以化解产能过剩为突破口打造中国钢铁产业的升级版

张长富

1月份，钢铁协会统计的大中型钢铁企业实现利润13.38亿元，亏损企业接近三分之一；2月份实现利润9.98亿元，环比下降25.4%，销售利润率为0.36%，亏损面没有减少；3月份利润进一步下降，只有2.67亿元，销售利润率为0.28%，行业亏损面45.3%，经营困难局面进一步加剧。

今年一季度行业运行情况每况愈下，最主要的原因是钢产量增长太快。按国家统计局数据，一季度全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为17823万吨、19189万吨和24551万吨，同比分别增长7.6%、9.1%和12.3%，增幅比去年同期提高4.4、6.6和5.8个百分点。其中，钢协会员企业粗钢产量同比增长5.8%，低于全国增速3.3个百分点。一季度全国平均日产粗钢213.2万吨，创历史新高，其中3月份粗钢产量为6630万吨，同比增长6.6%，平均日产213.9万吨。再次攀升的产量使钢材市场供给大于需求，导致库存增加，目前钢厂库存和社会库存都达到历史最高点。据统计，22个大城市5大品种的社会库存3月份已经达到1556万吨，比2月份增加了23.8%，加上钢厂库存也增加，总库存已2000多万吨，还有钢坯库存。钢产量增加过快和钢材积压是3月份以来钢材价格下跌的主要原因。

一、钢铁行业宏观形势困难与挑战依然存在，但面临新的发展机遇和空间

1.从世界经济环境来分析

一是世界经济将继续保持低速增长态势。经济合作与发展组织去年12月份发布的《世界经济展望报告》中预计，其成员国国内生产总值的增长为1.4%。联合国去年12月18日发布的《2013年世界经济形势与展望》中，预计2013年全球经济增长率为2.4%。国际货币基金组织4月9日发布的最新一期世界经济展望认为“全球经济前景又一次有所改善，但先进经济体的复苏道路仍坎坷不平”，同时将2013年全球经济增长速度调降为3.25%（上期3.3%），2014年达到4%。从国际权威机构预测来看，2013年世界经济仍将继续保持低速但稳定的增长态势。

二是世界主要经济体的需求疲软状态有所改观。2008年国际金融危机爆发和欧洲债务危机之后，全球经济出现大幅度下滑，各国相应采取了一系列措施，刺激经济、恢复增长，已经取得了一定成效。2013年，美国、欧盟、日本经济增长率将分别达到2%，-0.25%和1.5%。先进经济体实际GDP的增长率在经历上半年的疲弱增长后，将在下半年上升至2%以上，2014年预计达到2.25%。

美、欧、日先后推出非常宽松货币政策，在刺激本国经济、恢复经济增长上将起到一定的作用，但其转嫁内部经济困难意图也十分明显，全球潜在通胀和资产泡沫的压力再度全面加大。

三是国际贸易增长的同时，各种形式的贸易保护主义明显抬头。随着全球经济一体化进程推进，全球贸易总额继续增长，但各国对国际市场激烈争夺，对国内市场大力保护，贸易战、汇率战全面升级，全球贸易增速下降，面临下行的巨大风险。2012年，我国钢铁产品遭遇了11起反倾销、反补贴调查；进入2013年以来，短短几个月时间，又已遭到包括欧盟、美国、澳大利亚、加拿大、印度、马来西亚等多国的反倾销、反补贴调查。面对频发的贸易救济调查，钢材出口空间被进一步压缩，钢铁行业将面临更为严峻的挑战。今年3月初，我们去东盟3个国家，重点商讨了对我国钢材进行反倾销的事项，目前我们与东盟、欧盟等地区贸易摩擦不断增多，也严重影响我国对这些地区钢材的出口。

国际金融危机已经过去5年，世界经济由危机前的快速增长发展进入到深度转型调整期，目前处于恢复性低速增长期。从国际环境看，我国仍处于重要的战略机遇期，这个基本判断没有变。同时，我国发展的重要战略机遇期在国际环境方面的内涵和条件发生很大变化。我们面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是倒逼我们扩大内需、提高创新能力、深化改革、加大结构调整力度、促进经济发展方式转变的新机遇。

2.从国内经济环境来分析

党的十八大确立了我国“经济、政治、文化、社会、生态文明建设”五位一体的发展战略，提出了到2020年国内生产总值和城镇居民人均收入比2010年翻一番的目标。今年的“两会”明确提出今年我国GDP增长目标为7.5%；CPI控制在3.5%，比2011年4%降低0.5个百分点；财政赤字保持1.2万亿，比2011年增加4000亿，其中中央财政赤字8500亿、地方财政赤字3500亿；固定资产投资增速为18%，比上年提高2个百分点。党的十八大和今年“两会”，明确提出2020年远景发展目标和今年的经济发展目标，对钢铁行业来说，都是利好，给钢铁工业今后的发展创造了一个重要“战略机遇”期，提供了一个广阔的发展空间。

按照党的十八大部署，到2020年，我国国内生产总值和城镇居民人均收入要比2010年翻一番，全面建成小康社会。要走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，提出了“全面深化经济体制改革、实施创新驱动发展战略、推进经济结构战略性调整、推动城乡发展一体化、全面提高开放型经济水平”的五项任务。

十八大提出的目标和任务，必将深刻影响和强烈推动中国工业经济的发展，也必将深刻影响和推动中国钢铁工业的发展。到2020年实现国内生产总值翻一番目标，我国经济仍将要保持每年平均7.5%的增长速度，这无疑会给作为基础工业的钢铁业提供强有力支撑。尤其是今后在推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化建设，大规模的、持续长期的基础设施投资必将继续保持较高的增长。同时，城镇化之后的城镇居民的消费需求也将会随之增加，形成广泛的内需市场。

回顾中国钢铁工业过去20多年的高速增长，正是得益于城镇化与工业化。从今后发展来看，中央提出的新型城镇化、工业化将成为我国经济发展新的引擎。联合国关于世界城市化展望的最新研究报告中预计：中国从现在到2030年城镇化还会保持较快的速度，届时将由目前的52.6%提高到65%-70%，每年要转移农村人口1000多万，相当于一个欧洲中等国家的人口总量，未来将累积增加约3亿城市人口，相当于目前美国的人口总量，会给中国经济带来很大的发展潜力。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林认为：未来10年，我国新增城镇人口将达到4亿左右，按较低口径，农民工市民化以人均10万元的固定资产投资计算，能够增加40万亿元的投资需求，这相当于是每年有“四万亿”投资，这种居民个人的投资需求，就是内需潜力之所在。

在可以预见的将来，中国的钢铁工业绝不是“夕阳产业”，还将会继续保持稳定的发展，我们对此充满信心。

二、展望未来，中国钢铁工业将进入到一个平稳增长的发展期

1.钢铁行业与宏观经济形势会同步好转，今年钢铁行业经营态势将略好于2012年，以后将逐步转向平稳增长

2012年，我国共生产钢材9.51亿吨（含重复材），出口钢材5573.21万吨，进口钢材1365.75万吨，进出口相抵我国净出口钢材4207.46万吨，国内市场销售的钢材量为9.09亿吨。据中钢协监测的全国26个主要钢材市场、五种钢材品种到2012年12月末的库存量为1188.01万吨，与2011年同比减少102.05万吨，社会库存降幅为7.91%。这说明，我国去年的钢材市场是一个去库存化的销售市场，钢材产销率比较乐观。这是在去年我国GDP增长7.8%，固定资产投资增长20.4%的情况下实现的。

2013年的情况，首先从投资情况来看，今年“两会”政府工作报告确定的经济目标为：GDP增长7.5%；M2增长率为13%，适度扩大社会融资规模；财政赤字1.2万亿，比上年增长4000亿；固定资产投资增速18%，比上年提高2个百分点。从今年两会确定的经济目标看，除GDP目标为7.5%没变外，其他指标都有所提高，尤其是固定资产投资计划增速比2012年提高2个百分点，说明今年国家在安排经济目标上增加了固定资产投资的力度。如城镇化率将由2012年的52.6%提高到53.37%；城市轨道交通总投资将由2012年的2600亿元，提高到 2800亿元-2900亿元；铁路投资6500亿，创最近三年来新高。从以上分析来看，2013年及今后我国的城镇化建设、城市轨道、铁路投资增长加快，这对促进钢材消费有很大的带动作用。

2.从钢材消费市场增长来分析

除基础设施建设外，我国钢材消费主要集中在房地产、机械制造、汽车、船舶及集装箱、家用电器等行业，从这些钢材消费行业的运行态势分析，2013年都将有一定幅度的增长，对钢材市场有一定拉动。

3.房地产行业

虽然最近国家公布了国五条的实施细则，对房地产市场产生了一定的影响，但2013年随着国家新型城镇化的推进实施，今年国家安排新开工保障房630万套、建成470万套，这为今年及今后房地产的平稳发展提供保障。估计房地产市场的投资增速与2012年的16.2%相比，将保持持平或略有提高。最近房地产有关分析人士认为，2013年房地产投资的增速可能为17%-18%。

4.机械制造行业

2012年机械行业完成工业总产值18.41万亿元，同比增长12.64%；完成销售产值18.06万亿元，同比增长15.54%。据机械工业联合会预测，2013年机械工业产品市场需求形势将比上年温和回升，平稳增长，工业总产值、销售产值增速预计都会在12%左右，利润增速在8%左右，出口增速在8%左右。

5.汽车行业

2012年我国汽车工业产销分别达到1927.18万辆和1930万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，汽车行业产销突破1900万辆，再创历史新高。据汽车工业协会预测，2013年我国汽车市场的需求量在2080万辆，增长率在7%左右。

6.船舶与集装箱行业

2012年由于全球船运市场萎缩，全国造船完工量6021万载重吨，同比下降21.4%；承接新船订单量2041万载重吨，同比下降43.6%；到去年12月底，手持船舶订单量1.0695亿载重吨，同比下降28.7%。由于世界经贸形势、以及航运市场的不景气，去年船舶及集装箱行业处于低迷状态。据船舶工业协会预测，2013年全球航运市场可有望比2012年略有改善，但受手持订单量下降、完工船舶价低、生产成本上升等影响，预计2013年船舶行业主要经济指标将继续下滑，全年完工船舶约5500万载重吨，新接订单量可能略有增加，但手持订单量将下降到1亿载重吨以下。

7.家用电器行业

2012年，我国家电行业累计工业销售产值同比增长11.0%，出口交货值同比增长5.6%。2013年受家电下乡政策的结束影响，2013年将是家电业的调整年，但商务部表示，今年国家会研究从节能减排等方面出台新的鼓励家电消费的政策，家电业的增幅会继续保持在10%左右，出口增幅大致也10%上下。

从以上钢材主要用户行业发展形势来分析，2013年下游行业对钢材的需求预计将温和增长。其中，增长形势较好的行业有：铁路、城市基础设施和轨道交通、机械制造、汽车行业。平稳增长的行业有：房地产、家用电器行业。持续低迷行业：船舶及集装箱行业。

从钢材出口形势来分析：2012年我国直接出口钢材5573.2万吨，同比增长了14%；间接通过工程机械、五金、汽车、机械电子产品等出口钢材预计在7000万吨左右。直接和间接出口钢产产量大约在1.2亿吨左右，占我国9亿吨钢产能的13%左右。2013年，世界经济增长仍将处于低速增长态势，这对我国钢材继续扩大出口有利，但目前我国出口受到美、欧、东盟等多国和地区的反倾销，出口难度增大。

总体来讲，从拉动国民经济增长的投资、消费和出口三驾马车来判断，2013年及今后我国钢产量的增长会保持一个低速增长的态势。另外，从今后GDP增速来看，我国已从原来超过10%的高速增长期转入到7%-8%的中低速增长期，这个增长速度对钢材的需求拉动不是很突显，尤其是目前我国采取一系列扩大内需的政策，消费对国民经济增长的贡献率已经达到51%，超过了投资和出口，我国已从投资、出口型经济逐步转向消费为主的经济发展模式上来。因此，国民经济发展对钢材需求强度在降低。事实上从2011年开始，我国每亿元GDP的钢材消费强度已由以前的1657吨降为1370吨，降低了287吨/亿元。目前随着高强钢的发展、推广和应用，用钢减量化趋势越来越明显。

鉴于此，今后我国钢材市场不可能再出现保持10%以上的增长速度，不可能再有数量上的大幅度增长，钢材市场将出现理性回归，每年钢的增长速度可能保持在2%-3%左右，粗钢产量将较长时间维持在7亿-8亿吨峰值平台，钢铁行业将较长时期处于“高产能、高成本、低价格”的状态。目前，协会正在组织对《2020年中国钢铁工业发展愿景》的研究，一旦完成，会及时向社会发布。

三、应对措施

1.认清形势，转变发展的理念

思路决定出路。企业要从解决思想认识问题入手，将转变发展方式真正成为自觉行为。要积极适应我国经济增长由高速到中低速的转变，钢材市场将长期处于供大于求的局面。钢产量高速增长的时代已一去不复返，靠规模、靠数量扩张的路子，对钢铁企业和耐材等钢铁配套企业来说，转变发展理念和发展模式刻不容缓，这样的发展模式已经走不通了。企业一定要从自己的实际情况出发，选择适合自己的转型发展路子，真正变数量型为质量型，变扩张型为效益型。

2.提高创新能力，淘汰落后产能，推进转型升级

企业要依靠创新实现转型升级，化解过剩产能，提高产品的质量，降低生产成本，减少能源消耗和污染物排放，提高产品集中度和市场占有率，增强企业核心竞争力，创造“稳产增效、减产增效、提质增效”的发展模式。说到创新，我个人认为要重点抓好三个方面：

一是技术创新。这是企业内最核心的“硬创新”，技术创新包括“新产品研发创新”和“工艺技术的创新”两个方面，要通过技术创新、淘汰落后和拓展应用领域，获得新的市场空间。同时要解决生产过程中的高消耗、高排放和高成本问题，使传统产业焕发新的生命力。

二是管理创新。这是企业内“软创新”，包括企业组织创新和企业文化创新。一流的机制体制造就一流的企业和一流的产品。要通过组织创新，建立和健全企业内部管理体制和运行机制，通过有效的兼并重组，提高产业集中度，通过文化创新，建立具有自身企业特色的经营管理文化，打造一批既具有国际竞争力、又具有中国特色的钢铁企业集团。

三是商业模式创新。这是企业盈利模式的创新，钢铁企业要从纯制造型企业向服务型企业转型，实现商业经营模式的转型升级。

3.加强管理，深化改革，努力提高企业的竞争力

在优胜劣汰激烈竞争中的市场经济中，管理也是生产力、竞争力，管理是企业永恒的主题。企业之间的比拼，其实质是科技和管理水平之竞争。一是要坚持开展学习先进和对标挖潜活动。差距就是潜力，既要对比综合指标，也要对比单项和工序指标，向先进看齐。二是要以建立现代企业制度、完善治理结构为目标，提升企业的决策力和执行力。在相同的外部条件下，有的企业能适应，效益就好，有的企业难适应，效益就差，表现不同，反映出管理水平、决策力和执行力上的差距。三是夯实企业的基础管理工作。许多企业的装备很高，但产品质量和效益不高，根本原因是管理水平没上来。要全方位加强企业的基础管理，从制度建设入手，提升企业信息化管理水平，为企业的计划、生产、技术、设备、质量、安全、人力资源、财务成本等各项专业管理提供坚实基础。

4.扎实推进全产业链、价值链建设，提高企业盈利

产业链建设首先要完善资源保障体系，对钢铁来说是铁矿石和焦煤供应问题，对耐材企业来说是优质菱镁矿和铝土矿的供应问题，要加强上游企业的战略合作，建立长期稳定的供应基地；第二是要发展与下游用户的战略合作机制，延伸产业链。另外，随着钢铁工业的开放程度和国际化水平的提高，我们也鼓励耐材企业跟随钢铁企业的步伐考虑在境外投资建厂，进一步开拓国内外市场，积极参与全球竞争，提高参与国际竞争的能力和水平。

在产业链建设和产业链合作方面，耐材“招标总承包”模式就是耐材和钢铁企业进行战略合作的成功范例。我们要大力倡导绿色采购的概念，采购招标时要更多地考虑“用户总费用”而不只看耗量和价格，将来还要从整个产业链和产品全生命周期的环境友好程度来评估和要求供应商。我们还要大力倡导“服务”的理念，不仅要服务于我们的用户，也要服务于我们的供应商，通过不断加强整个产业链合作，使整钢铁和耐材等企业结成真正利益共享，风险共担的稳定“共同体”。

5.加强战略转型和市场预测，推进耐材行业的可持续发展

同钢铁行业一样，耐材行业也面对着国内外经济增速放缓、市场需求低迷、全行业产能严重过剩的困难。面对市场恶性竞争、价格低迷、回款困难、效益下降的局面，耐材行业必须理性应对，有所作为，一要坚持控总量、调结构、推重组、促转型不动摇，通过淘汰落后化解过剩产能，建立平衡理性的市场供求关系；二要坚持全行业发展战略研究，明确发展目标和定位，以战略引领企业的结构调整；三要坚持创新驱动，加速全行业品种结构优化，加快企业的转型升级；四要坚持推进耐材行业的联合重组，打造一批具有国际竞争力的耐材企业集团，不断延伸产业链，提升市场覆盖面和竞争力。