2012年中国软件业走势之预见

吴勇毅

2011年，我国软件产业实现了持续较快增长，增速快于全国其它行业平均水平。但同时也受到欧美债务危机、国际市场需求疲软的影响，软件出口及外包业增速相较2010年有所下滑。

展望2012年，我国软件产业将面临更为复杂多变的国内外形势，既有政策带动效应逐步显现、产业结构更为均衡合理、财政资金投入及税收方面具备有利条件、新兴应用需求提供广阔市场空间等积极因素，又有全球市场增长乏力、国际竞争升级等消极因素。

那么，2012年中国软件业又将如何演绎自我？有何新现象、新特点？能带给业界哪些启示？

政策环境带动行业发展

2011年1月28日国务院发布并实行《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(俗称新“18号文”)和“核高基”政策进一步全面落实，标志着国内软件产业环境将得到进一步完善，政策带动效应将推动产业规模、增速稳步扩大和提高，为产业步入新一轮发展阶段提供重要动力。

Garter机构数据预计，2012年全球IT投资规模将达8.89万亿美元，同比增长4.4%，其中的增速部分，软件>服务>硬件，软件行业将维持较高景气度，并成为其他行业业务增长主要驱动力。湘财证券则预计2012年中国软件和计算机行业增速大约为20%～25%，仍处于“黄金期”。

软件业支出继续增长

IDC机构数据显示，受全球宽松货币政策的影响，2012年全球包括软件业在内的IT支出将有6.9%的成长。行动装置与应用程序等新技术的应用，以及新兴市场的广阔需求，会成为IT业发展的最有力推手。新兴市场的IT支出预计增长13.8%，其中中国IT消费支出增比将最高，或达到15.3%。到2012下半年，中国将会取代日本成为软件市场的第二大支出国。

2011年1月，国务院颁发了新“18号文”，而2011年12月，工信部又印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，确定了10项发展重点和8项重大工程，这些都将共同催生中国软件产业步入第二个“黄金十年”。2010年，中国软件产业超过1.3万亿元，2011年达到1.8万亿元，2012年中国软件产业则有望达到2.2～2.4万亿元，占世界软件和服务业的比重将进一步提升。

软件领域洗牌加剧

近5年，全球软件企业的大型并购层出不穷，但国内软件企业的并购一直处于不温不火的状态。不过2011年新“18号文”的出台有望加速国内软件企业并购重组的进程。

新“18号文”鼓励软件企业通过并购重组实现优势互补、加强技术融合、拓展市场空间、降低运营成本、强化品牌价值，使并购更能成为推动企业跨越式发展的契机。此外，新“18号文”还鼓励大中型企业将其信息技术研发应用业务机构剥离，成立专业软件和信息服务企业，为全行业和全社会提供服务。

近两年来，软件业共发生并购101例，重点并购领域为行业应用软件、软件服务、游戏软件及网络与信息服务。国内知名软件商合强软件总裁何洁冰表示，2012年软件业将再掀并购热潮，其中具有业务特色的软件企业、有独特技术和研发能力的企业、客户IT系统的外包合作伙伴等三类企业或成并购热点。

云计算成发展关键

2012年，新技术应用正在不断改变国内软件产业的格局，带来产业发展的新机会。其中，云计算、移动互联网、虚拟化技术、物联网等重要技术都将进一步发展、应用，其中云计算将是关键看点。云计算将成为2012年软件产业的重要推动力，推动产业进行两种变革：一种是IT架构上的变化，一种是商业模式的创新。Garter机构预计，2010年到2015年，全球公有云投资的复合增长率为18.9%，其中2012、2013年将成为投资高峰，估计所有“公有云”与“私有云”服务支出，以及建置这些服务的所需支出，总共将达到600亿美元规模，其中中国将成为第二大云计算的投资大国。

合强软件总裁何洁冰认为，2012年IT厂商对云端运算业务的策略焦点，将由基础建设的布署，转移到应用程序平台的建立，以及相关产品阵容与围绕平台之产业生态系统的布建。

微软：两大操作系统

这两大操作系统，一个是桌面操作系统，一个是手机操作系统，都事关微软兴衰。

继Windows 7之后，用户规模达到十亿量级的Windows桌面操作系统有望在2012年迎来下一个新版本——Windows 8。据称，Windows 8的众多新特性已经引发了全世界众多PC用户的热烈期待。近几年微软在谷歌和苹果两大巨头意气风发之下，似乎成了过气的巨人，而Windows 8能否使微软焕然一新，令人期待。

在智能手机操作系统方面，谷歌Android和苹果iOS目前在中国市场份额中领先优势明显，占据了头两把交椅。但智能手机系统的第三股势力是谁，目前尚未见分晓。是旧巨头诺基亚的Symbian，还是微软与诺基亚合作新研发的Windows Phone？抑或是三星自主研发的Bada？这些均有望在2012年进一步明朗化，并带动国内软件业上下产业链相关公司的发展。

软件业热度不减

湘财证券首席经济学家李康预计，2012年全年GDP增速约为8.5%，CPI在3.4%左右。物价增速下降为政策宽松赢得空间，经济景气度下降与流动性改善的角逐将决定资本市场走势。2012年中国经济增长或前低后高，经济指标环比增速将于一季度末见底，同比约在4月、5月份见底。

多个投资机构仍看好2012年软件业投资机会，部分软件细分领域更是“藏金纳银”之处。申银万国认为软件将是2012年增速最快的细分行业，有广阔空间、有升级诉求、有强劲动力的产业链和政策优惠支持，在景气度下滑风险中超越周期是大概率事件。国联证券则看好服务化软件企业和轨道交通企业；取得先发和资本优势的纯服务类企业；传统产品型向服务类转型的软件企业；信息安全企业等。而长城证券计算机行业分析师刘深表示，看好地理信息系统、北斗导航、新医改等方面的软件应用。

知识产权保护全面加强

“国内软件企业和国外巨头在规模、利润等方面的差距依然巨大，盗版、抄袭是主要病根，只有全面加强软件知识产权保护力度，国产软件才会自立自强，做大做强。”合强软件总裁何洁冰表示。

在2011年11月召开的研究部署进一步做好打击侵犯知识产权的国务院常务会议中，政府进一步强调了软件知识产权保护的重要性，并部署了各省市政府机关软件正版化的具体目标：在2011年中央和国家机关本级已全部完成软件正版化检查整改任务的基础上，各省级政府机关要在2012年6月底前完成，地（市）级政府机关要在2012年12月底前完成软件正版化工作。

据不完全统计，2011年，中直机关、各省级机关采购正版软件金额预计达2亿多元，2012年随着正版化在全国各地（市）级政府机关的全面落实，采购正版软件金额或达到6亿之多，对国内外软件企业尤其是处于资金饥渴的国产软件更是一大福音，有助其进一步做大。

经济环境压力骤增

2011年，受欧债危机和美国次贷危机的影响，全球IT市场的需求同比出现下滑，而中国市场仍然保持相对平稳的增长态势。展望2012年，中国经济或将处于“弱周期”，通胀压力犹在，消费信心低迷及楼市的预期仍不明朗等，这些宏观消极因素对软件业消费的影响将继续存在。但保障房建设、城镇化提速、产业升级和扩大内需等“刚性”需求因素以及政策扶持又会在2012年支撑市场发展。

因此，2012年，国内软件业在这两种不同气流的影响下，未来的增长或更为复杂，变数更为加大，业界不可过分乐观。