2012年全球风电发展分析与展望1

根据全球风能理事会（GWEC）发布的2012风电发展报告，截至2012年年底，全球风电新增装机容量达到4500万千瓦, 同比增长10%。全球风电累计装机容量达到 2.83亿千瓦,同比增长19%。这一增速虽然比10年来风电发展22% 的年平均增速下降很多，但是在目前全球经济发展大背景下，风电依然属于高速增长的行业。

回首2011年年末，业内观察者对于2012年风电市场的发展充满困惑，特别是美国和欧洲市场。一方面，欧洲市场受欧债危机影响，各国的可再生能源发展和补贴都受到一些限制；另一方面，美国的PTC政策能否延续尚不明朗。因此这两个市场的发展让人难以捉摸。然而到2012年年末，这两个市场的发展都大大超乎人们的预料，在2012年实现了创纪录的发展成绩。其中，新增装机容量欧洲达到1274万千瓦, 美国1310万千瓦。这两个市场的骄人成绩是2012年全球风电市场表现卓越的主因。

相比之下，亚洲市场在过去一年的增长速度大幅下降。中国自从2009年新增装机超过美国而成为全球年市场冠军以来，首次将第一的位置让与美国。与此同时，由于印度政府在2012年突然同时停止了加速折旧(AD)和基于发电量的激励（GBI）这两项对风电最为重要的补贴政策，其风电增长速度也放缓。然而，亚洲风电装机容量依然领先于欧洲和美国，达到1551万千瓦。

不同于过去3年的是，经合组织国家（OECD）的装机容量超过了非经和组织国家，这也得益于欧洲和北美市场的增长，以及亚洲市场的增速下滑。截止到2012年年底，全球风电装机容量超过100万千瓦的国家达到24个，其中4个在亚太地区，包括中国、印度、日本和澳大利亚；三个在北美（加拿大、美国和墨西哥），一个在拉丁美洲（巴西）。

在全球风电新增市场排名前十的榜单上，值得指出的是近两年来增长强劲的一些新兴市场，比如首次进入榜单的拉美国家巴西（第8名，107.7万千瓦）和东欧国家罗马尼亚（第10名，92.3万千瓦）。相较2011年，亚洲劲旅中国和印度的名次均有下滑，分别让位于美国和德国。而老牌欧洲风电大国西班牙受制于国内经济环境，可再生能源支持政策出现巨大变化，国内可再生能源产业也受到巨大打击，风电新增装机仅为112.2万千瓦。和2011年相比，2012年累计装机容量排行榜变化不大，英国因2012年表现良好的风电市场而跃升两名至第6名。其他国家排名均无明显变化。

亚洲：中国、印度依然引领前路，更多国家开启风电破冰之旅

亚洲连续15年成为全球最大的风电市场，2012年新增装机容量为1500万千瓦。其中，中国和印度始终引领亚洲发展，日本和韩国形成第二梯队。从2012年开始，一些新兴风电国家如蒙古国、巴基斯坦等也开始发展风电，实现了风电零的突破。一些历史上风电有过零星发展，但是受制于政策、经济条件未能大规模发展的国家，如菲律宾和泰国，过去一年也取得了很大的政策突破，为未来几年风电发展奠定了良好基础。

2012年，在全球风电年新增装机容量排名榜上，中国仅以16.4万千瓦的差距落后于美国，未能蝉联第一。不过，2012年，中国风电本身实现了诸多突破，风电首次超过核电成为排名第三的电源，其发电量也首次达到了整个电力的2%，高于2011年的1.5%。从累计装机容量来看，过去3年，中国风电装机总量从2580万千瓦增长到7538万千瓦，保持了其累计装机容量第一的地位。

2012年，由于印度停止了AD和GBI两项政策，其风电市场增长缓慢，年新增装机容量为233.6万千瓦,累计装机量1842万千瓦。到2012年年底，印度可再生能源占电力总装机容量的12%以上，可再生能源发电占比从1995年的2%上升到6%左右，风电占可再生能源总发电量的69%，占总装机容量约占8%2. http://www.cea.nic.in/reports/monthly/executive_rep/dec12/1-2.pdf，2013-03-03。。

日本2012年新增机组容量为8.8万千瓦，总装机容量达到261.4万千瓦。2011年3月福岛核事故后，日本能源系统正在缓慢转型，并鼓励更多的风电和其他可再生能源发展。然而，消除现有的障碍还需要很长时间。日本未来海上风电发展前景广阔。

韩国政府将“绿色增长”作为国家发展的重点之一。虽然风电技术相对还不太成熟，但2012年韩国有7.6万千瓦的新增陆上风电，使该国风电总装机容量达到48.3万千瓦。2012年韩国推出的“可再生能源配额标准”有望在未来加快推动新风电项目，政府预计到2022年风电装机超过1500万千瓦。同时，韩国政府还有大量海上风电发展目标，如中央政府推动的2019年250万千瓦海上风电发展目标和地方政府推动的450万千瓦海上风电项目。

2012年，一些亚洲国家实现了风电装机零的突破。其中，巴基斯坦在2012年新增装机容量从零上升到5.6万千瓦，目前在建项目已近15万千瓦，至2013年年底预计共有70万千瓦的项目可能实现财务结算。另外，蒙古国首个5万千瓦商业运营的风电场项目将在2013年夏季投产。

北美：美国装机容量破记录，加拿大、墨西哥市场稳定增长

在过去10多年，PTC政策的不确定给美国造成了“繁荣－萧条”的周期性循环发展模式。2012年是美国风电业有史以来发展最强劲的一年，其风电新增并网装机容量为1310万千瓦,累计装机从2011年的4690万千瓦提高到目前的6000万千瓦。2012年，风电成为美国新增发电的最主要来源，大概占新增发电量的42%。2012年也是美国所有可再生能源大发展的一年，其可再生能源发电占全国新增发电量的55%以上。

美国国会将本应在2012年12月31日结束的PTC政策延长到2014年1月1日。PTC政策延长后，由于大部分可能建立的风电项目在2012年底前已经完成，因此2013年美国市场发展将大幅放缓。对此，之前有关于2013年美国市场的预期普遍认为今年美国市场会非常低靡，新增装机甚至不会超过200万千瓦,但实际情况表现得不像预期的那么糟糕。

加拿大93.5万千瓦的新增风电装机使其成为2012年第九大市场。与2011年的126.7万千瓦相比，加拿大的风电市场略有放缓，但仍是有史以来发展第二好的年头。加拿大业内人士预计，2013年将是该国风电发展创纪录的一年，新增装机将近150万千瓦。另外，墨西哥2012年的装机容量翻了一倍多，达到80.1万千瓦，总装机容量达到137万千瓦，并因此跨入风电装机超过100万千瓦的国家（位列第24名）。

欧洲：市场表现强于预期，经济危机中风电表现不俗

2012年，欧洲新增风电装机容量达到1274万千瓦，其中欧盟国家共有1190万千瓦；风电在欧盟新增电力装机中占26%并满足了欧洲电力7%的需求，比2011年年底的6.3%和2009年的4.8%有所上升。

2012年，欧洲新增风电装机容量领先的国家分别是德国（241.5万千瓦）、英国（189.7万千瓦）、意大利（127.3万千瓦）、西班牙（112.2万千瓦）、罗马尼亚（92.3万千瓦）和波兰（88万千瓦）。在累计装机容量方面，德国再次领先（3131万千瓦,占欧洲风电累计总容量的30%），其次是西班牙（2280万千瓦,22%）、英国（844.5万千瓦,8%）、意大利（811.4万千瓦,8%）和法国（756.4万千瓦,7%）。

目前，风电行业正遭受经济危机和整个欧洲实施的紧缩政策影响。总体而言，2012年欧盟国家在执行欧盟20%可再生能源目标而制定的“国家可再生能源行动计划（NERPA）”方面普遍比预测中落后了近200万千瓦（1.7%），有18个成员国落后，特别是中、东欧国家，包括捷克共和国、法国、匈牙利、希腊、葡萄牙和斯洛伐克等。

2012年德国风电市场继续保持稳步增长，2013年预期前景稳定。然而，德国环境部长彼得•奥特梅尔最新提出的可再生能源长期固定电价的改革计划造成了负面影响，使投资者对未来德国风电项目的信心受到打击。尽管受国内紧缩政策影响很大，但2012年西班牙依旧是欧盟第二大、全球第七大风电市场。不过，预计在2013年该国装机容量将急剧下降，未来的情况尚不能确定。英国有欧洲最好的风能资源，其2012年新增装机容量达189.7万千瓦，占欧洲新增风电装机容量的16%，包括陆上的104.3万千瓦和海上的85.4万千瓦，这使英国在去年欧洲能源排名上列第2名。2012年英国的风电产能同比增加了33%，同时风电总发电量满足了其电力需求的5.5%，比2011年的4%有所上升。意大利现在风电总装机容量为814.4万千瓦，比2011年的673.7万千瓦有所上升，是全球第七大风电市场。法国的风电发展也在稳步增长，现在已达756.4万千瓦。法国政府表示到2020年需要2500万千瓦风电，但从目前看来这个目标将很难实现。

拉丁美洲：巴西发展迅猛，领先其他国家

拉美市场风电新增装机容量第一次超过100万千瓦。2012年该区域6个市场新安装风电机组容量122.5万千瓦，使总装机容量超过350万千瓦。巴西以107.7万千瓦的新增装机容量领先于拉丁美洲其他国家，这一数字也使巴西跻身于风电累计装机容量超过200万千瓦的国家行列。到2016年，巴西大量的待建项目预计有近700万千瓦的装机容量。阿根廷新增了5.4万千瓦的风电装机容量，使2012年总装机容量达16.7万千瓦。阿根廷具有丰富的风能资源，市场前景广阔。许多风电项目正在开发中，这可以缓解该国长期的电力短缺。有分析人士称，阿根廷的风能资源是整个拉丁美洲电力需求的七倍还多。2012年，委内瑞拉的第一个3万千瓦的商业化风电场项目投产；乌拉圭新增装机容量0.9万千瓦项目投产，其总装机容量达5.2万千瓦。在中美洲和加勒比地区的尼加拉瓜和哥斯达黎加也有新项目。尼加拉瓜的新增装机容量为4万千瓦，总装机达到10.2万千瓦，哥斯达黎加新增装机容量1.5万千瓦，总装机容量达14.7万千瓦。

大洋洲：澳大利亚继续领跑

大洋洲总装机容量在2012年突破300万千瓦大关。澳大利亚2012年新增装机容量达35.8万千瓦（2011年为23.4万千瓦）。新西兰目前有一个6万千瓦的项目在建，但电力需求不旺将意味着除了已批准的150万千瓦左右的风电项目，该国并没有多大市场。澳大利亚政府的“可再生能源目标计划”提出到2020年由可再生能源提供澳大利亚20%的电力需求，预计在2020年使可再生能源产能超过450亿千瓦时。同时，澳大利亚的碳排放市场从去年开始运行，该市场目前已经与欧盟的ETS实现了连接。碳价的介入使风电成本大幅下降，甚至比某些燃煤发电厂的成本更低。

非洲和中东

非洲和中东地区已经开始开发其巨大的风能资源，虽然就绝对值而言，2012年非洲风电增长仍然不大，该地区装机容量刚刚超过10万千瓦，然而，一些国家已经宣布计划长期建设大量具商业规模的风电项目，包括南非、埃塞俄比亚、摩洛哥、肯尼亚、沙特阿拉伯和其他国家。

非洲风能资源最好的地区是沿海和中东部高地，但直到去年，风电规模开发还集中在北非和东非。北非和东非也是现今国家风电政策扶持重点区域。2012年年底，非洲和中东地区总装机容量超过113万千瓦，风电项目集中在6个国家：埃及（55万千瓦）、摩洛哥（29.1万千瓦）、突尼斯（10.4万千瓦）、埃塞俄比亚（5.2万千瓦）、伊朗（9.1万千瓦）、佛得角（2.4万千瓦）。

2013年-2017年全球风电市场预测

由于美国风电装机数的下滑、中国和印度市场的复苏比预期要慢、以及欧洲风电增长放缓，我们预测在2013年风电新增装机将不到4000万千瓦，同比下降11.6%，但是会在2014年大幅回升，略微超过2012年。从2014年至2017年市场以平均每年超过11%的速度增长。整个2013年至2017年期间，风电平均每年的市场增长率接近7%，2017年达到每年6100万千瓦。

累计起来，这意味着在此期间的平均增长率约达到13.7%，远低于10年的平均数20%。目前的发展意味着要超过过去10年20%的平均增长率，若没有出现推动市场的某种全球性政策，则很有挑战性。我们预计，到2017年年底，全球累计装机容量在5亿千瓦至5.36亿千瓦之间。

亚洲将继续保持全球最大市场地位，在五年内装机约1.12亿千瓦，到2017年年底总容量超过2亿千瓦。中国的风电增长潜力仍然巨大，经过过去8年爆炸式的增长，整个行业仍处于恢复中，解决电网系统、质量控制、健康和安全问题将花费很多时间。在印度，2012年叫停的两项风电政策也有望恢复，至少GBI政策将在2013年4月1日开始的财政年度中恢复。这可能并不能反映在2013自然年的装机情况中，因为像其他市场一样，这一政策对装机量的影响通常在第四季度才能体现出来，即政策会有一个执行上的滞后现象。因此，我们预测印度市场在2013年继续落后于其他国家，但在2014年及以后将回到正轨。在日本，由于电力体制的滞后和改革的困难，未来5年大部分时间内日本的装机总量处于较低水平。尽管新的陆上风电固定电价水平已经出台，但是，新的风电项目环境影响评价将长达3年－4年之久，这将极大地损害风电在近几年内的部署。韩国也将重点放在海上，并确定在未来5年间海上至少建设100万千瓦的风电项目。在巴基斯坦，有超过40个项目、总量为270万千瓦的风电项目在建。这个市场未来几年的发展实在值得关注。至于亚洲其他地区，我们期待2013年在泰国和菲律宾出现新的项目。特别是在2012年年中，菲律宾期待多年的风电固定电价制度终于出台。尽管这一水平略低于业内期望值，但是这一电价的出台依然将在很大程度上刺激菲律宾风电的发展。

欧洲在未来5年新增装机容量将达到6300万千瓦,累计装机容量达到1.73亿千瓦。欧洲各个市场发生的一系列可再生能源补贴政策中断将对产业造成巨大影响，这些影响将使2013年和2014年的装机容量都将低于2012年的水平。东欧新兴市场和非传统风电主流市场的强劲发展将替代传统欧洲南部市场不景气的局势，预计欧盟到2015年风电将回到正轨，并在剩余时间中持续增长，实现欧洲2020年可再生能源发展目标。

在北美，总体而言，我们预计今后5年风电装机将超过5200万千瓦，5年后，该地区累计装机约1.2亿千瓦。美国市场在PTC政策延续下究竟会发生什么？虽然2014年的前景较为明朗，但2013年的装机情况将出现下降，大概不到2012年的1/3。2014年之后的发展态势不易预测。然而，风电竞争力的提升及美国经济的逐步复苏意味着对清洁、可再生能源的需求必然再次增长。2012年是墨西哥风电行业有史以来最好的一年，迹象表明墨西哥将成为北美第三个重要市场，每年建设100万千瓦至150万千瓦的风电项目。虽然新政府的政策将在一定程度上导致发展的不确定性，但是早期迹象还是相当积极的。我们预计预测期间墨西哥风电将出现强劲增长。加拿大2013年市场预计在150万千瓦左右，而在未来几年也处于相同范围内，加拿大的发展符合2016年达到1200万千瓦目标的规划。

拉丁美洲未来5年内新增装机容量将达到1300万千瓦,累计装机容量约1650万千瓦。急剧增长的巴西市场在未来两年内每年装机将超过200万千瓦，并将继续主导拉美市场。在中美洲和加勒比海域较小的市场以及智利、秘鲁、委内瑞拉、乌拉圭和阿根廷，风电建设将继续。

非洲和中东未来5年中装机容量将超过800万千瓦，使总容量接近1000万千瓦。南非在2013年将建数十万千瓦的装机项目，并将在预测期内及随后保持这一态势。南非目前的发展目标要求市场在预测期内每年装机至少达到40万千瓦，而且这一数字可能会大幅增加，同时，沙特政府未来5年雄心勃勃的计划可能也会开花结果。埃塞俄比亚、肯尼亚、摩洛哥和约旦的新项目正在建设中。

太平洋地区在未来5年总体装机容量预计将不到500万千瓦，使该地区至2017年年底的总装机容量超过800万千瓦。澳大利亚将继续是该区域主要市场，在新的碳排放法及可再生能源目标作用下，装机容量将持续增长，超过2012年的35.8万千瓦。新西兰现有一个6万千瓦的项目在建，但由于该国需求不旺，所以目前尚不清楚在未来数年已批准的150万千瓦项目实际能建设多少。

2012年全球风电发展分析与展望1

文 乔黎明

1. 本文基于全球风能理事会2013年4月出版的《全球风电发展2012》（Global Wind Report: Annual Market Update 2012）撰写而成。 报告更多内容详见http://www.gwec.net/publications/global-wind-report-2/。