基于外部价值链分析的邯钢集团公司竞争优势研究

□朱 磊 范大伟

（1、2.天津科技大学经济与管理学院，天津 300222）

随着经济全球化、信息化、知识化的迅猛发展，企业竞争空间与范围空前扩大，竞争层次与强度也日趋提升。直接要求企业从战略价值链高度系统思考企业价值链、价值链系统以及产业价值链等内容，获取企业竞争优势，实现可持续发展。

一、理论基础

（一）基本价值链模型

哈佛商学院迈克尔·波特（1985）在其著作《竞争优势》一书中首先提出价值链概念。波特认为，每个企业都是用来进行设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合［1］。

基本价值链模型的应用一般按照三个步骤进行：（1）识别价值活动。（2）确定价值链。（3）分析价值链内部联系。

企业外部价值链是指与企业具有紧密联系的外部行为主体的价值活动，主要包括供应商价值链、购买商价值链以及竞争对手价值链［2］。内部价值链其实是一种初级的过程思想，它主要针对企业内部业务过程以消除无效、浪费达到降低产品成本的目的。而外部价值链则体现了一种进化了的过程思想，它把一种超越企业自身的、全面的作业链导入业务过程，是一种高级的、战略性的过程思想。

（二）竞争优势理论

竞争优势是竞争性市场中企业绩效的核心。竞争优势归根结底产生于企业为客户所能创造的超过其成本的价值：或者在提供同等效益时采取相对的低价格，或者其不同寻常的效益用于补偿溢价而有余。竞争优势有两种基本形式：成本领先和差异化。

二、优化邯钢外部价值链以培育其竞争优势

外部价值链研究必须从研究宏观经济、行业面临的外部支撑条件出发。从钢铁制造价值链看，大型钢铁联合企业具有资源密集、能耗密集、物流吞吐量大等特点，每吨钢消耗0.7─0.8吨左右标煤、1.5─1.65吨左右铁矿石、3─8吨新水，涉及的物流是5─6倍。钢铁工业的快速发展，对资源、能源、环境和生态的影响日益增大，引发了众多相关问题，如市场总量和结构、铁矿石、煤炭和焦炭、废钢资源、辅助原料、港口接卸及布局、铁路运输、水资源、电力、环境容量等等。从钢铁工业发展的主要外部支撑条件看，钢铁工业价值链和上下游产业链以及生态价值链之间的关系表现出的矛盾越来越突出，产业链条之间出现了不协调的发展态势［3］。因此，企业必须着眼钢铁产业政策从微观角度调整自身的发展战略，对于实现可持续发展至关重要。

（一）邯钢价值链的构成

邯钢通过实施了“模拟市场核算、实行成本否决”的成本管理模式，保持其低成本竞争的优势，在激烈的市场竞争中处于不败的地位。邯钢是一个钢铁联合企业，其价值链的构成是内部后勤、生产作业、外部后勤、市场销售和售后服务。图1是钢铁行业的价值链和邯钢的价值链构成。

图1 钢铁行业价值链和邯钢的价值链

（二）纵向战略价值链分析

资源争夺的激烈、市场竞争的加剧，迫使钢铁企业上下游企业的长期合作关系成为重要的战略选择。

1.上游价值链分析

（1）国内外铁矿石资源分析。据国际钢铁协会2010年1月22日发布的统计数据，2009年全球粗钢产量总计12.2亿吨，同比下滑了8%。其中世界贸易量为4.7─4.9亿吨。2009年中国粗钢产量达到了5.678亿吨，同比增长了13.5%，创下了单个国家粗钢年产量的新纪录。此外，2009年中国粗钢产量占全球总产量的百分比提高至47%，较2008年扩大了9个百分点［4］。由于我国铁矿石需求量的快速增加，已造成全球铁矿石供不应求，导致海运、港口、铁路运输全面紧张，铁矿石价格也不断上涨。

（2）邯钢原材料采购成本分析。从国内钢铁产业链资源状况看，企业原燃料供应已成为钢铁企业发展的重要前提。邯钢面对形势，对大宗原燃料采购供应进行了系统思考，对原燃料市场进行准确分析和定位，制定出相应的原燃料采购战略，已逐步形成了稳定的原燃料供应。根据2003—2009年钢铁产品原材料价格调查（如图2）以及2010-2015年钢铁产品原材料价格走势预测（图3）（图2与图3来源于《中国邯钢市场供需状况调查报告》），我们可以清楚地看出邯钢在未来几年的原材料成本的增加。

图2 2003—2009年产品原材料价格调查

图3 2010─2015年产品原材料走势预测

（3）实施采购战略变革，降低采购成本。对于大幅度降低采购成本，促成生产厂家提高服务质量，确保采购物资按时、足额到货，降低库存等至关重要［5］。

2.下游价值链分析

邯钢在下游价值链环节缺乏良好的客户关系管理，缺乏对客户群的系统分析和区分，没有建立长期稳定的战略用户群；整个的生产经营活动没有很好地建立“以客户为中心”的理念，由于产品质量和服务问题导致客户流失的现象时有发生，使企业在客户外拓、产品推广及交易成本上居高不下。

（1）钢铁企业的下游用户

中国钢铁工业协会有关统计显示，建筑、机械、轻工、汽车、集装箱、造船、铁道、石化等行业近年来一直占据主要用钢前八位。

①机械工业。钢铁无疑是机械工业最主要的原材料，涉及普通机械制造、电器机械、仪器仪表等多个行业。钢材占到机械工业原材料中的比例，要依各公司所生产的机械产品类型来定，越是精细、自动化程度高的机械产品，成本中钢材所占比例越小，而较为粗糙的框架产品，比例则很大。

②汽车工业。而汽车与钢铁也可谓关系密切。但钢铁需要量大的主要是汽车零配件生产商，整车生产所用的钢材量并不太大，所以在成本中所占比例还是较小的。

③造船业。造船业主要需要的是薄板、厚板、普通船板、特厚船板，船板在整船成本中占很大比重。

④建筑业。建筑业是用钢首户，钢材消耗主要集中在房地产业。据有关数据表明，用钢成本在整个房价中占到了10%左右。还包括铁路以及桥梁建设等等。

⑤其他用户。包括一些轻工业需要的不锈钢产品、集装箱需要是热轧薄板，石化行业用钢主要集中在生产与输送两大方面，勘探、开采用钢材、输送用钢。

各行业对钢铁的使用量和钢铁占其成本的比重的不同，钢铁产品价格的变化所带来的影响也将出现较大差异。一方面，建筑、机械、轻工等行业的用量较大，钢材价格上涨将导致成本增加；另一方面，由于钢材占机械、集装箱、造船等行业成本的比重较大，影响也最为明显。

（2）钢铁企业产品的特点及市场特性

钢铁行业相对于其下游的制造业而言，是一个原材料的工业，它处于产业链的初级，因此其需求受到下游各行各业发展的影响。

钢铁产品的市场特性主要体现在：产品品种多样、产品市场特性不一、生产周期相对较长、产品市场需求波动较大等几方面［6］。

正是由于这些特点，钢铁行业产销常常存在矛盾，一方面生产端不论需求的大小缓急，它只能是按自身的节奏固定地产出；而另一方面，其产出产品的用户需求并不是固定不变。

（3）优化邯钢下游价值链

面对激烈的市场竞争，邯钢必须通过优化下游价值链，努力降低渠道运行成本，主要措施有：

①整合营销渠道，努力实现渠道扁平化，实施专业化终端销售。

②加强客户关系管理，建立CRM管理系统。培养邯钢的最终用户、分销商和合作伙伴对邯钢及其产品更积极的偏好，深入进行客户分析，完善服务体系，同用户建立一对一的关系，满足客户个性化需求。

③区分客户群体，建立战略用户群。通过市场调研以及对现有客户分析，依据客户数量、产品和服务边际利润水平确定“最具价值”、“最具成长”以及“低于零点”客户，从中选择“最具价值”和“最具成长”为战略用户群［7］。与战略用户群签订战略协作伙伴协议，定期召开战略用户座谈会，共同研究市场，改进服务，签订年度战略供需协议，实现降低营销成本，稳定企业利润的目的。

三、基于外部价值链分析培育邯钢竞争优势的战略措施

邯钢在行业内具有一定的规模经济优势，但在品种、地理、资源以及企业管理方面优势不明显。因此，邯钢应从战略高度优化资源配置，培育企业综合竞争优势，实现可持续发展。

（一）加强企业战略管理，进行战略定位

战略管理对于邯钢和中国的大多数企业一样，是一个薄弱环节。企业要适应市场环境，取得竞争优势，实现可持续发展，必须有一个明晰的发展战略。通过分析，邯钢的总体竞争战略应坚持成本领先为主导，同时努力提高特钢、板带材等高附加值产品的差异化优势。

美国战略学家迈克尔·波特指出明确的战略定位是提升企业核心竞争力的根本前提，企业竞争战略必须有明确的自我定位，主要包括产业、市场、经营、联盟和规模等方面。在产业战略定位方面，邯钢应坚持“做大做强钢铁主业，适度发展与钢铁主业关联度较大的产业，努力进入中国钢铁企业前十位”。从邯钢发展态势看，企业规模不断扩大，市场竞争力不断提高。因此，邯钢应在此基础上，不断优化调整钢铁主业工艺、产品结构，加强企业整合内外部资源的能力，提高规模经济水平。

（二）构建战略供应链，建设数字“邯钢”

中国钢铁行业连续几年的高速发展，原燃料、电力、铁路运输、海运等成为钢铁工业发展的外部制约条件，钢铁企业纷纷与上下游企业在合作共赢的环境中增强整体竞争能力。因此，邯钢集团为了在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须整合企业内外部的各种资源，在专注于自身核心竞争力的同时，树立以客户为中心、面向战略供应链展开竞争的管理理念。

战略供应链管理模式作为面向未来，动态、持续地完成从决策到实现的过程，反映了全新供应链、价值链关系的管理职能社会化分工形式。构建战略供应链是一项艰巨而复杂的系统性工作，对中国企业而言，应从以下四个基本要素着手，如图4：邯钢建立“战略供应链”管理体系必须实现的目标。

四、结语

图4 构建战略供应链的基本要素

经济的全球化、信息化以及产业转移，企业竞争形态已演变为价值链体系之间的整体竞争。近几年来，中国钢铁工业的快速发展，导致了产业链条之间出现了不协调发展态势，铁矿石、煤炭、运输、电力及环境等外部支撑条件成为钢铁企业可持续发展的瓶颈。因此，采用价值链分析工具对邯钢集团的竞争力情况进行系统研究，对于探讨企业可持续发展道路意义重大。

本文深入研究了邯钢集团公司外部价值链有关活动及其相互作用对于竞争优势的影响情况，主要结论和创新点可以总结为以下两点：

（1）提出了优化邯钢外部价值链，培育成本优势的措施。对于外部价值链，提出了采购战略变革措施和扁平化渠道价值链、大力开展直销的策略。

（2）确立了邯钢集团公司总体竞争战略，即应坚持成本领先为主导。

近几年，中国钢铁企业都在疯狂追求规模扩张，邯钢集团公司产能也大幅增长，产品结构向高档次板带材调整，企业核心能力以及对外部资源的整合能力不能有效支撑公司进一步的发展。因此，基于价值链系统思考企业竞争优势，对于做强邯钢集团，实现可持续发展意义重大。

最后，需要说明的是，由于钢铁联合企业的特点，系统分析企业价值链以及定量研究企业活动的工作繁重，在资料收集问题上也存在困难，所以，本论文对有关问题的研究仍停留在定性层面。不过我相信在企业内部，随着企业发展的需要，会继续开展这方面的研究工作，不断丰富这个课题，并为邯钢集团的发展贡献力量。

［1］迈克尔·波特.竞争优势［M］.陈小悦译.北京：华夏出版社，1997.

［2］石冬梅.关于钢铁企业实施产业链整合战略的探讨［J］.冶金经济与管理，2007，（1）.

［3］张述凯.基于核心竞争力的中国钢铁企业并购研究［D］.山东大学，2008.

［4］戈文英.基于价值链分析的莱钢集团公司竞争优势研究［D］.南京工业大学，2005.

［5］蒋友红，张庆昌.基于企业外部价值链分析的成本控制研究［J］.金卡工程：经济与法，2009，（4）.

［6］常广申，等.加强物流成本控制提高企业经济效益──关于价值链管理的探讨［J］.科技信息，2009，（31）.

［7］宋贵芳，栗林涛.价值链分析在成本管理中的应用──基于邯钢的实例分析［J］.科技创业周刊，2006，（3）.

［8］宋艳玲.我国钢铁企业供应链研究［D］.武汉理工大学，2006.