新时期我国煤炭大集团战略搏弈焦点分析

牛克洪 牛天勇

（1.兖矿集团战略研究院，山东省邹城市，273500；

2.北方工业大学，北京市石景山区，100041）

我国煤炭企业经历了十余年大重组、大整合、大变革、大洗牌、大发展的阶段，现已具备了较雄厚的规模经济实力和较强的市场竞争优势。新时期我国煤炭企业尤其是大型煤炭集团仍纠葛于三大关键战略问题：一是资源后备储量不足，难以保障长期大规模发展所需的资源支撑，二是运输通道不畅，煤炭销售中受到运输通道瓶颈的制约，三是市场空间 “内占外抢”局面，终端市场争夺更趋激烈。未来煤炭企业之间的大搏弈将进一步在更宽领域、更高层次和更大力度上强势展开，而搏弈重心也将聚焦在这 “三个端点”的上面，即端头点搏弈，抢占优质经济类煤炭资源；中端点搏弈，控制煤炭运输大通道；末端点搏弈，分割占领市场制高点。

1 在端头，抢占煤炭资源的行动仍在继续

为保障煤炭企业的可持续发展，占有一定规模的资源储备是十分必要的。尤其是 “十一五”以来，煤炭企业纷纷加大抢占煤炭资源工作力度，主要在国家规划的14个大型煤炭基地区域内展开了激烈的资源争夺战，争夺激烈的区域主要是山西、陕西、内蒙古、宁夏、新疆等资源富集省区，特别是位于内蒙、陕西、宁夏的能源金三角地区争夺更趋白热化，使得这些区域内的资源价格急剧攀升，并导致地方政府设置越来越高的资源获取门槛和条件，而企业付出的代价也越来越多，甚至到了难以承担的程度。目前，国内重点资源省区中优质煤炭资源已经基本上被瓜分完毕，进入尾声。未来的资源争夺将在企业间的兼并重组中重新划分，或转向境外煤炭资源丰富的国家进军。

总结和梳理企业抢占煤炭资源的成功实践做法，可以概括为三条基本经验：一是企业应拥有厚实的经济实力，该出手时就出手，买资源时能够拿得出钱；二是企业应拥有技术和人才，尤其是煤炭开采和转化技术的专业人才；三是选择地方政策环境好、资源丰富优质的地区，并应运用好对政府的公关策略以及与资源拥有方的谈判技巧。以上三者结合运用好则事半而功倍。

2 在中端，控制运煤大通道的积极性尤其高涨

由于煤炭是大宗商品，加之我国煤炭生产重地与消费重地又是逆向分布，多年来煤炭商品有效供应受限于运输通道尤其是铁路运输瓶颈的制约，西部的煤运不出，则煤价被压低；东部的煤供不应求，则煤价高启。为改变这一状况，新时期各大煤炭企业在抢占煤炭资源基本结束后又从战略高度考虑，单独或联合对国家南北、东西运输大通道进行投资，力求获得铁路运输通道的控制权和话语权。神华集团除已形成自己的北线煤路港航一体化外，正积极寻找投资参与其它铁路大通道建设。国内其他煤炭企业在加强自营铁路运输通道的建设外，还自发联合参股或控股铁路干线、重点煤炭港口的建设，拓宽煤炭外运通道，以求控制运输干线，增加煤炭运输量，降低运输成本，拉近煤炭产地与需求市场的距离，扩大市场份额。

例如，1988年年底投入运营的大秦线经过多次扩能改造，今年运煤预计达4.5亿t，其第一个配套的运煤港口秦皇岛港运输量达到2.5亿t，另一个配套港口曹妃甸港运能可达l亿t，而曹妃甸后续煤码头仍在筹建中。

尤其值得一提的是，目前国家已批准在西部建设两条铁路大通道。一条是蒙西至华中地区铁路大通道，简称蒙华铁路，该铁路项目起于内蒙古浩勒报吉，止于江西吉安。本线穿越内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西7 省区，共经过13市28县（旗），线路全长1859.5km。该项目2012年启动，分段建成，2017年全线通车，远期年煤炭货运2亿t。投资入股该项目的股东有代表原铁道部的中铁投、神华集团、中煤能源集团、国家开发投资公司、陕西煤业化工集团、淮南矿业集团、伊泰集团等16家企业。另一条是山西中南铁路通道，简称晋豫鲁铁路，是连接我国东西部山西、河南、山东三省区域经济的联通通道，是扩大腹地的港口集疏运通道和重要煤炭资源运输通道，与南北向各大干线互联互通，该铁路西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇，经临县、柳林、石楼、隰县、蒲县、洪洞、安泽至长治市，然后向东经汤阴、鹤壁、濮阳、泰安、兖州至日照港，线路全长1365.721 km，途经晋豫鲁3省12市。该项目已于2009年12月22 日开工，预计2014年投入运行，远期煤炭年货运3.5亿t。项目投资预估算总额为1058亿元，项目资本金按总投资的50%考虑，其余部分拟由国内银行提供贷款。资本金由各相关铁路局代表铁道部出资，铁道部出资控股，其余资本金由沿线企业及地方政府分别投资入股。

从未来煤炭运输发展趋势分析，我国将来煤炭北煤南运、西煤东运会呈现三种运输方式，第一种方式是依托 “北煤南运”、“西煤东调”铁路大通道和公路运输线进行煤炭运输；第二种方式是利用海洋运输条件，从西部地区把煤运至港口再转海运到东部及南部用煤地区，同时也可从国外进口优质低价煤炭，有效补充我国东部缺煤地区需求；第三种方式是西部地区富余煤炭就地转化为发电、制气，进入电网进行西电东输，或进入管道进行西气东送。

在这一新的发展态势下，在西部占有煤炭资源的相关企业应该早作打算介入或掌握未来运输干线的主导权。主要是 “三靠”：一靠眼光，即从战略高度及长远发展布局着眼，审时度势，积极谋划参与运输大通道建设；二靠联合，由于大通道建设投资巨大，一家企业难以承担，应寻求运输通道沿线相关企业联合，共同参与建设；三靠公关，由于大通道规划、立项审批、投资建设及运营管理涉及到中央政府、地方政府和相关企业等，要谋求介入必须做好社会公关工作，确保顺利加入其行动。

3 在末端，布局占领消费市场的活动日渐加剧

我国煤炭消费市场经过多年演变发展，目前的基本形态是 “两集中、四模式”，“两集中”即：煤炭消费市场相对集中 （华东地区、华中地区、华南地区等），用户相对集中 （电力、钢铁、建材、化工等）；“四模式”即：计划经济传承用户模式 （从建矿或建厂时国家就计划安排为对接你产我用的供需关系，后虽经市场调整但基本供需关系仍延续下来了），企业内生用户模式 （煤矿自己投资建设的电厂、钢铁厂、化工厂、水泥厂等，或电厂、钢铁厂等自己投资建设的煤矿，自产自用），联接用户模式 （通过互相投资或战略联盟而建立的产权联接、业务联接等形成的煤炭供需关系），市场自选用户模式 （通过市场自由交易选择形成的煤炭供需关系）。

这“两集”、“四模式”的煤炭市场形态目前及未来仍在不断调整变化之中，尤其值得关注的是许多大型煤炭企业正在把注意力转向全国煤炭消费市场的布局抢滩上面，其分割布局煤炭市场的策略主要表现为依靠 “三个力”：一是依托自身力，即依托煤炭企业己占有的大量煤炭资源、所具备的大规模生产能力、所掌控的运输通道及运输工具和雄厚的经济实力等，特别是企业高层管理者所具有的全球观察能力和全国煤炭市场大布局的战略思维；二是借助政府力，即通过与煤炭消费市场属地政府建立关系，采用战略联盟与合作、投资当地项目等方式获得政府支持，得以在该地区顺利实施兼并收购或控股、参股电厂、钢铁厂等用煤大户，得以参与控股、参股当地港口、铁路建设等；三是运用市场力，即运用市场规律及市场手段开拓自己的市场用户，提高煤炭占领市场份额，包括采用价格战 （成本）、品牌战 （质量、品种）和市场公关比拼等方式。