二O一二年上半年全国散装水泥产业发展情况统计简析

中国散装水泥推广发展协会

2012年上半年受国民经济下行趋势、固定资产投资增速减缓、水泥产能过剩在行业积聚反映和国家实施住房价格调控政策、城市住房建设总规模下降等因素的影响，全国水泥产量增速同比减缓，水泥价格整体下跌，利润比去年同期大幅度下降，水泥行业普遍陷于困境。全国散装水泥供应量虽继续保持增长，但增速大幅下降，水泥散装率略有提高。有关情况简析如下：

一、全国散装水泥产业发展概况

1、散装水泥产业发展整体情况

今年1～6月，全国散装水泥供应量为50 651.26万吨，比去年同期47 797.6万吨增加2853.66万吨，增长5.97%，比去年同期增幅22.71%减慢了16.74个百分点。

同期全国水泥生产量为99347万吨，比上年同期95007.4万吨增加4339.6万吨，增长4.57%，比去年同期增幅12.02%减缓7.45个百分点。散装水泥增长幅度高于水泥增长幅度1.4个百分点。

全国水泥产量、散装水泥供应量已从去年同期两位数的增速减缓为一位数。

全国平均水泥散装率为50.98%，比去年同期散装率50.31%提高了0.67个百分点。

2、农村散装水泥销售量稳步增长

2012年上半年，全国农村散装水泥销售网点共7217个，同比增加415个；拥有散装水泥罐31 429个，比上年末28 761个增加2668个，增长9.28%；容量达到105.27万吨；网点销售散装水泥8149.66万吨，同比增加148.29万吨，增长1.85%。

上半年农村水泥使用量为28 040.24万吨，同比增加1191.13万吨，其中散装水泥使用量为11 039.26万吨，同比增加796.62万吨，增长7.78%；农村散装水泥使用率为39.37%，比上年末提高了0.61个百分点。

3、小型水泥企业产量所占比重持续下降

随着国家对水泥产业结构的大力调整，小型水泥企业散装水泥供应量持续减少。2012年上半年，全国大中型水泥企业1～6月完成散装水泥供应量42 659.4万吨，比上年同期的39 546.09万吨增长3113.31万吨，增长7.87%，占全国总量的84.22%，所占比重同比提高了1.48个百分点；小型水泥企业完成散装水泥供应量7991.86万吨，所占比重由上年同期的1 7.26%下降到1 5.78%。

4、发展散装水泥对节能减排的效益评估

2012年上半年散装水泥供应量为50 651.26万吨。据测算：可节约综合资源折标煤约1163.76万吨；减少粉尘排放量509.05万吨、二氧化碳排放量3025.8万吨、二氧化硫排放量9.89万吨；产生直接经济效益227.93亿元。

5、2012年上半年全国散装水泥市场消费结构 (见图一)

全国使用散装水泥45 990.65万吨，其中：生产预拌混凝土使用散装水泥20 646.63万吨、生产预拌砂浆使用散装水泥237.23万吨、生产水泥制品使用散装水泥7625.17万吨、其它分散用户使用散装水泥17 492.83万吨，分别占全国散装水泥使用总量的44.88%、0.52%、16.57%、38.03%。

图一

二、按地区分析水泥和散装水泥发展情况

1、水泥产量同比增量总体明显下降，东部地区尤为显著(见图二、图三)

2012年上半年，水泥产量同比增长量明显下降，特别是东部地区，降幅极为明显，该地区水泥增长量从去年同期的2621.94万吨下降到今年同期的56.30万吨，同比增长量降幅达到97.85%，同比增长率下降6.94个百分点。西部地区水泥增长量也从去年同期的5035.40万吨下降到今年同期的2220.20万吨，同比增长量降幅达55.90%，同比增长率下降13.96个百分点。中部地区相对下降较小，同比增长量下降472.3万吨，降幅为18.62%，同比增长率下降2.68个百分点。

图二

图三

2、与东、西部地区相比，中部地区散装水泥发展较快(见图四、图五、图六)

从2012年1～6月全国三部地区散装水泥发展情况看：东、中、西部地区散装水泥增长量、增长率均有不同程度的下降。相比较而言，中部地区下降幅度较小，该地区散装水泥供应量同比增长15.23%，超过东部增长率13.99个百分点及西部10.08个百分点，增长量为2014.73万吨，占全国总增长量的70.6%。主要是河南、湖北、安徽、山西四省增长量所占比重较大，分别增长575.77、419.03、392.69、295.87 万吨，四省合计量占到中部地区增长量的83.55%。其中河南一省的增长量就达到575.77万吨，高于同期西部地区的增长量540.19万吨及东部地区的增长量298.74万吨。且中部地区的水泥散装率同比提高相对较快，为3.46个百分点，高出全国平均提高点2.79个百分点。而同期西部地区水泥散装率则出现负增长，比去年同期降低0.95个百分点。

图四

图五

图六

3、全国各省(自治区、直辖市)散装水泥发展情况(见附表)

2012年1～6月全国散装水泥供应量排在前三名的仍为江苏、山东、浙江三省；江苏、河南、湖北三省的散装水泥增长量名列前三；在全国有9个省区市散装水泥同比增长率出现负增长的同时，山西、甘肃、宁夏三省区的散装水泥同比增长率领跑全国，分别达到了45.15%、31.5%和23.91%；山西省、广东省、宁夏区、河南省和江西省的水泥散装率同期自比提高点都达到了5个百分点以上，远高于全国平均水平，但值得关注的是全国还有14个省市水泥散装率呈现负增长。

三、预拌混凝土行业发展概况

目前，全国拥有预拌混凝土生产企业6963个，比上年末增加411个；设计生产能力4 22 319.57万立方米，比上年末增加16 988.62万立方米，增长4.19%；生产预拌混凝土66 598.87万立方米，同比增加5479.69万立方米，增长8.97%；生产预拌混凝土使用散装水泥20 646.63万吨，占同期散装水泥使用量的44.89%，所占比例同比提高8.98个百分点；综合利用固体废弃物12 069.53万吨。预拌混凝土年产能利用率约为31.54%。

四、预拌砂浆行业发展情况

1、基本情况

2012年1～6月全国24个省区市共有普通干混砂浆企业512个，比上年末增加53个，增长11.55%；年设计生产能力14 928.42万吨，比上年末增加2133.62万吨，增长16.68%；生产普通预拌砂浆1131.62万吨，同比增加504.14万吨，增长80.34%。其中，生产普通湿拌砂浆217.53万吨，比上年同期增加114.23万吨，增长110.58%。普通预拌砂浆年产能利用率为15.16%，比上年年度产能利用率12.08%提高2.98个百分点。

生产普通预拌砂浆共使用散装水泥237.23万吨，占同期散装水泥使用量的0.52%；综合利用固体废弃物217.18万吨。

2、普通预拌砂浆产量虽快速增长，但产能利用率仍然偏低

2012年1～6月全国普通预拌砂浆年设计生产能力达到14 928.42万吨，但实际生产普通预拌砂浆仅为1131.62万吨，产能利用率约为15.16%。随着国家“禁现”政策执行力度不断加大，普通预拌砂浆新建生产线保持较快增加，普通预拌砂浆产量虽显著增长，但由于普通预拌砂浆使用环节推广难度仍较大，造成了普通预拌砂浆产能利用率始终偏低。

2012年上半年散装水泥产业发展虽然稳中有升，但受国家宏观经济形势综合因素的影响，使具备散装水泥使用优势的建设项目大量减少，造成散装水泥增长速度明显下降，水泥散装率提升较慢。下半年在国家提振经济的有关政策推动下，整体经济形势将在全面探底后，呈现止降回升之势，散装水泥产业也将继续保持稳中有升的局面。

随着水泥产业结构的优化调整，全国新型干法水泥生产线的比重现已达到90%。而目前全国平均水泥散装率仅为50.98%，可见散装水泥产业的发展瓶颈主要是在流通和使用环节。今后应在继续巩固并扩大城市混凝土“禁现”工作成果的同时，积极推动农村地区对散装水泥特别是预拌混凝土的应用，同时，进一步加大预拌砂浆的推广力度，解决预拌砂浆发展中政策的落实和技术创新等难题，推进散装水泥“三位一体”产业的协调快速发展。

附表：2012年1～6月全国各省(自治区、直辖市)散装水泥发展指标排序表

2012年1～6月全国各省（自治区、直辖市）水泥、散装水泥发展情况排序表

3.90 3.60 2.70 7.90.48 0.76 9.31-0.76-1.27--1---8.54率-长增江市 省 均省5.29区 省 省省省省0.57东 庆市西 龙 宁市津省北川 东 平4.57%北黑市南蒙海重天四辽广海江比林山河上同浙2021京2223 17 25内2728 1.13 24国全18 13.4：75.418.2 2.9--20.3 26--38.8---12.4 83430.5计27.0-.4-36.2 477.1-29合-量吨省吉16-市省46.9省市省省省省增海1.73 19江市夏西庆蒙宁津林京南北东江川比海宁江龙吉上辽北河广天浙重四 同黑4339.6 87.2 20市2223 21242526 9 1 2区7282930全2010.92.1 2479.1 2369.7 161 8.3省1910.70.8 150区175703.7 632.9 556.0 378.2 377.8 363.5 18吨区省江省省区省市省内市 市疆 南省庆2509.8夏 海林龙区京宁肃津 海 ：99 347.0内甘西重新吉山 海宁市2576.7青辽16黑北天上计合省国212324 1920 2526 22 27282930全0.85高0.54 1.18--省--2.17 18贵1.37-2.54-2.59-0.06 2.79-3.90--4.16 5.94-7.07-7.63-11.46提30比同点分江17 17省国率省-州区区 省区省省 市-省省省 装百蒙 州 南西徽江疆 东 建西南京海龙散个云安新内 贵福浙陕16省山黑 广海北津青 均平0.67 25 1822 17 24 21232627282930国全37.11 19 42.63 42.03 35.44 44.39 35.13 31.95 31.33 38.60 30.80天30.73 30.66 26.65：50.98%43.01率区区区 江蒙省省省省省省省省省区装市川夏 龙 林肃南庆散西海西南州蒙宁新四 广 重黑吉青甘海陕云贵内均平161国19 1820 16 2 20 2 2234 25 22627282930全.70疆1.55 2.82 1.16.59 1.88 0.92：.72 01.22为2---.12 4--4.92 7.44-10.17-16.36-19.82-率 增市44.55区区江省省省 省 市省市省省均北 津南川宁东 海建海西龙长江省京 南 平5.97%内省辽青蒙河四天山 上广黑浙北海比同182223 1719212425 20 2627282930国全43.89 2.54 30.03 26.40 33.50 10.24：5.52-15.40计14.67-福--54.50 54.59-67.01-72.17-90.21-434.23-16合量吨万区省省市省市省市江 市省省区省增蒙海南津庆宁北海南龙京东西江比青重天上辽 内云河海黑北山 浙广同河2853.66 16172224 19 25 18232627市282930 21 20全17云706.41 666.15 514.69 358.61国678.68 668.82 919.95 349.68 342.69 951.17 269.79 220.50 197.07 1105.72 789.94吨万区省江7.12市省市西省市：50 651.26区省 区省州山 庆南 海疆市林肃 津贵北龙海蒙京甘 天内省黑上新夏北宁海青计合1822重161920232526 21 2728 537.3建吉24-29 17长长为万3南福江：省：万省云30国全