民营快递公司在网购时代的发展探析①

国家税务总局干部进修学院 李 文波

1 网购时代民营快递公司的发展现状

2011年1月，美国调研机构Royal Pingdom最新发布报告，对2010年全球互联网发展状况进行了总结。数据显示，截至2010年6月，全球网民数量为19.7亿，亚洲为8.251亿。在同一月份，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了《第27次中国互联网络发展状况统计报告》，数据显示，截至2010年12月底，我国网民规模达到4.57亿，较2009年底增加7330万人，其中，超过1 亿网民具有网络购物经历，互联网普及率攀升至34.3%，较2009年提高5.4个百分点，高于世界平均水平；2011年中国网络购物用户增长20.8%，用户总规模已达到1.94亿人，远远超过同期中国社会消费品零售总额实际增长率11.6%。中国电子商务通过对个人、产业、经济乃至社会的影响，推动了中国经济的增长和社会的成熟，加速信息社会的进程。最引人注目的是，网络购物用户年增长是用户增长最快的应用，预示着更多的经济活动步入互联网时代。中国未来必将拥有全世界最大的网络购物群体，迎来网购时代。网络购物具有的快捷、方便、低成本的特征是其最大的优势，正吸引越来越多的购物者，所购物品在体积、形态、价值等方面越发延伸，但售后服务和物流正制约着现阶段网络购物的纵深发展，而物流滞后更是影响了网购售后服务的成长。

据快递咨询网的调查统计，自1980年7月15日，我国第一家中国邮政速递物流有限公司成立，并开办国际特快专递业务至今，在30年里快递企业已经发展到3万多家，仅上海就有6000多家，包括一部分没有营业执照的非法快递公司，大大超过美国和日本。其中，具有一定知名度的快递品牌为25家，他们的自营连锁公司和加盟连锁公司达到11000家，占73%；具有影响力的外资快递品牌5家。在电子商务兴起之前，民营快递的发展速度并不快。2005年起，随着电子商务的迅猛发展，为快递业发展带来了规模效应。在网购市场，物流服务主要依赖快递企业。如圆通速递与淘宝签约成为其首家推荐物流企业，之后网购迅速成为圆通的主要业务来源，最高峰时，圆通70%的业务都来自淘宝。随后，申通、中通、韵达等民营快递公司也相继签约成为淘宝推荐物流。据中国快递协会统计，网上购物的物品中，75%的交易商品通过实物递送，全国的包裹约20亿件，其中约10亿件来自淘宝网。目前，淘宝网每天带来的实物包裹约400万件。这四家公司已成为民营快递龙头企业，并称“三通一达”。六年来，网购快件量始终占这四家快递公司业务总量的55%以上，对一些小型民营快递公司而言，网购业务量甚至占其业务总量的90%～100%。我国快递业务总量也在五年里涨了两倍。近几年，快递业务收入每年都有20%左右的增长。据中国快递咨询网统计，中国快递市场规模已达640亿元，在金融危机的冲击下仍然增长了20%以上，是全球快递业增长最快的黄金市场。

我国境内快递公司三方角逐的市场格局正在形成。一是以德国DHL、荷兰TNT、美国UPS和FEDEX为代表的国际快递公司，有统计数据显示，目前国内80%的国际快递业务已牢牢掌握在数家外资巨头手中。二是以EMS为代表的国有快递公司，据业内人士透露，EMS垄断很多的特殊业务，比如港澳通行证、重大活动期间邮递业务等只能由EMS来递送。三是以申通、圆通、顺丰为代表的民营快递公司。在民营快递业中，北有宅急送，中有申通，南有顺丰，再加上圆通、韵达，在民营企业中居前五位。目前，出于成本考虑，网购交易双方大多会不约而同地选择价格较为便宜的民营快递公司，或者EMS电子商务经济快递，又称e邮宝。民营快递企业已经占据内地快递市场近70%的份额，国际四大快递巨头则控制着国际快递市场80%的份额。

飞速发展的电子商务在给快递业带来机遇的同时，也对其服务能力提出了挑战。长期以来，我国民营快递业一直停留在靠价格战抢夺市场份额的低级竞争阶段，导致企业利润积累缓慢，扩大经营能力受限，造成了快递服务备受市场需求方谴责的局面。一方面是电子商务跳跃式发展所产生的快递市场需求大大超出了现有民营快递公司的供给能力；一方面是民营快递公司数量众多，大多自身陷入低价竞争恶性陷阱难以自拔。2009年，小红马退出快递市场，2010年，DDS快递倒闭，新《邮政法》及《快递业务经营许可管理办法》所规定各市场主体必须在2010年9月30日前取得快递业务经营许可证，并提高了资金等准入门槛，这些都预示着企业间优胜劣汰、收购、兼并、重组和退出将成为民营快递公司发展的生存选择。

2 民营快递公司的发展瓶颈

2.1 经营模式

目前在我国民营快递市场，真正的自营模式只有已拥有自己货机的顺丰速运一家；宅急送是以自营为主、特许加盟和代理为辅的混合模式；其余都是特许加盟模式，包括“四通一达”在内的大型民营快递都是依靠加盟壮大经营规模，特许加盟模式是我国民营快递企业的一大特色。这种经营模式的优点是门槛低、投资少、扩张快，使民营快递在短时间内，无论是企业数量、员工数量、市场份额均处于主导地位。据快递咨询网统计，按照营业收入，2009年特许加盟民营快递企业业务收入为275亿元，占有国内快递市场份额的58%左右。但从十多年的发展历程看，这种模式的弊端越来越凸显，竞争力呈现逐年下降趋势，主要表现是加盟公司素质良莠不齐，总部公司对加盟公司的管理控制力度较小，在发展中容易出现“各自为政”的被动局面。由于加盟体系相当于无数个利益体，总部的协调和管控能力都不强，进一步造成了快递行业的产业集中度低。与发达国家相比，美国前4家快递企业的市场份额达到95%以上，而我国前4家快递企业市场份额不足50%。民营快递业的公司制度本身严重影响其在未来网购时代的良性发展。

2.2 资金投入

新《邮政法》和《快递业务经营许可管理办法》实施后，一家从事同城快递业务的公司注册资金最低需50万元，异地快递服务在100万元以上，国际业务在200万元以上，进入门槛大大提高。之前几百平方米的小仓库、两三辆货车就能成立一个物流公司的时代不复存在，注册资本金要求的提高将大约淘汰八成的民营快递公司。

另一方面，民营快递公司要增强业务能力，摆脱当前简陋、无序、低信息化的操作模式，纵深发展为现代物流企业，实现低成本、高质量的服务，必须拥有较为先进的物流技术装备，提高物流信息化程度。现代化的港口、码头、吊机、货运车辆、货架、叉车、自动识别、自动分拣、自动跟踪、EDI 系统、PDT 终端、GPS 等先进的设施设备和适用的物流软件是实现高质量物流服务的保障，没有这些，快速反应、货物安全等指标便难以达成，低成本、高质量的物流服务就无法实现。因此，后续投资对当前民营快递公司的转型极为重要。事实上，一些大型民营快递企业，早就希望改变目前的经营和盈利模式，加强对地方网络的管控。在2005年，申通快递就开始通过自营公司与加盟公司换股的方式收编盈利能力较强的7个城市网点，以得到这7个网点51%的控股权。但这个计划实施不到一年就被搁置。申通内部人士透露，主要是因为缺少换股和改制的巨大资金。按照目前国内民营快递公司的规模，城际间的快递必须开通100个以上的直营城市才可能形成理想的组织构架，这样投资的最低规模就需要1亿元以上，这对于天生规模较小的民营快递公司来说，还是一个不小的数目。对于依靠加盟制迅速壮大的民营快递公司来说，即使通过注册资金要求这一关，也很难积累资金进行投资发展，因为公司总部只能称得上是一个松散的管理机构，主要根据运单的数量向地方网点和加盟商收取微薄的费用，和经由总部转运中心中转分拨所收取的小额中转运费。消费者所支付的快递价格，并非由总部制定，而是各个地方加盟网点自行确定，不同地区的网点之间再根据互相递送的数量和距离进行运费结算。资金投入缺乏成为民营快递公司发展的一大瓶颈。

2.3 市场博弈

按照经济规律，供不应求时，供应方占据主动，可以选择提价，而这在国内民营快递行业的特殊盈利模式中却行不通。2009年11月，曾因暴雪天气、货物爆仓、燃油价格上涨导致成本增加为由，江、浙、沪五大民营快递公司申通、圆通、韵达、中通、天天在三天内先后宣布涨价，涨幅达到40%，期望借此提价弥补运营损失，被称为民营快递公司针对淘宝网的集体涨价事件，但不过五天，由中通、韵达率先发出“告淘宝卖家书”，声称“与淘宝的合作一切正常，因此对淘宝卖家的快递价格依然不会高于此前在淘宝网上公布的物流定价”，事实上，不只针对淘宝卖家，其他外网快递价格也没有上涨，其余两家快递公司在珠三角等大部分地区的价格也基本没有变化。之所以十几年首次出现的民营快递涨价联盟就这样昙花一现，究其原因来自于内外两方面。

内因在于民营快递公司的市场竞争手段过于单一，特许加盟模式下民营快递企业把单一的低价竞争作为市场营销的主要手段，产品同质化现象突出，造成了目前无序竞争现象蔓延，低价格、低层次服务现象普遍，部分民营快递企业服务质量差，快件延误、损毁和丢失的投诉率较高，严重制约了快递企业的品牌建设，阻碍了快递市场有序竞争与健康发展。

外因在于淘宝网和淘宝卖家的强势联手。在电子商务对快递业务求大于供的情况下，相比由竞争关系组成的卖方联盟，由合作关系组成的买方垄断更为牢固，后者控制了商品价格，抑制其上涨。在市场博弈中，民营快递公司的自身缺陷和网络购物平台与商家的联合决定了民营快递公司的劣势地位，成为其未来发展的瓶颈。

2.4 规范经营

据国家邮政局近三年的统计，每个月申诉率排在前5位的基本上都是特许加盟模式的民营快递企业。由于缺乏统一管理，没有行业标准章程约束，经常不能准时、准确送达快件，致使服务质量不稳定、快递不快、运输丢件、破损赔偿等行为时有发生。民营快递公司的规范经营已成为其后续发展的迫切目标。目前，造成这种经营混乱的直接原因主要来自于管理模式和从业人员两方面。

多数特许加盟民营快递企业还处在“家族式”的治理结构形态，组织方式落后，管理手段陈旧，经营管理水平较低。面对未来国际化的竞争，这种治理结构和管理方式已经不适应企业规模化发展的需要，将制约国际化职业经理人的引进、制约与国际惯例接轨与国际合作、制约未来走出“国门”乃至制约未来企业上市。

2009年，国家邮政局制定“快递市场准入管理办法”，建立快递市场的准入及退出机制，对快递企业的资质和从业人员进行认定，实现市场经营者合法入市。据相关数据统计，目前国内快递企业持证企业在8000家左右，但绝大多数企业规模相对小、实力较弱、产业集中度低。部分特许加盟和同城快递民营企业快递从业人员流动性大，加之多数快递企业没有建立规范的用人制度以及业务和职业技能培训制度，专业化、技能型人员紧缺，管理、运营、技术等方面的专业人才匮乏，从业人员素质偏低，严重制约快递企业高速发展、规范化发展。

3 网购时代民营快递公司的发展前景与对策

《2009年度上半年网购市场发展报告》显示，网购市场呈现出三大趋势：“网货”加速品牌化；“主流品牌”网销化；“主流消费”网购化。中国快递协会的数据显示，2008年，中国快递行业总收入408亿元，2009年479亿元，2010年是573亿元左右。2010年9月，中国快递业平均每天的业务量已经突破1000万件，排在世界第三位。根据国家邮政局1月25日公布的《2010年邮政行业运行情况》，2010年全国规模以上快递服务企业业务量比上年增长了25.9%，业务收入增长了20%，快递业务实现整体快速增长。快递业务收入占全行业收入比重为43.5%。而这一切仅仅表明了中国网购发展史的开端。在美国，全年网络购物成交总额达到1000亿美元，占到了零售业总额的6%，但在中国，网络购物只占零售业总额的0.6%，还没有真正成为中国零售业的有机组成部分。因此，网购时代确实为民营快递公司提供了广阔的发展前景。针对物流业的困难，政府的扶持力度也在加大。2011年6月，国务院常务会议决定从税收、土地政策、降低过路过桥收费和加大物流业投入等方面着手，进一步促进物流业健康发展。然而，要抓住网购时代的发展机遇，还需从以下几方面着手建设，来推动民营快递公司的深层发展。

第一，开拓经营模式。目前国内民营快递公司在为网络购物提供物流服务平台过程中所表现出的种种滞后，如送货不及时、货物丢失、服务态度恶劣、规避责任等，归根结底是民营快递公司经营模式的弊端所致。特许加盟模式在协助迅速扩大企业规模的同时难以回避在质量方面的缺憾，虽然自营模式发展缓慢，但在质量方面有所保证，因此，在网购时代，民营快递公司不得不结合两种经营模式的优势，开拓更适合自己的经营模式，不可能简单套用任何一种单纯的经营模式。

第二，解决融资问题。中小企业如何融资是个大命题，不仅是制造业中小企业要解决的问题，更是服务业中小企业迫切解决的问题。DDS的破产已经把民营快递公司转型中亟待解决的资金周转问题凸显出来，当前仅凭民营快递公司自身是难以解决资金困乏问题的，还需要国家政策扶持和行业商会协助。所幸的是，国务院已出台《物流业调整和振兴规划》，提出了60项具体建议，并且国家相关部门正在研究和制定新的振兴措施，包括减税、交通管理优惠和建立物流银行等六大方面内容。行业商会发展和民营快递公司转型相对滞后，是进一步需要加强关注的方面。

第三，改善市场地位。民营公司在快递服务市场提供的服务产品雷同，服务产品同质化现象突出，缺乏差异化产品和服务产品承诺。同质化竞争必然导致价格上的恶性竞争，造成企业业务量增加而利润下降。在网络购物中，只有当卖家发货后在网上提交了发货信息，买家才知道快递公司的名称和快递单号，实际邮费对于买家来说是不透明的，因此，有的卖家从中赚取邮费，进而压低支付给快递公司的邮费。“谁先涨价谁先死，谁不涨价谁等死”已成为民营快递公司与网络卖家合作所处不利市场地位的真实写照。引导快递公司由单一的价格竞争向服务质量竞争转型，把快递服务产品的品种与价格和服务品质捆绑，进行差异化竞争是民营快递公司长远发展的上策。

第四，加强规范经营。新《邮政法》和相关法律法规的陆续出台提高了快递业务的进入门槛，也提高了企业违规经营成本，对规范民营快递公司经营施加了外部压力，民营快递公司的优胜劣汰在所难免。因此，在转变经营模式的基础上，民营快递公司对从业人员、物流技术、信息管理等方面的工作都要有所改进，既适应网络购物的发展，也为公司自身发展铺就基石。“快递虽小，民生之大”，中国快递咨询网首席顾问徐勇这样评价民营快递公司在当前的重要意义。仅DDS一家公司倒闭就曾影响了上千家企业货物的正常流转，足以表明快递服务业涉及了众多的工商客户、民生客户，已引起社会高度重视，对该行业健康发展的期望必然要求民营快递公司的进一步规范经营。

在网络交易蓬勃发展的时代，中小型民营快递公司是国内物流的主要承载者，尽管在目前已遇到严重的发展瓶颈，市场供求不平衡仍为其提供了生存空间，如何在未来改善经营，拓展规模既是民营快递公司自身的发展问题，也离不开国家政策和行业协会的支持与协助。因此，一方面外界对适宜市场环境的营造，另一方面民营快递公司从经营模式、服务质量和服务手段等处着手的转型与规范将是民营快递公司在网购时代发展的主要思路。

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