加快转型升级 打造“再生铜都”——清远市再生金属产业发展的调研报告

文 / 中共清远市委政策研究室 胡金水

二十多年的发展，让清远铜在国内、国际都成了一个知名品牌。伦敦金属交易所、纽约金属期货交易所每天都有清远铜的报价，行业内有了“清远铜价抖一抖，伦敦铜价震三震”的说法。由于生产规模大，客户遍布全球，清远铜已经可以在一定程度上影响国际铜价。目前，清远再生铜产业聚集效应已逐步显现。云南铜业、江西铜业等多家大型铜企都落户清远。

一、清远再生金属产业发展概况

清远再生金属产业经历了自发生长、政府封杀、政策引导和转型升级四个阶段。经过30年的曲折发展，清远再生铜产业已经形成了“进口（回收）——拆解——粗加工——深加工——终端产品”的产业链。2008～2009年，是清远再生金属快速发展时期，再生铜年产量达80多万吨，占全国再生铜产量的三分之一。按照产业发展目标，清远再生铜深加工能力将达到100万吨，再生金属行业年产值将达到1000亿元。再生金属产业已经成为清远规模最大、成熟稳定的产业集群，成为清远市的支柱产业。2007年，清远被中国有色金属工业协会授予“中国再生铜都”荣誉称号。清远铜的影响力在国内外不断提升，伦敦金属交易所、纽约金属期货交易所每天都有清远铜的报价。清远铜价格影响国际铜价的涨跌。受国际经济环境影响，近两年再生铜产量有所下降，企业谋求转型升级。目前，清远市再生金属产业共有规模以上企业 47家，规模以上企业总产值297.1亿元，增加值60.7亿元。共有环保定点进口企业25家，深加工企业50多家。

清远再生金属产业发展具有如下特点：

一是产业集约化程度进一步提高。清远作为“中国再生铜都”，已形成规模较大、成熟稳定的产业集群。大小企业近1500多家，且聚集在清城区石角、龙塘镇。龙塘镇被评为“五金电子专业镇”，石角镇被评为“再生铜专业镇”；清城区被认定为“清远清城有色金属再生产业集群升级示范区”，“省市共建广东（清远）再生有色金属先进制造业基地”；二是企业技术装备升级意愿强烈，深精加工已进入了一个新阶段。在拆解方面，为数众多的企业开始以各种专用破碎机、铜米机、筛分机等机械设备替代人工操作，提高了装备自动化水平，降低员工劳动强度，并有部分加工企业新建了先进的破碎分选系统设备。在加工利用方面，“废线路板破碎和金属回收技术优化及粉渣再利用关键技术研发与示范”、“废旧线缆自动化分离成套设备研究”等，被广东省科技厅列为重大专项，并已取得了项目成果。清远市合意氟塑电线有限公司的单晶铜项目，具有很高的科技含量和广阔市场前景，用这种单晶铜生产的电线电缆，可以用于航天飞机、火箭等军工产品，价格非常昂贵。除了单晶铜项目外，将逐步开展如高强高导铜合金、弥散强化铜合金、弹性铜合金、泡沫铝等高附加值的精深加工项目。近两年，清远市再生金属行业在技术创新、设备改造方向共开展了58个项目，获得省市各项扶持资金超过5600万，带动社会资源投入超过3亿元。2012年《清远再生金属产业技术路线图》的正式发布，进一步助推行业的转型升级和健康发展。三是产业服务平台建设成效明显，新兴交易方式体现出先进性。建设区域性的废金属电子交易平台，清远铜交易中心顺利运营并发布清远铜价格指数，再生金属科技创新服务中心、广东省再生金属综合利用产学研技术创新联盟实行市场化运作，发挥了重要作用。

二、清远市再生金属产业发展存在的问题

1.产业集群的发展还处于初级阶段，基础比较薄弱，抵抗市场和政策调整的风险能力弱

特别是研发和深加工能力不足，缺乏核心竞争力。现行进口废旧有色金属原料政策对进口企业不利。目前中国进口废金属需缴纳17%的增值税，而其他主要废金属进口国家进口废铜只有5%的税负、进口废铝零税负。中国企业在国际废金属市场与其他国家处于不平等竞争状态，国内规模化的企业将很难吃饱。特别是由于有色金属价值较高、政策调整没有缓冲期、废金属种类多成分复杂难以准确界定等原因，政策调整往往给行业发展造成巨大冲击，甚至出现停滞。汇率波动对再生有色金属产业发展的影响也很大。近几年，很少出现的废金属价格国内外倒挂现象逐渐增多，给企业生产经营带来不小困难。

2.进口成本加重

目前清远市进口两废的定点企业主要集中佛山三水、黄埔等口岸办理报关，由于港口吞吐量有限，不能承接进口两废的庞大业务，导致产生庞大的延滞费，积压了企业资金，影响货物流转。据了解，2011年净货柜积压导致的延滞费等一项超过4000万元，25家定点企业每年委托外地报关公司手续费超2亿元，导致企业承担沉重的进口费用。

3.粗放型企业多，技术附加值低，资源利用率低

再生金属企业“规模大、水平低、贡献小、压力大”现象突出，对地方的贡献与产业的占地、规模、产值等很不相称。

4.土地、资金、人才等要素制约

5.国内外市场价格倒挂

自2010年9月开始，国际铜价随着欧债危机的深化大幅波动，导致国内外铜价出现严重倒挂现象，国外价格比国内价格高出2000～3000元/吨，甚至产生了原料价格高于成品价格的畸形状况。去年清远市进口再生金属完成量仅为核定进口量的53%，企业亏损严重，亏损面超过60%，有约20%左右企业临时停产。

因此，要破解再生金属发展困局，必须加快转型升级，优化发展环境，加大政策支持力度。

三、提高再生金属产业发展水平的措施

为进一步规范和促进再生金属产业发展，清远市委、市政府于2011年初颁发了《中共清远市委 清远市人民政府关于加快再生金属产业发展的意见（试行）》(清发〔2011〕2号)。根据转型升级要求，今年又重新修订了再生金属产业发展政策，制订《关于提高再生金属产业发展水平的意见（试行）》。一是制订产业总体规划，加快提高再生金属产业发展水平。力争到2015年，全市再生金属产业产值深加工产品比重达到70%以上，再生金属产业工业总产值达到1000亿元以上。二是调整产业布局，提高产业集中度。原循环经济产业园区A区（龙塘镇）不再新设再生金属企业。到2015年,龙塘镇原有拆解企业（除获得国家批准的定点拆解企业外）转移到清城区石角镇入园经营，再生金属加工制造企业聚集到清远有色金属加工制造业基地（石角）。三是优化产业结构，大力发展精深加工。推进再生金属深加工高品质铜及铜合金产品开发关键技术与装备研发，拓展高强高导铜合金、弥散强化铜合金、弹性铜合金、单晶铜、泡沫铝等高附加值的精深加工项目，提高产品附加值；着力发展高、精、尖新型材料产业；大力开发下游产品，围绕电子器件、装备制造、家用电器、交通运输、电力电气、水暖器材、建筑型材等行业延伸产业链，推动再生金属产业向价值链高端发展。四是加强基础建设，优化发展环境。加强园区道路、信息、供电、给排水、生活配套等设施建设。加快再生金属产业公共服务平台建设。着力提升铜交易中心功能，推动期铜交割仓库以及进口“两废”（废五金、废塑料）专用查验场建设，探索培育国际贸易中心、国际采购中心、国际技术合作交流中心。五是促进技术进步，增强产业竞争力。支持通过广东省再生金属综合利用产学研技术创新联盟等平台，重点突破废旧有色金属预处理、熔炼、节能环保技术和装备，加强有毒有害物质生成机理、快速检测和治理技术研究。联合攻关制约行业发展的关键共性技术，加快科研成果产业化。六是强化行业准入，淘汰落后生产能力。严格行业准入条件，严格执行《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范（试行）》（HJ/T181～2005），明确再生金属行业企业规模、技术装备、综合能耗、节能环保等准入指标，规范行业秩序，提升资源综合利用率和节能环保水平。再生铜行业淘汰无烟气治理设施的焚烧工艺和装备以及鼓风炉、冲天炉、50吨以下的传统固定式反射炉。再生铝行业淘汰直接燃煤的反射炉和4吨以下的其他反射炉，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。对再生金属企业环保不达标，不按要求治理，造成环境污染的，严格追究法律责任；对造成严重后果的依法予以关闭。七是鼓励企业在不新增用地的情况下，通过研发或购置先进生产设备或环保设施，提高生产效率，实现节能降耗减排。支持拆解企业装备更新，符合条件的拆解企业，对其研发购置的先进设备给予一次性补助。支持再生金属深加工企业的技术改造、设备更新和转型升级项目。八是鼓励企业建立研发机构。支持符合条件的孵化器创建国家、省级孵化器。九是引导民间资本投入建设进口“两废”的专用查验场和清远市期货铜交割仓库建设。加强与国家有关部门协调沟通，推进立项工作，支持解决项目用地，给予建设规费、堤围防护费等收费优惠。十是加强服务监管，明确政府部门职责，充分发挥清远再生金属行业商会等社会中介组织的桥梁和纽带作用，将科技、信息、项目评审、行业统计等可交由市场提供服务的事项下放给商会，强化行业自律。

四、提高再生金属行业发展水平的对策建议

1.继续完善和落实再生金属产业相关政策

2.完善行业产业链，优先发展高新技术

根据废杂铜的产业链方向，有针对性地进行招商引资，并最终形成多条完整的产业链：(1)利用铜杆线向下延伸，形成“废杂铜—铜杆线—漆包线、电线电缆—发电机、变压器、变频电机”的产业链；(2)利用铜板带向下延伸，形成“废杂铜—铜板带—汽车水箱、铜制散热器”的产业链；(3)利用铜棒向下延伸，形成“废杂铜—铜棒—空调阀门、五金工具、水暖卫浴产品”的产业链；(4)利用电解铜箔向下延伸，形成“废杂铜—电解铜—电解铜箔—覆铜板—印刷电路板、集成电路引线框架、电子器件”的产业链。对符合条件的企业优先给予土地、办证审批、税费减免等保障和优惠。优先发展“单晶铜连铸工艺关键技术及装备研究”项目，逐步开展如高强高导铜合金、弥散强化铜合金、弹性铜合金、泡沫铝等高附加值的深加工项目。

3.加快行业服务平台建设，为产业发展提供有力支撑

发挥公共财政的引导作用，加大支持力度，使公共服务平台逐步走向自我发展、良性循环的轨道。科技创新资金和中小企业发展专项资金，要按照突出重点和集中使用原则，对重点公共服务平台实行倾斜，吸引和带动社会投资，加快推进包含信息查询、电子交易、技术创新、质量管理、市场开拓、人员培训、管理咨询、创业辅导等多种服务功能公共服务平台建设，为企业提供特色化、差异化、个性化、专业化的服务。着力培育“三个中心”（国际贸易中心、国际采购中心、国际技术合作交流中心）加快与国际接轨。建议上级批准在清远市建设新的国际货运码头，疏通水运航道，融入珠三角航运物流圈。同时，利用电子围网区域管理模式在原清远码头附近建设一个进口废料的专用查验场。这有利于海关和商检部门对进口废旧物资的监管，有利于企业办理就近报关，降低企业成本、缩短货物物流周转周期，也能有效促进物流业发展，解决清远出口企业租柜难问题。

4.采用“从量税”方式对再生金属行业进行科学征税

目前，国家对再生金属资源采用“从价税”方式进行征税，因此出现了废金属估价与市场不符的情况。以金属铜为例，海关2012年6月份对1号废紫铜的估价是4600美元，而国外成品电解铜的成交价为4100美元左右，废品价格高于成品价格，这是不符合市场实际的。另外，海关风险价格的调整往往滞后于市场，调整的参考也有些片面，客观上，许多废金属的境外成交价都低于海关估价。建议采用“从量税”的方式对废金属资源进行征税，加快推进“营改增”。

5.协调海关等部门加快通关速度

行业建议：(1)取消放柜数量的限制。如果货物符合监管要求，应当及时通关放行。(2)提高查验效率。建议对企业申报为单一品种的货柜采取随机抽查、过X光机的查验办法。(3)延长验放时间。在当前货柜严重积压的情况下，建议监管部门适当加班验放。(4)加强与商检部门的协调，做到同时查验，减少企业重复开拆货柜的成本。