中国铜管行业发展现状与国际竞争力分析

□文/王 君

北京安泰科信息开发有限公司

铜管是重要的铜加工材产品之一。中国铜加工行业在过去十多年的发展进程中，铜管为推动中国铜加工行业的技术进步和产业升级都发挥出了巨大的作用。从2001年的36.8万吨到2010年的176.2万吨，中国铜管材的生产量以年均19.0%的幅度实现了高速增长。

快速发展与技术进步，成就了世界级领导型企业的独特地位，也奠定了中国铜管行业参与国际市场竞争的综合实力。河南金龙、浙江海亮已成为享誉中外的具有重要影响力的铜管材生产企业。与此同时，拥有自主知识产权的铜管四辊轧机及其高速轧制技术和模块式四联合拉拔技术，则开创了精密铜管材生产的新纪元。

然而，中国铜管业继续强劲的增长态势目前已出现转变，未来发展更需面对诸多困难和挑战，“十二五”将成为中国铜管行业加速结构调整与产业升级的关键时期。

一、中国铜管行业发展现状概述

相对于其他类铜加工材产品的发展，从“十五”期间的相对快速到“十一五”期间的相对平稳，中国铜管材生产已经率先实现了发展节奏的调整。

根据中国有色金属工业协会（CNIA）的统计资料分析，2001～2005年间，中国铜加工材的生产量（实物量，下同）以年均14.3%的幅度递增，其间铜管材生产量的年均增速为16.7%；2006～2010年间，中国铜加工材生产量的年均增速提升至16.6%，而铜管材生产量的年均增速度则下调为12.0%，在几大类铜材产品中增速最低。以2011年中国铜加工材1028.1万吨的产量估算，铜管材的生产量约为185.1万吨，比2010年增加近5.1%，略高于铜加工材全行业产量4.4%的年度同比增幅（表1）。

目前，中国铜管的生产量在各类铜加工材生产总量中约占18.0%的比例，表观消费量约占到总消费量的16.0%。受世界经济动荡与市场需求低迷的影响，2012年上半年中国铜加工材行业的发展面临着严峻考验，540.6万吨的生产量与549.8万吨的表观消费量分别比2011年同期下降了9.9%和10.5%。其中，估算铜管材96.8万吨的生产量与89.4万吨的表观消费量，则同比分别下降了10.4%及10.7%。按目前企业生产情况与相关行业消费状况分析，2012年全年，中国铜管材的生产量与表观消费量预计将分别下调至175万吨和160万吨。

表1 2010～2012年中国铜管材产量与表观消费量 单位：万吨，实物量

二、中国铜管行业国际竞争力分析

做为目前世界上最大的铜管材生产国与消费市场，中国铜管产品在满足国内市场消费需求的同时，一直在不断地加大向国际市场的供应。河南金龙、浙江海亮等大型铜管生产企业已先后在墨西哥、越南等国家建立生产厂，可以更便捷地满足国外客户的要求。

在中国海关统计的“铜粉”、“铜条、杆、型材及异型材”、“铜丝”、“铜板、片及带”、“铜箔（含衬背）”、“铜管”等几类铜加工材产品中，铜管材在2003年率先实现净出口之后，出口量曾一直保持快速增长，并在2008年创下出口量21.8万吨和净出口量18.8万吨的历史最高水平。

随后，受金融危机拖累市场需要缩减、美国与巴西反倾销制裁、人民币持续升值等因素的影响，中国铜管材的出口量在2010年陷入阶段性低点，当年16.6万吨的出口量与13.6万吨的净出口量，都成为2006年以来的最低水平。目前，中国铜管材的出口正在缓慢恢复当中，预计2012年全年铜管材的进出口贸易量可与2011年大体持平或略有增长。最新统计数据显示，2012年1～9月份，中国铜管材12.6万吨的出口量与11.1万吨的净出口量(表2)，分别比2011年同期下降5.8 %及2.6%。

中国的精炼铜管在各种铜管材当中是最具国际竞争力的一类产品，其中又以“外径≤25mm的其他精炼铜管”和“外径≤25mm的带有内（外）螺纹或翅片的精炼铜管”为主要代表。从2012年前三季度分品种的出口情况看（表3），4种精炼铜管的出口量合计超过10.1万吨，出口金额9.2亿美元，分别占同期中国铜管材出口总量与出口总额的80.6%和80.0%。

表2 2008年～2012年前三季度中国铜管材进出口量单位：万吨，实物量

四种精炼铜管中，“外径≤25mm的其他精炼铜管”和“外径≤25mm的带有内（外）螺纹或翅片的精炼铜管”的出口量合计接近9.3万吨，占同期中国4种精炼铜管出口总量的约91.7%；出口金额超过8.4亿美元，占同期中国4种精炼铜管出口总额的91.7%以上。

2012年10月16日，金龙精密铜管集团股份有限公司“精密铜管连铸连轧关键技术及产品的研发和产业化”项目通过了由中国有色金属工业协会组织的科技成果鉴定。这一研究成果不仅从生产技术上达到了国际先进水平，产生了较好的社会、经济效益，而且必将推动国内外铜管材加工技术与制冷产业的进步发展。中国铜管材，特别是精密铜管材的国际市场竞争力也将继续得以提升和巩固。

表3 2012年前三季度中国铜管材分品种出口量值 单位：吨，实物量

表4 2010～2012年中国房间空气调节器产量 单位：万台

三、小结

回款难、账期长一直是铜管生产企业与下游消费用户之间的矛盾纠结所在。与此同时，随着生产成本与财务费用的快速攀升，铜管生产企业的利润空间已逐渐被压缩至极限。即使如河南金龙和浙江海亮这样大型的、在行业中处于主导地位的铜管生产企业，也明显地受到了影响和冲击。做为世界上规模最大且产量最多的精密铜管生产企业，2011年金龙铜管集团实现销售收入35.1亿元，净利润却只有1.5亿元；做为国内空调管与合金管生产的主导企业，2012年上半年海亮股份（002203）实现营业总收入54.6亿元，比2011年同期下降近5.4%，而8898.8万元的净利润则同比下降了约7.5%。

从“微利”走向“无利”，从“不赔钱”就是“赚到钱”，中国铜管业几乎整体陷入困境的现实，也明显削减了其投资吸引力。在安泰科统计到的2012年及以后国内铜加工材在建与拟建项目中，48家企业投建的约420万吨产能规模中，铜管材只有16万吨。

与此同时，铜管消费量最大的制冷空调行业在2012年也呈现出整体增速明显回调的趋势，同时市场需求不足、产能严重过剩、库存居高不下等问题，继续制约着未来中国制冷空调行业对铜管需求的增长幅度。从前三季度的产量情况看，2012年中国房间空气调节器产量将在1.32亿台左右，比2011年有4.8%的下降（表4）。

事实上，中国铜管行业已从“十五”时期的较高利润、较高增速的“快速发展阶段”，经过“十一五”期间较低利润、较高增速的“平稳发展阶段”，即将在“十二五”步入到较低利润、较低增速的“适度发展阶段”。这一阶段也将是中国铜管行业加速结构调整与产业升级的关键时期，产品精细化则是未来发展的一个主要方向。

“十二五”期间，中国经济面临的挑战也非同以往。在宏观经济政策保持稳定的前提下，未来中国经济增长的重心将明显转到扩大内需上来。中国经济超高速发展的时代也将由此结束，步入到“适度增长”的时期。国家应该在削减税费、简化行政审批等各方面尽快出台切实可行的政策措施，以改善企业的生存环境，构建公平竞争的市场体系，助推中国制造业在“第四次全球产业转移”的过程中真正地实现产业升级。

总体来看，尽管未来全球经济发展的速度即将放缓，且面临着贸易保护势力越来越猛烈的冲击，做为世界上重要的铜管材生产国和相关产品的主要供应者，中国的地位和作用依然非常牢固且无可替代。在当今全球经济复苏艰难、中国经济结构调整的情形下，未来中国铜管行业的发展方式也需要做出新的选择。规模化与精细化、多元化与专业化，企业经营方式的转变将书写“十二五”中国铜管行业发展的新篇章。