地球观测是卫星产业新的发展动力

+王琦

全球对地球观测图像的需求正在不断提高。由于供应商希望向企业和政府提供的服务远不止基本图像，因此这一市场进入了一个更加纷繁复杂的时期。

地球观测（EO）市场上，现在已经存在着地理眼（GeoEye）、数字全球（DigitalGlobe）和阿斯特里姆服务公司（Astrium Services）等一些希望提供相关业务和方案的企业，还有一些企业公司希望在这个竞争日益激烈的市场上分得一杯羹。但位于美国的两个主要图像供应商GeoEye和DigitalGlobe宣布合并后，EO市场的情况就变得十分地诡异。这项合并事件在2011年7月公之于众，有望于2012年夏天或秋天开始全面实施，其联合公司名为DigitalGlobe，将成为EO市场的主要垄断者。

据欧洲咨询公司称，政府及企业用户作为地球观测业务的主要买家，是该市场收入的主要推动者。2010年商业数据的销售金额达到了大约13亿美元。由于来自美国防务市场的强劲需求，EO产业过去5年的复合年均增长率（CAGR）达到了大约23%。欧洲咨询公司的卫星分析师Adam Keith认为：“商业领域表现出了不断增长的迹象，尤其在位置应用服务方面。总体来看，商业数据销售份额的83%来自光学图像，大约有11亿美元。余下的17%来自合成孔径雷达（SAR）数据。”

服务这一市场的卫星数量也在增长。据欧洲咨询公司最新的研究报告称，2001~2010年间，共有26个国家发射了140颗地球观测卫星（包括气象卫星）；而预计2011~2020年间，将有43个国家发射298颗地球观测卫星。欧洲咨询公司还预计说，无论是从纯粹的商业领域看，还是从政府尝试进入商业数据市场看，商业数据的竞争都将变得激烈起来。该机构相信，在轨的商业地球观测卫星数量将从2010年底的28颗增加到2015年的55颗以上。

GeoEye公司计划2013年发射GeoEye-2卫星。从理论上说，该卫星现在是DigitalGlobe公司与GeoEye公司的联合资产。GeoEye公司 65%的收益来自防务领域（包括国际及国内防务），然而事情即将发生变化。GeoEye公司的首席技术官（CTO）Brian O’Toole说：“业务将从图像向高端信息服务转化。目前商业业务正处于初级阶段，存在一些大的机会。我们与谷歌（Google）等一些较大的国际公司一起成功地成长。”

DigitalGlobe公司负责产品管理的副总裁Aaron Crane认为市场正在发生根本性改变。Crane说：“卫星图像过去主要是为科学界服务，但免费的在线接入使卫星图像变得无所不在，基本上被所有人用于几乎所有的事。随着社会媒体的发展，上述趋势现在正在影响图像分析，我们现在发现各行各业的终端用户数在迅速增长，成为地理空间情报（GEOINT）的创新者和消费者。我将此现象视为地理空间情报的普及化，我们正据此推动好几个至关重要的研发战略。”

一.企业市场

从近期看，政府市场将提供最大的经济效益。同时有迹象表明，各行各业的企业的需求都在增长。欧洲航天局（ESA）的地球观测卫星项目主管Stephen Coulson认为，“由于地球观测卫星信息有助于商务发展，使得民营领域的利润正在上涨。近来正在发展的两个关键领域，一是油气产业对当地环境、健康及安全的影响，二是针对风险监视与评估的再保险项目，尤其是洪水。欧洲航天局以前在这些领域与一些公司有过合作，但近年来我们在专业研讨会上集合了更广泛的产业代表，讨论地球观测卫星如何才能带来其他的益处，同时制定了未来三年工作的联合计划。”

O’Toole指出，他们采用的手段全都是基于在线接入。“GeoEye公司对我们的在线及按需应用平台方面进行了一些投资，作为一种业务模式，我们能够通过这些平台来提供公司内容，”他说，“早期提供的内容只是图像，现在则是服务。至于企业市场，我们看到这些服务主要向商业系统及其合作商的业务集中，EyeQ是我们的支持平台，帮助我们加快进入这些市场。”

阿斯特里姆服务的地球静止轨道（GEO）信息业务主管Patrick Le Roch补充说：“基于地球观测卫星的业务有较大的利润，这些业务能支持商务决策，用户们开始认识到及时性、有效性及完整性是十分重要的。”

Keith说，他预计商业数据销售将从2010年的13亿美元增长至2020年的39亿美元。这表明，在未来的10年里，其年复合增长率（CAGR）将达到12%。Keith补充说：“近期增长会较慢（约10%）。”

Crane说，从其潜力来说，商业市场目前还只是“小荷才露尖尖角”。“企业市场代表着一个大机会，由我所说的‘地球空间情报的普及化’所推动。越来越多的业务找到了新的应用，利用卫星图像为其终端用户提供增值或改进业务。在电信产业中，我们的图像已经在地面移动通信的新蜂窝发射塔的定点优化方面发挥了重要的作用。”他说。

在蓬勃发展的市场中，地球观测数据和图像的需求正在增长，这一观点在产业中是不容置疑的。Keith认为东南亚和拉丁美洲这些地区走在了全球平均增长的前头，预测他们的业绩有助于支持这些应用。“非洲也在增长，但靠经济和政治因素推动支持这些应用还是很受限制的，” Keith说，“例如，非洲的重要工作仍是很大程度上由政府间（例如来自世界银行）的开发项目所支持，因此非洲大陆不具备很高的商业价值。许多非洲国家已经建立了遥感中心，以帮助开展教育及促进地球观测数据的应用。而另一些研究项目丰富的国家（例如尼日利亚、南非、阿尔及利亚）在购置商业数据方面就要积极些。”

O’Toole强调拉丁美洲和俄罗斯是地球观测业务的政府和商业应用都特别积极的地区。“一些新兴市场的机会看上去非常有保障。GeoEye公司过去12个月在南美做了大量的工作，在拉美肯定还会有更多的机会。”

DigtalGlobe公司将近期与中国的合同视为其国际运作的证据。Crane说，国外政府与美国政府具有相同的需求，主要是升级地图及支持地理空间情报。Crane还补充说：“例如，DigitalGlobe公司目前与中国两个最大的因特网门户网站（百度与腾讯），与俄罗斯最大的因特网门户网站Yandex，都签订了新的多年期合同。”

瞄准这一市场的另一家公司是加拿大MDA公司。MDA公司因为收购了美国空间系统劳拉公司而成为头条新闻的主角。MDA公司及其“雷达星”还在地球观测领域发挥着作用。MDA负责监视及情报的副总裁兼总经理David Hargreaves指出，公司看到了所有的机会，并不仅只是在新兴市场。“像中国、印度和亚洲其它地区及中东等地区，地球观测数据及方案的需求正在不断增长，这是有目共睹的。我不认为其他已经拥有遥感系统的国家，其需求会比较少。即使在现有市场上，也出现了一些新领域，油气领域就是一个很好的例子。”

Hargreaves强调了新兴市场中导航领域的机会。“今天，我们围绕设计航空飞行流程方面做了大量的工作，特别是在着陆和起飞方面。我们已经为联邦航空局（FAA）等机构在这些领域开发出了软件系统，” Hargreaves说。“为了设计好机场的进港与离港程序，高质量地理空间数据的需求增长非常快，这是因为是否具有高保真数字高度模型是一个大问题。例如，现实中有移动蜂窝电话塔等许多障碍物，而地理数据能够准确地告诉人们这些塔的位置以及高度。我们现在利用地球观测和遥感技术来大量地绘制机场地图，它们的应用正在增加。中国及印度等新兴市场因为正在建设大量新机场，需求尤其强烈。”

欧洲航天局的东西则与商业机构完全不同。欧洲航天局将业务焦点集中于发展中市场，认为这是一个特别具有吸引力的机会。Coulson说：“很显然，这些发展中国家已具有或将要具有巨大的机会。过去几年中，欧洲航天局与世界银行密切合作，世界银行有广泛的全球开发投资的系列项目。我们已经完成了第一步，即对地球观测信息所支持的15个独立世界银行项目进行小规模演示，其结果得到了世界银行项目官员的认可。”

然而，就在企业对地球观测业务表现出了更多兴趣的同时，防务及政府市场仍占这一领域收入的大部分。如今政府希望全面削减经费，业界将面临相当大的挑战。Le Roch承认，来自企业的收入尚不能弥补这方面的损失。“对公共预算的持续依赖就是此类业务的关键特点，目前公共预算正在发生危机。我们还没有找到足够强劲的商业潜力来补偿政府及学术机构应用下降的损失。各国政府强大的影响力仍将继续成为市场在发展过程中的重要因素（例如通过数据政策、安全等）。由于许多长期、高附加值的全球政府采购处于‘关闭’状态，因此对商业市场产生了影响。”

O’Toole补充说：“我们正在全面关注美国国防预算的结果。美国政府仍是目前市场的最大买主。我认为预算削减是分别进行的，政府表达的需求不仅包括图像，同时还包括了图像分析，因此仍会有大量的机会。”

在欧洲，欧洲航天局在政府机构方面的收入占了70%。其业务广泛，包括地面覆盖、城市绘图、油扩散监视，以及地质灾害（地震、滑坡及火山）评估方面的地动监视。Coulson补充说：“公共领域曾经是、并很可能仍是卫星环境信息的驱动力量，这就是欧盟与欧洲航天局联合提议建设全球环境与安全监视（GMES）项目的原因。这一新的卫星编队专门用来为地面、海洋、大气、冰圈及危险领域的操作信息业务提供依据，从而满足欧洲公共领域对环境监视的需求。”

二.新业务

目前市场的状况是，公司正在为企业及防务用户提升业务能力。随着新的卫星进军在线市场，地球观测方案提供商正在试图为终端用户提供更深更丰富的体验。GeoEye及DigtalGlobe的联合公司将为个人电脑用户提供一些非常有意思的组合业务。

O’Toole解释了GeoEye公司希望为个人电脑用户开发业务的原因。“我们收购的公司叫SPADAC，可以为特殊机构及国防机构提供精确的地理空间分析业务，”他说。“如果人们找出市场的真正要求，图像提供商就能提供及时的态势感知。人们能够看见现在正在进行的一切，但接下人们需要在上面叠加一些信息，例如谁居住在那里，谁在那里活动，下一步他们很可能会做些什么。因此，通过将这两个方面组合在一起，我们将能够向用户目前关心的领域提供更多的知识。”

中国遥感卫星地面站喀什站

中国遥感卫星地面站密云站

中国遥感卫星地面站三亚站

Crane一再强调终端用户需求的改变。“我们看到了用户需求正从仅是图像向图像所带来的知识及分析转变，而且尽快获取上述情报的需求在增长。然而，许多用户自己并没有一整套分析资源，这就是我们组建分析中心的原因。我们注意到许多用户响应了此项业务。与此同时，我们在更快地向用户提供图像与知识方面迈出了一大步。例如，去年我们推出了名为FirstLook的新业务，该业务在全球范围内监视危机事件，并能为用户在4小时内收集和交付事件地区的新图像。此速度在几年前应该说闻所未闻。”

Le Roch说，阿斯特里姆服务公司的短期计划是充分地利用下一代星座提供新业务，该星座由4颗新的光学卫星组成。“该星座加上全球接收站网络，能让我们提供前所未有的传感器组合及再访问能力，并以此开展。在增值领域，将有广泛的业务及方案可以提供。我们因此将量身定制一些业务，将重点放在有诸多附加值的特殊领域。”

三.市场趋势

地球观测市场在未来几年里将会加速发展，在线服务林谷会出现新业务及能力。O’Toole指出，在轨商业卫星的总量将达7颗。“人们会看见许多小卫星升空并面世。轨道上还有许多卫星。这让下一代信息业务有了实现的条件。人们将看到业务增长和多样化。由于在线服务的存在，将出现我们从未想到过的能力。”

Crane谈论了地球观测市场趋势的发展前景。“卫星图像产业的分析领域在不断增长，变得越来越重要，来自图像的知识就像图像的像素一般重要。卫星提供图像时还时常包括许多人们所看不见的信息，因此会有许多机会来帮助用户从图像中获得完全的知识。”

地球观测市场不仅只是增长，同时因为需要更多的在线能力来服务政府与企业用户，从而更加复杂。由于业务的层次增加了，方案提供商面临更多的挑战。最大的问题是商业市场是否能够填补政府市场下滑所造成的空缺。如同卫星的许多领域一样。地球观测市场已经面临新的希望，DigitalGlobe与GeoEye合并所产生的能量将引领这一领域走向新纪元。