盘点2013信息通信产业已成为社会创新基石

本刊总编辑 | 杨海峰

信息通信产业在我国经过30多年的高速发展之后，已经从相对独立的ICT产业逐步成为推动我国经济转型、提升传统产业升级、加快智慧型城市化进程以及社会变迁的创新基石和催化剂。盘点2013年，信息通信产业发展总体势头良好，整个行业营收实现较快增长，最值得关注的就是“信息消费”、“国家宽带”等正式确定为国家战略以及4G牌照在年底正式发布，开启了我国信息通信产业发展的新篇章。

从2013年信息通信产业的整体发展情况来看，主要有三个特点。

首先，信息通信产业自身仍然保持较强的活力，尤其在移动通信、电子商务、智能手机、移动互联网、智慧城市等相关产业释放出强大的竞争活力和巨大的市场需求，但从整体产业发展来看，已经进入平稳发展期。

其次，我国信息通信产业自身产业升级也迫在眉睫，尤其是在原材料科学、核心芯片、基础软件、信息安全及许多前沿科学等领域需要加强自主创新，提升产业综合竞争力。与此同时，传统的IT、通信和互联网的相互融合，相互竞争十分激烈，如何寻找出共赢的发展思路，彼此促进创新和合作，也是考验我国信息通信产业集体智慧的关键。

最后，信息通信技术与社会运行，传统产业等结合度越来越高，在信息消费、宽带中国等战略的推动下，信息通信产业迎来了扩大规模的好时机。以智慧交通、智慧医疗、智慧社区、智慧教育、食品溯源为典型代表的智慧产业发展风生水起，智慧城市遍地开花。

下面我就2103年度值得关注的十二个话题给予简要的盘点和总结，同时我刊针对2013年十二个月最重要的产业话题给予重点盘点，希望能够通过我们的梳理，给广大读者呈现一个清晰的2013信息通信图谱。

一、信息通信行业步入平稳发展期

据工信部公布的2013年1～10月电子信息产业固定资产投资情况显示，1～10月，我国通信设备行业完成投资722亿元，同比增长36.2%，其中通信终端设备增长45%。2013年前10月，我国电子信息500万元以上项目共完成固定资产投资额8787亿元，同比增长12.5%。1～10月，电子信息产业新增固定资产投资4298亿元，同比增长12.3%。

收益方面，1～11月，全国电信业务总量累计完成12762亿元，同比增长7.7%；电信主营业务收入累计完成10674.3亿元，同比增长8.5%。前三季度，我国电子商务市场交易规模达7.5万亿元，增长35%；软件业完成业务收入2.28万亿元，增长23.7%。信息消费作为新的经济增长点的拉动作用日益明显。

截至到11月底，3G移动电话用户总数达3.87亿户，占全部移动电话用户的31.6%。固定互联网宽带接入用户总数达1.88亿户。固定电话用户退网速度加快，1～11月，全国固定电话用户减少986.7万户，总数达到2.68亿户。

通信业整体营收水平略快于GDP增速，全行业坚持转方式、调结构、促发展的基本方针，始终跑在前面，真正起到了拉动经济增长、促进经济结构优化的作用。

但是，通信运营业利润率下滑、业务增长乏力的特点更加突出。

关键原因在于传统通信业已经趋于饱和，移动用户数、固定电话用户数以及宽带接入等关键业务增长乏力，产业必须进行升级和市场转化。这就需要政府在政策方面，产业自身在战略转型方面，与传统产业结合方面等多个领域同时发力，方可重新换发信息通信产业的活力。

二、信息消费上升到国家战略

今年8月份，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》。意见提出，到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。

值得注意的是，基于电子商务、云计算、移动互联网等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。

分析认为，占GDP比重不足3%的信息通信业拉动了近6%的GDP增速，对国家经济发展“功不可没”，信息消费将进一步带动产业发展，为经济发展注入新的活力，通信业的行业地位大大提升。仅在今年11月份，在促进信息消费政策、“宽带中国”战略的带动下，我国通讯器材销售加快，同比增长39.8%，比上年同期加快24.6个百分点。

对于信息消费，现阶段看，直接的信息消费还有很多事情要做，比如信息的商品化。但最为关键的是如何培养用户的消费行为和消费习惯，政府要加大对数字版权的保护，构建一个良好的信息消费环境是关键。

对于间接消费而言，最主要的则是如何利用数字生活空间来宣传和构建用户易于接触的平台，比如淘宝和支付宝就是给实体产业搭建一个支付的平台，方便消费者和服务者之间建立交易行为。再比如京东商城，给大量的实体产业展示的空间，同时也给消费者和服务者搭建了交易平台，成为间接信息消费的重要平台。对于这些平台型的服务，政府应该给予重点扶持。

另外，2013年初见端倪的互联网金融服务将对信息消费起到非常积极的推动作用，这些服务远比传统金融服务促进信息消费要强很多，政府应该鼓励和支持。

三、知识产权保护进一步加强

12月13日，中央经济工作会议重点讨论了2014年六项重要的经济工作，其中有一条写到关于深化调整产业结构：要大力发展战略性新兴产业，加快发展各类服务业，推进传统产业优化升级。创造环境，使企业真正成为创新主体。政府要做好加强知识产权保护、完善促进企业创新的税收政策等。

“要做好加强知识产权保护”这一条对于信息通信产业甚至说所有高科技产业而言十分重要，能够在如此重要的会议上提出这一条，充分说明中央在“调结构，促转型，谋发展”上深刻认识到保护知识产权的重要性，可以说和以往在科技领域不同的地方就在于此。

在过去30多年时间里，我们遵循“引进，吸收，消化，再创新”这一模式，大大提升了我国科技产业的整体实力，但这个模式在今天已经很难再走下去，国际上能给你引进的基本上都引进了，不给你引进的就算引进来，也很难再创新，因此必须把“中国创造”或者“中国智造”抬出来，鼓励创新，而且是可以走向世界的创新。

而创新最关键的一点就是对创新的尊重，对知识产权的保护。而这一点恰恰是过去三十年中国做的最不好的一点，尽管我们引进了发达国家各种不同的技术，我们也做了大量的二次创新，但核心技术仍然掌握在别人手里。

进入互联网和移动互联网时代，抄袭和模仿仍然是这个领域“创新”的主旋律。

因此，经济要转型，产业要升级，就必须要把保护知识产权当作头等大事，只有先保护，才能激发企业创新，才能保护企业创新成功，才能提升企业的创新能力。

信息通信产业是知识产权纠纷和竞争的最主要行业，这几年围绕3G/4G，智能手机，操作系统等领域的国际性专利事件此起彼伏，让我们更直观地看到知识产权的重要性，也希望政府能够出台更进一步的法律法规，也希望企业能够真正领会中央的意图，切实推进走创新型发展道路。

四、4G发牌催生产业新的发展机遇

12月4日，工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通发放了第四代移动通信业务牌照（TD-LTE），我国在2013年年底正式迈进4G时代。

相比3G以及之前的网络，4G网络的最主要特色高速度、低时延，目前在国际上主流的4G网络接入速率都在100 Mbps以上，我国4G网络已经经过长时间的测试、演进和试商用，可以面向全国商用。

4G时代到来，将催生更多丰富的信息应用，以及更优质的信息通信服务，有消息称，甚至随着网络的发展，网络资费也会随之不断下降，一场4G消费盛宴即将开启。

作为TD-LTE最积极的推动者，中国移动已经率先发力，近期在广州举办的中国移动全球开发者大会上，中国移动表示2014年TD-LTE基站总数将超过50万，2014年TD-SCDMATD-LTE终端销售有望超过2亿部。加上中国电信和中国联通，4G将给整个信息通信产业链带来连带效应，将再次催生出数万亿产业规模。

五、产业融合给城市化发展注入新活力

随着两化融合推进及信息化建设向全社会各个领域的深入，数据量呈爆炸性增长态势。今年，我国信息化不断推向深入，物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术更加成熟，智慧制造业、智慧服务业、智慧农业、知识经济等迅速发展。

信息化作为智慧城市建设和发展的“灵魂”，已经得到社会的普遍认知。各地经济在发展中，不断谋求促改革、转方式、调结构，以信息化带动传统产业结构升级与发展，取得了非常明显的成效。未来，随着信息化技术的不断革新与发展，信息化将与社会各行业的结合更为紧密，不断编织一张信息化的大网，使经济运行更为高效、平稳和健康。

“智慧产业”是信息通信产业与社会及传统产业结合的新型产业，是我国经济转型，产业结构调整的代表 。2013年，我国启动了第二批智慧城市试点，总体数量接近200个。国务院在《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》以及《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》中都明确提出，提高城市运行信息化水平，引导智慧城市建设健康发展。

无论在国家战略层面、产业层面和社会消费层面，无不把智慧城市作为未来城市和经济发展的一次机遇。据统计，到目前我国智慧城市投资已达3000亿，带动相关产业发展超过2万亿，可以预见，智慧城市必然带来新一轮的投资和发展热潮。

当然，我国在智慧城市发展中，也出现了智慧城市不智慧的假大空现象，许多地方政府把其当作政绩工程，口号工程来对待，对于整体而言，我国智慧城市仍然缺乏顶层设计和长远规划，仍然缺乏务实、创新和持久的推行措施，这些急需改变。

六、移动互联网入口之争呈现白热化

8月14日，百度宣布以18.5亿美元完成收购91无线，成为中国互联网有史以来最大的收购案。91无线是现成的移动互联网入口，用户过亿，对于急于在移动互联网领域打开局面的百度而言，这是一次有远见的尝试。

紧接着9月份，搜狐和腾讯联合宣布，腾讯向搜狗注资4.48亿美元，并将旗下的腾讯搜搜业务和其他相关资产并入搜狗，借此，企鹅帝国敲开了移动搜索的大门。

微信5.0及5.1的发布，更是腾讯打造全新入口的新武器，各种平台被微信全部接入，加上微支付等功能，腾讯稳坐移动互联网头把交易，并且已经从模仿战略向其它领域主动进攻的战略转型，比如其在互联网金融领域的探索。

随着移动终端的普及以及移动互联网产业链的不断成熟，互联网大佬开始在移动互联网“跑马圈地”，摩拳擦掌。未来，中国移动互联网入口之争将逐步替代PC时代的流量之争，移动互联网产业的内部竞争无疑将更为激烈。

七、JDphone的想像空间有多大！

11月，在中兴通讯nubia发布会上，京东副总裁王笑松向业界传达了JDphone计划的初步构想，这是京东通过多年电商渠道，成为国内最大的手机渠道商之后，同时也是京东谋求虚拟运营商牌照之后做出的第一个动作，而这个计划有可能对中国手机制造和销售产生不小的影响。

定制机市场向来是运营商的玩法，运营商公布定制机配置和价格，通过植入自己的业务并进行各种补贴以较低价格推向市场，这类定制机销量往往都很大，过去这几年，华为，中兴，酷派，联想等均通过运营商定制机市场获得迅猛增长。

而京东通过多年的努力，年销售智能手机数千万台，而随着其电商大平台的建立以及即将获得的虚拟运营商牌照，京东有望在手机销售上再创新高。而其对手机定制的要求明显高于运营商的要求，而在业务植入和服务方面，更贴近移动互联网需求。加上电商网购已经成为势不可挡的趋势，相信JDphone计划对运营商定制机市场产生不小的营销，同时也给终端厂商新的拓展机会。

可以发挥想像的空间很多，比如京东获得虚拟运营商牌照之后，可以推出虚拟SIM卡，推出京东自有品牌的业务及销售合作推出的JDphone，如果京东能同时获得三大运营商虚拟运营合作牌照，那么京东推出的移动服务可以实现在三大运营商网络的无缝漫游。在终端销售上，京东完全可以和用户在京东购物的消费额推出各种购机计划和套餐计划。甚至京东可以引入更多软性内容销售，比如游戏、阅读、视频等，通过消费内容来实现在终端、流量等方面的优惠。

总之，JDphone计划既可以改变定制机市场，更有望推动虚拟运营业务的创新。

八、国产手机企业在激战中全面崛起

根据多家咨询机构的预测和今年前三季度的销售统计看，2013年全球手机出货量有望达到18亿部，而智能机出货量有望达到10亿部。而中国手机企业出货量有望达到2.97亿部，智能机占比将超过80%。

而根据Digitimes Research公布的最新研究数据，2014年中国手机制造商全球出货量将达4.07亿部，同比增长27%。预计2014年联想和华为出货量都在5000万部，酷派和中兴出货量都在3700万部，TCL出货量2600万部，金立、小米和OPPO出货量都在2000万部。

此外，根据目前几大厂商透露的数据看，部分厂商2013年销售量即达到2014年数据，比如华为和联想相继披露2013年智能机出货量都将达到5000万部。

伴随着中国颁发4 G牌照的发放，仅中国移动计划2014年终端销量将达到2亿部，这给2014年中国国产手机企业更大的成长空间。

目前来说，国产手机已经形成相对分明的竞争格局。其中，按照牌牌和出货量来分，可以有以下四类，以大众消费为主要中华酷联，年出货量在3500～5000万之间，以设计和品牌及特定用户群体著称的是OPPO、VIVO、金立、天语等，每家出货量在1500万～2000万台左右，以TCL、小米、魅族等高速增长的品牌，出货量在1000万～1500万，以lephone、优思等为代表的区域品牌销量在1000万台左右，以及数量庞大的山寨和白牌手机企业。

从全球格局来看，排名前十位的企业中，中国企业占据半壁江山，中国市场更是占据70%的市场份额。

然而 2013年，中国国产手机市场可以说是痛并快乐着——手机低端市场杀得昏天暗地，而手机高端市场如今也是狼烟四起。面对这一现状，企业必须要找准定位、以用户为核心，紧抓产品质量以及软硬件结合方面寻找自己的出路，同时在品牌，创新，渠道等方面协同发展，方可求生。

九、OTT上演“三国演义”

今年上半年，关于微信的是否收费的传言还未平息，移动IM领域又迎来了新生力量，使得该领域的竞争呈现三国诸侯争霸的局面。

7月，广东联通先人一步与微信合作推出微信沃卡套餐，运营商开始了对移动IM领域的渗透。8月，中国电信和网易联合在京宣布合资成立浙江翼信科技有限公司，并发布新一代移动即时通讯社交产品“易信”，运营商与互联网公司合作开发移动IM产品开了业界先河，对微信下了“战书”。9月，阿里巴巴集团在杭州正式发布社交工具"来往"，公开叫板微信与易信，中国移动IM市场“三国鼎立”的局面初步形成。

然而看似竞争激烈，但该领域先机为胜的特点一直没有改变，微信不仅仅对传统电信业务造成了重大冲击，而且给后来者留下的机会不多。比如易信虽然由网易和中国电信联合打造，然而在快速发展了3000万用户之后增长处于停滞状态，这与双方计划在2013年年底达到一亿用户的规模相差甚远，由此也可以看出，并不是谁都可以上演OTT奇迹的，包括这种和运营商深度合作的也是如此。至于来往，虽然和易信一样，刚开始增长迅速，一个月用户就达到千万级，但按照易信的发展轨迹看，想要在2014年年中用户到一亿户显然让人怀疑。而一亿用户被互联网公司当作可以进一步商业化和平台化发展的基本前提。先入为主，用户规模及业务黏性决定其竞争力，这也是给传统运营商向移动互联网转型敲响的警钟。

十、信息安全成为全社会关注热点

从美国斯诺登事件到华为、中兴海外遭遇不公正待遇，无一不与信息安全有紧密关系。

6月，前中情局（CIA）职员斯诺登将两份绝密资料交给英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》并发表，美国“棱镜计划”浮出水面。

根据该计划，美国国家安全局和联邦调查局直接接入微软、谷歌、苹果、Facebook、雅虎等9家网络巨头的中心服务器，可以实时跟踪用户电邮、聊天记录、视频、音频、文件、照片等上网信息，全面监控特定目标及其联系人的一举一动。

该事件过去不久，中国的两家通信设备制造企业华为和中兴在美国遭遇阻力。10月8日，美国众议院情报委员会发布报告称，华为和中兴可能“涉嫌为中国间谍活动提供便利”，威胁美国国家通信安全，并建议相关美国公司尽量避免同华为中兴合作，引发了中美两国外交的口水战。信息安全话题成为全球关注的热点。

与此同时，在国内也掀起了一场以安全为名的不大不小的去“IOEC”等行动，重点在服务器、路由器、交换机等硬件设备上。与此同时，思科、IBM等公司也相继在年底的财报中披露了受中国市场关于斯诺登事件影响而业务大幅度下滑的相关信息。

可见，美国的“信息安全”政策不光给中国企业造成重大影响，反过来也给美国公司在全球的发展造成不利影响，实为双刃剑。

不过，对我国而言，去“IOEC”短时期内可能会影响这些企业的业绩，也的确给国内的一些企业带来不小的机会，但从长远发展看，并不会影响大的格局变化，因为在ICT领域，尤其是核心技术，比如芯片、操作系统、应用软件等等依然牢牢掌握在这些企业中，单纯的搬箱子式的换国产硬件，而里面的核心技术仍然不动，那等于自欺欺人，因此斯诺登事件给中国的启事主要有两点。

一是，全社会必须重视信息安全，在法律，法规和意识方面进行全方位的安全布局。二是，打铁还需自身硬，必须在核心技术领域加大创新。

十一、物联网的“万亿革命”

2013年，传感器领域出现了新的社会动向。世界各国的设备及系统相关企业欲建立每年使用1万亿个传感器的社会“Trillion Sensors Universe”。通过在各个场所配置规模为目前100倍的传感器，充分利用其信息，将实现不连续的增长。

被称为“万亿革命”的这一动向出现的契机是美国的产学联合会议“TSensors Summit”。支持并参加该会议的有来自ICT、零部件（半导体、电子部件）行业，以及大学和研究机构的很多著名企业和组织。

对于中国而言，物联网从概念炒作期、观望期到冷静期再到务实期，有望迎来万亿革命的真正发展期。

传感器革命受到关注的理由主要有三点。

第一，以传感器为首的电子部件的用途偏向于智能手机和功能手机。电子部件的增长依赖于特定的应用产品，容易出现供需失衡等弊病。业界希望能开拓出需求和价格变化激烈的消费类产品以外的新增长源。

第二，传感器在社会基础设施领域的潜在需求高涨。为了对老化的基础设施进行最恰当的管理和维护，全球都存在希望利用传感器和ICT的需求。即使是在农业等第一产业和流通、物流等没怎么推进高科技化的领域，为了提高生产效率和能源利用效率，对传感器的需求也日益高涨。传感器的用户后备军越来越多。

第三，信息通信技术行业想利用更多的数字数据。利用传感器获得的数据会扩大运算需求和通信需求。而且，如果把大量传感器数据与开放数据等组合，通过IoT和M2M进行大数据分析，就会产生价值更高的数据。

十二、阿朗最后一个转型者走出低谷

合并、重组、出售、裁员等等关键词成为过去5年通信设备领域的竞争惨烈的代名词。2013年，在担任CEO半年后，康博敏推出了阿尔卡特朗讯的转型战略，成为五大通信设备企业最后一个转型者。

康博敏给出的转型战略就是聚焦在”IP、云、超宽带”，当然还有传统的裁员和企业结构调整计划，这些措施让业界看到阿尔卡特朗讯的复苏的希望。

而在阿尔卡特朗讯重点强调的三个转型领域，来自业内市场研究机构的报告显示，到2013年第三季度，阿朗在IP边缘、IP 路由以及光网络领域位列全球市场份额排名前两位，分别占据29%、20%、14%的市场份额。

可见，阿朗的转型已经初见成效，阵痛即将过去。

至此，新“阿诺爱中华”五家传统通信设备企业形成了各自不同的发展思路，进入到一个全新的竞争模式。