家企业，市场份额下降的有9家企业。

宇通的市场份额为30.11%，相当于前5家企业市场份额的一半。前5家企业、前10家企业、前15家企业、前20家企业累计的市场份额分别为62.30%、76.99%、85.44%、91.64%，市场份额较去年同期均有不同程度的上升，大中型客车市场的集中度进一步提高（如表四所示）。

后市利空

国家统计局公布的数据显示，中国第二季度GDP同比增长7.5%，增速回落。上半年GDP同比增长7.6%。今年初，我国制定了全年经济预期增长7.5%左右的目标，李克强总理强调政府对经济目标不会改变。

美银美林年初预测2013年我国GDP增速在7.6%。

经济增速放缓，对公路客运量和公路旅客周转量也产生一定的影响，2013年上半年，公路客运量和公路旅客周转量同比增速也较去年同期放缓。

同时，流动性紧张也会在一定程度上导致信贷趋紧，客车用户融资难度将会加大。

世界经济复苏缓慢，海外市场需求存在很多的不确定因素，人民币升值和客车制造成本的上升，使得客车出口竞争更加激烈。客车出口增长速度将会放缓。

2013年1月5日发布了《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》。其中要求，大城市要基本实现中心城区公共交通站点500米全覆盖，公共交通占机动化出行比例达到60%左右。

2013年6月14日，国务院部署大气污染防治十条措施，规定“2013年底以前实现重点控制区地级及以上城市主城区黄标车禁行，2015年底以前实现其他地级及以上城市主城区黄标车禁行”。

“公交优先”和“大气污染防治”对客车市场将会产生一定程度的提振作用。

虽然国三转国四再次推迟，但已宣布7月1号按期实施国四（包括注册，转入）的地方政府已多达30多个。

五、六两个月客车销量同比的大幅增长，应该包含了市场需求提前释放的因素，三季度客车市场必然要有“还债”的“义务”。

下半年客车市场的利空因素较多，三季度将是全年“最困难的时期”，四季度情况将会有所缓解。

全年客车市场的增长幅度低于年初的预期，大中型客车市场的增幅将在5%左右，其中，大中型公交客车将是全年大中型客车市场增量的主要贡献者，而大中型座位客车注定成为今年大中型客车市场的“颓废者”。