移动支付未来可期

文｜闫成印

截至2012年初，移动支付已经成为近年来移动互联网领域众多应用当中颇受多方关注的对象，尽管其在发展过程中仍然存在这样或那样的问题，但是在多方关注与共同努力之下，移动支付正逐渐取得更多的新进展，移动支付已经进入寻常百姓的日常生活，并开始在各行各业产生程度不同的影响，贝叶思咨询认为，多方关注之下，移动支付未来可期。

移动支付：需要更复杂的产业链支撑

移动支付是一个需要整个移动支付产业链协调配合的复杂过程。

移动支付即基于移动终端的支付，目前最普遍研究和使用的主要是指手机支付，还包括基于移动POS等其他移动支付终端的支付。一般而言，整个移动支付价值链包括移动运营商、支付服务商（比如银行、银联、第三方支付机构等）、应用提供商（公交、校园、公共事业等）、设备提供商（终端厂商，卡供应商，芯片提供商等）、系统集成商、商家（电商、零售、餐饮服务业等等）和终端用户。由于移动支付的特殊性，还要将制定相关政策、规则、监管与标准的政府部门、国内外相关组织机构纳入到产业链的关联范围。按照移动支付发生的空间来分类，可以将其划分为近场支付（NFC）与远程支付。

图1 移动支付的产业链

整个移动支付产业链是一个相对复杂的体系，移动支付过程也是涉及到产业链方方面面的一个复杂过程，这也是移动支付最为重要的一个特征。

移动支付发展现状：明日之星才刚冉冉升起

移动支付在中国正处于快速启动阶段

从生命周期来看，尽管已经历经了近10年的发展历程，但是在中国，移动支付刚处于快速启动阶段的前期。从供方与需方两个角度来分析，移动支付正得到越来越多的发展动力。从需求拉动角度来看，3G用户、移动互联网用户、移动交易用户数量等都处于快速增长过程中，随着移动互联网的发展，移动电子商务也迅速发展，截至2010年12月，中国移动电子商务实物交易规模已达26亿，同比增长了370%。更多的商户与应用提供商正对移动支付抱以越来越多的期望，到2011年底，中国移动支付金额已经达到接近290亿元。从供给推动角度来看，银行业业务创新对于手机银行等创新业务的发展寄予厚望，移动运营商们也力求在数据通信运营平台上扩展移动支付等移动互联网业务。移动终端厂商也在激烈的竞争过程中寻找新的竞争诉求点，而移动支付成为一个考虑因素。

尽管目前仍然存在着标准不统一、安全隐忧等障碍，但是百花齐放的格局在国内移动支付市场正在形成，移动支付像一颗冉冉升起中的明星，显得格外光鲜照人。根据贝叶思咨询的统计数据，截至2011年底，我国移动支付用户数量已经达到了1.15亿，有加速增长的势头，而移动支付交易额也正表现出加速增长的态势。

移动支付行业格局有待明朗

中国电子技术标准化研究所信息中心主任王立建透露，移动支付行业标准征求意见稿已于2011年10月草拟完毕，目前正在修订阶段，最终版本预计将在2012年上半年完成。不过多位银行人士认为，国家标准最终到底是采取其中一种标准或者两种标准并行，仍存在巨大悬念。

图2 2008-2011年中国移动支付用户数量及其增长情况

回顾近两年移动支付的发展，由于标准未定，作为参与移动支付的最大的两个阵营，银联和移动运营商都各自展开试点。

银联自2009年开始在全国多地试点多种形式手机支付产品，2011年下半年与建行进行战略合作，开始与大型国有银行进行实质性的商用推广。在陆续推出“银联无卡支付”和“银联互联网手机支付”后，通过在手机中安装的金融智能SD卡，“银联手机支付”是将手机远程支付服务与线下非接触支付服务融合的移动支付解决方案。业内人士认为，这种将线上与线下支付合二为一的银联模式可能只是众多移动支付解决方案中的一种选择。但移动支付需要整合通信运营商、银行、手机厂商、商家等产业链条上众多环节，从何种渠道切入占领终端是银联面临的最大挑战。

而中国移动一方面小规模推广“手机钱包”业务，另一方面则在入股浦发后，于2011年10月推出第一代产品。在近场支付领域，中国移动原来曾坚持使用2.4GHz的技术，后来也开始通过与浦发银行的合作来支持13.56MHz的技术。中国移动的近场支付技术当中需要有RFID-SIM卡的终端支持，这一方案已经在上海世博会门票上得到首次使用，而NFC技术、RFID-SIM卡技术与IC卡技术成为未来POS终端发展的需要，这些都将要求有产业链层面的支撑来实现。

移动支付进一步快速发展仍须跨越多重障碍

移动支付业务发展中存在的主要问题有以下几点：运营商和金融机构间缺乏有效的合作；交易的安全问题没有得到很好的解决；缺乏统一的行业标准。业内人士表示，标准问题、受理环境不佳、用户体验糟糕都成为制约移动近场支付发展的瓶颈。因此各家机构试点推进缓慢，用户规模狭窄，给看似庞大蛋糕的手机支付蒙上阴影。

1、运营商与银行或者银联是目前推进移动支付业务最大的两个阵营，而两大阵营之间目前有效地合作机制还比较少，更大层面上的是潜在的竞争关系，因而，运营商与金融机构之间合理的利益分配格局的确立将是双方合作机制的重要基础，在双方没有形成明确有效的分工合作机制之前，移动支付仍将面临着相互掣肘的两种力量，而非相互推进的因素。

2、移动支付作为一种移动互联网行为来看还是缺乏足够的网络安全保障。由于移动互联网的安全保障与固定网络终端相比还是有一定的差距，用户对于移动支付存在着更多的安全顾虑，这些还有赖于未来移动互联网及移动支付安全机制的进一步加强，并有赖于用户对于移动支付安全信任度与信心的加强。

3、从标准体系来看，标准不统一也在限制着移动支付的进一步快速发展。以近场支付为例，在国内存在金融机构与运营商两大的阵营的同时，同样存在着银联的13.56MHz与中国移动的2.4GHz两类标准，尽管中国移动也转而通过与浦发银行的合作来推进13.56MHz的标准，但国家还是缺乏相关统一标准，有待于2012年有关标准的推出。

4、移动支付的网络、流程对于用户的体验也有重要的影响。由于流程或网络方面的问题，目前还有相当多的用户对于移动支付避而远之，主要是与其他的支付手段相比之下，移动支付还没有达到宣称中的足够的便捷。

5、移动支付仍需要各方继续加大投入，逐渐解决来自于技术解决方案、终端等等全产业链层面的问题，以便构建远程或者近程支付的完整系统。而相关的设备投入对于投资方来说，还需要整体规划与统一协调，在没有见到明确的市场产出之前，相关参与方的投入势必受到一定的影响。

而从全球发展历史来看，适应中国国情的移动支付模式还有待确立。从手机银行来看，在非洲由于银行机构的实体分支数量（网点数量）过少，短信银行成为适合当地的手机银行模式而迅速发展起来。而从我国的情况来看，与手机银行相关的移动支付与传统的支付模式相比还未得到明确的比较定位，到底是发展远程支付，还是进程支付，考虑到国内用户的消费习惯是全球独特的特点，考虑到中国的传统银行体系还是比较发达和健全的实际情况，结合中国的移动支付产业链环境与特征的移动支付模式的确立将是未来移动支付快速、健康增长的重要基础。

多方努力推进之下，移动支付未来前景可期

贝叶思咨询认为，正如前文所述，截至2011年底，移动支付在全球以及国内已经取得了不错的开端，尤其是从国内来看，移动支付在多方关注与积极参与之下，正如一颗冉冉升起的明星，虽然距真正的规模加速发展还有距离，但是市场已经进入快速启动期，移动支付市场未来前景可期。

首先，运营商的移动网络支撑作用越来越强，而运营商对移动支付的发展欲望与投资随之增长。随着运营商3G网络的进一步优化与完善，补充覆盖的Wi-Fi网络的日益建设与发展，运营商移动网络对于数据业务的支持将越来越完善，从而使得移动支付将拥有越来越强大的网络支撑。在这种背景下，移动运营商正越来越多地将移动支付等在内的移动数据业务作为发展重点，逐年加强投入，移动支付业务将得到运营商更多的投资支撑。

其次，智能手机终端与平板电脑等在终端层面的支持将愈发明显。截至2011年，全球与中国智能手机及平板电脑市场的增长趋势已经形成，尤其是未来手机终端当中智能手机比例将越来越高并逐渐越升为主体产品，而智能手机产品当中对于移动支付的考虑也成为未来手机厂商竞争的重要内容之一，因此，未来智能手机等移动终端对于移动支付的支撑作用也会越来越强。

再次，银行业推进中间业务创新的动力让手机银行与手机支付成为关注焦点。近两年，国内银行在银行业务创新方面的发展力度很大，而作为最新的发展趋势，近几年国内各大主要银行纷纷推出了自身的手机银行业务，并在产业链层面开始了资源积累，在业务层面通过促销开始发展用户，包括银联在内的金融机构对于移动支付更是投入了更多的关注，未来仍将继续大力投入进行发展，因而，移动支付在金融机构的支撑方面也会得到越来越多的支持。

第四，专业的第三方支付厂商已经在互联网电商阶段挖到了可观的真金白银后对移动支付更是充满渴望。包括支付宝、财付通和快钱等都在积极关注着移动支付的发展，支付宝等厂商已经开始通过开发支持手机的移动版本来开发移动支付市场，将第三方支付推向移动终端。

第五，商户对于移动支付的需求也将因为竞争的因素而日益增长。在移动支付发展的过程中，各类商户当然不会放弃未来的商机，包括零售、餐饮等商户都会越来越多的适时增加对移动支付的支持，从而移动支付将会获得更为广泛的商户支持。

图3 2008-2011年中国移动支付交易额及其增长情况

第六，产业链上游的芯片厂商对于移动支付同样大力促进，积极参与到相关芯片的研发与提供行列。一方面全球芯片厂商巨头们不会放弃未来在移动支付芯片市场的竞争，不断努力在全球及国内开拓市场，逐渐加大发展力度。另一方面，考虑到移动支付的特殊性，我国在这一芯片领域对国产厂商将给予更多的支持，近两年已经成长起类似国民技术这样的本土新锐，而更多芯片厂商对于移动支付的支持也将大力推进移动支付的发展。

最后，我们必须认识到，国家政策支撑也是移动支付发展的重要前提。在国家政策的大力支持下，还有数量众多的ICT软硬件及系统集成商也在积极关注着移动支付市场的发展，并在产品、技术与服务方面积极尝试，大力推进。包括与移动支付相关的软件、安全技术、系统集成服务等厂商也正对移动支付投入更多的关注，推进移动支付产业的发展，而与之相关的POS终端设备等其他配套硬件产品方面的支持也将会得到更多的发展。

贝叶思咨询认为，随着相关技术标准的进一步统一，未来移动产业链的进一步发展完善，随着未来移动支付自身的发展成熟，移动支付产业链各方更多的协同推进，移动支付未来前景值得期待。